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2018/11/25

情報企画(3712)---19年９月期も担保不動産評価システム、財務分析・企業評価システム等大手地銀向けが牽引し拡大続く。

テーマ：情報・通信(873)

カテゴリ：情報・通信

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情報企画（3712.パッケージソフト（その他））を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年9月期の1株当たり純資産は、前期比が117.3％、3期前比が128.3％。
・29年9月期の1株当たり純資産は、前期比が118.7％、3期前比が140.5％、5期前比が160.9％。
・30年9月期の1株当たり純資産は、前期比が114.2％、3期前比が159.0％、5期前比が173.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　241
2013年（平成25年）9月期　345
2014年（平成26年）9月期　479
2015年（平成27年）9月期　627
2016年（平成28年）9月期　788
2017年（平成29年）9月期　837
2018年（平成30年）9月期　911

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年9月期　25円・101百万円・35.6％・4.0％
27年9月期　38円・127百万円・35.6％・5.8％
28年9月期　50円・167百万円・31.5％・7.0％
29年9月期　55円・184百万円・28.3％・6.5％
30年9月期　65円・217百万円・34.2％・6.6％
31年9月期　70円　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,884名<15.9>・0.6％・67.4％
・3,373名<16.9>・0.2％・63.4％
・3,521名<17.9>・1.4％・63.8％
・3,045名<18.3>・2.6％・64.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年03月発売号　63.8億円・10.2億円・0億円
2016年12月発売号　55.3億円・13.9億円・0億円
2018年03月発売号　95.0億円・18.0億円・0億円
2018年09月発売号　90.2億円・18.0億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年9月期　75.9％・570.44円・0円・306
25年9月期　77.1％・602.71円・0円・183
26年9月期　75.0％・652.99円・0円・486
27年9月期　68.4％・659.24円・0円・473
28年9月期　72.0％・773.20円・0円・535
29年9月期　76.9％・917.61円・0円・588
30年9月期　76.8％・1,047.92円・0円・706

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年9月期末　4,090,000・40,000
25年9月期末　4,090,000・40,000
26年9月期末　4,090,000・40,074
27年9月期末　4,090,000・740,074
28年9月期末　4,090,000・740,074
29年9月期末　4,090,000・740,115
30年9月期末　4,090,000・740,146

次に、株価と指標等を見てみる。

11月16日の終値は、2,200円
予想PERは、10.84倍
実績PBRは、2.1倍
予想利回りは、3.18％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,458円。（事業価値1,891円+財産価値567-有利子負債0円）
・理論株価比は、89.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1986.10
【上場】2003.5

【特色】信金など金融機関対象の業務支援パッケージを開発、販売。事業会社向けにも進出意欲が強い

【単独事業】システム95(35)、不動産賃貸5(35) <17・9>

【着実増】大型案件の担保不動産評価システムなど大手地銀向け好調。営業増益。増配。19年９月期も担保不動産評価システム、財務分析・企業評価システム等大手地銀向けが牽引し拡大続く。地図作成費用増吸収し連続増益。配当性向40％メドに増配期待。

【地銀集中】注力の地銀市場は導入機運の高まり活用し新規顧客を集中開拓。信金は金融庁新指針対応の新システムを投入。