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2005年10月の記事
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10月成績：☆リスク管理☆
こんばんは♪ DAIBOUCHOUさんの楽しかったオフ会を祝福してくれるが如く、今日はMy PF中、現物保有比率NO.1のフージャース（8907）がストップ高（+50000）、NO.3のアーバン（8868）とNO.4のパシフィックM（8902）が続伸して高値を更新、まだ現引き手続きを残しているとはいえ、おかげさまで10月は前月比+32.5％と今年最高のパフォーマンス、年初来では+160.7％（前年末比2.6倍）になりました。自分の戒めとして検証している月次パフォーマンスですが、自分の投資方法が間違っていないかを点検し更に成長するためにも反省は欠かせません♪ 基本的に中長期ＰＦに変更はなく、「現物は売却せず・信用で適宜利益を積み重ねていく（+現引して現物を増やす）」方針にも変更はありません。プラスを維持できた要因は以下が挙げられます：（１） フージャース、ダヴィンチ、アーバン、パシフィックMなど主力銘柄が好調（２） 引き続き東証一部大型優良株を中心とした「旧友」銘柄群（武田薬品、三菱商事、トヨタ自動車、新日鉱ホールディングス、日本軽金属、昭和シェル、ブリジストン、メック、旭電化、東急不動産など）も好調♪（３） 保有優待銘柄群も堅調♪ － 新規購入：日信工業（7230）、チムニー（3362）、石光商事（2750） － 買い戻し*：米久（2290）、伊藤園（2593）、かどや製油（2612）、 ｷｭｰﾋﾟｰ（2809）、木曽路（8160）］（*以前利益確定売却していた）（４） 苦しかったの8月の経験が非常に勉強になり、信用枠に余裕を持って運用、今までよりは（！）効率的な売買が出来たMy PFは非効率な「行き過ぎた分散投資ＰＦ」なので改善したいと思っているのですが、良い優待銘柄が安くなっていると、つい買ってしまいます・・（大汗）。今月も保険料支払い・買物・旅行のために一部売却・出金していますので、いつもの如く凡その決算数字です（苦笑）（時価総額は現物のみ／/信用を含まず・但し信用の含み益は利益に加算・純利益は全て手数料差引後の含み益で、配当・確定利益は含みません）：☆ My PF☆ パフォーマンス（前月比） 時価総額 純利益額2005年1月末 +15.4％ +164％ 2月末 ▲0.2％ + 13.9％ 3月末 +4.1％ + 16.0％ 4月末 +9.3％ + 48.1％ 5月末 +6.6% + 25.2% 6月末 +8.2% + 40.9% 7月末 +12.6％ + 33.4％ 8月末 +1.8％ ▲48.0％ 9月末 +14.4％ +96.2％ 10月末 +32.5％ +90.6％ （TOPIX+2.3％）（2004年12月末比） 4月末 +31％ +416％ 5月末 +40％ +546％ 6月末 +51％ +838％ 7月末 +70％ +1114％ 8月末 +71.8％ +557.1％ 9月末 +96.5％ +1145.4％ 10月末 +160.7％ +2273.9％ （TOPIX+25.7%） （=2.6倍） （=23.9倍）My ＰＦ中の割合（現物株のみ）では全面高の中、信用買い建て分を現引きしたため（割安）成長株の割合が上昇しました： （割安）成長株 71％ （前月比+4％） 優待・高配当株 17％ （前月比▲3％） 国際優良株 12％ （前月比▲４％）（中・大型株）「ピンカス・リベンジ・ファンド」（2005年6月30日～母親の資金の一部を委託運用）買付銘柄 買付日 取得価格 投資金額 時価 損益額* 損益率** フージャース（8907）6月30日 450000 450600 545000 +93875 +20.8％ダヴィンチ（4314） 同上 317000 317593 545000 +229882 +73.1％------------------------------------------------------------------合計投資額 765193 1340086 +323757 +42.3％キャッシュ残高 250086* 売買手数料を含む損益。** 投資金額に対する割合。主力銘柄「五天王」ですが、年初来パフォーマンス（12/27→10/31）は以下の通りです（現物保有比率順）： フージャース（8907） 241,000→439,000 ＋126.1％（前月比+\106,000） ダヴィンチ（4314） 118,000→432,000 ＋361.9％（前月比+\113,000） アーバン（8868） 2,755→7,000 ＋161.3%（前月比+\1,590） パシフィックM（8902） 238,000→468,000 ＋149.2％（前月比+\125,000） アセットM（2337） 333,000→558,000 ＋67.6％（前月比+\108,000）☆「五天王」の主な出来事（10月～決算関連～）10月13日 パシフィックM、9月末現在の預り資産残高 （約4789億円＝前月比+172億円、平成16年12月末より+143.9％）10月7日 フージャース9月営業報告（引き続き順調）10月24日 フージャース、中間決算業績予想を上方修正 （修正幅：売上高+0.4％・純利益+29.4％ 通期業績の上方修正も期待♪）10月25日 ダヴィンチ、平成17年12月期決算予想上方修正 （修正幅：売上高+32.1％・純利益39.2％、公約成長率年40％・中長期計画の来年度数字を一年前倒しでほぼ達成）10月28日 アーバン株主友の会発足（勝手に会長職就任・フー友の会兼務♪）*********************************************************************日経マネー12月号にささやかですがokenzumoさんと共に掲載して頂いたり、DAIBOUCHOUさんの楽しいオフ会、各種セミナーなど、10月も充実した時を過ごせました♪ マネックスのセミナーでは角山さんのお話を直接伺うことが出来、僭越ですが、投資方法・方針・銘柄に近いものがありとても共感を覚えました♪10月のパフォーマンスは今年最高になりましたが、投資方法・銘柄を含め、改めて多くの投資家さんたちから学んでいることを実感、とても感謝しています。パフォーマンスが良いのは優秀な銘柄クンたちのおかげで、パフォーマンス低下は運用ファンドマネージャー（私）の腕が悪いからです（笑）。持ち株の多くが年初来高値を連続して更新しておりますが、「確実な利益・資産増加」につなげなくては意味がありません。11月以降もリスク管理を徹底して効率的な運用を行って行きたいと思っています♪ 11月も皆さん、そして私にとって良き時節となりますように♪♪♪♪♪☆五天王パフォーマンス（終値10月31日）
2005年10月31日
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上海蟹に負けた日・・
