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2021/08/03

東北特殊鋼(5484)---半導体向け特殊合金・精密加工はＧＷ返上のフル操業。

テーマ：鉄鋼(28)

カテゴリ：鉄鋼

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東北特殊鋼（5484.特殊鋼）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.8％、3期前比が117.4％、5期前比が129.2％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.7％、3期前比が118.6％、5期前比が134.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.2％、3期前比が125.5％、5期前比が135.5％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.0％、3期前比が121.1％、5期前比が132.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,204
2014年（平成26年）3月期　1,478
2015年（平成27年）3月期　2,129
2016年（平成28年）3月期　1,532
2017年（平成29年）3月期　2,347
2018年（平成30年）3月期　2,667
2019年（平成31年）3月期　2,262
2020年（令和02年）3月期　1,998
2021年（令和03年）3月期　1,539

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　16円・120百万円・32.1％・0.7％
29年3月期　22円・165百万円・10.0％・0.9％
30年3月期　27円・203百万円・10.7％・1.0％
2019年3月期　24円・180百万円・11.2％・0.8％
2020年3月期　26円・195百万円・13.4％・0.9％

2022年3月期　26円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・783名<17.3>・11.9％・76.7％
・1,069名<18.3>・13.4％・77.7％
・943名<19.3>・12.3％・77.6％
・841名<20.3>・12.5％・79.1％
・780名<21.3>・12.3％・81.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号　88.1億円・47.8億円・0.0億円
2017年06月発売号　107億円・52億円・0億円
2018年06月発売号　135億円・51億円・0億円
2019年06月発売号　104億円・55億円・0億円
2020年06月発売号　105億円・56億円・0億円
2021年06月発売号　124億円・54億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　66.5％・2,002.00円・0円・1,271
25年3月期　70.6％・2,092.38円・0円・1,805
26年3月期　71.6％・2,202.31円・0円・1,753
27年3月期　70.2％・2,369.55円・0円・1,718
28年3月期　72.1％・2,376.65円・0円・1,690
29年3月期　72.7％・2,585.97円・0円・2,611
30年3月期　79.3％・2,809.94円・0円・2,620
31年3月期　81.4％・2,983.66円・0円・1,638
2020年3月期　82.0％・3,132.31円・0円・2,373
2021年3月期　81.1％・3,209.66円・0円・1,633

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　7,550,000・20,668
25年3月期末　7,550,000・20,774
26年3月期末　7,550,000・20,774
27年3月期末　7,550,000・20,923
28年3月期末　7,550,000・20,923
29年3月期末　7,550,000・20,923
30年3月期末　7,550,000・21,041
31年3月期末　7,550,000・21,041
2020年3月期末　7,550,000・21,071
2021年3月期末　7,550,000・21,071

次に、株価と指標等を見てみる。

7月21日の終値は、1,710円
予想PERは、8.05倍
実績PBRは、0.53倍
予想利回りは、1.52％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,424円。（事業価値1,821円+財産価値1,602円-有利子負債0円）
・理論株価比は、49.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1937.4

【上場】1997.9

【特色】電磁ステンレス鋼、エンジンバルブ鋼シェア５割。不動産賃貸事業も手がける。大同特殊鋼系

【連結事業】特殊鋼86(3)、不動産賃貸14(45) <21・3>

【上振れ】自動車生産の回復受け、耐熱鋼・電磁鋼ともコロナ前に戻る。半導体向け特殊合金・精密加工はＧＷ返上のフル操業。商業モールの家賃復元プラス。上振れ濃厚。インド減損特損ない。会社26円配は拡大も。

【中　計】初の中計開示。エンジン周り７割の特殊鋼は燃料電池用水素制御弁、半導体向け流体制御へ展開。産学協同・人材交流強める。23年度売上210億円目標は堅め。

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