2006年03月の記事
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ポートフォリオ（３月３１日時点）
今月の運用結果は、先月比-0.9％、年初来-1.2％となり、２か月連続でマイナスになりました。 ３月末時点のポートフォリオです。 今月購入したフジ・コーポレーションはともかく、先月購入したゲンキー・コスモス薬品・フージャースの株価が予想以上に冴えないです。特にゲンキーはマイナスに突入してしまいました。少し不安になったので近いうちに月次を簡単に分析してみようと思います。 ちなみに保有している投資信託（さわかみファンド・ＳＧターゲット）の成績は、先月比+3.8％、年初来+8.3％でした。自己運用の方も負けないよう頑張らないと。＜おまけ＞ 競馬投下資本 1,600円 競馬回収額 1,900円 競馬回収率 +19％ 今月はチューリップ賞でＰＯＧ馬アドマイヤキッスの単勝を購入しただけで終わりました。まだバタバタとするので４月もあまり競馬はできなさそうですが、桜花賞だけは直接阪神競馬場へ見に行きたいと思っています。
2006.03.31
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エイジスの未達リスク
ダイヤモンド「株」データブックに未達リスクが残るとの記述があったため、少し調べてみました。 確かに前年度と比較すると達成率が低いです。しかし、短信等ではそのことについて触れている記述は見当たりません。また、業績予想について前期の決算で公表してから修正していませんので会社的には想定の範囲内といったところでしょうか。 そこで先月の月次を見ると個別で累積ベース売上＋７.４％。会社予想は連結で売上＋１０.９％ですので、詳細な分析をしていませんが、どうもこのまま行くと会社予想を少し下回りそうです。まあ、下方修正するほどのものではなく、誤差の範囲内という認識で売らずに保有することにします。
2006.03.28
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がっちりマンデー
今朝、がっちりマンデーを見ていたらロングセラー商品の特集をしていました。 ロングセラー商品は商品名が深く浸透し、ブランド化しているため、安定的な収益を企業にもたらしてくれ、そのような商品を抱えている企業は投資対象として適している場合が多々あります。 ちなみに、今回取り上げられていたのは、「アロンアルファ」、「セロテープ」、「ごきぶりホイホイ」の３つでした。 「アロンアルファ」は東亜合成、「セロテープ」はニチバン、「ごきぶりホイホイ」はアース製薬が作っています。 市況悪化等の影響で大幅な減益を予想している東亜合成を除いた残り２社は投資対象としてはおもしろそうです。 しかし、ＰＥＲが２０倍を少し超えているので当面はウォッチ銘柄に登録しておこうかなあと思っています。
2006.03.26
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フジ・コーポレーションを購入
ウエスコ（9648）を売却。 フジ・コーポレーション（7605）を購入。 フジ・コーポレーションはここ数年の安定成長に着目して購入しました。 本当のところは出遅れている銘柄に投資したいところですが、自分自信の分析に全くの自信がないため購入できませんので、自分で探すとなると結局はスクリーニングに頼った銘柄になってしまいますね。
2006.03.23
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四季報が届く
注文していた四季報ＣＤ－ＲＯＭが届いたのでスクリーニングしたところ、２銘柄ほど引っ掛かりました。 財務状況がいい会社１銘柄と増収増益がここ数年続いている小売業が１銘柄。 どちらか１銘柄を購入して少しポートフォリオを少し変更する予定です。
2006.03.22
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エクイティ・ファイナンスと自社株買い
ダイヤモンドZAi５月号を読んでいるとエクイティ・ファイナンスと自社株買いのことが少し書かれていました。 株式の新規発行（増資）等に代表されるエクイティ・ファイナンスは自社の株価が割高だと認識している表れであるため、エクイティ・ファイナンスを実施した企業の株価のパフォーマンスはあまり良くないらしい。 一方、自社株買いはその逆で自社の株価が割安だというインサイダーの認識の表れであるため、狙い目だとか。 自分の保有銘柄では、フージャースとエイジスが最近自社株買いを実施しました。２社とも収益力や事業の性格等を考えると割安かなあと思っていましたので、上記の考え方は後押しされたようで結構励みになります。
2006.03.20
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さわかみファンドの騰落率
３月５日付日経新聞の資産運用のコーナーでＩＴバブル崩壊後、成績がよかった国内株投信についての記事が載っていました。 ６年以上の運用期間があるファンドの内、６年前と比較して騰落率がプラスだったのは９本のみ。結構厳しい結果ですね。 その中で一際際立っていたのが、株価の下落局面（２０００年２月～２００３年４月）で騰落率が▲１０％台だった「アクティブ バリュー オープン」（騰落率１位）と「さわかみファンド」（騰落率２位）の２本。同期間のＴＯＰＩＸの騰落率が▲５３％位だったことを考えるとかなり踏ん張っていたといえるのではないでしょうか。 個人的に個別銘柄は余剰資金で購入し、将来の備えはファンドを積立購入して増やしていこうと考えていますので、いいファンドかどうか見極めるコツとしては市場全体の下落局面でいかに踏ん張ってくれるということがこの結果をみると結構重要なポジションが占めるようです。 「さわかみファンド」については澤上社長の運用哲学に共感して４年位前から毎月積立購入していたのですが、下落局面は基準価格を見るのが結構辛く、当時のコラムに安いうちにコツコツと買っていきますと書いてあったときは、本当に安いのかと突っ込みを入れそうになりました。今思うと本当に安かったんだとわかりますが（笑）。
2006.03.11
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フージャース自己株式取得
今週の初めの方まではフージャースの株価はこれといった悪材料もないのにじりじりと下がる展開。正直見るのが嫌になって２、３日株価をチェックしていませんでしたが、今日株価をチェックしてみると株価が反発していました。 どうも自己株式の取得を発表したことが好感されたみたいです。成長株企業の自己株式取得なので少し気にもなりましたが、悪材料ではないので素直に喜ぶことにしました。
2006.03.10
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アドマイヤキッス、チューリップ賞に出走
大学時代の仲間内でＰＯＧをやっていて、自分の持ち馬であるアドマイヤキッスが今日のチューリップ賞に出走します。仲間の一人がフサイチリシャールを取っていて結構ポイントで差をつけられているので、この辺で巻き返したいところです。 調教師のコメントからは順調そうで（ラッパを吹く調教師という評判もありますが）、鞍上も武豊ですのでまあ順当なら勝ち負けでしょう。というか絶対２着以内に入って本賞金上乗せしてください！ ちなみに持ち馬のマイネルスケルツィも黄梅賞に出走します。こちらは他の出走メンバーを見ると確勝級なので、取りこぼさないようにちゃんと勝ってほしいです。
2006.03.04
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