藤原道長（柄本佑）が盗賊と疑われ、まひろ（吉高由里子）の目の前で検非違使（非法違法を検察し犯罪人を摘発する役人）に捕まります。で、とりあえず疑いが晴れて釈放。が、右大臣の父、藤原兼家（段田安則）は、円融天皇（坂東巳之助）に入内した道長の姉の詮子（吉田羊）の子、懐仁親王（後の一条天皇）が東宮にという大変な時期なのだと諭し、強く叱責。一方のまひろも、父の為時（岸谷五朗）に背いて外出したことで自宅謹慎処分。そんな時、まひろの家の塀の上に検非違使に追われていた盗賊の直秀（毎熊克哉）が現れ、「あいつ（道長＜三郎＞）は無事だ」と伝えます。外出不能のまひろは、弟の太郎＜藤原惟規＞（高杉真宙）に、気になる道長の素性、動向を探らせます。

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宮中で宿直する道長。藤原公任（町田啓太）、藤原斉信（金田哲）と雑談。公任と斉信は左大臣、源雅信（益岡徹）の娘、源倫子（黒木華）の婚姻の話題を持ち出します。「わしは興味は無いな」と道長（が、この後、倫子は道長の嫡妻）。

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毒を盛られた円融天皇が重い病に罹ります。道兼（玉置玲央）が配膳の女房を使って天皇の食事に毒を入れた疑いが浮上。蔵人頭（頭中将）の藤原実資（秋山竜次）が毒物を混入したと疑われる女房を尋問。道兼は実資の動きを父兼家に相談。兼家は女房が口を割らぬよう体の関係を続けた上で、厳しく監視せよと道兼に指示。それに前後して、兼家の特命を帯びている安倍晴明（ユースケ・サンタマリア）が円融天皇に重病を理由に譲位を打診。円融天皇は、毒を盛られたことに勘付きながらも、とりあえず我が子が東宮ということなので、それを受け入れる意向。

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