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2016/02/19

スター・マイカ(3230)---賃貸中のマンションを買い、退去後に売却するというビジネスモデルで、東証１部昇格候補の銘柄

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テーマ：不動産(578)

カテゴリ：不動産

スター・マイカ（3230.投資ファンド向け住宅販売）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・経常利益は、連続増益中。
・連続増配中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）11月期　1,129・989
2013年（平成25年）11月期　1,005・1,230
2014年（平成26年）11月期　1,330・1,286
2015年（平成27年）11月期　1,400・1,797
2016年（平成28年）11月期　2,019

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）11月期　415・741・1,051・1,286
2015年（平成27年）11月期　504・966・1,431・1,797

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）11月期　32.3％・57.6％・81.7％
2015年（平成27年）11月期　28.0％・53.8％・79.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年11月期　18円・162百万円・21.0％・1.4％
27年11月期　29円・262百万円・23.5％・2.2％
28年11月期　34円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,156名<15.5>・17.0％・73.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　145億円・20億円・320億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年11月期　26.1％・1,277.94円・0円・△2,648
27年11月期　25.6％・1,380.86円・0円・△2,190

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年11月期末　10,000,000・958,263
27年11月期末　10,000,000・957,799

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,330円
予想PERは、10.47倍
実績PBRは、0.96倍
予想利回りは、2.56％
配当月は、5月、11月

1枚保有時の予想利回りは、3.31％
（配当：3,400円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、411円。（事業価値4,026円+財産価値171円-有利子負債3,786円）
・理論株価比は、323.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】2001.5
【上場】2006.10

【特色】中古区分所有マンションへ投資し賃貸と売却を組み合わせて物件運営。子会社で不動産仲介も

【連結事業】中古マンション88(15)、インベストメント9(7)、アドバイザリー3(55) <14・11>

【続　伸】16年11月期も主力の中古マンション事業は保有物件拡大、需要堅調。関西進出の寄与拡大もあり、退去までの賃収、退去後のリフォーム販売が伸長。１棟丸ごと案件販売も継続。長期賃貸も資産残高増が寄与。営業利益続伸。普通配で増配も。

【エリア】15年11月25日東証２部へ。埼玉、千葉などへ事業エリア拡大。女性目線、子育て目線など独自リフォーム推進。