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2025/08/18

ゲオHD(2681)---新規出店続き、衣料雑貨・スマホのリユース堅調。

テーマ：小売業(955)

カテゴリ：小売業

ゲオHD（2681.中古品小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4％、3期前比が110.5％、5期前比が129.5％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.5％、3期前比が125.4％、5期前比が129.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（平成31年）3月期　17,632
2020年（令和02年）3月期　10,765
2021年（令和03年）3月期　4,795

2023年（令和05年）3月期　11,926
2024年（令和06年）3月期　18,749
2025年（令和07年）3月期　12,224

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2022年3月期　24円・1,017百万円・17.0％
2023年3月期　24円・982百万円・17.7％
2024年3月期　29円・1,150百万円・10.5％
2025年3月期　34円・1,350百万円・29.8％
2026年3月期　34円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・43,008名<23.3>・13.1％・60.2％

・29,768名<25.3>・15.7％・62.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2023年06月発売号　656億円・465億円・679億円
2024年03月発売号　771億円・465億円・819億円
2025年06月発売号　654億円・647億円・944億円・5.1％

2018年3月期　52.4％・1,502.96円・0円・16,345
2019年3月期　54.4％・1,693.99円・0円・7,903
2020年3月期　51.6％・1,761.32円・0円・5,108
2021年3月期　42.8％・1,711.37円・0円・12,428
2022年3月期　44.1％・1,811.83円・0円・△5,731
2023年3月期　38.1％・1,946.46円・0円・4,283
2024年3月期　37.7％・2,194.58円・0円・9,296
2025年3月期　35.7％・2,272.11円・0円・8,012

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年3月期末　48,349,700・450,000
2019年3月期末　43,882,588・36
2020年3月期末　43,929,488・1,530,536
2021年3月期末　42,405,952・0
2022年3月期末　42,405,952・0
2023年3月期末　39,505,152・0
2024年3月期末　39,702,552・41
2025年3月期末　39,718,052・41

次に、株価と指標等を見てみる。

8月8日の終値は、1,651円
予想PERは、11.93倍
実績PBRは、0.73倍
予想利回りは、2.06％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,173円。（事業価値4,853円+財産価値1,297円-有利子負債2,976円）
・理論株価比は、52.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1989.1

【上場】2000.11

【特色】映像レンタル大手。ゲーム・スマホや衣料服飾雑貨等のリユースに転換中。店舗型リユース首位

【連結事業】リユース品64、新品23、レンタル6、他7

【海外】12 <25・3>

【微増益】新規出店続き、衣料雑貨・スマホのリユース堅調。ただ薄利のゲーム機新品が拡大し粗利益率反落へ。ベア・出店費、カード手数料重い。営業微増益止まり。支払金利増の一方、減損特損縮む。安定配方針。

【リユース】今期国内60、海外35出店。地産地消で北米もトランプ関税の影響軽微。レンタル店はスマホ併売で坪効率改善図る。ＰＳ５のレンタル開始。漫画サイト育成中。