武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

タイトル末尾に★印がある記事で、

顧問会員の状況確認ができます。


【　実行支援 ： 武田FP　】

※メール顧問会員のNさん（40代）
​​2019.8.6 新規メール顧問会員。
​ ​​​​

​ 2019.12.5 現状診断。
2020.1.21 マイホーム建築支援スタート。
　　　　　（　年間支援料：33万円入金　） ​

【　生活設計 ： 佐々木FP　】

1 メール顧問会員のTさん（30代）
​​​2020.2.19 新規メール顧問会員。


​ ​​2020.2.19　ヒアリングシート送付。
​2.23（日）16：58　
ヒアリングシートと提出資料が届く。
2020.3.2　整理整頓 作業 着手！
2020.3.3　再ヒアリング送付。
2020.3.19　再ヒアリング回答戻る。

2020.3.25 現状診断 終了！　
メール添付で送りました。

感想をいただいたら、記事にアップします。

​​ ​ 2  メール顧問会員のKさん（30代）
​​​2020.3.17 新規メール顧問会員。


​​2020.3.17　ヒアリングシート送付。 ​

2020.3.24　ヒアリングシート＆添付資料提出
2020.3.25　整理整頓作業 着手。

2020.3.26 「再ヒアリング」としてメール添付で
　　　　　　送る予定です。　お楽しみに・・。


​ ​ 3  メール顧問会員のIさん（50代）
​​​2020.2.21 新規メール顧問会員。


​2020.3.17 現状診断。

2020.3.25 生活設計シミュレーション依頼。
　　　　　（　マイホーム取得　）

有限会社エフピー・ステーション  武田様 佐々木様

お世話になっております。
生活設計ヒアリングシートを添付いたします。
(住宅購入のみ)

宜しくお願い致します。CF表の変更はありません。


​​ ​ ※  メール顧問会員のUさん（30代）
​​​2020.3.18 新規メール顧問会員。


​​2020.3.18　ヒアリングシート送付。 ​


※  メール顧問会員のKさん（30代）
​​​2020.3.19 新規メール顧問会員。


​​2020.3.19　ヒアリングシート送付。 ​


※  メール顧問会員のHさん（40代）
​​​2020.2.20 新規メール顧問会員。


​​2020.2.20　ヒアリングシート送付。

​
​​ ​​ ​※ メール顧問会員のHさん（30代）

​​​2019.12.17 新規メール顧問会員。

​​​ ​​ 2019.12.17　年間顧問料 入金。
2019.12.17　ヒアリングシート送付。

12/20 返信がありましたが、6ページの
ヒアリングシートの半分が白紙です。
がんばって、記入・提出しましょう！

​​ ​ ​​ ※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23（金）、生活設計依頼 着。

8/26（月）の記事にしています。

その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。　連絡を待っています。