武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

​​

発見したばかりの ​​ Q ＆A​ ​ 記事を取り上げて、

​コメントしています。　


​​ Q
フィナンシャルプランナーさんに相談しているのですが、
断りたいことをなかなか断れなくて辛いです。

無料相談で伺ったのですが、情報を得たかっただけで、
オススメする保険に入りたかったわけでは無いんです。

どういう言い方をすればよいでしょうか。
　　　※そのまま、言えばいいだけだ。

　　　　どのような分野であっても、
　　　　そのようにウジウジしていると、
　　　　いつも無駄な買い物をすることになるぞ。

　　　　人生全体で・・500万円、1000万円、
　　　　とかの大金をたれ流すのは、
　　　　あっという間です。

　　　　しっかり、しよう。

A

今回は、情報をもらいたかっただけなので、
ありがとうございましたぁ〜。
今回は保険に加入する意思は全くありません！

で、大丈夫です。
ハッキリ断る事が大事です。

身内に保険屋がいる！　セカンドオピニオンだった！
などでも良いかもしれませんね。

A

ただより高い物はないですね、

そもそも無料相談ですから保険に加入する気はないと
はっきりと言うべ出来です、
断れないような態度であれば相手も期待します、

時間の無駄をお互いにしないことです、

それでも言いにくいのであればその保険会社へ直接
連絡すればいいです、代理店などではなく保険会社に。

A

元保険外交員です。

普通に「ありがとうございました、勉強になりました～」
でいいと思いますが…
基本的にファイナンシャルプランナーは保険の募集は
しないと思うのですが、
おそらく募集人がプランナーとして無料相談を
しているのかなって思いました。

別に「契約する気はないので…」と断っていいですよ。

あまりしつこい場合には保険会社に言えばいいんです。






​ 君、自分の頭で考えてるか？

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】
​
タイトル末尾に★印がある記事で、
顧問会員の状況確認ができます。
​ ​​​

1 メール顧問会員のIさん（40代）
​​​2019.10.23 新規メール顧問会員。


12.4（水） ヒアリングシート届く。
12/9（月）提出資料が届く。

「現状診断」の作業をしています。

終了予定は、12/18（水）です。
お楽しみに・・。

​​ ​※ メール顧問会員のHさん（30代）

​​​2019.12.17 新規メール顧問会員。

​​ 2019.12.17　年間顧問料 入金。

2019.12.17　ヒアリングシートを
メール添付で送りました。

※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23（金）、生活設計依頼 着。

8/26（月）の記事にしています。

その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。　連絡を待っています。

​ ​ ​​​​​​​​​
※メール顧問会員のKさん（50代）
​​​2019.2.22 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ～～？

頑張って、早めに返信しましょう！　

ヒアリングシート、書けるだけ書いたら、
（空欄があったりしてもいいから）
もう・・提出してしまおう！

こっちで、何とかしてやる！
時間がもったいないぞ。

ウジウジしてんじゃねーぞ。
・・っと。​ ​​ ​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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