身近な動植物 0
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【決算】3月【設立】1984.3【上場】1996.9【特色】神奈川県地盤。カー用品小売りのFC。ブライダル、建設不動産も展開。レンタル・ゲームは縮小【連結事業】カー用品53(4)、ブライダル31(12)、建設不動産7(4)、レンタル・ゲーム8(0)、他2(-2)【微増益圏】カー用品は新規出店寄与するが、地デジ特需剥落に伴うカーナビ不振響く。ブライダルの価格競争もきつい。14年3月期は子会社売却で売上高が縮小、利益影響は軽微。車検などのサービス分野拡大だが、カーナビ不振続く。営業微増益圏。【事業譲渡】低採算のレンタル事業は13年3月末に譲渡し撤退。ゲーム事業も縮小。カー用品、ブライダル柱に新分野も開拓。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、アイエーグループ(7509)について書かれたもの。持株ではなく、興味のある銘柄である。ちょっと見てみましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2008年3月期 25,9632009年3月期 37,7102010年3月期 39,5122011年3月期 38,9192012年3月期 37,6842013年3月期 36,907で、3期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 35,000(△5.2%)営益 1,850(△12.2%)経益 2,050(△17.1%)純益 1,140(△21.1%)1株益 129.49円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 22円・196百万円・17.1%・1.9%24年3月期 23円・204百万円・16.9%・1.9%25年3月期 24円・212百万円・14.7%・1.8%26年3月期 24円・-----・18.5%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 978名・時価総額 61.7億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、705円予想PERは、5.44倍実績PBRは、0.5倍予想利回りは、3.4%GMOによる理論株価比は、73%割安
2013/05/22
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【決算】3月【設立】2007.10【上場】2007.10【特色】中小チェーンの買収繰り返し売上高でドラッグストア首位に。FCにも積極的。関東圏に強み【連結事業】小売95(4)、卸売5(0)、管理サポート1(5)【伸 長】買収分含め店舗純増90。接客教育拡充とポイントカード販促が奏功、化粧品伸び既存店想定超。創業80周年記念配。14年3月期は店舗純増60。新規連結の杉浦薬品上乗せ。海外観光客戻り基調続き化粧品伸長、既存店の好調維持。50円配上積みも。【集 約】FC向けなど卸担う子会社2社束ねる中間持株会社を設立。仕入れや事務機能集約し業務効率化、業容拡大に備える。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、マツモトキヨシHD(3088)について書かれたもの。持株だが、4Qの発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移をみてみる。単位は百万円。2008年3月期 390,9342009年3月期 392,2682010年3月期 393,0072011年3月期 428,1842012年3月期 434,5972013年3月期 456,311で、上記の期間で見ると、5期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 470,000(+3.0%)営益 20,000(+1.6%)経益 22,000(+1.5%)純益 12,500(+10.9%)1株益 237.53円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 30円・1431百万円・18.5%・1.5%22年3月期 30円・1432百万円・19.7%・1.4%23年3月期 40円・1925百万円・26.4%・1.8%24年3月期 40円・1857百万円・18.7%・1.7%25年3月期 50円・2507百万円・22.2%・2.0%26年3月期 40円・-----・16.8%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 20,106名・時価総額 1,360億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、2738円予想PERは、11.53倍実績PBRは、1.06倍予想利回りは、1.46%1枚保有時の予想総合利回りは、2.92%(配当:4000円、優待:4000円)GMOによる理論株価比は、フェアバリュー
2013/05/19
