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2013/06/16

リコーリース---東証1部銘柄で、利回り3.84％

テーマ：その他金融(133)

カテゴリ：その他金融

【決算】3月
【設立】1976.12
【上場】1996.1

【特色】リコー系。堅実経営。中小企業向けの提案力に定評。金融サービスが成長。集金代行業務を強化

【連結事業】リース・割賦97(7)、金融サービス2(46)、他1(18)

【利益反落】事務・情報機器中心に取扱高着実増、資産も積み上げリース・割賦が小幅続伸。ただ、前期の戻し消滅で貸倒費用増加、会計基準変更に伴う粗利前倒し効果剥落も響き利益反落。14期連続増配の余地。

【育　成】太陽光パネルなど注力し環境関連の取扱高今期72億円（前期32億円）計画。介護関連も車両リース等拡充に加えファクタリング取扱高を同180億円に倍増へ。

（会社四季報2013年6月発売号より）

【上記の感想】

上記は、リコーリース（8566）について書かれたもの。
持株ではなく、興味のある銘柄である。
ちょっと見てみましょう。

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まず、売上高の推移を見てみる。

2008年3月期　248,560
2009年3月期　232,681
2010年3月期　228,570
2011年3月期　229,736
2012年3月期　230,636
2013年3月期　234,009

で、３期連続増収中である。

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　236,000（+0.9％）
営益　 16,000（△6.1％）
経益　 15,900（△6.0％）
純益　 9,600（△6.0％）
1株益　307.52円

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　39円・1217百万円・17.3％・1.2％
24年3月期　41円・1279百万円・13.6％・1.2％
25年3月期　43円・1342百万円・13.1％・1.2％
26年3月期　43円・－－－－－・14.0％・－－

前期は４Ｑ発表日（4月26日）に、増額修正（2円増）を発表。
四季報によると、「14期連続増配の余地」とのことなので、今期も同様な増額修正がありか。

次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。

・株主数　10,304名<12.9>
・株主数　17,407名<13.3>

・時価総額　906億円

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、2421円
予想PERは、7.87倍
実績PBRは、0.64倍
予想利回りは、1.78％

1枚保有時の予想総合利回りは、3.02～3.84％
（配当：4300円、優待：3000～5000円）

GMOによる理論株価比は、34％割安