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2020/03/13

日本フェンオール(6870)---プリント基板に中国の製造委託先破綻での海外生産中止が直撃。

テーマ：電気機器(189)

カテゴリ：電気機器

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が141.0％、5期前比が184.3％。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が110.8％、3期前比が134.2％、5期前比が181.0％。
・30年12月期の1株当たり純資産は、前期比が103.5％、3期前比が124.1％、5期前比が161.6％。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が101.7％、3期前比が116.5％、5期前比が141.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）12月期　1,379
2014年（平成26年）12月期　1,597
2015年（平成27年）12月期　1,823
2016年（平成28年）12月期　1,550
2017年（平成29年）12月期　1,476
2018年（平成30年）12月期　1,497
2019年（令和01年）12月期　828

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年12月期　20円・117百万円・24.0％・2.4％
19年12月期　40円・235百万円・26.6％・4.4％
20年12月期　27円・159百万円・－－－・2.9％

22年12月期　30円・176百万円・96.8％・3.2％
23年12月期　27円・159百万円・62.1％・2.8％
24年12月期　36円・212百万円・27.2％・3.4％
25年12月期　40円・235百万円・27.0％・3.2％
26年12月期　45円・265百万円・26.3％・3.3％

28年12月期　52円・306百万円・28.5％・3.1％
29年12月期　55円・324百万円・28.7％・3.0％
30年12月期　58円・341百万円・29.2％・2.9％
2019年12月期　58円・327百万円・64.6％・2.8％
2020年12月期　50円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,346名<14.12>・9.1％・40.1％
・2,670名<15.12>・10.2％・42.2％
・2,838名<16.12>・12.7％・44.6％
・2,911名<17.12>・16.0％・45.5％
・2,560名<18.12>・22.2％・47.1％
・2,273名<19.6>・24.6％・46.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　83.5億円・36.7億円・16.8億円
2015年06月発売号　98.4億円・30.0億円・18.1億円
2016年06月発売号　73.0億円・40.0億円・15.9億円
2017年06月発売号　83.3億円・48.5億円・15.7億円
2018年06月発売号　96.2億円・57.1億円・12.3億円
2019年06月発売号　86.9億円・46.2億円・11.1億円
2019年12月発売号　90.5億円・46.2億円・10.7億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　43.6％・949.76円・0円・432
24年12月期　49.0％・1,071.07円・0円・1,790
25年12月期　48.7％・1,241.45円・0円・380
26年12月期　52.2％・1,445.38円・0円・281
27年12月期　57.3％・1,615.83円・0円・1,850
28年12月期　63.0％・1,749.95円・0円・1,523
29年12月期　64.9％・1,938.99円・0円・1,332
30年12月期　71.1％・2,005.99円・0円・454
2019年12月期　74.5％・2,039.26円・0円・799

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　5,893,000 ・165
24年12月期末　5,893,000・237
25年12月期末　5,893,000・237
26年12月期末　5,893,000・276
27年12月期末　5,893,000・276
28年12月期末　5,893,000・276
29年12月期末　5,893,000・332
30年12月期末　5,893,000・332
2019年12月期末　5,893,000・245,999

次に、株価と指標等を見てみる。

3月66日の終値は、1,280円
予想PERは、13.14倍
実績PBRは、0.63倍
予想利回りは、3.91％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,958円。（事業価値1,684円+財産価値1,398円-有利子負債124円）
・理論株価比は、43.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1961.5
【上場】1996.6

【特色】ガス消火装置等特殊防災が主。熱制御で半導体製造装置に強み。プリント基板実装や医療装置も

【連結事業】SSP41(26)、サーマル10(19)、メディカル13(5)、PWBA36(6)

【海外】25 <18・12>

【低迷続く】プリント基板に中国の製造委託先破綻での海外生産中止が直撃。営業益急減。子会社整理特損は有証売却益で相殺。20年12月期もプリント基板悪化が響く。利益源の防災関連に前期受注の大型案件寄与、半導体関連やや好転だが、営業益低迷。

【待ったなし】プリント基板は海外全面撤退。防災に次ぐ収益事業模索。原発関連強化、煙感知器輸出など事業再構築が急務。