2010/09/06
テーマ： 医薬品(58)
カテゴリ： 医薬品
【特色】後発医薬品大手。卸と１県１代理店の販売系統。１０年前後の大型新薬特許切れ狙い開発に注力
【連結事業】医療用医薬品99、一般用医薬品他1
【拡大続く】大型製品の特許切れが続くうえ、加算制度見直しで調剤薬局の後発医薬品需要が拡大。４月の工場新棟稼働で増産体制整う。薬価引き下げと償却負担増を吸収。ただ、中計目標未達で配当据え置き。
【提 携】仏製薬大手サノフィと後発品開発・販売で提携。資本受け入れおよび合弁会社（持分法適用）設立。米国、東南ア進出目指し、国際標準の品質管理体制構築へ。
（会社四季報2010年6月号より）
【上記の感想】
上記は、日医工（4541）のページを引用。
さる3日に、同社株を新規に買い付けたので、少々調べてみる。
まず、株価と指標。
現在値は、2950円。
予想ＰＥＲは、24.75倍。
実績ＰＢＲは、4.5倍。
予想利回りは、1.02％。
信用倍率は、3.5倍。
改めて見ると、割安感には乏しいですね。
後発医薬品株との位置づけでは、国策に沿う銘柄なので、成長株と見て良いでしょう。
業績的にはどうか？
過去3年の売上高を見ると、323億円→428億円→548億円と、順調な伸び。
過去2年の増収率は、32％→28％。
今期の予想売上高は、655億円で前期比で19％増の予想。
さすがに増収率は鈍りそうですが、現時点では懸念する必要はなさそう。
今期の経常利益を見てみましょう。
同社は11月決算会社なので、既に中間決算を7月6日に発表している。
その時点での進捗率は、52.3％。
よって、今のところは、順調と思われる。
Ｑ３の発表は10月上旬になりそう。
【連結事業】医療用医薬品99、一般用医薬品他1
【拡大続く】大型製品の特許切れが続くうえ、加算制度見直しで調剤薬局の後発医薬品需要が拡大。４月の工場新棟稼働で増産体制整う。薬価引き下げと償却負担増を吸収。ただ、中計目標未達で配当据え置き。
【提 携】仏製薬大手サノフィと後発品開発・販売で提携。資本受け入れおよび合弁会社（持分法適用）設立。米国、東南ア進出目指し、国際標準の品質管理体制構築へ。
（会社四季報2010年6月号より）
【上記の感想】
上記は、日医工（4541）のページを引用。
さる3日に、同社株を新規に買い付けたので、少々調べてみる。
まず、株価と指標。
現在値は、2950円。
予想ＰＥＲは、24.75倍。
実績ＰＢＲは、4.5倍。
予想利回りは、1.02％。
信用倍率は、3.5倍。
改めて見ると、割安感には乏しいですね。
後発医薬品株との位置づけでは、国策に沿う銘柄なので、成長株と見て良いでしょう。
業績的にはどうか？
過去3年の売上高を見ると、323億円→428億円→548億円と、順調な伸び。
過去2年の増収率は、32％→28％。
今期の予想売上高は、655億円で前期比で19％増の予想。
さすがに増収率は鈍りそうですが、現時点では懸念する必要はなさそう。
今期の経常利益を見てみましょう。
同社は11月決算会社なので、既に中間決算を7月6日に発表している。
その時点での進捗率は、52.3％。
よって、今のところは、順調と思われる。
Ｑ３の発表は10月上旬になりそう。
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