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2023/12/11

シスメックス(6869)---柱の検査試薬はコロナ関連検査の需要減少も血球計数分野を中心に伸長。

テーマ：電気機器(189)

カテゴリ：電気機器

シスメックス（6869.医療機器・器具）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が110.8
％、3期前比が127.6％、5期前比が167.5％。
・2022年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が113.0
％、3期前比が131.4％、5期前比が165.5％。

％、3期前比が139.3％、5期前比が160.5％。

次に、税前利益を見てみる。

2019年（平成31年）3月期　57,955
2020年（令和02年）3月期　49,433
2021年（令和03年）3月期　48,033
2022年（令和04年）3月期　64,346
2023年（令和05年）3月期　68,713

次に、1株配・配当金総額・配当性向・親会社所有者帰属持分配当率を見てみる。

2020年3月期　72円・15,032百万円・43.1％・5.5％
2021年3月期　72円・15,044百万円・45.4％・5.1％
2022年3月期　76円・15,893百万円・36.0％・4.9％

2024年3月期　84円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,657名<21.9>・41.5％・43.1％
・14,711名<22.9>・39.8％・46.1％
・13,207名<23.3>・39.3％・46.8％

2022年03月発売号　19,128億円・664億円・‥億円
2023年03月発売号　16,881億円・737億円・‥億円
2023年09月発売号　16,028億円・694億円・‥億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年3月期　69.3％・879.32円・6,921百万円・41,794
2017年3月期　74.8％・1,005.86円・8,308百万円・32,832
2018年3月期　74.8％・1,154.57円・12,251百万円・52,240
2019年3月期　76.3％・1,267.07円・11,917百万円・44,743
2020年3月期　71.3％・1,329.78円・11,271百万円・53,182
2021年3月期　72.0％・1,473.22円・12,433百万円・58,813
2022年3月期　72.0％・1,664.85円・13,010百万円・58,739
2023年3月期　73.0％・1,852.68円・16,842百万円・68,835

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　208,332,432・444,048
2017年3月期末　208,631,032・444,556
2018年3月期末　208,964,432・445,468
2019年3月期末　209,154,432・446,168
2020年3月期末　209,266,432・446,680
2021年3月期末　209,443,232・446,876
2022年3月期末　209,657,362・447,255
2023年3月期末　209,693,992・447,492

次に、株価と指標等を見てみる。

11月24日の終値は、8,159円
予想PERは、32.85倍
実績PBRは、4.07倍
予想利回りは、1.03％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,538円。（事業価値2,356円+財産価値292円-有利子負債111円）
・理論株価比は、321.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1968.2

【上場】1995.11

【特色】検体検査機器・試薬で高シェア。米国など世界的に展開。ライフサイエンス分野の研究開発強化

【連結事業】ヘマトロジー・尿分野67、免疫、生化学、凝固分野23、ライフサイエンス分野5、他5

【海外】85 <23・3>

【連続増配】柱の検査試薬はコロナ関連検査の需要減少も血球計数分野を中心に伸長。中国も検査数が徐々に回復。検査機器は新機種投入により下期中心に伸びる。人件費や研究開発費増えるが、最高純益更新。

【認知症】エーザイ新薬の国内承認に伴いアルツハイマー病検査試薬を販売。中計達成に向け、治療以外の予防・予後に検査対象広げる取り組みや遺伝子検査拡大狙う。