投資逍遥

< 新しい記事

新着記事一覧(全12739件)

過去の記事 >

2017/05/06

兼松エレクトロニクス(8096)---6期連続増配中で、株価は上場来高値圏

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

兼松エレクトロニクス（8096.商社系ＩＴインフラ構築）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・売却済みの銘柄です。
・過去5年の経常利益は、いずれも期首計画を上回って着地。
・連続経益増益中。（4期以上）
・6期連続増配中。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.7％、3期前比が116.3％、5期前比が126.6％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　4,750・4,901

2015年（平成27年）3月期　6,000・6,255
2016年（平成28年）3月期　6,500・6,516
2017年（平成29年）3月期　6,700・8,484
2018年（平成30年）3月期　8,700

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年3月期　25円・715百万円・24.9％・2.6％
21年3月期　45円・1,287百万円・50.3％・4.5％
22年3月期　40円・1,144百万円・52.9％・3.8％
23年3月期　40円・1,144百万円・49.2％・3.5％
24年3月期　45円・1,286百万円・48.5％・4.0％
25年3月期　50円・1,429百万円・46.7％・4.2％

27年3月期　65円・1,858百万円・53.6％・5.0％
28年3月期　75円・2,144百万円・51.6％・5.6％
29年3月期　90円・2,430百万円・48.9％・6.4％
30年3月期　90円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,374名<14.3>・8.7％・69.1％
・6,414名<15.3>・7.9％・69.8％
・6,515名<16.3>・8.3％・70.3％
・6,807名<16.9>・7.9％・70.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　361億円・290億円・4億円
2014年09月発売号　402億円・304億円・4億円
2015年09月発売号　512億円・274億円・0億円
2016年09月発売号　533億円・298億円・0億円
2017年03月発売号　749億円・298億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　74.9％・1,158.20円・0円・3,453
25年3月期　68.9％・1,219.80円・288,778千円・3,258
26年3月期　67.9％・1,261.20円・236,971千円・3,651
27年3月期　68.0％・1,323.17円・1,159,640千円・1,915
28年3月期　69.8％・1,349.64円・79,720千円・5,066
29年3月期　68.5％・1,466.76円・39,860千円・6,218

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　28,633,952・34,615
26年3月期末　28,633,952・34,764
27年3月期末　28,633,952・35,032
28年3月期末　28,633,952・35,426
29年3月期末　28,633,952・35,833

次に、株価と指標等を見てみる。

5月1日の終値は、3,235円
予想PERは、18.53倍
実績PBRは、2.29倍
予想利回りは、2.78％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,045円。（事業価値1,828円+財産価値1,218円-有利子負債2円）
・理論株価比は、106.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1968.7
【上場】1987.12
【特色】兼松傘下のＩＴベンダー。仮想化ビジネスを中心にＩＴインフラの構築、保守、運用を手掛ける
【連結事業】システム64(9)、サービス・サポート36(13) <16・3>



【最高益】ストレージ、ネットワーク関連が順調。開発・サポートの採算見直し効き増益。18年３月期も電力系情報会社や自動車メーカー向けにサーバー、ストレージ堅調。大口顧客の海外現法の仮想化も本格化。
【相互送客】中堅中小に強い子会社の日本オフィスシステムと相互の顧客へ提案営業積極化、人員交流も進める。大都市中心のソリューションセミナーを地方でも開催。