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2019/12/15

東北特殊鋼(5484)---インド工場７月立ち上がる。ただ足元の現地需要は低迷気味。タイは今期黒字化目標。

テーマ：鉄鋼(31)

カテゴリ：鉄鋼

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.8％、3期前比が117.4％、5期前比が129.2％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.7％、3期前比が118.6％、5期前比が134.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.2％、3期前比が125.5％、5期前比が135.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,204
2014年（平成26年）3月期　1,478

2016年（平成28年）3月期　1,532
2017年（平成29年）3月期　2,347
2018年（平成30年）3月期　2,667
2019年（平成31年）3月期　2,262

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　14円・105百万円・9.8％・0.6％
28年3月期　16円・120百万円・32.1％・0.7％
29年3月期　22円・165百万円・10.0％・0.9％
30年3月期　27円・203百万円・10.7％・1.0％
2019年3月期　24円・180百万円・11.2％・0.8％
2020年3月期　26円

・702名<16.9>・11.5％・78.8％
・783名<17.3>・11.9％・76.7％
・1,069名<18.3>・13.4％・77.7％
・943名<19.3>・12.3％・77.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　107億円・52億円・0億円
2018年06月発売号　135億円・51億円・0億円
2019年06月発売号　104億円・55億円・0億円
2019年09月発売号　103億円・55億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　66.5％・2,002.00円・0円・1,271
25年3月期　70.6％・2,092.38円・0円・1,805
26年3月期　71.6％・2,202.31円・0円・1,753
27年3月期　70.2％・2,369.55円・0円・1,718
28年3月期　72.1％・2,376.65円・0円・1,690
29年3月期　72.7％・2,585.97円・0円・2,611
30年3月期　79.3％・2,809.94円・0円・2,620
31年3月期　81.4％・2,983.66円・0円・1,638

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　7,550,000・20,668
25年3月期末　7,550,000・20,774
26年3月期末　7,550,000・20,774
27年3月期末　7,550,000・20,923
28年3月期末　7,550,000・20,923
29年3月期末　7,550,000・20,923
30年3月期末　7,550,000・21,041
31年3月期末　7,550,000・21,041

次に、株価と指標等を見てみる。

12月6日の終値は、1,450円
予想PERは、7.8倍
実績PBRは、0.47倍
予想利回りは、1.79％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,664円。（事業価値2,326円+財産価値1,338円-有利子負債0円）
・理論株価比は、39.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1937.4
【上場】1997.9

【特色】電磁ステンレス鋼、エンジンバルブ鋼シェア５割。不動産賃貸事業も手がける。大同特殊鋼系

【連結事業】特殊鋼89(6)、不動産賃貸11(49)

【海外】27 <19・3>

【続　落】好採算の半導体向け精密加工・特殊合金へこむ。主力の耐熱鋼も高操業は続くが納期対応で空輸費発生。米中輸出も先行き不透明感。改修一巡で商業モール上向くが及ばず、営業益続落。増配方針不変。

【新工場】インド工場７月立ち上がる。ただ足元の現地需要は低迷気味。タイは今期黒字化目標。振動発電の新磁歪材料に引き合い。開発用途絞り込むが事業化には時間。