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2024/03/18

日清食品HD(2897)---海外は米州、欧州軸に伸長、高価格帯拡充も効く。

テーマ：食料品(106)

カテゴリ：食料品

日清食品HD（2897.即席めん）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が106.7％、3期前比が134.9％、5期前比が134.1％。

次に、税前利益を見てみる。

2020年（令和02年）3月期　42,650
2021年（令和03年）3月期　56,233
2022年（令和04年）3月期　49,182
2023年（令和05年）3月期　57,950

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2022年3月期　43.333円・13,359百万円・37.8％・3.4％
2023年3月期　46.667円・14,188百万円・31.8％・3.4％
2024年3月期　66.667円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・52,789名<23.9>・24.2％・44.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・営業ＣＦを見てみる。

2018年3月期　62.4％・3,166.83円・44,893
2019年3月期　58.6％・3,137.40円・40,740
2020年3月期　56.9％・3,148.62円・57,533
2021年3月期　57.9％・3,686.38円・72,714

2023年3月期　60.8％・4,247.09円・64,809

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年3月期末　117,463,685・13,329,298
2019年3月期末　105,700,000・1,543,266
2020年3月期末　105,700,000・1,529,320
2021年3月期末　105,700,000・1,528,236
2022年3月期末　104,222,300・1,786,406
2023年3月期末　102,861,500・1,515,187

次に、株価と指標等を見てみる。

3月8日の終値は、4,221円
予想PERは、22.97倍
実績PBRは、2.66倍
予想利回りは、1.58％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,519円。（事業価値1,207円+財産価値554円-有利子負債242円）
・理論株価比は、277.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1948.9

【上場】1963.10

【特色】即席ラーメンの先駆者。カップ麺は０６年明星食品子会社化で国内シェア５割超。袋麺も首位級

【連結事業】即席めん関連81、他19

【海外】37 <23・3>

【好　調】国内は即席麺が原料高と値上げで横ばいだが、日清ヨークの乳酸菌飲料、湖池屋が牽引。海外は米州、欧州軸に伸長、高価格帯拡充も効く。下期販促費増あっても会社営業益を超過。連続増配。25年３月期も海外貢献続く。国内即席麺は改善傾向。

【施　策】定番品や高付加価値品の販促に注力、低価格帯から回帰進める。乳酸菌飲料『ピルクル』も費用投入し需要定着狙う。