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【決算】6月【設立】1983.2【上場】2003.3【特色】都内軸に低価格居酒屋『金の蔵Jr.』等を直営展開。焼き牛丼『東京チカラめし』が出店の柱に【単独事業】東方見聞録15、月の雫17、黄金の蔵42、他26【減 額】焼き牛丼軸に店舗純増は前期同様86。既存店は居酒屋が想定外の大幅前年割れ。牛丼出店費増や食材高騰が打撃。営業減益の幅拡大。14年6月期は店舗純増同水準。既存店続落でも牛肉価格低下が寄与。【苦 戦】収益源の居酒屋は低価格ブーム終焉で大苦戦。6月末までに中価格帯への業態転換など抜本的対策を模索。焼き牛丼は14年6月期にFCで50店超を出店へ。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、三光マーケティングフーズ(2762)について書かれたもの。持株だが、3Q、業績予想の修正を発表しているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年6月期 25,7472009年6月期 25,1412010年6月期 26,2942011年6月期 24,3062012年6月期 25,884で、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。が、5月10日に修正しているので、修正前と修正後に分けて、見てみる。修正前売上 29,000(+12.0%)営益 1,000(△42.9%)経益 1,000(△45.5%)純益 200(△75.1%)1株益 1390.14円修正後売上 26,000(+0.4%)営益 40(△97.7%)経益 250(△86.4%)純益 △5701株益 △3961.91円「居酒屋業態の売上高低迷、東京チカラめしの新規出店数が計画を下回る見込になったこと、および牛肉、米などの原材料価格が当初見込より高止まり傾向にある」ことが理由。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。19年6月期 1300円・187百万円・11.9%・1.8%20年6月期 1800円・258百万円・23.5%・2.2%21年6月期 1600円・230百万円・21.5%・1.8%22年6月期 1600円・230百万円・18.9%・1.7%23年6月期 1600円・230百万円・38.0%・1.6%24年6月期 1600円・230百万円・28.7%・1.6%25年6月期 1600円・-----・--・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 16,292名(12.6)・株主数 17,324名(12.12)・時価総額 132億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、103300円予想PERは、0倍実績PBRは、0.99倍予想利回りは、1.55%1枚保有時の予想総合利回りは、4.45%(配当:1600円、優待:3000円)GMOによる理論株価比は、29%割安
2013/05/19
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【決算】3月【設立】2002.3【上場】2002.3【特色】家電量販上位。中部、西日本で高シェア。デオデオ、エイデン、ミドリ、イシマルと看板統一【連結事業】テレビ13、ビデオ8、エアコン7、他家電31、パソコン14、携帯電話8、他OA機器2、他18【黒 字】店舗は純増3(前期10)。テレビがなお不振。人件費負担重い。ブランド統合費用25億円もあり最終赤字。14年3月期は20出店、数店閉店。テレビ、パソコン等低調で既存店は続落。ただ社員500人減、物流センター集約で固定費減。赤字脱却。【採用抑制】今4月は高卒50人のみ(例年大卒100人、高卒50人採用)。集中育成中のリフォームは全店でトイレ売り場導入。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、エディオン(2730)について書かれたもの。持株だが、4Qの発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年3月期 851,2052009年3月期 803,0042010年3月期 820,0302011年3月期 901,0102012年3月期 759,0252013年3月期 685,145で、2期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 735,000(+7.3%)営益 4,700経益 7,500(+407.9%)純益 3,5001株益 34.20円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。19年3月期 20円・2112百万円・28.7%・1.6%20年3月期 20円・2112百万円・31.3%・1.5%21年3月期 15円・1584百万円・---・1.3%22年3月期 20円・2062百万円・22.3%・1.6%23年3月期 25円・2560百万円・15.8%・1.8%24年3月期 20円・2066百万円・55.8%・1.4%25年3月期 20円・2030百万円・---・1.5%26年3月期 20円・-----・58.5%・--21年3月期は15円配だったが、当初予想は20円配だったので、5円の減配。したがって、業績によっては減配する方針ということで良かろう。しかし、25年3月期は減配せず。次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 21,299名・時価総額 427億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、512円予想PERは、14.97倍実績PBRは、0.38倍予想利回りは、3.91%1枚保有時の予想総合利回りは、5.37%(配当:2000円、優待:750円)
2013/05/19
