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2019/10/18

フロイント産業(6312)---造粒・コーティング装置は中国大型案件獲得だが国内製薬企業の投資停滞長引く

テーマ：機械(186)

カテゴリ：機械

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年2月期の1株当たり純資産は、前期比が108.7％、3期前比が120.5％、5期前比が144.0％。
・31年2月期の1株当たり純資産は、前期比が103.1％、3期前比が118.4％、5期前比が133.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）2月期　1,249
2016年（平成28年）2月期　1,394
2017年（平成29年）2月期　2,097

2019年（平成31年）2月期　1,326

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2015年2月期　15.0円・258百万円・37.2％・2.4％
2016年2月期　12.5円・215百万円・22.4％・1.9％
2017年2月期　20.0円・344百万円・32.4％・2.9％
2018年2月期　20.0円・344百万円・23.3％・2.7％
2019年2月期　20.0円・334百万円・39.9％・2.6％
2020年2月期　20.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,318名<16.2>・7.4％・58.3％
・10,034名<18.2>・4.2％・47.8％

・12,806名<19.2>・5.5％・48.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年09月発売号　238億円・40億円・0億円
2018年09月発売号　175億円・65億円・0億円
2019年09月発売号　144億円・55億円・0億円

25年2月期　61.4％・1,066.73円・0円・740
26年2月期　65.8％・1,187.51円・0円・1,227
27年2月期　63.6％・637.19円・0円・822
28年2月期　67.0％・668.57円・77,159千円・290
29年2月期　63.8％・706.62円・0円・3,605
30年2月期　69.2％・767.91円・92,104千円・594
31年2月期　75.9％・791.34円・0円・435

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年2月期末　9,200,000・577,620
26年2月期末　9,200,000・577,685
27年2月期末　18,400,000・1,155,444（分1→2）
28年2月期末　18,400,000・1,155,444
29年2月期末　18,400,000・1,155,478
30年2月期末　18,400,000・1,155,478
31年2月期末　18,400,000・1,655,480

次に、株価と指標等を見てみる。

10月11日の終値は、734円
予想PERは、22.38倍
実績PBRは、0.96倍
予想利回りは、2.72％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,111円。（事業価値782円+財産価値329円-有利子負債0円）
・理論株価比は、66.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1964.4
【上場】1996.7

【特色】製薬向け造粒・コーティング装置が柱。医薬添加剤・栄養補助食品も。産業用粉体装置を育成中

【連結事業】機械67(6)、化成品33(17)

【海外】29 <19・2>

【後　退】造粒・コーティング装置は中国大型案件獲得だが国内製薬企業の投資停滞長引く。高薬理活性製剤用も苦戦。錠剤印刷機は多品種処理対応進み、徐々に戦力化。リチウム電池用も開発一巡だが補えず。医薬添加剤支えても会社計画線の営業減益に。

【ＨＡＣＣＰ】食品衛生管理国際基準浸透で水分活性測定器増勢、品質保持剤も営業強化。製剤開発受託準備で化成品事業拡充。