こんばんは♪昨日のDIBOUCHOUさんのオフ会は本当に楽しかったです。「楽しくて有益」というDAIBOUCHOUさんの人柄が出た素晴らしい会でした♪ 参加した皆さんもとても良い方ばかりで・・私は幸せ者です♪オフ会の報告と、発表したアーバン（8868）の「宇品プロジェクトと本社見学記」を書こうと思ったのですが、今日も外出（東京国立博物館「伊万里展」＆本館→銀座キハチ・チャイナ）、夜遅い帰宅になり、昨日も御前様だったので・・ちょっと気力が・・というか・・本当は・・・上海蟹を堪能して・・・紹興酒を飲みすぎて・・・頭が回らない！！！去年も上海蟹一杯と、上海蟹入りスープ、上海蟹入りチャーハンを心ゆくまで堪能しましたが・・・今年もやっぱり・・・美味しかった～♪ お酒は弱いのに、好きなのです（苦笑）。上海蟹のミソは、何であんなに美味しいのでしょうか！！濃厚なのに・・臭みが全く無くて・・脳が思考停止してしまいます・・・ということで、アーバンのＩＲからもお返事を頂いたのですが・・・オフ会とアーバンの話はまた後日・・・スミマセン・・
2005年10月30日
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DAIさんオフ会＆アーバン株主友の会（笑）
明日は超優秀投資家DAIBOUCHOUさんのオフ会があります。お昼から夜まで続くのですが（！）、途中、投資に関する話をする時間があり、私も先日見学してきたアーバン（8868）の宇品プロジェクト及び本社について少しお話します♪ 時間が一人当たり30分程度ですので、プロジェクトの概要と本社ビルの概観についてざっとお話するだけになりそうですが（現在、一夜漬けで資料を準備中（大汗））、後日、内容についてはブログでお伝えする予定です♪アーバン、今日はさすがに一休みとなりましたが、凄い上昇振りですね。ただ広島で宇品プロジェクトと本社を見てきた印象では、まだまだ成長途上の勢いある会社という感を強くしました。まだ詳しく調べた訳ではありませんが、マンション分譲事業と不動産流動化事業、共に好調で、フージャースとダヴィンチの両方の良さを兼ね備えた企業といえるかもしれません。そこで・・・「アーバン株主友の会」の会長も兼務することにしました（笑）♪勝手に私が作った会＆会員は会長一人（弱小株主の私）だけで、会員を募る訳でも何か活動する訳でもありません（笑）。ただ今後も業績動向を注視していき、継続的に本ブログで報告していきたいと思います♪ 勿論、現物株保有比率トップのフージャース（8907）の「フージャース株主友の会（初級用）」の会長（okenzumoさんより二代目を拝命しました）も続け、引き続きフージャースの動向も注視・報告していきます♪（笑）。☆ 本日の五天王（+アセットI）今日はこれまで弱かったアセットMが反発した他は総じて弱かったです（痛！！）。これまで騰げ続けてきたので軟調になるのも仕方ないですね（涙・・）。ただMy PF全体では、三菱商事、メック、日本軽金属など、上方修正してくれる優秀な銘柄クンたちが多く、他の銘柄も何故か全面高（？）、新規に買い付けた日信工業（7230←業績も好調ですが年二回美味しい信州ハム優待目当てで購入）も急騰と、フージャース＆不動産流動化銘柄の下げを補ってくれました♪（ありがとう～♪）
2005年10月28日
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ダヴィンチ：上方修正＆斑尾高原スキー場が８億円！？
こんばんは♪ 昨年と違って主力株のフージャース（8907）が好材料（中間決算予想上方修正）にプラス反応してくれて（笑）嬉しかったところに．．．ダヴィンチ（4314）が通期予想（05年12月本決算）上方修正です♪2005/10/25 平成17年12月期業績予想の修正に関するお知らせ2005/08/15 平成17年12月期（第8期）中間決算説明会資料******（引用開始）ダヴィンチ、今期の経常益2.6倍に・不動産ファンド運用好調2005/10/25, 19:32, 日経速報ニュース 不動産ファンドのダヴィンチ・アドバイザーズは25日、2005年12月期の連結経常利益が前期比2.6倍の69億500万円になる見通しだと発表した。従来予想は48億円だった。運用ファンドの物件取得が順調に進み、運用残高に応じた手数料収入などの関連収益が伸びる。 売上高は2.2倍の93億1100万円と予想を22億6000万円強上回る見通し。不動産取引の活発化が追い風となる。昨年末に組成した4000億円の大型ファンドが寄与し運用報酬が大きく伸びるほか、既存ファンドの成功報酬も増える。 販管費などのコスト負担が膨らむが、増収効果で吸収。売上高営業利益率は75％前後と約4ポイント改善しそう。純利益は予想を約12億円上回り、2.6倍の44億1600万円となる見通しだ。*******（引用終わり）平成17年8月15日に公表された前回発表中間業績予想から売上高は+32.1％、純利益は+39.2％の増額修正となりました：平成17 年12 月期（平成17 年1 月1 日～12 月31 日）通期業績予想の増額修正（［］は前年同期比）（単位：百万円） 売上高 経常利益 当期純利益前回発表予想（Ａ） 7,049 4,800 3,172(平成17 年8 月15 日発表)今回修正予想（Ｂ） 9,311［+69.6%］ 6,905［+156.2%］ 4,416［+155.3％］増減額（Ｂ－Ａ） 2,262 2,105 1,244増減率（％） 32.1％ 43.9％ 39.2％前期(平成16 年12 月期)実績 4,156 2,695 1,730修正の理由：10月19日に東証に上場した中規模オフィス特化型リート（DAオフィス投資法人）で、一任型ファンドなどにおいて取得後バリューアップを終え収益が安定・リスクが軽減された不動産の総額が当初予定の約500億円から795億円に増額、組入れ資産増額により受取インセンティブ・フィー及びキャピタル･ゲインなどが計画を上回ったため。今回の上方修正で・・・：（１） 公約していた年率40％程度の成長をほぼ達成（これまでの実績からは更に上回ることも予想される）（２） 8月15日に発表された中長期計画での来年度（2006年12月期）の数字をほぼ達成、中長期計画が早くも一年前倒しになったことになる。・・・つまり、会社予想EPSから推計されるダヴィンチ（10月25日終値￥565,000、発行済株式数313,234株）のPERは：2005年12月期予想EPS14,098 40.1倍（予想上方修正EPSベース）2006年12月期予想EPS20,476 27.6倍（中長期計画の2007年度予想EPSが一年前倒しになると想定）ん～・・・やはり凄い会社ですね・・・♪ また･･何気なくダヴィンチ関連のニュースを見ていたら．．．斑尾高原スキー場に関して：********（引用開始）斑尾高原の再生計画、東京地裁が認可。2005/10/20, 日本経済新聞 地方経済面 (長野), 3ページ 四月に民事再生法の適用を申請した斑尾高原開発（東京・港）は十九日、不動産ファンド運営のダヴィンチ・アドバイザーズをスポンサーとする再生計画について東京地裁から認可を受けた。債権の弁済率は一括で三・五％となる。 債権者は五百六十五人で、債権額の合計は約五十億円。弁済は再生計画の認可確定後の三カ月以内になされる予定だ。 斑尾高原スキー場（長野県飯山市）やホテルの資産と営業権を、ダヴィンチのファンドが出資する会社に譲渡したことで得た八億円を支払い原資とする。斑尾高原開発は弁済終了後に清算される。*********（引用終わり）昔、斑尾高原はペンションで有名でよく行きましたが（懐かしい！）、今回、ダヴィンチのファンドが出資する会社に譲渡された斑尾高原スキー場はこんな感じです↓http://www.madarao.jp/ski/map/map.htm資産と営業権を譲渡されたホテルこれが全部で８億円ですか！？？詳細に調べた訳ではありませんが．．幾らなんでも安すぎませんか！！？債権の弁済率3.5％も低い．．．。修繕・改装費用がかかる他、何か問題があるのかもしれませんが．．「二番目と相当に差がある最高価格で入札した」８億円が全ての購入金額全額だとすると・・・ダヴィンチのファンドが出資する会社は随分お得なお買い物をしたような気がしますが．．！？？☆ 今日の五天王（+アセットI←やっと上昇開始！？）フージャース、7月高値を抜き、高値更新しました♪（実際の終値は10月25日の終値です）
