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2025/02/10

三越伊勢丹HD(3099)---新宿など都心３店が絶好調、福岡等の地方大規模店も順調。

テーマ：小売業(955)

カテゴリ：小売業

三越伊勢丹HD（3099.百貨店）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.6％、3期前比が120.1％、5期前比が107.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2020年（令和02年）3月期　19,771
2021年（令和03年）3月期　－17,171
2022年（令和04年）3月期　9,520
2023年（令和05年）3月期　30,017

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2023年3月期　14.0円・5,345百万円・16.5％
2024年3月期　34.0円・12,842百万円・23.3％
2025年3月期　48.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・271,224名<24.9>・18.0％・42.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2024年12月発売号　8,395億円・723億円・1,110億円・9.8％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2019年3月期　46.1％・1,475.74円・23百万円・28,286
2020年3月期　44.3％・1,426.61円・15百万円・16,281

2022年3月期　43.8％・1,341.41円・0百万円・37,914
2023年3月期　44.9％・1,430.07円・10,332百万円・66,301
2024年3月期　48.5％・1,582.36円・9,489百万円・56,895

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2019年3月期末　395,694,754・5,698,790

2021年3月期末　396,459,054・15,403,484
2022年3月期末　396,736,654・15,199,783
2023年3月期末　396,931,154・15,048,154
2024年3月期末　397,265,054・21,927,440

次に、株価と指標等を見てみる。

1月31日の終値は、2,697円
想PERは、17.11倍
実績PBRは、1.67倍
予想利回りは、1.78％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、857円。（事業価値681円+財産価値528円-有利子負債352円）
・理論株価比は、314.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2008.4

【上場】2008.4

【特色】百貨店首位。０８年４月の経営統合で誕生。旗艦店の新宿伊勢丹、日本橋三越は全国屈指の売上高

【連結事業】百貨店83(10)、クレジット・金融・友の会4(12)、不動産4(11)、他9(2) <24・3>

【大幅増益】新宿など都心３店が絶好調、福岡等の地方大規模店も順調。衣料の鈍化、高額品増勢で粗利率は軟調も、人件費中心に経費抑制さらに進展。繰税資産計上ない。26年３月期も百貨店が快走、増配続く。

【次期中計】27年度営業益850億円は射程圏。顧客接点拡大の進捗では上振れも。総還元性向70％以上に引き上げ、配当と自己株取得で３年累計1500億円の還元。