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2016/12/12

たけびし(7510)---1枚保有時の配当優待利回りは、4.25～4.70％

テーマ：卸売業(848)

カテゴリ：卸売業

たけびし（7510.電子機器・部品販売）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。
・連続増配中。（４期以上）

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,090・1,800
2014年（平成26年）3月期　1,930・2,137
2015年（平成27年）3月期　2,160・1,952
2016年（平成28年）3月期　2,100・2,239

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　322・935・1,354・2,137
2015年（平成27年）3月期　309・893・1,272・1,952
2016年（平成28年）3月期　449・1,029・1,586・2,239
2017年（平成29年）3月期　549・1,225

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　15.1％・43.8％・63.4％
2015年（平成27年）3月期　15.8％・45.7％・65.2％
2016年（平成28年）3月期　20.1％・46.0％・70.8％
2017年（平成29年）3月期　23.4％・52.1％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　17円・250百万円・23.8％・1.4％
26年3月期　18.5円・272百万円・21.5％・1.4％
27年3月期　23円・338百万円・29.0％・1.6％
28年3月期　26円・382百万円・27.5％・1.8％
29年3月期　32円

☆27年3月期の1株配は、27年3月13日に増額修正（20円→23円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,167名<13.9>・0.2％
・7,906名<14.3>・0.6％
・9,436名<15.3>・1.1％・48.5％
・11,302名<16.3>・0.7％・49.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　86.5億円・29.3億円・21.6億円
2014年06月発売号　113億円・34億円・21億円
2015年09月発売号　157億円・41億円・20億円
2016年09月発売号　149億円・43億円・20億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　47.1％・1,294.81円・0円・566
27年3月期　51.9％・1,419.50円・0円・1,118
28年3月期　53.8％・1,470.41円・0円・859

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　14,798,600・83,610
26年3月期末　14,798,600・83,689
27年3月期末　14,798,600・83,739　
28年3月期末　14,798,600・83,789　

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,106円
予想PERは、10.62倍
実績PBRは、0.73倍
予想利回りは、2.89％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、4.25～4.70％
（配当：3,200円、優待：1,500～2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,442円。（事業価値1,151円+財産価値435円-有利子負債144円）
・理論株価比は、76.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1926.4
【上場】1996.9
【特色】三菱電機系の技術商社。三菱以外も６割超。ＦＡ機器主力に半導体、電子デバイス、医療機器も
【連結事業】FA・デバイス68(3)、社会・情報通信32(2) <16・3>



【連続最高益】好採算の半導体製造装置向けＦＡコンポーネントと食品製造向け装置が堅調。中国向け半導体出荷低調でも放射線がん治療装置はじめ医療装置が後半から上向き利益貢献。増益。連続最高純益更新。
【医　療】装置は今期約10億円上乗せの60億円計画。がん治療向けに加え新規商材の開拓も推進。携帯電話販売店はＦＣの集約完了、直営は年末までに新規１加わり13へ。