2005年10月25日
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フージャース：上方修正です♪（中間決算予想）
こんばんは♪ 日経マネー掲載へのコメント、ありがとうございました。極々ささやかな掲載の上、さわかみコバンザメ、子供のような銘柄色分けリスト、優良大型株投資など．．非常にアナログな投資法ばかりで．．（苦笑）。。。さて週末ゴルフは概ね薄曇の上々のお天気でした。翌日は八ヶ岳も良く見えてきれいでした♪ 気分一新で始まった今週ですが、今日は日経・TOPIXがもたつく中、フージャース及び不動産流動化が全面高♪ 終わりにかけて不動産流動化は利食い売りに押されましたが、今まで上がり続けていたので一服しても止む無し、でしょう♪フージャース強いな～と思って１単位だけ売ったら（信用買い建て分）．．売却後も騰がる．．ん～中間決算予想上方修正でしたか！！（苦笑）平成17年5月6日に公表された前回発表中間業績予想から売上高は+0.4％、純利益は+29.4％の増額修正となりました（昨年は通期の増額修正のみでした）：平成18 年3 月期（平成17 年4 月1 日～平成18 年3 月31 日）中間業績予想の増額修正（［］は前年同期比）（単位：百万円） 売上高 経常利益 当期純利益前回発表予想（Ａ） 9,600［+91.3％］ 900［+69.2％］ 520［+65.1％］(平成17 年5 月6 日発表)今回修正予想（Ｂ） 9,640 1,138 673増減額（Ｂ－Ａ） 40 238 153増減率（％） 0.4％ 26.4％ 29.4％前期(平成17 年3 月期中間)実績 5,019 532 315修正の理由：（１）マンション販売好調による販売関連コストの削減 （２）及び一般管理費の削減等で、昨年11月4日の中間決算発表時の通期上方修正（1 株当たり200 円の東証一部上場記念配当も同時発表）理由とほぼ同じ。平成18 年3 月期の通期業績予想は平成17 年11 月7 日発表の中間決算発表時に公表される予定です。5月6日に発表された会社通期予想を復習してみると：＜会社発表＞業績（連結） 売上高 経常利益 純利益 04年3月 13,201 1,446 823 05年3月当初予想 20,675（+56.6%) 2,500（+72.89） 1,350（+64.0%） 実績 21,032（+59.3%） 2,857（+97.6%） 1,689（+105.2%）06年3月予想 31,000（+47.3%） 5,000（+75.0%） 2,900（+71.7%） でしたので、今回増額修正された中間の決算予想数字による通期の売上高・経常利益・純利益の達成状況は：《今期：平成18年3月期》 中間期・予想ﾍﾞｰｽ： 売上高 31％ 経常利益 23％ 純利益 23％《前期：平成17年3月期》 中間期：予想ﾍﾞｰｽ*： 売上高 24％ 経常利益 20％ 純利益 20％ 中間期・実績ﾍﾞｰｽ**： 売上高 24％ 経常利益 19％ 純利益 19％* 平成1６年11月4日中間決算発表時の通期業績予想数字に基づく。* 平成17年4月14日の再上方修正後の実績数字に基づく。と、前期より今期の方が達成率は騰がっています♪ 昨年は最終的に当初予想を25％上回る実績でしたが．．．．上方修正を期待してしまいます（笑）。四季報の予想EPS及び予想上方修正EPS（会社予想から控え目+10％を想定）から計算したフージャース（10月24日終値￥472,000、発行済株式数108,705株）のPERは：06年3月期予EPS26,689 17.7倍（予想上方修正EPS29,345ベース 16.1倍）07年3月期予EPS33,131 14.2倍（予想上方修正EPS36,444ベース 12.9倍）フージャースはマンデベNo.1を目指す会社ですから（！！）少なくとも割高ではないと思います♪☆ 今日の五天王（+アセットI←弱い！！）ダヴィンチ、アーバン、パシフィックM、年初来高値更新。フージャースも7月高値まであと一歩！！
2005年10月24日
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日経マネー12月号が届きました（さわかみファンド・コバンザメ投資法補足、他）《今週末はゴルフ♪》
こんばんは♪ 広島・岡山紀行の余韻覚めがたい（フグを東京の約６割の価格で堪能できます！）のですが、投資モードに戻るべく（笑）日経マネーから12月号が届きました（一般発売は21日）。Ｍｙ ＰＦは、おかげさまで概ね順調に推移、日経マネーの記者さんとお会いした頃は年初来97％程度（現物のみ、時価総額ベース）でしたが、今日の終値ベースで+128％、昨年末に比べて2.3倍に増えました。含み益は18.7倍になりましたが、含み益はあくまで含み益、また相場が今後どうなるか分かりません。上手くキッチリ売却（信用取引分のみ）・利益確定して、資産増加（現物株積み増し・他投資商品買増）を図りたいです。優待目的で買った日本農産工業（2051）が2006年3月期中間決算（11月4日発表予定）上方修正（増減率：純利益+62％）を出してくれました♪（凄腕トレーダーでもある１歳の投資家☆Rion☆ちゃんも活用している東京IPO適時情報開示メールサービスはやはり便利です）。優待（「ヨード卵」購入券）と高配当（本日終値ベース2.0％、仕入値ベース4.1％）が目的で購入したので通期も下方修正がなければ◎（笑）。ただ以前書いた如く、優待株は業績の良い企業・割安な時に仕入れることが大事だと思います。大株主の三菱商事から新社長を迎えた日本農産工業は、長く取引・保有している「旧友」銘柄の一つです（下記参照）。ところで、日経マネー12月号（創刊20周年記念特大号）の個人投資家特集（総力特集「サラリーマンも１億円」における「株で成功した1082人の勝ち方」）で、ほんの少しですが私の投資法方の一部と拙ブログを掲載して頂いたことを17日の日記でお伝えしましたが、フージャース株主友の会（一般用）会長のokenzumoさんもご自身のブログの17日の日記で取り上げてくれました： 「いまや時代はザイではなく、日経マネーです！！！！！」 「皆さん、２１日には、ザイを買わずに日経マネーを買いましょう！」 「友の会は日経マネーを応援しています（笑）」凄く大きく取り上げてくれるし、積極的に日経マネーを購入・読むことを勧めていたので、私個人としては、文中の一部に発言などが掲載されているだけなので．．非常に恐縮していたのですが．．．．．特集のページを開くと．．．巻頭（P18）にイラスト入りで大きく紹介されて登場している個人投資家の「okenzumo（おおけんずも）」って．．．「・・？？