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2004年10月の記事
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中国利上げ
今日、中国が９年ぶりに利上げすることが伝えられました。アメリカのＦＯＭＣが利上げする場合は事前に様々な予想が出ているので対応できますが、中国の９年ぶりの利上げは結果を見ないと分らない出来事です。とりあえず今日は先物が寄り付き５０００枚程度入り大きく下げました。８５円安で終了しましたが、利上げの評価はこれからでしょう。中国経済に急ブレーキをかけるのか、過熱経済を軟着陸に向かわせるのか、評価が分かれるところです。 後場は相場が引きこもり状態で先物の変動が２時半まで２０円しかなかったのです。イラクで東洋人の変死体発見の報道も伝わり市場参加者はポジションを閉じて傍観です。 来週火曜日にアメリカ大統領の選挙もあり、ハイテクや新興株の安いところを提案しても買う人は皆無でした。
2004年10月29日
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安値も高値もマボロシのごとし
今日大きく戻したことで１０月２５日が底入れかも知れません。安値も高値もマボロシのようで、気がついた時は後の祭りです。昨日の値段で売ることも買うことも出来ません。 今回イベントリスクは残っていて、１１月２日のアメリカ大統領選と１１月１５日と１７日の大型ＩＰＯの上場です。加えてイラクの人質の今後もイベントリスクでしょう。 上記のリスクは投資家が現在買いを入れていない事、売りつないでいる事で消化されつつあります。 引け後ソニーの決算発表がありました、２００４年９月の中間連結決算は純利益が７６４億円で前年同期比２．２倍でした。素直に買っていい決算だと思うのですが結果は明日にでます。松下も好決算で増配決定でした。アナリスト諸氏の弱気レポートが投資家の目を曇らせているのでは。 ２０００年ネットバブルの最大の後遺症は投資家や証券マンより当時強気の伝道者だったハイテクアナリストにトラウマとして残っているようです。年初来高値から既に３割４割下落した株が昨年を上回る好決算を出して下がるのでしょうか。
2004年10月28日
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人質、震度６の余震をこなし
朝からイラクで日本人人質の報道が伝えられました。春先なら２００円安の悪材料でしょう。寄り付き後１００円近く上昇したので驚いていると今度は震度６の余震です。先物から売られ前日比マイナスへ。結局その後はもみ合って１９円高で引けたのは出来すぎか。 底入れについて質問がありましたので簡単にコメントします。経験則でサイコロジカルの２勝１０敗は短期底入れと見なされています。そして今年は騰落レシオ７０割れが中期的な底入れになっていました。（今回は７０を割っていません）プラス大きな新規公開の上場日から営業日で５日前後前日が奇妙にも中期的底入れと合致しているので１０月２５日か次の大型募集前の１１月１０日前後に底入れするパターンが考えられるのです。 もちろん、突発的な悪材料で９５００円までつけに行くことは誰しも考える事でしょう。下がってくるといやなムードでもっと下がると想像するのが普通です。振り返ってみると、ムードが最悪で買う気が起こらない時（多くの人がもっと下がると思っている時）が皮肉にも底値となってきました。相場の天井と底は神のみぞ知る、とは言っても有利に買うためには無い知恵を絞って神の領域に挑戦したいと思っています。
2004年10月27日
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底入れのパターン
今年の日経平均の底入れと大型ＩＰＯ（新規公開株）の関係が話題になっています。大型ＩＰＯの上場日の数日前に底入れのパターンとなっているのです。２月１６日新生銀行（2500億円規模）の上場の3営業日前の2月10日に日経平均は10365円の年初来安値をつけました。10月6日電源開発（3700億円規模）の上場日の5営業日まえの9月29日9日間下げ続けて10786円をつけました。今回ＮＴＴ都市開発（1000億円規模）の上場が11月4日です。６営業日前が昨日の10,575円がその日だったかも知れません。今後の予定から１５日にエルピーダメモリー１７日に国際石油開発があり合計２６００億円規模なので１１月１０日前後にもう一度下げ局面があるとも言えます。この辺のイベントが終了するまで安く買えるチャンスがあると言うことなのでしょう。 りそなＨＤが不良債権処理の進展で業績上ブレの報道で銀行株が買われました。特に新生銀行の動きは注目です。ＵＦＪも確り。 ハイテクはアドバンテスと東京エレクトロンに力強さを感じました。
2004年10月26日
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地震で売ってきたが
