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2021/06/25

アークランドサカモト(9842)---ビバホームは路面店に限らずモール含めて出店エリア拡大、短期でドミナント形成狙う。

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テーマ：小売業(955)

カテゴリ：小売業

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アークランドサカモト（9842.ホームセンター）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が104.4％、3期前比が117.4％、5期前比が138.7％。
・2021年2月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が121.2％、5期前比が142.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）2月期　9,468
2017年（平成29年）2月期　9,580
2018年（平成30年）2月期　10,037

2020年（令和02年）2月期　10,394
2021年（令和03年）2月期　16,956

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年2月期　15.0円・608百万円・14.2％・1.6％
25年2月期　16.5円・669百万円・14.7％・1.6％
26年2月期　18.0円・730百万円・13.8％・1.6％
27年2月期　18.0円・730百万円・12.5％・1.4％
28年2月期　21.5円・872百万円・18.3％・1.6％
29年2月期　25.0円・1,013百万円・20.2％・1.7％
30年2月期　27.5円・1,115百万円・20.6％・1.7％
2019年2月期　30.0円・1,216百万円・21.4％・1.8％

2021年2月期　35.0円・1,419百万円・16.3％・1.8％
2022年2月期　30.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,703名<13.8>
・2,264名<16.8>・30.2％・44.9％

・4,541名<21.2>・27.5％・45.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　326億円・20億円・42億円
2017年03月発売号　607億円・61億円・47億円
2020年09月発売号　873億円・201億円・36億円
2021年06月発売号　606億円・256億円・1,413億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　67.7％・1,307.93円・0円・9,333
28年2月期　71.1％・1,408.16円・325百万円・7,488
29年2月期　71.8％・1,546.02円・270百万円・8,546
2018年2月期　73.9％・1,654.18円・358百万円・9,549
2019年2月期　72.6％・1,738.48円・134百万円・10,386
2020年2月期　69.7％・1,814.60円・541百万円・8,487
2021年2月期　23.0％・2,004.99円・23,538百万円・6,525

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　41,381,686・822,518
28年2月期末　41,381,686・823,404
29年2月期末　41,381,686・823,900　
2018年2月期末　41,381,686・823,948
2019年2月期末　41,381,686・823,948
2020年2月期末　41,381,686・823,983
2021年2月期末　41,381,686・824,029

次に、株価と指標等を見てみる。

6月18日の終値は、1,466円
予想PERは、5.66倍
実績PBRは、0.73倍
予想利回りは、2.05％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,501円。（事業価値5,280円+財産価値755円-有利子負債4,534円）
・理論株価比は、97.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】1970.7

【上場】1989.9

【特色】新潟地盤のＨＣ『ムサシ』が中核、２０年にＬＩＸＩＬビバ買収で業界５位に。外食子会社も上場

【連結事業】小売72(7)、卸売4(5)、外食21(12)、不動産3(25)、他0(-42) <21・2>

【規模拡大】買収会社が14カ月分計上。新店６、退店ゼロ（前期各６、２）。既存店は前上期の巣ごもり特需なく後退。のれん償却や広告費重いが買収効果で規模拡大。営業外の支払利息増、減損特損見込まず。

【新　店】ビバホームは路面店に限らずモール含めて出店エリア拡大、短期でドミナント形成狙う。22年度までにグループの仕入れ一本化や既存ＰＢのブランド統一。

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