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2017/05/28

ＭＣＪ(6670)---東証1部への上場市場変更は中々実現しないが、業績は良好

テーマ：電気機器(219)

カテゴリ：電気機器

ＭＣＪ（6670.パソコン・周辺機器）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・連続増配中。（4期以上）
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.4％、3期前比が138.7％、5期前比が178.9％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,434・1,737
2014年（平成26年）3月期　1,930・4,005

2016年（平成28年）3月期　4,568・5,014
2017年（平成29年）3月期　5,424・7,503
2018年（平成30年）3月期　8,013

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　3.26円・162百万円・15.6％・1.0％
26年3月期　5.46円・272百万円・15.0％・1.4％
27年3月期　10.00円・486百万円・18.6％・2.2％
28年3月期　13.00円・632百万円・20.5％・2.7％
29年3月期　26.00円・1,264百万円・25.1％・4.8％
30年3月期　28.13円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,121名<15.3>・9.0％・48.0％
・9,315名<16.3>・13.0％・49.4％
・7,238名<16.9>・20.1％・53.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年12月発売号　160億円・127億円・150億円

2016年09月発売号　381億円・139億円・136億円
2017年03月発売号　630億円・139億円・129億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　44.7％・324.25円・1,354,803千円・△1,321
25年3月期　41.8％・354.13円・1,946,041千円・△1,192
26年3月期　42.1％・418.33円・1,652,287千円・6,011
27年3月期　43.3％・475.76円・1,541,097千円・2,650
28年3月期　48.3％・502.89円・1,119,266千円・3,493
29年3月期　50.4％・580.12円・640,567千円・2,292

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　50,862,300・1,035,834
26年3月期末　50,862,300・1,035,834
27年3月期末　50,862,300・2,231,034
28年3月期末　50,862,300・2,231,034
29年3月期末　50,862,300・2,231,137

次に、株価と指標等を見てみる。

5月23日の終値は、1,236円
予想PERは、11.5倍
実績PBRは、2.13倍
予想利回りは、2.28％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,050円。（事業価値1,049円+財産価値264円-有利子負債263円）
・理論株価比は、117.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2000.9
【上場】2004.6
【特色】パソコン製造・販売が起点。周辺機器、通信、メディア事業と事業領域広げ総合ＩＴ企業を志向
【連結事業】パソコン関連96(5)、総合エンターテインメント3(9)、ICT関連1(-12) 【海外】21 <16・3>



【連続増配】柱のパソコン販売は利幅大の高級品が牽引。前期の不採算店閉鎖効果フル寄与。宣伝費増などこなし、営業益好伸。18年３月期はパソコン販売着実増。欧州向けモニターも底堅い。ただ宣伝費一段投入。営業益伸びはやや鈍る。連続増配の公算大。
【集　約】グループ本社機能を３月日本橋に移転・集約化。台湾ＨＴＣ社製ＶＲヘッドマウントディスプレーの国内代理店に。