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【決算】3月【設立】1980.3【上場】1997.9【特色】持ち帰り弁当『ほっかほっか亭』西日本担当。傘下に総本部、TRNコーポも。プレナスと係争中【連結事業】持ち帰り弁当45(7)、店舗委託42(-1)、店舗管理1(38)、店舗直営5(-7)、他6(1)【好 転】不採算飲食店一気に閉鎖。弁当事業の急激なFC直営化で想定以上に労務費膨張。一転営業減益。31円配。14年3月期は弁当事業の不採算店舗の移転・新築続行。食材ロス率低減。店舗委託の採算改善。食材高、過重な広告費等こなし営業益好転。【献立改定】輸入規制緩和で米国産牛肉の安値販売に対応、牛肉活用メニューを積極導入。原料コメ高騰で海外産米の採用漸増。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ハークスレイ(7561)について書かれたもの。持株だが、4Qの発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、億円。2007年3月期 2432008年3月期 2472009年3月期 5712010年3月期 6602011年3月期 5912012年3月期 5562013年3月期 539で、3期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 54,724(+1.5%)営益 962(+83.6%)経益 1,375(+14.3%)純益 1,047(+49.5%)1株益 104.91円次に、配当性向・純資産配当率・1株配を見てみる。21年3月期 40円・399百万円・--・2.4%22年3月期 40円・399百万円・--・2.6%23年3月期 18円・179百万円・29.9%・1.2%24年3月期 14円・139百万円・36.8%・0.9%25年3月期 22円・219百万円・31.4%・1.4%26年3月期 31円・----・29.6%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 8,026名・時価総額 79.6億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、818円予想PERは、7.80倍実績PBRは、0.52倍予想利回りは、3.79%1枚保有時の予想総合利回りは、5.40%(配当:3100円、優待:1320円)GMOによる理論株価比は、532%割高
2013/05/14
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【決算】3月【設立】1972.10【上場】1989.12【特色】中古車販売大手。ベンツ、BMWの正規ディーラーも。関東で店舗網拡大。自動車保険にも注力【連結事業】国産車販売46(5)、輸入車ディーラー54(5)【持ち直す】補助金効果で新車販売順調も、柱の中古車低調。拠点費用増え営業益反落。純益減だが増配。14年3月期は新型車投入増え輸入車強含み。中古車も相場回復。前期拠点立ち上げが通期寄与。収益持ち直す。【戦 略】販売強化する輸入車はホテルやデパートで展示会を実施、顧客層の拡大狙う。13年度以降の出店は北関東軸に模索。豊富な手元資金生かしM&Aを積極検討。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ケーユーHD(9856)について書かれたもの。持株だが、4Qの発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年3月期 48,2572008年3月期 48,9482009年3月期 41,7582010年3月期 37,1082011年3月期 43,2042012年3月期 49,4592013年3月期 52,077で、3期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 53,400(+2.5%)営益 3,100(△1.6%)経益 3,200(△1.8%)純益 1,900(△5.9%)1株益 123.32円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年3月期 10円・170百万円・4.6%・0.8%23年3月期 11.5円・182百万円・33.8%・0.8%24年3月期 18円・279百万円・13.2%・1.1%25年3月期 25円・385百万円・19.1%・1.4%26年3月期 30円・-----・24.3%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 2,059名・時価総額 135億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、935円予想PERは、7.58倍実績PBRは、0.54倍予想利回りは、3.21%
2013/05/14
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【決算】3月【設立】1983.4【上場】2004.11【特色】カー用品のオートバックスFC店を展開。埼玉が担当エリア。自社ブランド製品も展開中【単独事業】カーエレクトロニクス21、タイヤ・ホイール22、車内用品・車外用品16、カースポーツ8、ピット・サービス工賃19、自動車6、他8【底打ち】冬季用タイヤ、車検・板金は堅調。が、カーナビの地デジ対応特需剥落きつく営業減益。負の税効果影響ない。14年3月期もカーナビ低迷続く。ただ、タイヤ堅調。ピットサービス、保険など周辺も拡大。新店の人件費増こなし、営業益底打つ。【新分野】保険代理店を全店舗展開し顧客開拓を本格化。岩槻加倉店の新板金工場は12年11月完成予定がずれ13年3月に稼働。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、バッファロー(3352)について書かれたもの。