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君、自分の頭で考えてるか?
【 業務日記:行列のできるFP事務所 】
【 武田FP 】
《 ブログ記事 アップ 》
※3件。
《 実行支援等 》
【 佐々木FP 】
《 事務所会計作業 》
《 現状診断☆ & 生活設計★ 》
1 Hさん(40代):☆9/9再ヒア待ち。(8/23着)
2
Yさん(60代):☆4/17再ヒア戻る。(3/21着)
※今日の作業。
現状診断 終了予定は、5/22です。
お楽しみに・・。
3 Tさん(30代):☆4/24再ヒア待ち。(3/27着)
4 Iさん(30代):★4/10 生活設計 依頼着。
5 Iさん(30代):★4/20 生活設計 依頼着。
6 Mさん(40代):☆5/8 現状診断 依頼着。
7 Iさん(40代):★5/12 生活設計 依頼着。
8 Tさん(40代):☆5/15 現状診断 依頼着。
※ Mさん(30代):☆5/17 資料未着。
※ Aさん(20代):
※いただいたメール・・。
こんにちは、Aです。
入金のご確認ありがとうございました。
今日から真剣に向き合って
ヒアリングシート記入していきたい
と思います。
いろいろ質問のお電話するかと
思いますのでお願いします。
一年間よろしくお願い致します。
※ Gさん(30代):
※いただいたメール・・。
こんにちは。
お世話になります。Gです。
先日は、メール会員の申し込みを
受け付けて下さり有難うございました。
遅くなりましたが、年間顧問料を
入金致しました。(5/18)
改めて「顧問会員って何?」も
確認致しました。
どうぞ、これから1年間
宜しくお願い致します。
※新規にメール顧問会員になって、
ヒアリングシートが未提出
・・という人が、まだまだ・・います。
がんばって提出して行列に並ぼう!
団体保険、安くなかったぞ。 ・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて16年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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