・・・・・・・」ご自分も掲載されていたのですね！！！！！トップバッターで！！記者さんがご自宅まで訪ねてきていたとは．．．。もう～．．．「日経マネー」の宣伝をして頂いて恐縮していたら．．．「ザイから日経マネーへ乗換」ていたのはご本人だった訳ですね（笑）。まあ．．今回の日経マネーは、ＺＡＩの時と違って変なコメント（フィスコMr.藤井）もなく、好意的な紹介で、イラストも随分柔和な人物のように描かれ（笑）．．．良かったと思います。私自身（年齢も投資資産も非公開をお願いしました♪）については、極々ささやかな掲載に過ぎませんが（笑）、以下、補足説明したいと思います。☆ 「日経マネー12月号」補足（１） さわかみファンドの報告書を活用（P33）拙ブログでも少し取り上げた「さわかみファンド・コバンザメ」投資法ですが、日経マネーの記者さんが興味を持ってくれて掲載となりました。でも最近は自分の投資銘柄・手法が徐々に定まってきたこと、さわかみファンドの保有銘柄数が多すぎてチェックが非常に面倒になったこと（笑）もあって、正直サボりがちです（汗）。記事の注にもある通り、以前は： ・ 月二回、さわかみファンドから送付される報告書の保有銘柄一覧を直前の報告書と比較、買い増している銘柄および買値を下回っている銘柄をチェック ・ チェックした銘柄の業績・業務内容を四季報・会社HPなどで確認 ・ 自分が納得できる銘柄に絞り、チャートをチェック（株価の位置を確認） ・ 売られ過ぎの水準にあると確認できた銘柄のみ予算を決めて買い．．．というようなことを少しやっていました。「さわかみファンドが選んだ割安株の中でも更に割安銘柄」を拾っていったわけです。自分が割安と思えば、さわかみファンドの買値を上回っていても買った場合もありました。勿論、さわかみファンドの投資方針・銘柄が全て正しいわけではなく（・・だって・・ダヴィンチ等のHC銘柄はともかく・・さわかみファンドはフージャース、アーバン、パシフィックＭを組入れていない！！（笑））、自分には「？」の銘柄もありますので、自分が納得できる銘柄だけに投資します。今も新しい銘柄を買おうと思った時にさわかみファンドが保有しているかチェックすることはあります。さわかみファンドは「10年は保有できる銘柄」を「長期保有」を前提に買っている訳ですから、保有していると少し安心します。買値を下回っていると「ヤッター！」と思います（笑）。また、他にもっと良い銘柄が見つかって保有株を売却する場合、さわかみファンドの保有株であれば、自分が売却した後その株が急騰しても、投信投資として保有しているさわかみファンドの基準価格上昇につながりますから、自分のPF全体のパフォーマンスとしては余り問題がありません。安心して売却できます（笑）。（２） 優良大型株投資（P35）9月28日の拙日記にも書きましたが、誰でも知っている大型株でも十分に利益を上げることは可能です。皆が気付いていない「穴株」を一生懸命探そうとしている人が多いですが、難しいと思います。優良株・大型株にも、業績が良くても割安に放置されていることがあります。確かにフージャースの例をみても小型割安成長株のパフォーマンスは凄く、大型株は「重くて上昇しにくい」「誰もが知っていてつまらない」と考えがちですが、バブルがはじけて15年、財務・収益性を改善しつつ大幅に業績を上げている大企業もあります。下手な小型成長株より遥かに「利益の伸びが大」「ＰＥＲからは割安」でバブル崩壊後のリストラにより「損益分岐点が低くなっている」大企業でバブル期の業績を大きく上回っている会社は結構あります。自分の保有している武田薬品（4502）、住友金属（5405）、ブリヂストン（5108）、三菱商事（8058）なども、ROEは15％・30％・16％・19％と高く、過去最高益を更新する一方でPERはまだ10倍台前半です。武田薬品は急騰でPERが20倍前後になりましたが、最高益更新・売上原価率20％台前半・自己資本比率79％の上、現金を1兆2億円超も保有、倒産することはないでしょう（笑）。三菱商事も負債が多いのですが、凄く投資が上手い会社なので受取利息が多く事業に対するリターンはしっかり取っています。住友金属もバブル期に記録した最高益の既に３倍になる見通しなのに、株価はまだバブル期の半分以下。膨大な負債も着実に減少、石油などの採掘に必須のシームレスパイプでは独壇場です。ブリヂストンも世界一を目指し成長を続けます。割高感が出てきたら売ればよいのですから、自分で割安と思えば、小型だろうが大型だろうが、素直に余りこだわらずに少し買ってみればよいと思います。間違えたと思ったら直ぐ売れば済みますし（笑）。自分は、投信・保険も含め、株式投資でもokenzumoさんとは対照的な（笑）分散投資をしています。集中投資より投資効率は落ちますが、８・９月はこうした「旧友銘柄」に随分助けられました。（３） 保有銘柄リスト（P３５）別に私が「考案」したわけではないのですが．．（苦笑）、手帳でも予定を色分けして記入、色別に分類するのがわかりやすくて好きなので．．．保有株式もタイプによって自分でイメージした色で分けてリストにしています（笑）： 大型優良株（貯金代わり）： 薄緑に緑字（緑という色に「安心感」を覚える） 資源株： 薄緑に茶色の字（資源は土（茶色）から掘ることが多い） 優待株（プレゼント付貯金）： 水色に黒字（なんとなく夢がある） 信用取引株： 黄色に赤字（リスク高し・黄色＆赤信号で常に注意喚起） 短期売買目的株： 薄黄色に黒字（現物株だが短期に売買すべく注意喚起）但し、日経マネー誌の注にもある如く、掲載された表の購入価格は日経マネー誌の方で適宜記入したもので私自身の購入価格ではありません。掲載されている株価は既にかなり上昇して非常に高い水準のものが多いので、決して買い基準の参考にはしないで下さいね。フージャースは信用取引の例で掲載されていますが、現物の保有株数の方が多いです！！！長谷工は全く知りません（笑）。また大洸ホールディングスは売られ過ぎリバンウンド狙いに過ぎませんので危険です！！買った理由・保有を続ける理由を書いておくことは、株式という「変動商品」「業績に関係なく値が動くことがある商品」を投資対象にする以上、大きく動いた時に冷静に対応するために必須だと思います。大きく騰げても下げても、自分なりの購入（保有）理由が明確であれば、その局面で売るべきなのか、保有を継続すべきなのか、判断の参考にできます。他にもまだ補足したいことはあるのですが、夜も遅くなってきましたので、後日書きます（笑）。特集全体としては、個人投資家に参考になる部分が多いので、特に初級者の方にはとても良い記事だと思いました♪♪☆ 今日の五天王（+アセットI）アーバン、ダヴィンチ強し。フージャースを18日付けでモルガン証券が新規に格付け開始したけれど．．「女性を最前線に登用するニッチな戦略で利益成長率は主要マンションデベロッパーの中で傑出」のコメントは良しとしても「株価にはある程度織り込み済み」の「イコールウエート」ですと！？ん～．．モルガン証券は密かに買っている！？11月7日の中間決算発表を待ちましょう（笑）。12月10日の個人投資家向け説明会は私も行く予定です♪ 《明日は泊りがけゴルフに行きます♪》
2005年10月20日
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日経マネー12月号・「人生を謳歌する会」勉強会