持株だが、4Qの発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年3月期 10,0792008年3月期 10,0892009年3月期 9,3192010年3月期 8,5072011年3月期 8,6622012年3月期 8,6522013年3月期 9,035で、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 8,950(△1.0%)営益 197(△23.0%)経益 280(△20.4%)純益 165(△21.5%)1株益 8003.88円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年3月期 3000円・61百万円・32.0%・1.6%24年3月期 3000円・61百万円・37.4%・1.5%25年3月期 3000円・61百万円・29.4%・1.5%26年3月期 3000円・----・37.5%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,381名・時価総額 14.7億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、87000円予想PERは、10.87倍実績PBRは、0.44倍予想利回りは、3.45%
2013/05/11
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【決算】3月【設立】1991.8【上場】2004.3【特色】中古本販売首位、新刊書店進出。衣料、雑貨など総合型店拡大。大日本印刷、大手出版3社が出資【連結事業】ブックオフ68(10)、リユース15(2)、パッケージメディア16(0)、他1(-9)【上向く】主力のブックオフは割引抑制の影響で既存店が前期比約5%減。新店も供給不足で立ち上がり遅れる。営業減益幅拡大。14年3月期は大型複合店を5~7継続出店。販促見直し既存店も前期比微減にとどめる。出店費用重いが営業益やや回復。【既存店】トレカ、携帯電話の取り扱い強化に加え絵本・ドリルなどPB商品投入。仕入れ・販売キャンペーン回数も増やす。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ブックオフ(3313)について書かれたもの。持株だが、4Qの発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2004年3月期 34,4112005年3月期 37,9522006年3月期 42,1962007年3月期 46,2242008年3月期 50,4852009年3月期 60,4932010年3月期 71,0912011年3月期 73,3452012年3月期 75,7162013年3月期 76,670で、この期間で見ると、9期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 80,000(+4.3%)営益 1,900(△0.8%)経益 2,300(△2.8%)純益 1,000(△5.5%)1株益 53.81円次に、月次で既存店売上を見てみる。ブックオフ全店4月 95.4%リユース全店 4月 102.5%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年3月期 18円・320百万円・31.4%・3.0%21年3月期 18円・321百万円・31.3%・2.8%22年3月期 20円・358百万円・26.0%・2.9%23年3月期 22円・398百万円・69.7%・3.1%24年3月期 25円・458百万円・24.4%・3.4%25年3月期 25円・464百万円・43.6%・3.1%26年3月期 25円・----・46.5%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 8,797名・時価総額 133億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、697円予想PERは、12.95倍実績PBRは、0.89倍予想利回りは、3.59%1枚保有時の予想総合利回りは、5.02%(配当:2500円、優待:1000円)
2013/05/10
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【決算】3月【設立】1982.6【上場】1994.12【特色】神奈川地盤の家電量販中堅。SCへの出店を積極化。デジタル家電が中心、携帯電話事業が強い【連結事業】通信・OA機器他家電販売100【小幅回復】純増約10店。テレビ等AV不振長引く。第4四半期にスマホ新製品伸ばすが営業益未達。営業外の負ののれん益ない。14年3月期も純増約10店程度。スマホ関係は続伸。テレビ、パソコンなどの回復鈍いが、在庫処分減り上半期から採算改善。【P B】テレビにスマホ画面を映し出すオリジナル製品発売。調理家電等もPBの品ぞろえ拡充。モバイル専門店を積極出店。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ノジマ(7419)について書かれたもの。持株だが、4Qの発表を終えたので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は億円。