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2020/03/23

ティーガイア(3738)---携帯と決済事業での接点生かし、セブン‐イレブン向けにアップルのアクセサリー卸売り本格化へ。

テーマ：情報・通信(872)

カテゴリ：情報・通信

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ティーガイア（3738.携帯電話販売）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が128.2％、3期前比が161.0％、5期前比が244.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　14,194
2016年（平成28年）3月期　15,621
2017年（平成29年）3月期　14,284
2018年（平成30年）3月期　15,335
2019年（平成31年）3月期　20,593

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年3月期　55円・3,065百万円・30.2％・9.3％
2019年3月期　75円・4,179百万円・30.2％・10.0％
2020年3月期　75円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,497名<19.9>・16.5％・77.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年12月発売号　1,471億円・254億円・23億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　22.6％・343.41円・5,365百万円・19,834
27年3月期　32.3％・423.19円・3,701百万円・21,896
28年3月期　41.7％・520.80円・2,510百万円・14,628
29年3月期　39.0％・526.92円・1,847百万円・17,988
30年3月期　22.8％・653.98円・2,243百万円・12,470
31年3月期　26.1％・838.54円・1,874百万円・20,483

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　79,005,600・10,300,336
27年3月期末　79,074,000・10,300,336
28年3月期末　79,074,000・10,300,357
29年3月期末　79,074,000・23,345,796
30年3月期末　79,074,000・23,345,796
31年3月期末　79,074,000・23,345,828

次に、株価と指標等を見てみる。

3月13日の終値は、1,768円
予想PERは、7.88倍
実績PBRは、1.91倍
予想利回りは、4.24％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,014円。（事業価値3,574円+財産価値581円-有利子負債141円）
・理論株価比は、44.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1992.2
【上場】2004.4

【特色】携帯販売代理店最大手。０８年に商社系大手２社が合併。光回線販売や国内外で決済サービスも

【連結事業】モバイル86(2)、ソリューション5(6)、決済サービス他9(7) <19・3>

【減益幅縮小】決済は育成中の電子クオ販促費重い。携帯も法改正影響痛いが、台数減は想定以下。値引き抑制の採算改善も効き、営業減益幅やや縮小。営業外にクオ退蔵益。21年３月期は携帯横ばいも法人堅調。

【卸売り】携帯と決済事業での接点生かし、セブン‐イレブン向けにアップルのアクセサリー卸売り本格化へ。事業多角化に向けモバイル活用のＩｏＴサービス推進。