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2019/07/01

ヤマダコーポレーション(6392)---主力の産業用ポンプは欧州や中国の景気減速の影響を受けるが、日米向け好調で需要高原。排気ガスシステムなど国内自動車整備工場向けは需要頭打ち。

テーマ：機械(191)

カテゴリ：機械

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.0％、3期前比が129.0％、5期前比が181.6％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.2％、3期前比が126.6％、5期前比が176.0％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.3％、3期前比が135.9％、5期前比が167.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　931
2014年（平成26年）3月期　1,280

2016年（平成28年）3月期　969
2017年（平成29年）3月期　834
2018年（平成30年）3月期　1,568
2019年（平成31年）3月期　1,850

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　25円・59百万円・---・1.5％
22年3月期　0円
23年3月期　25円・59百万円・12.9％・1.7％
24年3月期　25円・59百万円・11.8％・1.6％
25年3月期　40円・95百万円・14.8％・2.3％
26年3月期　50円・119百万円・13.6％・2.3％

28年3月期　65円・155百万円・24.8％・2.3％
29年3月期　67.5円・161百万円・30.0％・2.3％
2018年3月期　75.0円・179百万円・15.5％・2.3％
2019年3月期　85.0円・203百万円・15.5％・2.3％
2020年3月期　85.0円

26年3月期　2,404・5,509・1,160
27年3月期　2,572・5,879・1,241
28年3月期　2,621・5,358・1,297
29年3月期　2,616・5,362・1,240
30年3月期　2,934・6,046・1,327
31年3月期　3,217・6,514・1,332

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,390名<15.3>・3.2％・40.3％
・1,536名<16.3>・2.0％・39.7％
・1,476名<17.3>・2.2％・40.6％
・1,421名<18.3>・15.3％・43.3％
・1,464名<19.3>・17.3％・45.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　36.8億円・22.9億円・11.5億円
2015年06月発売号　50.1億円・28.2億円・10.4億円
2016年06月発売号　34.5億円・25.2億円・7.6億円
2017年06月発売号　43.5億円・28.2億円・6.0億円
2018年06月発売号　60.2億円・36.0億円・4.5億円
2019年06月発売号　58.4億円・44.5億円・5.1億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　41.2％・336.78円・0円・685
25年3月期　52.5％・396.98円・0円・782
26年3月期　56.8％・474.12円・0円・924
27年3月期　60.7％・551.95円・0円・991
28年3月期　66.3％・582.36円・0円・487
29年3月期　68.4％・611.73円・0円・911
30年3月期　70.3％・3,493.84円・0円・1,195
31年3月期　72.8％・3,957.76円・0円・1,298

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　12,000,000・38,294
25年3月期末　12,000,000・41,068
26年3月期末　12,000,000・23,652
27年3月期末　12,000,000・24,320
28年3月期末　12,000,000・25,072
29年3月期末　12,000,000・28,015
30年3月期末　2,400,000・5,769 （併5→1）
31年3月期末　2,400,000・5,789

次に、株価と指標等を見てみる。

6月28日の終値は、2,417円
予想PERは、5.46倍
実績PBRは、0.61倍
予想利回りは、3.52％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、6,377円。（事業価値4,755円+財産価値1,966円-有利子負債344円）
・理論株価比は、37.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1939.12
【上場】1962.9

【特色】独立系の産業用機器メーカー。自動車整備機器・工具と給油・塗装用など産業用ポンプが２本柱

【連結事業】オートモティブ機器29、インダストリアル機器59、他12

【海外】50 <19・3>

【反　落】主力の産業用ポンプは欧州や中国の景気減速の影響を受けるが、日米向け好調で需要高原。排気ガスシステムなど国内自動車整備工場向けは需要頭打ち。円高進行見込み輸出採算も悪化。営業益反落。

【建て替え】老朽化した相模原工場（神奈川）を約36億円で建て替え。10月着工し21年10月完成。生産性・効率性向上に加え、安全性も強化。指名報酬委員会を４月設置。