2008年3月期 137,7302009年3月期 138,8802010年3月期 166,9412011年3月期 213,5002012年3月期 211,0512013年3月期 199,976で、前期は減収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 210,000(+5.0%)営益 2,600(+25.6%)経益 3,900(+12.0%)純益 2,300(+24.5%)1株益 120.67円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年3月期 12円・251百万円・--・1.9%21年3月期 15円・294百万円・11.4%・2.4%22年3月期 15円・283百万円・6.2%・1.9%23年3月期 18円・337百万円・9.1%・1.8%24年3月期 20円・382百万円・17.9%・1.8%25年3月期 20円・381百万円・20.6%・1.6%26年3月期 20円・----・16.57%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 9,987名・時価総額 120億円最後に、株価と指標をみてみる。現在値は、604円予想PERは、5.01倍実績PBRは、0.51倍予想利回りは、3.31%1枚保有時の予想総合利回りは、5.30%(配当:2000円、優待:1200円)20枚保有時の予想総合利回りは、3.81%(配当:40000円 、優待:6000円)GMOによる理論株価比は、48%割安
2013/05/07
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【決算】8月【設立】1976.6【上場】2005.7【特色】『ザ・スーパースーツストア』等ツープライス店軸に自社ブランド紳士服を販売。丸井と業務提携【連結事業】メンズスーツ48、メンズシャツ・ネクタイ21、レディース13、他18【最高益】店舗純増10弱(前期同2)と拡大。主力の都心型店舗は、着こなし提案奏功しスーツ数量続伸。靴、カバンなど高単価雑貨売り場拡大も寄与。既存店好調続く。積極改装に伴う減価償却費増こなす。最高益連続更新。配当性向20%メドで増配。【刷 新】2月出店の赤坂新店から店名、商品ブランドを『ONLY』に統一。2年内に既存店も順次変更進め社名の浸透図る。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、オンリー(3376)について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年8月期 7,3562008年8月期 7,6622009年8月期 7,8222010年8月期 7,0902011年8月期 6,6282012年8月期 7,009で、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 7,500(+7.0%)営益 1,110(+23.5%)経益 1,100(+20.2%)純益 590(+21.2%)1株益 12235.59円次に、2Qの前年同期比を見てみる。売上 +0.5%営益 +10.5%経益 +10.1%純益 +16.1%通期予想との比較では進捗具合が良くないようだが、2Qの当初予想は、売上 +0.9%営益 +6.9%経益 +3.8%純益 +2.6%であり、「概ね計画通り」とのこと。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年8月期 1500円・89百万円・16.6%・2.6%21年8月期 1000円・59百万円・19.7%・1.6%22年8月期 0円23年8月期 1200円・57百万円・22.4%・1.8%24年8月期 2000円・96百万円・19.8%・2.5%25年8月期 2400円・----・19.6%・--「20%前後を配当性向の目安」にしているとのことである。次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,598名・時価総額 44.3億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、93000円予想PERは、7.60倍実績PBRは、1.06倍予想利回りは、2.58%12枚保有時の予想総合利回りは、3.92%(配当:28800円、優待:15000円)GMOによる理論株価比は、フェアバリュー
2013/05/05
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【決算】3月【設立】1976.6【上場】1996.8【特色】自動車用品、業務スーパーのFC展開が柱。農産物直売所や2輪用品、不動産開発等も併営【連結事業】オートバックス・車関連40(6)、業務スーパー・こだわり食品57(3)、他3(-17)【最高益】オートバックス・車関連は店舗純増9、業務スーパーは同3前提。不採算店閉鎖が効き営業増益。14年3月期はオートバックス、業務スーパーともに前期並みの出店前提。食品卸買収がフル寄与。複合施設開業、海外も出店攻勢。営業益続伸。【子会社】オートバックスはマレーシア2号店出店検討。認知度向上を狙い、連結子会社5社を『G‐7』冠する商号へ統一。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、G-7HD(7508)について書かれたもの。持株だが、配当の大幅増額修正等を発表したので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2007年3月期 59,5662008年3月期 61,8292009年3月期 65,2972010年3月期 67,0782011年3月期 71,4572012年3月期 76,130で、この期間で見ると、5期連続増収中である。次に、2013年3月期の業績予想を見てみる。が、本日上方修正したので、修正前と修正後に分けて見てみる。修正前売上 80,000(5.1%増)営業 2,600(19.3%増)経益 2,700(20.0%増)純益 800(10.7%増)1株益 65.73円修正後売上 82,623営益 2,622経益 2,933純益 1,3431株益 110.43円次に、配当性向・純資産配当率・1株配を見てみる。23年3月期 13円・159百万円・22.8%・1.8%24年3月期 20円・243百万円・33.7%・2.6%25年3月期 34円・----・30.8%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 6,657名・時価総額 69.6億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、741円予想PERは、6.71倍実績PBRは、0.9倍予想利回りは、4.59%GMOによる理論株価比は、53%割安
