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2024/10/01

エイトレッド(3969)---中堅・中小向けワークフローソフトのクラウド移行順調。

テーマ：情報・通信(956)

カテゴリ：情報・通信

エイトレッド（3969.パッケージソフト（その他））を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.0％、3期前比が193.9％、5期前比が288.9％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.5％、3期前比が148.6％、5期前比が241.2％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.0％、3期前比が150.0％、5期前比が253.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）3月期　278
2018年（平成30年）3月期　324
2019年（平成31年）3月期　489
2020年（令和02年）3月期　588
2021年（令和03年）3月期　790
2022年（令和04年）3月期　908
2023年（令和05年）3月期　999
2024年（令和06年）3月期　1,053

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年3月期　16円・119百万円・29.0％・4.7％

2022年3月期　22円・164百万円・27.2％・5.0％
2023年3月期　24円・172百万円・26.8％・4.8％
2024年3月期　26円・194百万円・27.3％・4.5％
2025年3月期　32円　　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,251名<22.3>・16.0％・77.4％
・7,025名<22.9>・14.7％・76.5％
・6,486名<23.3>・12.3％・74.8％
・8,799名<24.3>・4.9％・67.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年06月発売号　167億円・31億円・0億円
2022年06月発売号　153億円・37億円・0億円
2023年03月発売号　112億円・37億円・0億円
2023年06月発売号　106億円・40億円・0億円
2024年09月発売号　118億円・45億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年3月期　67.7％・427.89円・0円・287
29年3月期　70.8％・586.58円・0円・505
30年3月期　71.8％・212.47円・0円・383
31年3月期　74.8％・317.40円・0円・643
2020年3月期　76.6％・358.43円・0円・609
2021年3月期　76.2％・412.08円・0円・675
2022年3月期　76.8％・471.66円・0円・985
2023年3月期　80.1％・537.79円・0円・829
2024年3月期　79.5％・608.12円・0円・1,082

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　2,000,000・0
29年3月期末　2,200,000・0
30年3月期末　6,799,200・0（分1→3）
31年3月期末　7,443,000・39
2020年3月期末　7,471,800・68
2021年3月期末　7,471,800・138
2022年3月期末　7,478,400・138
2023年3月期末　7,487,400・185
2024年3月期末　7,487,400・185

次に、株価と指標等を見てみる。

9月20日の終値は、1,636円
予想PERは、15.7倍
実績PBRは、2.69倍
予想利回りは、1.96％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,579円。（事業価値990円+財産価値596円-有利子負債6円）
・理論株価比は、103.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2007.4

【上場】2016.12

【特色】ソフトクリエイトＨＤ傘下。ワークフローソフト専業。パッケージと中小向けにクラウド展開

【単独事業】パッケージソフト57、クラウドサービス43 <24・3>

【増　配】中堅・中小向けワークフローソフトのクラウド移行順調。大企業向けパッケージは新版への移行と新規獲得進む。クラウド拡大でサーバー費用増大だが、サービス価格改定で吸収。営業増益。連続増配。

【推　進】中堅・中小向けパッケージの通常サポート最終年度。セミナー、無料体験版継続でクラウド移行後押し。大企業向けクラウドサービスは後半から貢献見込む。