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2018/11/24

夢テクノロジー(2458)---夢真HDの完全子会社になり、来年1月28日で上場廃止になる予定

テーマ：サービス(823)

カテゴリ：サービス

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夢テクノロジー（2458.人材派遣・請負）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年9月期の1株当たり純資産は、前期比が123.9％、3期前比が121.3％、5期前比が178.4％。
・29年9月期の1株当たり純資産は、前期比が102.2％、3期前比が133.7％、5期前比が156.2％。
・30年9月期の1株当たり純資産は、前期比が101.8％、3期前比が129.0％、5期前比が126.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　270
2013年（平成25年）9月期　428
2014年（平成26年）9月期　351
2015年（平成27年）9月期　492
2016年（平成28年）9月期　469
2017年（平成29年）9月期　169
2018年（平成30年）9月期　463

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年9月期　20円・228百万円・113.4％・12.9％
28年9月期　20円・237百万円・57.8％・11.2％
29年9月期　20円・258百万円・390.8％・10.0％
30年9月期　20円・259百万円・94.2％・9.7％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,772名<17.3>・3.7％・75.2％
・3,483名<17.9>・1.1％・72.5％
・3,355名<18.3>・3.1％・72.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　90.6億円・14.8億円・2.2億円
2017年12月発売号　113億円・17億円・1億円
2018年03月発売号　130億円・17億円・0億円
2018年09月発売号　107億円・17億円・5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

23年9月期　60.6％・22,075.22円・0円・205
24年9月期　60.5％・25,783.03円・0円・281
25年9月期　65.9％・324.59円・0円・248
26年9月期　62.7％・301.21円・0円・363
27年9月期　61.6％・317.96円・3,110千円・482
28年9月期　72.5％・393.85円・0円・△28
29年9月期　66.6％・201.32円・1,155千円・36
30年9月期　57.8％・205.02円・23,849千円・388

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年9月期末　57,100・0
24年9月期末　57,120・0
25年9月期末　5,712,000・0
26年9月期末　5,712,000・0
27年9月期末　5,712,000・0
28年9月期末　6,152,600・0
29年9月期末　12,925,200・0
30年9月期末　13,025,200・0

☆26.4　分1→100
☆29.4　分1→2

次に、株価と指標等を見てみる。

11月16日の終値は、678円
予想PERは、49.13倍
実績PBRは、3.36倍
予想利回りは、2.95％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、338円。（事業価値209円+財産価値164円-有利子負債34円）
・理論株価比は、200.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1989.7
【上場】2005.10

【特色】夢真ＨＤ子会社。電機、自動車向け技術者派遣が主力。建設業に実績の夢真の傘下で拡大目指す

【単独事業】エンジニアアウトソーシング87(2)、N&Sソリューション13(2) <17・9>

【続　伸】連結決算開始。柱の技術者派遣が新人育成手間取り、稼働率想定下回る。営業増益幅縮小。株減損特損２億円。19年９月期は技術者派遣が好伸。前期採用の約1200人順次戦力化。ＩＴエンジニア育成内製化効果。単価強含み。大幅営業増益。

【合　併】親会社から譲り受けたＩＴエンジニア育成子会社を８月吸収合併。離職率圧縮へ教育・研修プログラム充実化推進。