こんばんは♪ 金曜日から広島（仏通寺、厳島神社）～岡山（西大寺、岡山城、高松城水攻め跡）を旅してきました。合間に広島で河豚（フグ）、松茸ご飯、焼き蛎、アナゴ飯、ピオーネ(岡山の葡萄、美味！)などを堪能しつつ、広島が本社のアーバン（8868）の大規模プロジェクト（宇品）現場・モデルルーム訪問・本社ビル見学も決行、現地の友人たちの協力もあって非常に充実した時間を過ごすことが出来ました♪特にアーバンについては、改めて凄い企業、伸びる企業は違う、との思いを強くしました。おいおい報告していきたいと思います。Ｍｙ ＰＦでは、ダヴィンチ（4314）、アーバン（8868）、パシフィックＭ（8907）など金曜日に年初来高値を更新した銘柄が幾つかあり、今日も郵船航空サービス（9370）（証券会社の格付けとうのも．．（苦笑））、進和（7607）、資産株などが大きく上昇しましたが、今日の主役はアセットＭ（2337）でしたね（笑）。平成18年2月期及び中期計画（～20年2月期）の上方修正、MSCB全株株式転換終了などが漸くプラスに働いたようですね（笑）。現物・信用共に保有株数は多くはありませんが、株価上昇を享受したいですね♪ところで、「日経マネー」12月号（今週10月21日発売、創刊20周年記念号）の個人投資家特集で、ほんの少しですが、拙ブログを取り上げてもらうことになりました。雑誌の現物をまだ見ていないのでどのような形で掲載されるのは分かりませんが、掲載のきっかけは日経マネーのメールマガジンで送られてきた個人投資家に関する「アンケート」です。「回答者から抽選で○名に10万円をプレゼント！」に魅かれて書いたアンケート内容が編集記者さんの目に止まってお会いしてお話することになったのでした（笑）。私でいいのかな～と思ったので「他にもっと優秀な投資家さんは沢山いるので、紹介しましょうか？」と伝えましたら、今回掲載されるのは「アンケート回答者限定」だそうで．．。何億にも資産を増やしている超優秀投資家さんたちが私のように「プレゼント（10万円）目当て」で面倒なアンケートを書くことなど．．するはずないですね．．（苦笑）。（マネー雑誌に掲載されるのは、昨年秋に四谷一さんの紹介で掲載させて頂いた「ZAI」の優待株投資特集以来です♪ 四谷さん、その節はお世話になりました♪）また11月23日（祝）には、いつもお世話になっている「人生を謳歌する会」の勉強会で少しお話をさせて頂くことになりました。テーマは、「『幸せな投資家』から『幸せな資産家』への道～＜何でも有り派＞で自分を向上させつつ投資を楽しみましょう～」です。投資には色々な方法がありますヨ（己を知る、自分の常識を信じる、資産管理方法、投資と投機、さわかみファンド・コバンザメ、超優秀投資家（ファンド）から学ぶ、大型優良株投資、「馴染み銘柄」を作る、「売り」についての考え方、etc）、自分に合った方法を少しづつ試していきましょう．．．といった内容です（笑）。自分の投資方法を検証するという意味では自分が一番勉強になりそうですが（大汗）、少しでもお役に立つ部分があれば幸いです♪同じく同勉強会で発表なさる超優秀投資家のよっしーさんによる｢１年で資産を６倍にする方法」のお話は、私も是非、お聞きしたいと思っています♪ 勉強会の後に行われる懇親会では、普段は職場・家庭などで話にくい株式投資の話を思いっきりできる（笑）のも毎回、楽しみです♪ （勉強会・懇親会ともに会員登録の上、申込が必要です）☆ 本日の五天王（+アセットI）今日はアセットMが主役の一日でしたが、My PFの主力のフージャース（8907）、ダヴィンチ（4314）、アーバン（8868）、パシフィックM（8902）にも再び資金が回ってきますように♪♪ 優良大型株、優待株、高利回り株などは「貯金代わり」なので放置デス～（笑）♪
2005年10月17日
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（続）ん～どうしよう．．
日経（TOPIXも）が後場から崩れる中、My PFの主要銘柄であるダヴィンチ（4314）、アーバン（8868）、パシフィックM（8907）は今日も高値を更新。朝方、少し買い増していたので、ダヴィンチ48万、アーバン6250円、パシ54万超えで一部を利益確定（信用買い建て分のみ、現物は保有維持）。アセットMは次々IRを出すものの、現時点では無視に近い状況ですね（苦笑）。いずれ株価は戻すと思いますが、MSCBに伴う株価下落の代償は大きいようです。ゴルフ場取得、新ファンド組成（優良オフィスファンド、小型レジデンシャルファンド）、2005年11月期第3四半期決算報告（動画）など立て続けにIRを出しつつ高値を更新してきたパシフィックMに負けじと（？）、アーバンも．．：（１）持分法適用関連会社である東京美装興業株式会社（ 東証第二部）の株式をセコムに売却・9億円の特別利益計上（なんだか運が強い．．）（２）利益参加型社債を通じて間接的に国内不動産に投資する公募型ファンド「Urban－ASUQ（アーバン・アスカ）の発売（３）サイバーファームとの新ファンド「新流通創造ファンド」組成．．．と．．着々と事業を進めている状況が伺えますが、（１）のプレス･リリース中の「連結業績に与える影響．．当該株式の売却により、特別利益が約900 百万円発生いたしますが、平成17 年8 月15日に発表いたしました平成18年3月期の業績予想数値の修正については現在策定中であり確定次第速やかにお知らせいたします」の文言が気になります（笑）。驚くほど強い相場で．．．反動が少し恐いような気もしますが．．．上昇トレンドの中の「波」を上手く乗り越えたいものです。証券会社から送られてきた9月の売買報告書をみると．．滅茶苦茶チマチマした取引の連続です．．（大汗）。本当はこうした業績の裏付けのある（割安）成長株は、「ズーと持っているだけ」の方がパフォーマンスが良いと思うのですが、投資資金が少ない＆小心者の私は下手な回転売買でチマチマ利益を確定しているわけです．．（苦笑）。明日は一日外出、明後日から週末にかけて毎年行っている「厳島神社の観月能」の旅に出るため、取引がほぼ不可能な状態になるので信用枠に余裕を持たせました。厳島神社の能舞台は、室町時代に建てられたもので（国宝）、全国でも珍しい海に突き出した浮島のような能舞台です。観月能は、段々と潮が満ち、月明かりと蝋燭の炎が波間に揺れる中で舞われる凄く幽玄な舞台で、広島の友人と毎年行っています♪ 今年は呉に新しく出来た戦艦大和の記念館にも時間があったら行ってみたいですね。勿論、ANAカードで貯めた全日空のマイルで行くので往復の飛行機代は無料です♪♪東京を留守にしている間も平和な相場が続いていますように♪♪♪☆ 今日の五天王（+アセットI）：今日も強かった．．（除くアセットM&I（笑））
2005年10月12日
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ん～どうしよう．．
