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2021/09/07

ユニリタ(3800)---クラウド事業は順調だが費用先行。

テーマ：情報・通信(872)

カテゴリ：情報・通信

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関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.8％、3期前比が132.4％、5期前比が155.7％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.8％、3期前比が125.9％、5期前比が151.1％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.3％、3期前比が116.8％、5期前比が144.7％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.4％、3期前比が113.1％、5期前比が133.3％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.2％、3期前比が108.1％、5期前比が123.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,096
2014年（平成26年）3月期　1,241
2015年（平成27年）3月期　1,575
2016年（平成28年）3月期　1,635
2017年（平成29年）3月期　1,555
2018年（平成30年）3月期　1,454
2019年（平成31年）3月期　1,029
2020年（令和02年）3月期　1,153
2021年（令和03年）3月期　887

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2009年3月期　35.5円・297百万円・85.0％・4.7％
2010年3月期　28円・232百万円・111.9％・3.7％
2011年3月期　28円・223百万円・55.0％・3.6％
2012年3月期　28円・221百万円・46.9％・3.5％
2013年3月期　30.5円・241百万円・33.7％・3.6％
2014年3月期　30円・237百万円・29.3％・3.2％
2015年3月期　40円・305百万円・30.0％・3.9％
2016年3月期　52円・437百万円・30.2％・4.7％
2017年3月期　46円・386百万円・36.6％・3.7％
2018年3月期　46円・386百万円・40.0％・3.5％
2019年3月期　54円・453百万円・72.7％・3.9％
2020年3月期　62円・497百万円・57.4％・4.4％
2021年3月期　66円・506百万円・60.2％・4.5％
2022年3月期　67円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,885名<15.3>・2.2％・62.6％
・5,816名<16.3>・2.9％・55.0％
・6,377名<17.3>・4.0％・53.9％
・7,419名<18.3>・3.6％・51.3％
・8,092名<19.3>・2.4％・51.0％
・8,450名<20.3>・2.4％・50.2％
・6,567名<21.3>・2.3％・49.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　121億円・64億円・1億円
2015年06月発売号　136億円・67億円・1億円
2016年09月発売号　140億円・77億円・0億円
2017年09月発売号　143億円・91億円・0億円
2018年06月発売号　151億円・93億円・4億円
2019年09月発売号　141億円・79億円・3億円
2020年06月発売号　156億円・73億円・0億円
2021年06月発売号　158億円・73億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　85.0％・1,635.35円・17,866千円・727
25年3月期　87.2％・1,800.83円・ 0円・456
26年3月期　64.5％・961.60円・0円・1,112
27年3月期　69.2％・1,080.20円・0円・917
28年3月期　80.1％・1,192.09円・0円・1,564
29年3月期　78.5％・1,273.06円・0円・1,953
30年3月期　73.7％・1,360.11円・535,400千円・1,028
31年3月期　75.9％・1,391.84円・700,317千円・411
2020年3月期　74.9％・1,439.42円・624,371千円・1,626
2021年3月期　75.9％・1,470.53円・548,425千円・586

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　4,250,000・343,757
26年3月期末　4,250,000・422,073
27年3月期末　8,500,000・859,944
28年3月期末　8,500,000・94,821
29年3月期末　8,500,000・94,821
30年3月期末　8,500,000・94,822
31年3月期末　8,500,000・94,859
2020年3月期末　8,500,000・829,930
2021年3月期末　8,500,000・829,967

次に、株価と指標等を見てみる。

8月27日の終値は、1,812円
予想PERは、23.17倍
実績PBRは、1.23倍
予想利回りは、3.7％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,357円。（事業価値896円+財産価値1,461円-有利子負債0円）
・理論株価比は、76.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1982.5

【上場】2006.3

【特色】独立系ソフト開発会社。メインフレームからオープン系までカバー。１５年にビーコンＩＴと合併

【連結事業】クラウド12(3)、プロダクト28(6)、ソリューション24(0)、メインフレーム21(53)、システムインテグレーション15(3) <21・3>

【小幅増益】企業ＩＴ投資が回復基調。クラウド事業は順調だが費用先行。パッケージやメインフレームも堅調。前期の赤字案件解消。クラウド化など構造改革費重く小幅増益止まり。増配。株売却特益見込まず。

【改　革】新中計策定。クラウド化を軸に24年３月期売上122億円。営業利益13・７億円目指す。テレワーク進み東京のオフィス集約。子会社オフィスをサテライト化。

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