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2010/09/06
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日医工---売上高も伸びており業績順調、ただし株価は割安とは思えない

テーマ： 医薬品(59)
カテゴリ： 医薬品
【特色】後発医薬品大手。卸と１県１代理店の販売系統。１０年前後の大型新薬特許切れ狙い開発に注力

【連結事業】医療用医薬品99、一般用医薬品他1

【拡大続く】大型製品の特許切れが続くうえ、加算制度見直しで調剤薬局の後発医薬品需要が拡大。４月の工場新棟稼働で増産体制整う。薬価引き下げと償却負担増を吸収。ただ、中計目標未達で配当据え置き。

【提　携】仏製薬大手サノフィと後発品開発・販売で提携。資本受け入れおよび合弁会社（持分法適用）設立。米国、東南ア進出目指し、国際標準の品質管理体制構築へ。

（会社四季報2010年6月号より）



【上記の感想】

上記は、日医工（4541）のページを引用。
さる3日に、同社株を新規に買い付けたので、少々調べてみる。

まず、株価と指標。

現在値は、2950円。
予想ＰＥＲは、24.75倍。
実績ＰＢＲは、4.5倍。
予想利回りは、1.02％。
信用倍率は、3.5倍。

改めて見ると、割安感には乏しいですね。
後発医薬品株との位置づけでは、国策に沿う銘柄なので、成長株と見て良いでしょう。

業績的にはどうか？

過去3年の売上高を見ると、323億円→428億円→548億円と、順調な伸び。
過去2年の増収率は、32％→28％。
今期の予想売上高は、655億円で前期比で19％増の予想。
さすがに増収率は鈍りそうですが、現時点では懸念する必要はなさそう。

今期の経常利益を見てみましょう。
同社は11月決算会社なので、既に中間決算を7月6日に発表している。
その時点での進捗率は、52.3％。
よって、今のところは、順調と思われる。

Ｑ３の発表は10月上旬になりそう。







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Last updated  2010/09/06　06:04:52 AM
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Comments

征野三朗 @ Re[1]:Genky DrugStores(9267)---物流費軽減へ滋賀県に物流センター新設、25年以降稼働予定。(09/13) walkman2007さんへ おはようございます。…
征野三朗 @ Re[1]:征野ファンドの運用状況---先週と同様で、週間では下落するも、対TOPIXはまあまあ(09/14) walkman2007さんへ おはようございます。…
walkman2007 @ Re:Genky DrugStores(9267)---物流費軽減へ滋賀県に物流センター新設、25年以降稼働予定。(09/13) 征野さん、ゲンキードラッグいいですね～♪…
walkman2007 @ Re:征野ファンドの運用状況---先週と同様で、週間では下落するも、対TOPIXはまあまあ(09/14) 征野さん、こんにちは～♪💛 日経平均が…
征野三朗 @ Re[1]:クレステック(7812)---25年６月期も中国医薬品向け増勢。国内も顧客のモデルチェンジが進み復調。(09/12) 青野菜さんへ コメントありがとうござい…
青野菜@ Re:クレステック(7812)---25年６月期も中国医薬品向け増勢。国内も顧客のモデルチェンジが進み復調。(09/12) いいですね。私は以前主力でしたが、事業…
征野三朗 @ Re[1]:征野ファンドの運用状況---週末ベースで見ると、落ち着いた週だった。(08/24) mkd5569さんへ おはようございます。 今…
mkd5569 @ Re:征野ファンドの運用状況---週末ベースで見ると、落ち着いた週だった。(08/24) こんばんは 今日もおつかれさまです この…
征野三朗 @ Re[1]:SBIHD(8473)---証券は新ＮＩＳＡ追い風に口座数獲得が進むものの、取引手数料無料化が通期影響しやや減益。(07/31) walkman2007さんへ おはようございます。…
征野三朗 @ Re[1]:ソフトバンク(9434)---通信は前期上昇に転じた個人向けが契約数増続き、法人向けも着実。(08/02) walkman2007さんへ おはようございます。…

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