新潟の地震で被害を受けた皆様の一日も早い復興を祈念いたします。 度重なる余震とライフラインの毀損による不安、餓え、渇き、日常生活で当たり前の事が欠乏すると我々は数日持たないことが良く分かります。救援がくるまでの間、不安と戦い待つ事はとても辛いことです。 阪神大震災の時震度５を経験しましたが、今回のように５や６が１０回以上襲ってくるような地震は想像がつきません。被災者の皆さん本当にがんばってください。 今日の市場はＮＹ安と大地震で寄り付きの１０分間に１２０００枚の先物売りがはいり日経平均先物が１０５４０円までつけましたが、現物市場に買いものが個別に入ったようで１０時以降はじるじり戻ってゆきました。東芝や日立に外人買いが入っていたようです。期日売り、地震売り、ＮＹ売り、大統領選まで見送りの市場環境を思うと今日の１９７円安は妥当なのか。 安いので太陽誘電に買いを入れました。今日下げたことでサイコロジカルは２勝１０敗となります。明日下げると１勝１１敗になります。経験則では限りなく底入れに近い指標となります。１０月２６日は４月高値の６ヶ月信用期日です。
2004年10月25日
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台風一過
昨日、台風で家の周辺は完水しました。幸い家の中まで入ってきませんでしたが道路は３０センチくらいの水深になりました。さっきまで落ち葉やごみの掃除をしていて思ったのですが、災害は人間を考えさせるし進歩させる部分もある。日本人が世界の人に誇れる部分は歴史的に災害が鍛えてくれたような気がします。ぐうたらな私も今日は勤勉に掃除をしました。 さて、相場も人間を鍛えてくれます。上がると思って買ってたら下がる事もあり、下がると思って売ったら上がることもある。早そうに思っているとピクリとも動かず、長期投資のつもりが短期急騰することもある。 今週、社内の営業マンは期日到来で浮かない表情です。今日のようにマザーズが急落した日は特に顕著になります。騰落レシオ70.48、サイコロで３勝９敗、2日連続の値下がり銘柄１０００超えは底値圏と分っていても動けないようです。 昨日同様、期日迎えを物色しました。4月22日高値のＹＯＺＡＮ、太陽誘電等。あとソフトバンク、住金にも買いを入れました。ＩＣＦは2日連続ストップ高で見送りました。
2004年10月21日
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買い場到来、外は台風。
昨日、ＮＹ市場が１００００ドル回復もつかの間、アトランタで小型機がビルに激突のニュースをきっかけにテロ忌避の売りが出て下がりました。日本において円高が期日到来中のハイテクに不利と見た売りが出て大幅安。 しかし、円高は外資が日本に資金を注ぎ込んでいる結果と考えると株は買いなのです。今日はハイテク大安売りを探し、太陽誘電に買いを入れました。京都議定書がらみで横河電機も拾いました。 分割のＩＣＦはストップ高で買えず。１万株買い残りは強烈です。 今日は台風が直撃です。会社から横断歩道を行く人が台風で倒され、傘が飛ばされ壊されてゆく様が良く見えます。離れたところから見ると傘をさして歩くことが危険なことがよく分かります。多少濡れても傘をささずに走りきるほうが安全に見えます。
2004年10月20日
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先週、個人は大幅売り越し
投資主体別売買動向の発表がありました。10月第一週は個人が4018億円の売り越しでした。前週も1641億円の売り越しだったので2週で5659億の売り越しです。日経平均が5日連騰する中で個人が売っていたようです。では、買いの主体は誰か。外人が3497億円の買い越しでした。2週連続の買い越しで5394億円のなります。 本日、米国の急落で寄り付き売られましたが5日連続安なので下げ渋り、後場11000円前後まで戻りました。騰落レシオ73.5は短期的には売られ過ぎです。引け後の投資主体別売買動向をみて個人の売りを外人が吸収している姿が見えます。来週再来週は高値期日到来、どうしても清算売りせざるを得ない信用建て玉を外人は待ち構えているはずです。短気は損気。11000円以下は買い向かうことでしょう。
2004年10月15日
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５日連続安
前回9日連続安しているので驚きはありませんが、騰落レシオ74.50は驚きです。5月17日の日経平均10489円をつけた日の騰落レシオが69.78、8月16日10545円をつけた翌日の68.21です。かなり接近してきました。今日程度の下げがあれば到達します。今回の下値は10900円あたりと言うことでしょうか。下がれば弱気のアナリストコメントが出てきます。買いのチャンスです。 4月26日の日経平均高値をつけた日から115日程度立会い日数を経ました。その間、ザラバ中10600円以下をつけた日は3日です。10800円以下は14日です。11000円以下は買いゾーンでしょう。仮に弱気筋の論拠に分があって相場が下離れしても9500円がサポートラインなので11000円以下で買えば耐えられる水準です。 目先張りでＹＯＺＡＮを27000円台で買いました。4月22日が高値で10月22日が期日です。長谷工の190円台と同様、切り返しがありそうです。
2004年10月14日
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ケリーが勝てば