2013/04/30
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【決算】3月【設立】1971.8【上場】1999.10【特色】振り袖を軸に着物を直営店で小売り。現金仕入れで低価格実現。既存顧客の『友の会』も強み【連結事業】和装関連97(15)、金融サービス3(71)【最高益】移転新設5店(前期1)、改装3店。成約率と単価上昇で受注拡大。取扱高増で金融サービスも伸長。14年3月期はDM精度向上効果で主力の振り袖が続伸。振り袖客の親向けの一般呉服も伸びる。催事費用や広告宣伝費の抑制で営業増益。【新成人】データ保有企業と組み成人式迎える若者データ拡充。ネット広告も試験的に増加。集客強化のためレンタルも拡充。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、京都きもの友禅(7615)について書かれたもの。今日1枚買い付けたので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は百万円。2007年3月期 15,9642008年3月期 16,4972009年3月期 17,0722010年3月期 17,2882011年3月期 17,1742012年3月期 17,4762013年3月期 16,688で、前期は減収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 18,331(+9.8%)営益 2,834(+8.6%)経益 2,876(+7.6%)純益 1,654(+194.6%)1株益 112.94円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 42円・776百万円・62.0%・6.4%22年3月期 42円・762百万円・56.3%・6.1%23年3月期 42円・656百万円・59.5%・6.1%24年3月期 42円・615百万円・36.7%・5.8%25年3月期 42円・615百万円・109.5%・5.5%26年3月期 42円・-----・37.2%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 6,717名・時価総額 209億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1074円予想PERは、9.51倍実績PBRは、1.34倍予想利回りは、3.91%GMOによる理論株価比は、41%割安
2013/04/30
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【決算】8月【設立】1980.11【上場】2006.8【特色】首都圏のカメラ系量販店で駅前出店に特化。コジマ買収で業界2位に浮上。子会社にソフマップ【連結事業】音響映像商品22、家庭電化商品18、情報通信機器商品37、他23【増益幅縮小】コジマ買収で売り上げ3000億円上乗せ。ビックは通期2新店。AV、パソコン不振。新宿大型店の開店セールで前半の粗利悪化。両社統合による仕入れ条件改善あっても営業増益幅縮小の公算。ベスト電器株で評価損計上、純益低調。【コジマ】ポイントカード相互利用、店舗レイアウト共通化、人材交流等を一気に実施。13年夏に赤坂見附駅ビルに大型店出店。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ビックカメラ(3048)について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。関連日記まず、売上高の推移をみてみる。(単位は百万円)2008年8月期 630,7402009年8月期 589,1772010年8月期 608,2742011年8月期 612,1142012年8月期 518,057で、前期は減収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 810,000(+56.4%)営益 9,000(+121.2%)経益 9,000(+45.7%)純益 1,000(△75.0%)1株益 582.22円 次に、2Qの前年同期比を見てみる。売上 +52.3%営益 +14.7%経益 △14.9%純益 今期赤字次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年8月期 1000円・1675百万円・---・2.1%21年8月期 1000円・1675百万円・32.9%・3.0%22年8月期 1000円・1717百万円・28.5%・2.8%23年8月期 1000円・1717百万円・19.0%・2.6%24年8月期 1000円・1717百万円・42.9%・2.4%25年8月期 1000円・-----・171.8%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 137,759名・時価総額 808億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、42550円予想PERは、73.08倍実績PBRは、1.02倍予想利回りは、2.35%1枚保有時の予想総合利回りは、8.41%(配当:1000円、優待:2580円)GMOによる理論株価比は、フェアバリュー