今日は日経（今年最大の上げ幅328円97銭（2.49％）高の１万3556円71銭で高値引け）、TOPIX（1400台回復）、不動産及び不動産流動化銘柄も大幅上昇．．My PFもおかげさまで高値更新が続いています．．．相性が良いアーバンは、今日も朝一の高値（\5950）で一部売却、安値（といっても\5860）で買い戻しができました（アーバンと相性の悪い人などいないですね（笑））。小額で試しているeワラント（手数料無料キャンペーン中のデイトレ）も少しずつですが利益を重ねています．．．．．．でも．．．．．全体的に何だか凄い騰がり方で．．とても嬉しいのですが．．．前にも書いた如く、如何にして最大限の利益をこの上昇相場から得るかという思い（悩み？）が強いです(←「最大限」と云う当たり既に欲張り過ぎ．．苦笑)。勿論、業績からいえば、持株クンたちは引き続き上昇トレンドにあると思うのですが、相場には「波」がありますから．．。何とか利益を確保しつつPFを更に育てたいと願い、試行錯誤しています．．。ただ、こうして得られた株式の利益は、投資した会社の経営が優秀だからであり経営陣及び社員の人達の頑張りのおかげ（リターン）だと素直に感謝したいと思います。またいつも参考にさせて頂いている超優秀な投資家の方々、ありがとうございます。月並みな結論になりますが、欲張り過ぎないで（苦笑）適宜利益確定（信用取引のみ・現物は保有継続）・割安銘柄を拾いつつ、やはり「信用維持率」「CP」など「リスク管理」をしっかりして、如何なる方向に相場が向かっても大丈夫なように備えるしか無いようです♪ 近いうちに「売り時」について改めて考えてみたいです♪☆ 今日の五天王（+アセットI）今日は不動産流動化銘柄、フージャースとも大幅上昇。フージャースも7月高値を今週中に抜けると嬉しいのですが（笑）。ダヴィンチ（高値更新）・アーバンは上方修正期待、同じく高値を再更新したパシフィックM（高値引け）は11月の3分割を控えて見直し買い、というところでしょうか。アセットMは落ち着いてきたようです♪
2005年10月11日
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フージャース9月度営業概況・アーバン、スピード違反！！
今月も郵政民営化法案で揺れた8月同様、早目かつ場中（11:30）にフージャース：平成17年9月度営業概況のお知らせが発表されました♪10月に入って一部上場大型株が一服する（業績改善が著しく割安水準になっている大型株の上昇トレンドは継続中と考えています）一方、不動産流動化銘柄が好調、おかげさまでMy PFも順調です（後述参照♪）。フージャース（8907）はまだ7月の高値を超えていませんが、しぶとい動きを続け（笑）、本日の終値（\444,000）で年初来+84.0％の上昇。以下、フージャースの9月末時点の営業概況です（＊ は私の勝手コメント♪）：↓☆ 9月末時点の営業概況（（）は8月末時点との比較です）：１．販売状況決算期 計画戸数 契約済み戸数 進捗率 （変更なし）平成18 年3 月期 1,281戸 1,154戸（+49戸） 90.1％（+3.8％） 平成19 年3 月期 1,700 戸 132戸（+31戸） 7.8％（+1.9％）(注) 平成18年3月期は、マンション1,281戸（全10棟）に加え、戸建て38戸の引渡しを予定。２．事業用地仕入状況決算期 計画戸数 仕入済み戸数 進捗率 （変更なし）平成19 年3 月期 約1,700 戸 1,490戸（+80戸） 87.6％（+4.7％）平成20 年3 月期 約2,000 戸 1,191戸（+381戸） 59.6％（+19.1％）＊ 販売状況は引き続き順調で、今期（18年3月期）は中間期（9月30日終了）に達した段階で計画数1281戸のうち90.1％の販売を終えています。来年度の契約も好調。フージャース現場本部長のHakkinenさんがきれいにグラフにしてくれています♪（コンピューターが苦手な私には出来ない芸当で助かっています（笑））＊ 来期以降の仕入済み戸数については会社による（注）「仕込済み戸数は、現時点でのプランに基づくものであり、変更になる可能性もあります」及びIRに問い合わせた回答にある通り、将来の計画ですから現段階では変動する場合がありますが、来季については9割方・来々期も半分以上6割方完了と、非常に順調な仕入れ状況が伺えます。＊ 実は、今月は、フージャースが不動産業界で初めて（現在でも唯一）月次の販売報告を発表を始めてから一年目になります。昨年10月5日に初めて出された「平成16年9月度営業概況のお知らせ」における販売状況は以下のようになっていました：１．販売状況決算期 計画戸数 契約済み戸数 進捗率平成17 年3 月期 980戸 940戸 96％平成19 年3 月期 1,300 戸 92戸 7.0％２．事業用地仕入状況決算期 計画戸数 仕入済み戸数 進捗率平成18 年3 月期 約1,300 戸 1,200戸 82.9％平成19 年3 月期 約1,500 戸 200戸 13.0％＊ 販売進捗率は今年９月（90.1％）は前年同期水準（96％）より低いですが、契約済み戸数でみると、成長軌道に沿って計画戸数が増えていることから1,154戸と前年同期（940戸）を上回っています。来期についてはほぼ同じペース。＊ 注目すべきは来々期の事業用地仕入状況で、今年9月（59.6％）は前年同期水準を大きく上回っており、機動的な土地仕入れが行われているようです。☆ 9月の主なトピックス■ 「ウィズ柏ヒルサイドテラス」（千葉県柏市）の引渡し■ 「アネックスガーデン」（埼玉県八潮市）モデルルームオープン■ 「松戸プロジェクトIII（仮称）」事業用地を契約■ 「柏豊四季プロジェクト（仮称）」事業用地を契約■ 「柏プロジェクト」事業用地を契約今期物件名（所在地） 戸数 デュオヒルズ武蔵浦和（埼玉県さいたま市） 131戸（完売）ウィズ西千葉（千葉県千葉市） 95戸（完売）ウィズ柏ﾋﾙｻｲﾄﾞﾃﾗｽ（千葉県柏市） 65戸（完売）ﾘﾊﾞｰｼﾞｭｶﾞｰﾃﾞﾝウィズ八千代（千葉県八千代市） 109戸ウィズ三郷（埼玉県三郷市） 200戸ウィズ松戸陽だまりの丘（千葉県松戸市） 238戸マリーナガーデン（千葉県八潮市） 188戸ウィズ南柏ｺﾝﾌｫｰﾄﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ（千葉県流山市） 100戸ウィズ柏光が丘（千葉県柏市） 75戸 ウィズ稲毛ﾋﾙﾄｯﾌﾟﾃﾗｽ 79戸（マンションの他、今期は戸建て３８戸（ミックスガーデン柏の葉）を販売中）最新のフージャース通信によると（一般の潜在顧客向けメールマガジン；fujiさん、いつもありがとうございます）、つくばエクスプレス開通に合わせ、フージャースのマンション購入を考えている顧客を対象に「TXつくば倶楽部」が発足したようです(笑)：*******「TXつくば倶楽部」が発足しました！ 大人気の「つくばエクスプレス」沿線物件をいち早くご紹介する会員サークルです。「つくばエクスプレス」沿線で、物件をお探しの方、ぜひご入会ください！(入会金・会費等無料) *******実は先日、「つくばエクスプレス」に乗ってみました。秋葉原～浅草間だけですが、JRとは別組織なのでJRの切符は使えません。とてもきれいな車両でしたが、秋葉原はJRの中央改札を出た後、地下４階くらいまで深～くもぐって乗ります。でも筑波の方からは直線的に走ってくるので速くて便利かもしれませんね。尚、フージャースは昨年11月4日に上方修正（連結：売上高変わらず・経常利益+8％・純利益+15.6％）を発表しています。今年は～？とつい期待したくなるのは．．やはり欲張り人間の性でしょうか．．（苦笑）。「長期経営目標として、『マンション分譲でＮｏ．