2011/03/01
テーマ： 不動産(516)
カテゴリ： 不動産
【特色】大阪府地盤。自由設計方式の戸建て住宅に強み。改装付き中古住宅販売も地域断トツのシェア
【連結事業】不動産販売75(4)、土地有効活用10(21)、賃貸及び管理14(4)、他1(16)
【配当増額】新築は大阪市物件引き渡し順調。販売計画737戸（前期比10％増）に上振れ。販価も想定ほど下がらず。営業増益幅さらに拡大。配当増額。12年３月期は泉州方面で新築など拡販。最高純益更新。
【強 化】分譲用地仕入れは高槻など都心近郊案件中心に11年度分を確保、地価上昇傾向のため当面一服。注文住宅を本格展開、年間受注高16億円目指す（実績ほぼゼロ）。
（会社四季報2010年12月号より）
【上記の感想】
上記は、フジ住宅（8860）について書かれたもの。
保有銘柄ではないが、指標的な割安さから興味を持った銘柄である。
まず、今期の経常利益を見てみる。
通期予想（3570百万円）に対する進捗率は、62.7％。
あまり良くないようだが、10月29日の２Ｑ発表時に上方修正しているのが、その最たる理由だろう。
ただ、今期予想はハードルが高いような気がする。
本当に同社株を買い付けるならば、もう少し調べる必要がありそうだ。
それでは、株価と指標を見ておく。
現在値は、425円。
予想PERは、8.03倍。
実績PBRは、0.87倍。
予想利回りは、4.24％。
貸借倍率は、5.27倍。
【連結事業】不動産販売75(4)、土地有効活用10(21)、賃貸及び管理14(4)、他1(16)
【配当増額】新築は大阪市物件引き渡し順調。販売計画737戸（前期比10％増）に上振れ。販価も想定ほど下がらず。営業増益幅さらに拡大。配当増額。12年３月期は泉州方面で新築など拡販。最高純益更新。
【強 化】分譲用地仕入れは高槻など都心近郊案件中心に11年度分を確保、地価上昇傾向のため当面一服。注文住宅を本格展開、年間受注高16億円目指す（実績ほぼゼロ）。
（会社四季報2010年12月号より）
【上記の感想】
上記は、フジ住宅（8860）について書かれたもの。
保有銘柄ではないが、指標的な割安さから興味を持った銘柄である。
まず、今期の経常利益を見てみる。
通期予想（3570百万円）に対する進捗率は、62.7％。
あまり良くないようだが、10月29日の２Ｑ発表時に上方修正しているのが、その最たる理由だろう。
ただ、今期予想はハードルが高いような気がする。
本当に同社株を買い付けるならば、もう少し調べる必要がありそうだ。
それでは、株価と指標を見ておく。
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予想PERは、8.03倍。
実績PBRは、0.87倍。
予想利回りは、4.24％。
貸借倍率は、5.27倍。
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危ないなー New! てがてがさん
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