武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

タイトル末尾に★印がある記事で、

顧問会員の状況確認ができます。


​​【　実行支援 ： 武田FP　】​​

​
※メール顧問会員のＨさん（50代）
​​2020.1.21 新規 メール顧問会員。
​ ​
2020.3.6 現状診断。
2020.5.8 マイホーム建築支援スタート。
2020.5.11　現地調査。

間取り考案を楽しんでいます。


※メール顧問会員のKさん（30代）
​ ​​2020.3.17 新規メール顧問会員。

2020.4.1 現状診断。
2020.4.16 マイホーム取得シミュレーション。
2020.5.12　建築実行支援料：33万円 入金確認。

情報をいただいて、
土地の状況をチェックしました。


※メール顧問会員のNさん（40代）
​ ​​2019.8.6 新規メール顧問会員。
​ ​​​​
​

​ ​2019.12.5 現状診断。
2020.1.21 マイホーム建築支援スタート。
　　　　　（　年間支援料：33万円入金　）

※間取りプラン（3階に3室）で止まっています。

​

​​​​​ 【　生活設計 ： 佐々木FP　】


1  メール顧問会員のTさん（30代）
​​​2019.10.24 新規メール顧問会員。


10/29 ヒアリングシート着。
11/12（火）「再々ヒアリング」送付。
11/20（水）現状診断 終了。

5/18 （月）生活設計 着手。
2020.5.19　第2子 シミュレーション終了。
メール添付で送りました。

​

2 メール顧問会員のYさん（40代）

​​​2020.4.21 新規メール顧問会員。


​​2020.4.22　ヒアリングシート送付。 ​​
2020.5.7 ヒアリングシート 着。
2020.5.12「再ヒアリング」として送りました。
2020.5.16「再ヒアリング」回答戻る。

2020.5.19 現状診断の作業 着手。
　　　5/22 終了予定です。　お楽しみに・・。


※ メール顧問会員のIさん（40代）
​​​2020.5.18 新規メール顧問会員。


​​2020.5.18　ヒアリングシート送付。 ​


※ メール顧問会員のSさん（30代）
​​​2020.5.19 新規メール顧問会員。


​​2020.5.19　ヒアリングシート送付。 ​


※ メール顧問会員のNさん（30代）
​​​2020.5.19 新規メール顧問会員。


​​2020.5.19　ヒアリングシート送付。 ​


※ メール顧問会員のHさん（30代）
​​​2020.4.22 新規メール顧問会員。


​​2020.4.22　ヒアリングシート送付。 ​


※ メール顧問会員のｗさん（30代）
​​​2020.4.22 新規メール顧問会員。


​​2020.4.22　ヒアリングシート送付。 ​


​​ ​​ ​※ メール顧問会員のHさん（30代） ​​​​​​

​​​2019.12.17 新規メール顧問会員。

​​​ ​​ 2019.12.17　年間顧問料 入金。
2019.12.17　ヒアリングシート送付。

12/20 返信がありましたが、6ページの
ヒアリングシートの半分が白紙です。
がんばって、記入・提出しましょう！

​​ ​
​​ ※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23（金）、生活設計依頼 着。

8/26（月）の記事にしています。

その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。　連絡を待っています。

新メンバー3家族！　・・っと。​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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