１企業』」を目指す」目標に向かって頑張って欲しいものです♪☆ 業績（連結） （平成17年5月6日発表） 売上高 経常利益 純利益 16年3月 13,201 1,446 823 17年3月当初予想 20,675（+56.6%) 2,500（+72.89） 1,350（+64.0%） 実績 21,032（+59.3%） 2,857（+97.6%） 1,689（+105.2%）18年3月予想 31,000（+47.3%） 5,000（+75.0%） 2,900（+71.7%） ☆ 本日の五天王（+アセットＩ）9月終わりから不動産流動化銘柄は好調で、ダヴィンチ（4314）、アーバン（8868）、パシフィックM（8907）は年初来高値をあっさり更新、取り残されていたアセットM（2337）も下げ止まりの雰囲気になっています：ダヴィンチ：10月3日\462000←9月29日\434000←9月28日\432000←9月27日\422000←（軟調相場）←8月1日￥396000アーバン：10月7日\6010←10月4日\5860←9月30日\5820←9月29日\5580←9月20日\5280←9月16日\5240←9月14日\5230←9月6日\5020←9月5日\4990←（軟調相場）←7月5日\4880パシフィックM：10月5日\528000←（軟調相場）←7月13日\524000←7月11日\483000ダヴィンチがあっという間に40万台に乗せたと思ったら．．アーバンがスピード違反の上げです（笑）。信用分の一部に来週までの指値として￥6000を入れて外出していたら．．携帯の音が．．．約定！！！勿論、アーバンは大好きな銘柄ですが（というかアーバンで損をしている人などいないでしょう♪）、今日￥6000台まで上昇するとは正直、驚きました（苦笑）。昨日下げているところを慌てて買った￥5420を￥5700で売って「上手くいった～♪」と自己満足していたら．．￥6010まで行くとは．．（泣）。9月5日の年初来高値更新から約1ヶ月で￥1020・20％の上昇です．．。ドイツ証券による10月5日の新規「Buy」格付け＆目標株価（￥6500）、業績上方修正期待があるとしても．．昨日の下げ（￥5420）は一体何だったのでしょう？？世間でいう振り落とし？？ 分かりません．．（笑）。でも今日の上げで結構信用分を売ってしまいました。利益を確定できたのは喜ぶべきことですが．．マンデベの仕入れ在庫ではありませんが、借金による仕入れ（信用買い建て分）が少なくなると利益も減ってしまいます（笑）。まあ．．現物に加え仕入れ（信用買い建て分）もある程度ありますから、欲張らずに．．リスク管理をしっかりして、確実に利益を重ねて行きたいと思います♪
2005年10月07日
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「隣の芝生は本当に青かった」SKジャパン♪
2002年から2003年、日本の株式市場が底を這っていた頃に自分が試していた投資法の一つに「さわかみファンド・コバンザメ」があります（笑）。ご存知の通り、「さわかみファンド」は投資している全ての銘柄の買値と保有株数を月２回にわたって情報開示していますが、当時は買値より時価が下回っている銘柄が結構ありました。そうした「さわかみファンドが選んだ割安株の中でも更に割安銘柄」を拾っていったのですが（さわかみファンド・コバンザメ投資法については機会があったら書きますね）、その中の一つに自動車産業向けに溶接設備を得意にする「進和（7607）」がありました。2003年初め頃、日経会社情報で進和をチェックしていると．．隣のページに凄く調子が良さそうな企業が．．．。「エスケイジャパン(7608)」という大阪を本社とする見たことも聞いたこともない会社（笑）。進和と一番違いのコード番号。しかし、「隣の芝生」は本当に青かったのです！！コメントも「業績、絶好調．．」と評価が高かったので、少し気になってホームページや財務状況をごくごく簡単に調べてみました：業態：ゲームセンター向け景品の企画・製造販売を主力に、キャラクター商品の開発・販売を手がけているらしい．．財務：無借金・自己資本比率80%超と優良．．．業績：典型的な新興・伸び盛り企業の様相．．IR：熱心．．1989年に久保敏志社長が資本金100万円で設立した新興企業でしたが、100株単位・5万円以下から買えたので、試しに少し買ってみることにしました。2003年3月5日に初めて購入した時は470円。その後、買い増しながら7月に700円台まで上昇したので一部利食い（+47％）。9月には900円台に乗せまた一部利食い．．．とキャピタルゲインを享受する一方、阪神グッズを扱っていた同社は阪神優勝の恩恵も受け、業績向上・成長に伴い分割・増配を繰り返し、昨年には公言していた念願の東証一部上場も果たしました：【資本異動】 年月 株数（万株）99. 8 公55万株（600円） 33602. 5 分1→1.3 444 03.11 分1→1.2 551 04. 5 分1→1.3 725 04.11 分1→1.1 807しかし．．ゲームセンターの不振、頼りにしていた「クマのプーさん」人気の陰りなどで、前期（05年3月期）に初めて下方修正を発表、軟調に転じていた株価は更に下落しますhttp://quote.yahoo.co.jp/q?s=7608.t&d=c&k=c3&z=m&h=on。大半の保有株は利益確定して売却済みでしたが、なんとなく全て売る気にはなれませんでした。それは、エスケイジャパンが「株主の方を向いている会社」だったからです。前に私個人が「バリュー投資」の考え方を学んだ基本資料として「朝日Nvestグローバルバリュー株オープン」について書きましたが、同ファンドを運営するハリス・アソシエイツ社の一貫した「バリューの哲学」の一つに「株主を重視しない経営者には投資しない」ことがあり、その哲学に習ったわけです。私にとって、エスケイジャパンは、偶然発見した会社でしたが、株主宛に「暑中見舞い」や「年賀状」をもらった初めての企業であり、成長に伴い分割・配当で株主に報い、情報開示などIRにも熱心、何よりも社長に「ガッツ」がある会社です。キャラクター企画販売という不安定さが残る事業、買収した「ナカヌキヤ」での小売展開などが今後も焦点となるでしょうが、先日読んだ久保社長のインタビュー記事からは同社の頑張りぶりが感じられます。また先日大枚を叩いて聴講した某有名ファンドマネージャーの講演会で「推奨銘柄」に取り上げられていたのには本当に驚きました（笑）。僅かな保有株数ですがしばらくは同社の趨勢を見守って行きたいと思います♪会社四季報（日経会社情報）で保有株の「隣のページ（もしくは下の欄）」に有望な企業を発見することって結構あるようですヨ♪☆ 本日の五天王（+アセットI）：アーバン（真骨頂である再生事業が高評価）、パシM（着々と事業展開の布石を打つ！）、強し♪
2005年10月04日
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9月成績：バランス・リスク管理♪
