武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

自分の頭で考える生活設計。




​ ​​​​​​​​​​​ ​​〇メール顧問会員のNさん（40代）​​
​ ​​　　　（相談：ライフプランニング）

2019.2.20　メール顧問会員になる。
​
​
メールをいただきました。

お世話になります、
2/20にメール顧問会員となりました
〇〇県〇〇市のNと申します。

ゃっと期末の忙しさから解放されました。
​​　　　 ※ついに、ヒアリングシートが
　　　　　記入されて戻ってきました。

　　　　　夫婦共稼ぎで忙しかったようです。

ヒアリングシートを作成しましたので
ご確認のほどお願いいたします。

一点、主人の会社は現在定年が60歳と
なっていますが
数年後に65歳となる予定だそうです。

現段階では不確定のため、
60歳退職で退職一時金や確定拠出年金の
数字を入れてあります。

また現役職のままの等級で
確定拠出年金や退職一時金も計算して
あります。

どうぞよろしくお願いいたします。
​​　　　 ※了解しました。

　　　　　佐々木FPは現在、
　　　　　メール顧問会員Aさん（30代）の
　　　　　現状診断の作業をしています。

　　　　　明日いっぱいで終了すると思われる
　　　　　ので、Nさんの作業はあさってから
　　　　　着手することになります。

　　　　　1日～2日で整理整頓を終えて、
　　　　　「再ヒアリング」として、
　　　　　メール添付でまたお送りします。

　　　　　その「再ヒアリング」を記入して
　　　　　返信してもらえば、
　　　　　いよいよ3～4日かけて、
　　　　　「現状診断」資料を作成します。

　　　　　お楽しみに・・。



自分の頭で考える生活設計。

​
​ 君、自分の頭で考えてるか？

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】
 　　　★印の記事は、 行列状況 ほか事務所実録記事。

【　武田FP　】

《　ブログ記事 アップ　》

​​《　実行支援等　》

​ ​※メール顧問会員のＹさん。

マイホーム取得 実行支援。

プランは完成して渡しています。
​コンペ実施に向けて、
各工務店へ声掛けをしています。

その後、メール連絡が入り、
何やら・・順調に進んでいるとのこと。

​

​ ※メール顧問会員のKさん。

マイホーム取得 実行支援。

プランは完成して渡しています。

各工務店へ声掛けをして、
 一通り提案をしてもらいました。

各社が予算オーバーぎみなので、
再見積もりをもらってから、
価格を落とす作業を終了。

⇒　今日の記事。

 　　　　　　　​​
　　​
​​ ※顧問会員のＫさん。

マイホーム取得 実行支援。

2019.2.23（土）13：30
当事務所にて請負契約！ 2,730万円！
2019.3.17（日）地鎮祭！

​ ※メール顧問会員のKさん。

マイホーム取得 実行支援。

2/26（火）コンペ用資料作成終了。
メール添付で送りました。

4/13（土）・14（日）
工務店5社による提案コンペを実施。　

⇒　今日の記事。



​​​【　佐々木ＦＰ　】

​​​ ​​​​​​​​《　事務所会計作業　》

​​ ​​《　現状診断☆ ＆ 生活設計★　》

1　 メール顧問会員のAさん（30代）​​
2019.3.18 新規メール顧問会員。

​
4/11（木）再着手。
現状診断終了は4/16（火）の予定です。
お楽しみに・・。


2　 ​ ​​​​​​​​​​​ ​​ メール顧問会員のNさん（40代）
​​​2019.2.20 新規メール顧問会員。

4/17（水）着手予定。

⇒　今日の記事。



※メール顧問会員のKさん（50代）
​​​2019.2.22 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りましたが、それっきりです。
・・どうなっていますかぁ～～？

「昨年結婚し 夫婦で生活設計を」

​

​ ​ ​​​​​​​​​​​ ​​ ※メール顧問会員のKさん（30代）
​​​2019.1.25 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りましたが、それっきりです。
・・どうなっていますかぁ～～？

「保険屋のではないキャッシュフローを」


​ ​​​​​​​​​​​ ​​ ※メール顧問会員のHさん（40代）
​​​2018.8.24 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りましたが、それっきりです。
・・どうなっていますかぁ～～？

「投資用アパート所有」


​ ​​​​​​​​​​​ ​​ ※メール顧問会員のNさん（40代）
​​​2018.6.25 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りましたが、それっきりです。
・・どうなっていますかぁ～～？

「CF表を作れるようになりたい」


​ ​​​​​​​​​​​ ​​ ※メール顧問会員のOさん（30代）
​​​2018.5.14 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りましたが、それっきりです。
・・どうなっていますかぁ～～？

「家計運用は妻 生涯計画は夫？」

顧問期間はあと1か月です。
もったいない・・。
がんばって期間内に、
現状診断だけでもやってみませんか？

​

​

​
さあ！　現状診断！・・っと。 ​ ​ ​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて18年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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