武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

佐々木ＦＰが帰宅した後でした。
　　　※佐々木ＦＰの机の上に置いて帰ります。

　　　　「冷蔵」と書かれていますが、
　　　　事務所の夜は「冷蔵」状態になるので、
　　　　だいじょうぶでしょう。

 　　　　
自分の頭で考える生活設計。
　　　※​新年の挨拶はメールで行ないましょう。
　　　　ご協力を お願いします。

〇メール顧問会員 ​​ のUさん（50代）​​

​​​　　　（相談：ライフプランニング）​
2019.10.23　新規メール顧問会員。
2018.12.2　現状診断。

　　　※何度もいただいてしまって、
　　　　もうしわけありません！

　　　　ありがとうございました！



​ ​​​​ ​​​ ​

〇メール顧問会員 ​ のNさん（40代）​​

​​　　　（相談：生活設計・マイホーム建築）

​2019.7.16　メール顧問会員申し込み。 2019.8.6　新規メール顧問会員。

​2019.12.5　現状診断。

　　　※何度もいただいてしまって、
　　　　もうしわけありません！

　　　　ありがとうございました！

​ 君、自分の頭で考えてるか？

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】
​
タイトル末尾に★印がある記事で、
顧問会員の状況確認ができます。

​

1 メール顧問会員​​のSさん（30代）​​
2019.7.16　新規メール顧問会員。​

​​
2019.9.4　現状診断 終了。

2019.12.20　生活設計　依頼着。
（　妻の働き方　）
2019.12.23　電話をいただきました。
（　佐々木ＦＰと内容確認　）
　本日より作業着手しました。

2019.12.25、終了予定です。
お楽しみに・・。
​​

​​ ​※ メール顧問会員のHさん（30代）

​​​2019.12.17 新規メール顧問会員。

​​​ ​​ 2019.12.17　年間顧問料 入金。
2019.12.17　ヒアリングシート送付。

12/20 返信がありました。

お世話になります。
ヒアリングシートと添付書類を提出いたします。
恐縮ですが、記載部分は全体の半分程度です。
来週以降も記入を進め、改めて提出する予定です。
（総務からの返信待ちの内容も含みます）
取り急ぎ、

「改めて提出」されたら、作業開始します。

​​ ​
※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23（金）、生活設計依頼 着。

8/26（月）の記事にしています。

その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。　連絡を待っています。

​ ​ ​​​​​​​​​
※メール顧問会員のKさん（50代）
​​​2019.2.22 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ～～？

頑張って、早めに返信しましょう！　

ヒアリングシート、書けるだけ書いたら、
（空欄があったりしてもいいから）
もう・・提出してしまおう！

こっちで、何とかしてやる！
時間がもったいないぞ。

また、おいしそうなものを
頂いてしまったべ。
・・っと。​ ​​ ​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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