2025/09/15
テーマ： 小売業(955)
カテゴリ： 小売業
DAIWA CYCLE（5888.自転車）を見ておきます。
まずは、メモ書きです。
・保有銘柄。
・2025年1月期の1株当たり純資産は、前期比が115.8％。
次に、経常利益を見てみる。
2022年（令和04年）1月期 277
2023年（令和05年）1月期 610
2024年（令和06年）1月期 804
2025年（令和07年）1月期 1,386
2024年1月期 49円・133百万円・21.1％
2025年1月期 66円・181百万円・20.1％
2026年1月期 68円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・1,128名<25.1>・5.0％・76.0％
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。
2025年06月発売号 120億円・22億円・0億円・17.5％
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。
2023年1月期 58.3％・1,607.74円・0円・377
2024年1月期 64.5％・1,739.95円・0円・687
2025年1月期 64.4％・2,015.18円・0円・1,153
2023年1月期末 2,000,000・0
2024年1月期末 2,732,600・0
2025年1月期末 2,744,500・0
9月5日の終値は、4,110円
予想PERは、11.63倍
予想利回りは、1.65％
ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,164円。（事業価値2,489円+財産価値675円-有利子負債0円）
・理論株価比は、129.9％。（現在値÷理論株価）
最後に、四季報6月号の記事を見てみる。
【特色】自転車販売・修理の大手。大阪に強固な地盤。電動アシスト車の販売比率高い。関東にも本格進出
【単独事業】自転車74、パーツ・アクセサリー15、他11 <25・1>
【増 配】新店20前後（前期10）に戻す。既存店は繁忙期の３、４月売上が前年を大きく超え上々の滑り出し。単価高い電動アシスト車が販売伸長。好採算の修理・メンテの件数も順調増。新規採用と待遇改善で人件費増えるが営業増益続く。配当性向２割。
【電動アシスト車】売上構成は前期63％へ上昇。従来の育児から通学にも用途広がる。電動はまだＮＢ中心だがＰＢ車種充実へ。
まずは、メモ書きです。
・保有銘柄。
・2025年1月期の1株当たり純資産は、前期比が115.8％。
次に、経常利益を見てみる。
2022年（令和04年）1月期 277
2023年（令和05年）1月期 610
2024年（令和06年）1月期 804
2025年（令和07年）1月期 1,386
2024年1月期 49円・133百万円・21.1％
2025年1月期 66円・181百万円・20.1％
2026年1月期 68円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・1,128名<25.1>・5.0％・76.0％
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。
2025年06月発売号 120億円・22億円・0億円・17.5％
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。
2023年1月期 58.3％・1,607.74円・0円・377
2024年1月期 64.5％・1,739.95円・0円・687
2025年1月期 64.4％・2,015.18円・0円・1,153
2023年1月期末 2,000,000・0
2024年1月期末 2,732,600・0
2025年1月期末 2,744,500・0
9月5日の終値は、4,110円
予想PERは、11.63倍
予想利回りは、1.65％
ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,164円。（事業価値2,489円+財産価値675円-有利子負債0円）
・理論株価比は、129.9％。（現在値÷理論株価）
最後に、四季報6月号の記事を見てみる。
【決算】1月
【設立】2001.8
【上場】2023.11
【特色】自転車販売・修理の大手。大阪に強固な地盤。電動アシスト車の販売比率高い。関東にも本格進出
【単独事業】自転車74、パーツ・アクセサリー15、他11 <25・1>
【増 配】新店20前後（前期10）に戻す。既存店は繁忙期の３、４月売上が前年を大きく超え上々の滑り出し。単価高い電動アシスト車が販売伸長。好採算の修理・メンテの件数も順調増。新規採用と待遇改善で人件費増えるが営業増益続く。配当性向２割。
【電動アシスト車】売上構成は前期63％へ上昇。従来の育児から通学にも用途広がる。電動はまだＮＢ中心だがＰＢ車種充実へ。
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征野三朗
@ Re[1]:紀文食品(2933)---国内食品は練り製品堅調。海外はかにかま好調で米中販売が回復色。インバウンド増追い風に食品物流も増勢。(10/14)
mkd5569さんへ おはよございます。 こち…
征野三朗
@ Re[1]:ビックカメラ(3048)---26年８月期は訪日客の集客高水準。白物家電販売は前期並み維持。が、低粗利のゲーム機やパソコン販売増で粗利率伸び悩む。(11/04)
mkd5569さんへ おはようございます。 今…
mkd5569
@ Re:紀文食品(2933)---国内食品は練り製品堅調。海外はかにかま好調で米中販売が回復色。インバウンド増追い風に食品物流も増勢。(10/14)
こんばんは 先日、紀文から優待とどきまし…
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