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2024/08/20

ヱスビー食品(2805)---コンビニ向け事業譲渡で減収。主力『ゴールデンカレー』などルウ製品伸長。

テーマ：食料品(101)

カテゴリ：食料品

ヱスビー食品（2805.調味料）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が130.2％、5期前比が151.5％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.3％、3期前比が130.0％、5期前比が151.6％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.6％、3期前比が136.9％、5期前比が164.6％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.6％、3期前比が141.0％、5期前比が167.8％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5％、3期前比が138.7％、5期前比が164.2％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.5％、3期前比が138.6％、5期前比が175.1％。

2015年（平成27年）3月期　4,126
2016年（平成28年）3月期　4,244
2017年（平成29年）3月期　5,122
2018年（平成30年）3月期　6,189
2019年（平成31年）3月期　7,071
2020年（令和02年）3月期　7,121
2021年（令和03年）3月期　9,383
2022年（令和04年）3月期　8,709
2023年（令和05年）3月期　5,465
2024年（令和06年）3月期　8,079

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　40円・508百万円・11.8％・1.2％
2020年3月期　44円・558百万円・10.2％・1.2％
2021年3月期　46円・584百万円・8.8％・1.1％
2022年3月期　50円・626百万円・10.2％・1.1％
2023年3月期　54円・660百万円・16.3％・1.1％

2025年3月期　74円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,726名<20.3>・0.9％・52.5％
・7,126名<21.3>・1.5％・48.8％
・9,935名<22.3>・2.7％・44.4％
・12,748名<23.3>・2.7％・43.4％
・12,606名<24.3>・4.1％・42.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年12月発売号　565億円・179億円・376億円
2020年06月発売号　557億円・220億円・344億円
2021年06月発売号　646億円・255億円・339億円
2022年06月発売号　493億円・252億円・330億円
2023年06月発売号　482億円・207億円・310億円
2024年06月発売号　613億円・220億円・275億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　31.3％・4,534.20円・16百万円・6,725
27年3月期　32.6％・4,953.29円・13百万円・3,627
28年3月期　33.1％・5,275.16円・0円・3,499
29年3月期　35.0％・5,773.56円・0円・8,550
30年3月期　39.1％・3,170.83円・0円・3,111
31年3月期　39.8％・3,434.68円・0円・5,248
2020年3月期　39.7％・3,754.21円・0円・12,158
2021年3月期　44.0％・4,341.44円・0円・11,313
2022年3月期　46.4％・4,843.38円・0円・8,170
2023年3月期　48.2％・5,207.10円・0円・641
2024年3月期　51.8％・6,015.43円・0円・4,618

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　6,977,117・33,440
27年3月期末　6,977,117・204,087
28年3月期末　6,977,117・398,467
29年3月期末　6,977,117・626,104
30年3月期末　13,954,234・1,253,372（分1→2）
31年3月期末　13,954,234・1,253,750
2020年3月期末　13,954,234・1,253,864
2021年3月期末　13,954,234・1,254,044
2022年3月期末　13,622,234・1,254,135
2023年3月期末　13,622,234・1,537,671
2024年3月期末　13,622,234・1,537,879

次に、株価と指標等を見てみる。

8月16日の終値は、4,935円
予想PERは、9.62倍
実績PBRは、0.82倍
予想利回りは、1.5％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、6,535円。（事業価値5,996円+財産価値2,863円-有利子負債2,324円）
・理論株価比は、75.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1940.4

【上場】1961.10

【特色】カレー粉が創業事業。スパイスシェア６割程度で首位。即席カレー、パスタソースも高シェア

【連結事業】食料品92(7)、調理済食品8(2) <24・3>

【回復基調】コンビニ向け事業譲渡で減収。主力『ゴールデンカレー』などルウ製品伸長。好採算の洋風スパイスも着実。業務用は外食活況で伸びる。原材料・人件費増こなし回復基調続く。税費用通常化。増配。

【利便性】溶けやすく煮込み時間短いパウダールウ好調。利便性高い商品開発進む。世界で洋食化進み香辛料価格は上昇傾向。中長期的な原料高見据え産地開発に力点。