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だいぶゲンキーも下がってきており、昔優待狙いで持っていた株を売った値段より下がってきたし、他のドラッグストアとの比較もあるので調べようと思ったが、途中で眠くなってきたので、調べきらずメモのみ。
もしかしてプラスの点
・優待廃止発表後、こまめにオーナーの資産管理会社が市場内で禁止期間まで継続的に購入している。自分と家族と銀行で融資し、25%以上の持分をもって配当を受け取ると非常に節税になる。しかしそれ以上に買い進むとはいったい?
・既存店で売り上げがでかくなっている。(ただ、店は増えておらず主に販管費が上昇しているため、かなり利益率が低くなっている。ポイントなどと絡んだらやばい?)
もしかしてマイナスの点
・ポイント引当金が多額10億弱な点。たしか、今年はじめかなんかに計算ミスをしていたというずさんさあり、そんなんで東証に上場できるんだとおもった。他のドラッグストアと比べる必要あり。売り上げが増えているのに利益が減っている原因がなにか(減価償却ではないはず。じゃあポイント?でもポイントは日本GCのときの隠れ利益の源泉のようになるかもしれず、要調査)
・開示情報が多い割りに雑な印象
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