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2021/01/08

大塚商会(4768)---前期のパソコン更新、消費税関連特需剥落。コロナ禍でコピー保守やサプライ関連の減少が想定以上に。一転営業減益。

テーマ：情報・通信(872)

カテゴリ：情報・通信

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大塚商会（4768.システム運用）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が136.6％、5期前比が158.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）12月期　40,780
2017年（平成29年）12月期　45,460
2018年（平成30年）12月期　49,285
2019年（令和01年）12月期　63,706

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年12月期　85円・16,116百万円・48.0％・7.3％
2019年12月期　110円・20,856百万円・47.9 ％・8.5％
2020年12月期　115円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,267名<19.6>・29.3％・56.7％
・5,107名<20.6>・28.4％・56.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年12月発売号　8,455億円・1,515億円・65億円
2020年12月発売号　9,671億円・1,761億円・65億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年12月期　53.4％・1,722.31円・0円・34,130
27年12月期　53.3％・1,827.30円・0円・27,621
28年12月期　55.2％・2,002.64円・0円・23,932
29年12月期　56.0％・2,245.73円・0円・36,153
2018年12月期　56.5％・1,211.63円・0円・38,646
2019年12月期　56.2％・1,367.76円・0円・48,762

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年12月期末　95,001,060・199,910
27年12月期末　95,001,060・200,104
28年12月期末　95,001,060・200,227
29年12月期末　95,001,060・200,227
2018年12月期末　190,002,120・400,868（分1→2）
2019年12月期末　190,002,120・400,908

次に、株価と指標等を見てみる。

12月30日の終値は、5,450円
予想PERは、26.23倍
実績PBRは、4倍
予想利回りは、2.11％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,923円。（事業価値2,054円+財産価値923円-有利子負債54円）
・理論株価比は、186.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1961.12

【上場】2000.7

【特色】情報サービス大手でＳＩから保守まで一貫。中堅・中小に強み。オフィス通販『たのめーる』も

【連結事業】システムインテグレーション65(10)、サービス&サポート35(5) <19・12>

【回　復】前期のパソコン更新、消費税関連特需剥落。コロナ禍でコピー保守やサプライ関連の減少が想定以上に。一転営業減益。21年12月期はテレワーク関連のＳＩやＩＴ支援化サービス『たよれーる』など拡大。コピー保守も回復傾向。営業益上向く。

【テレワーク】導入件数増えセキュリティ対策などソリューション提供に積極対応。紙からデジタル書類への移行支援も強化。

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