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2017/11/18

パラカ(4809)---四季報記事の「積極開拓で費用先行」を信じて、保有継続中

テーマ：不動産(771)

カテゴリ：不動産

【ふるさと納税】島原の塩かすてらセット

パラカ（4809.駐車場運営）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・連続経常増益中。（5期以上）
・連続増配中。（6期以上）

・29年9月期の1株当たり純資産は、前期比が110.7％、3期前比が137.6％、5期前比が170.3％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　1,100・1,302
2013年（平成25年）9月期　1,430・1,363
2014年（平成26年）9月期　1,390・1,477
2015年（平成27年）9月期　1,600・1,786
2016年（平成28年）9月期　1,940・2,152
2017年（平成29年）9月期　2,340・2,192
2018年（平成30年）9月期　2,290

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期　6円・54百万円・10.0％・0.9％

25年9月期　10円・92百万円・11.0％・1.3％
26年9月期　12円・112百万円・12.6％・1.4％
27年9月期　29円・285百万円・24.3％・3.1％
28年9月期　40円・396百万円・27.5％・3.9％
29年9月期　45円・450百万円・29.6％・3.9％　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,077名<15.9>・3.9％・56.1％
・3,018名<16.3>・3.7％・56.1％
・4,929名<16.9>・3.9％・54.4％
・3,238名<17.3>・4.8％・58.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　164億円・27億円・109億円
2017年03月発売号　199億円・32億円・122億円
2017年09月発売号　236億円・32億円・126億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年9月期　31.3％・630.75円・0円・650
24年9月期　33.7％・703.86円・0円・1,420
25年9月期　37.2％・788.87円・0円・1,182
26年9月期　39.5％・870.90円・0円・1,911
27年9月期　39.7％・973.71円・0円・1,703
28年9月期　40.6％・1,082.24円・0円・2,526
29年9月期　42.2％・1,198.55円・0円・2,136

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年9月期末　9,801,400・415,028
27年9月期末　9,997,000・415,028
28年9月期末　10,083,200・415,028
29年9月期末　10,144,000・385,250

次に、株価と指標等を見てみる。

11月10日の終値は、2,417円
予想PERは、15.33倍
実績PBRは、2.02倍
予想利回りは、2.07％
配当月は、9月のみ

1枚保有時の予想利回りは、2.90％
（配当：5,000円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,296円。（事業価値2,483円+財産価値295-有利子負債1,483円）
・理論株価比は、186.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1997.8
【上場】2004.12
【特色】時間貸し駐車場運営・管理。土地賃借型を中心に、土地自社保有型も展開。地方都市展開に重点
【単独事業】賃借駐車場82、保有駐車場15、他4 <16・9>



【最高益】積極開拓で費用先行。夏場に天候不順続き追い込みが想定以下で営業増益幅縮小。18年９月期は約２・75万車室（前期比12％増）で始動想定。前期開業約3000車室が収益化し増益。最高益。連続増配。
【バイク】コインパーキングのバイク版を８月開始。初期投資が軽微な会員制、予約制でビジネスモデル確立目指す。認知度向上を背景にビル内大型駐車場の受注増加。