大統領選挙が11月2日です。日本と違って投票日が火曜日です。今日からちょうど3週間です。そろそろ相場も勝敗が気になり始めました。一部の評論家がケリーが買ったら日経平均1万円割れとのご神託を発表しています。ただいま4月高値期日を通過中の相場で、期日株のクロスを振るか売りっぱなしにするかの判断に迫られたとき上記のようなコメントが耳に入れば売りっぱなしにするでしょう。大統領戦の結果を見ないと動けません。ケリーが勝って相場が下がったところを買うために信用枠を確保すべくクロスは振らないでしょう。 9日続落、6日続騰、4日続落と連勝連敗が続きます。もう２～３日下げて11000円を割り込んだら再度買いついてゆくつもりです。下げなければ寝て待ちます。
2004年10月13日
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悪材料に抵抗
ＮＹ市場は原油が高騰したことで１１４ドル安。期待していた８月の機械受注が市場予想を大幅下回る。三連休を控え国内投資家は見送り症状。通常ならば２００円から３００円安の悪材料でしょう。ところが日経平均の終値は５円２５銭安で終了。下げ圧力に対する抵抗力は相当なものです。特筆すべきは騰落レシオで、6.06ポイント下げて87.51になりました。日経平均が11349.35であることから、騰落レシオ１２０前後まで行くと仮定すると今回は12500から13000あたりも期待できそうです。 9月27日にドイツ証券のアナリストＭ氏が超弱気レポート（ＮＹ8000ドル割れ）出したことで個人投資家の空売りもそこ（10800円近辺で）から急増したようです。そのことも下値抵抗力につながっています。
2004年10月08日
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外人動向から見えること
9月の第5週（9／27～10／１）の外人動向は１８６９億円の買い越しでした。前週まで９０８億の買い越しで中身は第１週１７８９億円買いこした後、３週連続小幅の売り越しでした。９月２８日が１０７３７円のザラバ安値をつけたことから分るように彼らは邦人が安く売っているところをキッチリ買っています。売り越しの最大のセクターは個人で１６４１億円でした。残念。
2004年10月07日
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好環境
日経平均は4日間の陽線を引き9月の戻り高値をクリアしました。急騰したので騰落レシオはそれほど上昇していません。６日の引けで91.23です。過熱には程遠い水準です。日経平均は12000円挑戦後13000円コースと思います。その間。騰落レシオ１２０から１３０で利益確定というシナリオを考えます。そこが12500円か13000円かは分りません。しかし、今回の切り返しは8月16日の底打ち時の戻りよりも力強い感じがします。安値を仕込んだ投資家の基本的スタンスは『果報は寝て待つ』です。上がり始めたら目先を追いたくなる気持ちを封印し、動かず、待つことです。もし買う場合も11000円以下です。
2004年10月06日
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（再度）果報は寝て待つ
3日前の日経平均が10823円でした。今日の引けが11279円なので456円2日で上昇したわけです。10日間かけて下げた値幅を2日で埋めてしまったのです。今日は11000円以下で買いたくても買えません。こういう日は何もしないことです。 7、8月の下げ局面で11500円以下を買い下がるスタンスを取ったとき、11000円以下で買えた日は10日間ありました。今回、もし今日の上げが上昇につながるならば11000円以下で十分に買えた日は6日です。果報は寝て待つ、上がり始めたら買いを手控えてじっくり待ちます。待つ意味は13000円以上で売り、11000円割れは再度買いです。 相場は多くの人が思うほど弱くないのではないでしょうか。
2004年10月04日
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様々な売り要因を覆し
昨日述べた日経平均入れ替えに伴う売り仕掛け、メルクの急落に伴うＮＹ安、期日到来による売り圧迫等、様々な売り要因を日銀短観が覆しました。ＤＩの予想２３を上回る２６であったことが好感されました。１６１円高もさることながら１００円近い日足陽線を引き、新値3本足チャートが陽転しました。好材料も寄り付きだけのケースが多かっただけに来週に期待を持たせました。 長谷工の高値期日はあまり売り物も無かったようで205円まで上昇、安く買いたかったので今日は手を出しませんでした。引けに売られたＩＣｆを短期張りで買いました。基本的に上昇した日に手を出さないようにしています。 ソフトバンクは寄り付き前の気配が4700円近辺だったのに買い物が増えて終日ほとんど5000円台をキープしました。ほとんど売ってしまった三井鉱山も大きく切り返しました。こういった株が強いと売り方が窮地に陥ります。 来週は10月6日の電源開発の上場を注目しています。三星食品がＩＰＯの１５１連勝を阻んだことで市場のムードを悪くしましたが、電源開発が安く寄るようだと今日のムードをぶち壊します。2700円公募が3300円以上で寄れば合格点でしょう。そのとき相場は走り出すような気がします。要注目です。
2004年10月01日
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