2013/04/29
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【決算】8月【設立】1995.2【上場】2002.5【特色】100円ショップ業界中堅。直営小型店中心に展開、小商圏に強み。07年同業『オースリー』買収【連結事業】一○○円ショップ100【連続更新】100円店はPBの増量消耗品を軸に顧客基盤拡大。他業態と競争激化で客単価低下だが既存店横ばい。出退店はミドリ薬品FC解除の影響消え純増65(前期24)。女性雑貨店、立ち飲み店など多角化事業の伸び悩み吸収。最高純益。増配期待。【海 外】タイの和風雑貨店が黒字化射程に。今期にも東南アジア他国に進出。みのやの都内菓子専門店にテナント出店開始。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ワッツ(2735)について書かれたもの。持株だが、2Qの発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年8月期 25,6232008年8月期 33,1412009年8月期 33,0742010年8月期 34,6342011年8月期 38,1882012年8月期 40,759で、3期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 42,200(+3.5%)営益 2,300(+11.9%)経益 2,250(+9.5%)純益 1,290(+9.6%)1株益 102.25円次に、1Q・2Qの前年同期比を見てみる。売上 +1.9%・+1.1%営益 +12.5%・+14.9%経益 +13.0%・+14.4%純益 +7.4%・+20.4%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年8月期 2000円・61百万円・17.3%・2.4%21年8月期 2000円・61百万円・11.0%・2.1%22年8月期 20円・123百万円・17.1%・3.5%23年8月期 25円・156百万円・15.3%・3.6%24年8月期 30円・189百万円・16.1%・3.6%25年8月期 15円・----・14.7%・--株式分割を考慮した1株配の推移は、20年8月期 5円21年8月期 5円22年8月期 10円23年8月期 12.5円24年8月期 15円25年8月期 15円で、増配基調である。次に、四季報で株主数等を見てみる。・株主数 1,690名・時価総額 106億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1155円予想PERは、11.30倍実績PBRは、2.29倍予想利回りは、1.3%GMOによる理論株価比は、フェアバリュー
2013/04/28
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【決算】9.20【設立】1982.1【上場】2000.6【特色】独立系。北陸地盤。田舎立地に衣食住を格安販売する超大型スーパーセンター業態で先駆的【単独事業】フーズ67、ハウスキーピングニーズ24、ホームニーズ4、エンジョイニーズ5、不動産賃貸収入0【高水準】三重に9月出店、退店なし(前期出退店なし)。商品単価引き下げの効果鈍く客数伸び悩む。ただ前下期に営業を再開した新潟・刈羽が通期貢献。人件費や光熱費などの抑制も効く。営業益高水準。【集客策】強化中の総菜量り売りは30種類以上の品ぞろえを一段拡充。非食品では見やすい商品配置への変更など改善努力。自社カード加入拡大へネット申し込み開始。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、PLANT(7646)について書かれたもの。持株だが、2Qの発表を終えたので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は億円。2007年9月期 8252008年9月期 8312009年9月期 8692010年9月期 8342011年9月期 8232012年9月期 808で、3期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。が、修正しているので、修正前と修正後に分けて見てみる。修正前売上 81,800(+1.2%)営益 3,000(+1.4%)経益 2,900(△0.6%)純益 1,700(+4.6%)1株益 213.04円修正後売上 79,160(△2.0%)営益 2,700(△8.8%)経益 2,660(△8.8%)純益 1,590(△2.2%)1株益 199.25円次に、2Qの前年同期比を見てみる。売上 △1.1%営益 △12.6%経益 △11.4%純益 +1.9%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。19年9月期 10円・67百万円・---・1.2%20年9月期 10円・67百万円・25.4%・1.1%21年9月期 10円・67百万円・10.9%・1.1%22年9月期 15円・101百万円・9.4%・1.4%23年9月期 15円・101百万円・216.8%・1.3%24年9月期 30円・221百万円・12.7%・2.6%25年9月期 30円・----・15.1%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,410・株主数 2,804名・時価総額 63.6億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、998円予想PERは、5.01倍実績PBRは、0.83倍予想利回りは、3.01%