阪神ファンの皆さま、優勝おめでとうございました♪ 実は私の持株にも阪神と関わり深い銘柄がありまして．．記念配当を出してくれました（笑）。昨年東証一部に上場したばかりの新興企業エスケイジャパン（7608）です（詳細は明日、書きます♪）。☆ 9月成績自分の戒めとして検証している月次パフォーマンスですが、激動の8月を乗り越え（苦笑）、９月も持株クンたちが頑張ってくれたおかげで、前月比プラス（+14.4％）、年初来では+96.5％になりました（現物時価総額）。自分の投資方法が間違っていないかを点検し更に成長するためにも反省は欠かせません♪プラスを維持できた要因は以下が挙げられます：（１） 月末にかけて主力のフージャース（8907）が粘った（笑）（２） 保有新興株の好調：ダヴィンチ（4314）、アーバン（8868）、新規購入のセガサミー（6460）などが年初来高値を更新、パシフィックM（8907）も好決算（2005年11月Q3）で値を戻しくれた♪（３） 引き続き東証一部大型株を中心とした「旧友」銘柄群（武田薬品、三菱商事、トヨタ自動車、新日鉱ホールディングス、日本軽金属、昭和シェル、ブリジストン、東急不動産など）が好調♪（４） 保有優待銘柄群も堅調♪今月も保険料支払い、買物のために一部売却・出金していますので、いつもの如く凡その決算数字です（苦笑）（時価総額は現物のみ/信用を含まず・但し信用の含み益は利益に加算・利益は全て含み益で、配当・確定利益は含みません）：☆ パフォーマンスＭｙ ＰＦ（前月比） 時価総額 純利益額2005年1月末 +15.4％ +164％ 2月末 ▲0.2％ + 13.9％ 3月末 +4.1％ + 16.0％ 4月末 +9.3％ + 48.1％ 5月末 +6.6% + 25.2% 6月末 +8.2% + 40.9% 7月末 +12.6％ + 33.4％ 8月末 +1.8％ ▲48.0％ 9月末 +14.4％ +96.2％ （TOPIX+10.9％）（2004年12月末比） 4月末 +31％ +416％ 5月末 +40％ +546％ 6月末 +51％ +838％ 7月末 +70％ +1114％ 8月末 +71.8％ +557.1％ 9月末 +96.5％ +1145.4％ （TOPIX+22.8％）ＰＦ中の割合（現物株のみ）では東証一部好調を受けて国際優良株が上昇しました： （割安）成長株 67％ （前月比、変わらず） 優待・高配当株 20％ （前月比▲1％） 国際優良株 13％ （前月比+１％）（大型株）「ピンカス・リベンジ・ファンド」買付銘柄 買付日 取得価格 投資金額 時価 損益額* 損益率** フージャース（8907）6月30日 450000 450600 439000 ▲12125 ▲2.7％ダヴィンチ（4314） 同上 317000 317593 432000 +116882 +10.5％------------------------------------------------------------------合計投資額 765193 754000 +104757 +13.7％キャッシュ残高 250086* 売買手数料を含む損益。** 投資金額に対する割合。8月は軟調になった主力銘柄「五天王」ですが、年初来パフォーマンス（12/27→9/31）は以下の通りです： フージャース（8907） 241,000→439,000 ＋82.0％（前月比+\33,000） ダヴィンチ（4314） 118,000→432,000 ＋266.1％（前月比+\84,000） アセットM（2337） 333,000→450,000 ＋35.1％（前月比▲\17,000） アーバン（8868） 2,755→5,610 ＋103.6%（前月比+\1,040） パシフィックM（8902） 238,000→468,000 ＋96.6％（前月比+\28,000）☆ リスク管理9月も普段は投資効率を落としている「行き過ぎた分散投資ＰＦ」（苦笑）が少し功を奏したようです（但しやはり行き過ぎた分散投資は非効率なので改善すべきとは思っています）。信用枠も、8月の反省から余裕を持って運用するようになり、その余裕のおかげでしょうか、信用取引での利益確定、買い増しなどが少しは上手に出来るようになりました。アーバンも信用買いの利益確定分で現引きできました。でも．．まだまだ本当にトレードは下手です（苦笑）。保有銘柄クンたちは本来ならもっと良いパフォーマンスを挙げられる超優れモノばかりなのに．．．持ち主（私）が拙いばかりにまだまだ活かしきれていません（大汗）。引き続き課題は売買技術（信用取引）の向上です！！基本的には中長期ＰＦに変更はなく、「現物は売却せず・信用で適宜利益を積み重ねていく（+現引して現物を増やす）」方針にも変更はありません。ポートフォリオはフリーページを参照下さい）上昇を続けていた「旧友」銘柄群ですが、さすがに金曜日は一服。目先軟調になる可能性もありますが、（１）業績動向からの割高感は無い（２）銀行預金を余りしていない私の「高利回り貯金代わり」ため、下げても保有継続する予定です。（売りにくいように手数料の高い証券会社に保管しています（笑））今は、10月からのリスク管理について思案中です。先日の日記にも書きましたが、持ち株が年初来高値を連続して更新して時価総額・含み利益が増えることは勿論、大変嬉しいことなのですが、「確実な利益・資産増加」につなげなくては意味がありません。難しいです．．。☆「五天王」の主な出来事（9月）9月8日 パシフィックM、8月末現在の預り資産残高（約4617億円＝平成16年12月末より+135％）9月11日 衆議院選挙で自民大勝、株が全面高へ（やはり自分の国を「この国」という人が率いる党は駄目でした（苦笑））9月12日 フージャース8月営業報告（引き続き順調・来期プラン一部変更）9月13日 アセットM、MSCB繰上償還方針を発表9月15日 会社四季報・日経会社情報発売http://plaza.rakuten.co.jp/15happy24/diary/200509150000/9月27日 日興シティ、ダヴィンチの目標株価を引上げ（430,000→477,000）9月30日 パシフィックM、2005年11月期第3四半期決算発表 （純利益前年同期比2.6倍の好決算♪日興シティの目標株価は647000円だそうで．．）ダヴィンチ、アーバンは、昨年9月27日に上方修正（純利益：ダヴィンチ+46％、アーバン+100％）を出していたことから、期待先行の買いかもしれませんが、やはり期待してしまいます（笑）。☆ 「朝日Nvestグローバルバリュー株オープン」の販売手数料が安く！グレアムも読んだことがないように投資本をほとんど読まない私にとって、バリュー投資の基本を教えてくれたのは、投資信託の「朝日Nvestグローバルバリュー株オープン」でした。投資信託としては「さわかみファンド」と並ぶ残高で、自分の主力ファンドです。これまではカブドットコム証券で高い販売手数料（3.15％）を我慢しつつ（苦笑）銀行自動引落により定期的に買い増していましたが、9月30日（金）からマネックス・ビーンズ証券で新たに販売する投資信託3本に取り上げられ、しかも販売手数料は1.575％！！ 銀行自動引落による定期積立は出来ませんが、マネックス・ビーンズ証券では毎月バンガードの投信を現金を入金して買う手続きをしています。10月からはカブドットコム証券の残高はそのままにして、新規購入はマネックス・ビーンズ証券にする予定です♪*********************************************************************今年も残すところ僅か3ヶ月。フィデリティ証券から贈られたブタの貯金箱。ブタは幸運をよぶ動物だそうです♪ 10月も皆さん、そして私にとって良き時節となりますように♪♪♪♪♪☆五天王パフォーマンス（終値は9月30日のものです）
2005年10月02日
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