武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

　　　※メール添付で送りました。

自分の頭で考える生活設計。



〇メール顧問会員 ​​ のIさん（40代）​​
​ ​​　　　（相談：ライフプランニング）

2020.5.18　新規 メール顧問会員申し込み。
2020.5.18　新規 メール顧問会員。
2020.6.12　現状診断。
2020.7.1　生活設計（第2子・繰上返済）

生活設計シミュレーション 作成終了！
　　　※2日遅れで完成しました。
　　　　メール添付で送りました。

こんにちは。

たいへん長らくお待たせしました。
依頼されていたシミュレーションが完成しました。
添付して送ります。

よろしく、お願いします。     　　　　武田　つとむ

★第2子誕生　★積極的繰上返済　★ローン控除後繰上返済

★第2子誕生
〇キャッシュフローグラフ
〇キャッシュフロー表
〇遺族年金の計算　（第2子誕生時点）
〇遺族年金の計算　（10年後）
〇遺族年金の計算　（20年後）
〇死亡保障必要額の計算　（夫：第2子誕生時点・10年後・20年後）
〇死亡保障必要額の計算　（妻：第2子誕生時点・10年後・20年後）
〇死亡保障必要額グラフ

★積極的繰上返済　
〇キャッシュフローグラフ
〇キャッシュフロー表
〇死亡保障必要額の計算　（夫：第2子誕生時点・10年後・20年後）
〇死亡保障必要額の計算　（妻：第2子誕生時点・10年後・20年後）

★ローン控除後繰上返済
〇キャッシュフローグラフ
〇キャッシュフロー表
〇死亡保障必要額の計算　（夫：第2子誕生時点・10年後・20年後）
〇死亡保障必要額の計算　（妻：第2子誕生時点・10年後・20年後）
〇死亡保障必要額グラフ（繰上返済の2パターン）
　　　※かなり、内容の濃い 生活設計シミュレーション
　　　　の資料が完成しました。

　　　　第2子が産まれたら どんな人生になるか？

　　　　繰上返済は積極的に行なった場合と、
　　　　ローン控除後に行なった場合で、どう違うか？

　　　　それぞれで、以後の人生がどう違うか？
　　　　しっかり比較検討できる資料が出来上がりました。

　　　　ご本人の感想を頂いたら、表やグラフ等の資料を
　　　　記事にアップして、詳しくコメントします。



 自分の頭で考える生活設計。


​ 君、自分の頭で考えてるか？ ​ ​ ​​

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

タイトル末尾に★印がある記事で、

顧問会員の状況確認ができます。


​​【　実行支援 ： 武田FP　】​​

​ ​
※メール顧問会員のＨさん（50代）
​​2020.1.21 新規 メール顧問会員。
​ ​
2020.3.6 現状診断。
2020.5.8 マイホーム建築支援スタート。
​2020.5.11　現地調査。

平面プランと立面プランは、ほぼ固まり、
配置・外構プラン、什器プランへ・・。

什器プランから 仕上表へ・・。


※メール顧問会員のKさん（30代）
​ ​​2020.3.17 新規メール顧問会員。 ​

2020.4.1 現状診断。
2020.4.16 マイホーム取得シミュレーション。
2020.5.12　建築実行支援料：33万円 入金確認。
2020.5.20 土地を見に行ってきました。

平面プランから いよいよ立面プランへ。
リビング廻りの大空間確保！・・で一時 止まっています。


※メール顧問会員のNさん（40代）
​ ​​2019.8.6 新規メール顧問会員。
​ ​​​​
​​

​ ​2019.12.5 現状診断。
2020.1.21 マイホーム建築支援スタート。
　　　　　（　年間支援料：33万円入金　）

※間取りプラン（3階に3室）で止まっています。

​

​​​​​​​​ 【　生活設計 ： 佐々木FP　】 ​​​​​​​​


1 メール顧問会員のIさん（40代）
​​​2020.5.18 新規メール顧問会員。

​ ​​
​​​2020.5.18　ヒアリングシート送付。
2020.6.12　現状診断 終了。
2020.6.26　生活設計 資料作成 着手
　　　第2子誕生　＆　繰上返済
2020.6.29（月）、作業終了！

・・のつもりでしたが、内容を充実させて？
予定より 2日も延びて・・
2020.7.1（水）の完成になりました。

メール添付で送りました。

2  メール顧問会員のHさん（30代）
​​​2020.4.22 新規メール顧問会員。

​ ​​​2020.4.22　ヒアリングシート送付。

​​2020.6.6　10：14　シート＆提出資料 着。

2020.6.8　作業着手。
2020.6.9　作業終了。「再ヒアリング」として送る。

2020.6.26　「再ヒアリング」回答戻る。

明日 2020.7.2 から着手します。
現状診断と同時に第1子シミュレーション作業をするので、
2020.7.7（火）の 終了予定です。

お楽しみに・・。


3  メール顧問会員のSさん（30代）
​​​2020.5.19 新規メール顧問会員。


​​ 2020.5.19　ヒアリングシート送付。 ​
2020.6.6　14：33　シート＆提出資料 着。
2020.6.9　作業 着手。
2020.6.10　整理整頓 作業終了。
　「再ヒアリング」として、メール添付で送りました。
2020.6.12　再ヒアリング 回答戻る。
2020.6.15　現状診断 作業開始！
2020.6.17　現状診断 終了！

2020.6.30　生活設計の依頼 着。

※  メール顧問会員のNさん（30代）
​​​2020.5.19 新規メール顧問会員。


​​2020.5.19　ヒアリングシート送付。 ​
​​ 2020.6.14　ヒアリングシートの回答と、
　　　提出資料が届く。
2020.6.17　作業着手！
2020.6.18　整理整頓 終了！
　　　「再ヒアリング」として メール添付で送りました。

2020.6.22　再ヒアリング 回答 戻る。
2020.6.25（木）現状診断 終了！
　　　メール添付で送りました。
　　　（　送ったつもりで 送っていませんでした　）

2020.6.26（金）あらためて、送りました。
　　　感想を頂いたら、記事にアップします。


※ メール顧問会員のTさん（40代）​
​​​2020.6.17 新規メール顧問会員。


​​ 2020.6.18　ヒアリングシート送付。 ​


※  メール顧問会員のｗさん（30代）
​​​2020.4.22 新規メール顧問会員。


​​ 2020.4.22　ヒアリングシート送付。 ​


​​ ​​ ​※ メール顧問会員のHさん（30代） ​​​​​​

​​​ ​​​2019.12.17 新規メール顧問会員。


2019.12.17　ヒアリングシート送付。

12/20 返信がありましたが、6ページの
ヒアリングシートの半分が白紙です。
がんばって、記入・提出しましょう！



《　当FP事務所の 勤務シフト　》
武田FP　　自宅：10時～15時　事務所：15時～18時
佐々木FP　事務所：10時～15時

​
2日遅れの　　・・っと。​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

​​

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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