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2019/05/15

オリックス(8591)---20年３月期は２月フル連結の大京が通期寄与。３割出資の航空機リースも持分で貢献。

テーマ：その他金融(133)

カテゴリ：その他金融

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が109.1％、3期前比が131.3％、5期前比が149.9％。
・30年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が108.9％、3期前比が127.4％、5期前比が155.7％。
・31年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が108.0％、3期前比が128.3％、5期前比が154.4％。

次に、税引前当期純利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　172,518
2014年（平成26年）3月期　283,726

2016年（平成28年）3月期　391,302
2017年（平成29年）3月期　424,965
2018年（平成30年）3月期　435,501
2019年（平成31年）3月期　395,730

次に、1株配・配当金総額・配当性向・株主資本配当率を見てみる。

2014年3月期　23.00円・30,117百万円・15.6％・1.6％
2015年3月期　36.00円・47,188百万円・20.1％・2.3％
2016年3月期　45.75円・59,987百万円・23.0％・2.7％
2017年3月期　52.25円・68,320百万円・25.0％・2.8％
2018年3月期　66.00円・84,579百万円・27.0％・3.3％
2019年3月期　76.00円・97,415百万円・30.0％・3.5％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・90,229名<15.3>・59.4％・34.8％
・174,517名<16.3>・59.5％・34.7％
・215,038名<17.9>・56.7％・31.3％
・295,339名<18.3>・55.1％・31.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年09月発売号　21,231億円・8,275億円・44,153億円
2016年09月発売号　18,907億円・7,304億円・41,362億円
2017年12月発売号　24,695億円・10,398億円・42,032億円
2018年09月発売号　23,585億円・13,212億円・40,007億円
2019年03月発売号　21,458億円・13,212億円・46,193億円

次に、株主資本比率・1株当たり株主資本・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　16.6％・1,284.15円・332,994
25年3月期　19.5％・1,345.63円・391,304
26年3月期　21.2％・1,465.77円・478,006
27年3月期　18.8％・1,644.60円・257,611
28年3月期　21.0％・1,764.34円・510,562
29年3月期　22.3％・1,925.17円・583,955
30年3月期　23.5％・2,095.64円・546,624
31年3月期　23.8％・2,263.41円・587,678

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　1,102,544,220・27,327,010
25年3月期末　1,248,714,760・27,281,710
26年3月期末　1,322,777,628・13,333,334
27年3月期末　1,323,644,528・12,847,757
28年3月期末　1,324,058,828・12,848,591
29年3月期末　1,324,107,328・19,394,191
30年3月期末　1,324,495,728・42,843,413
31年3月期末　1,324,629,128・42,843,783

次に、株価と指標等を見てみる。

5月10日の終値は、1,585円
予想PERは、6.23倍
実績PBRは、0.7倍
予想利回りは、4.98％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,859円。（事業価値1,859円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、85.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1964.4
【上場】1970.4

【特色】リース手始めに生保、不動産など多角化、海外展開突出。エネルギー、空港運営など事業投資も

【連結事業】法人金融サービス4(43)、メンテナンスリース10(15)、不動産6(36)、事業投資49(7)、リテール15(17)、海外部門17(22)

【海外】17 <18・3>

【連続最高益】生保、太陽光発電など安定収益型事業が成長。大きな事業売却益ないが純益増。20年３月期は２月フル連結の大京が通期寄与。３割出資の航空機リースも持分で貢献。配当性向30％基準で増配か。

【不動産】大京子会社化で建築施工管理体制完備、マンション買収加速。23施設持つ旅館・ホテルは13施設を新ブランドに集約し営業強化。空港は当面関西軌道化に集中。