2013/04/22
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【決算】4月【設立】1963.5【上場】2005.2【特色】神奈川県を軸に首都圏が地盤の燃料商社。LPガスの小売り、卸事業を展開。飲料水事業育成【連結事業】LPガス74(11)、ウォーター26(24)【最高益】LPガスは調達価格高水準だが12年末の値上げ浸透。病院、外食など業務用の開拓進む。飲料水が年700万本販売の繁忙続き、消耗品などコスト削減寄与。最高純益更新。記念配。14年4月期は飲料水ハワイ工場稼働し増販。償却増補い続伸。【飲料水】香港・シンガポールの富裕層狙い水関連の代理店開拓。東証2部上場に伴い新株4億円強発行、工場建設費等に充当。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、トーエル(3361)について書かれたもの。持株ではなく、興味のある銘柄である。ちょっと見てみましょう。まず、売上高の推移をみてみる。2008年4月期 21,0192009年4月期 21,5682010年4月期 20,4462011年4月期 21,3472012年4月期 23,705で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 25,000(+5.5%)営益 2,000(+25.5%)経益 1,860(+25.4%)純益 1,000(+38.1%)1株益 50.62円次に、3Qの前年同期比を見てみる。売上 +4.3%営益 △1.4%経益 △0.5%純益 +18.1%で、単純な数字の比較では、通期業績予想の達成は厳しそう。次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年4月期 10円・194百万円・35.4%・2.1%24年4月期 12円・232百万円・32.2%・2.3%25年4月期 15円・----・29.6%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,324名・時価総額 91.4億円最後に、株価と指標をみてみる。現在値は、527円予想PERは、10.41倍実績PBRは、1.01倍予想利回りは、2.85%GMOによる理論株価比は、フェアバリュー
2013/04/17
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【決算】5月【設立】1986.12【上場】2003.12【特色】10~30代向けレディスカジュアル・服飾雑貨の製造小売り。SC中心に展開。中国出店強化中【連結事業】トップス53、ボトムス22、外衣15、雑貨10【一転減益】国内は店舗10純減だが、中国が新規210と大量出店続く。秋物振るわず、国内既存店弱含み。中国も値下げ圧力が想定以上。一転、営業減益に。14年5月期も中国は大量出店、国内正価販売増える。【中 国】値引き競争過熱受け、日本人スタッフ送り込みサービス指導。国内はボトムス専門の新業態立ち上げ、今期中に関西など4出店を予定。初のメンズも扱う。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ハニーズ(2792)について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年5月期 60,8622009年5月期 62,1782010年5月期 58,3482011年5月期 55,6292012年5月期 59,861で、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。1月8日の2Q発表日に下方修正していたので、修正前と修正後を見ておく。修正前売上 65,300(+9.1%)営益 5,800(+12.8%)経益 5,800(+11.2%)純益 3,000(+13.6%)1株益 107.52円修正後売上 62,500(+4.4%)営益 5,000(△2.8%)経益 5,050(△3.2%)純益 2,705(+2.4%)1株益 96.95円次に、3Qの前年同期比を見てみる。売上 +3.3%営益 △12.5%経益 △2.8%純益 +3.4%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年5月期 20円・557百万円・27.7%・2.4%22年5月期 10円・278百円・15.9%・1.2%23年5月期 15円・418百万円・31.8%・1.7%24年5月期 20円・557百万円・21.1%・2.2%25年5月期 30円・-----・30.9%・--次に、月次で既存店の売上を見てみる。6月 101.47月 100.28月 101.69月 92.210月 97.611月 100.412月 96.01月 97.32月 98.23月 113.0次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 24,778名・時価総額 321億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1192円予想PERは、12.29倍実績PBRは、1.16倍予想利回りは、2.52%1枚保有時の予想総合利回りは、7.21%(配当:300円、優待:560円)GMOによる理論株価比は、フェアバリュー
2013/04/17
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【決算】2月【設立】1990.4【上場】1999.9【特色】中古本・ソフト販売の『古本市場』軸にネット通販(EC)にも展開。西日本地盤、関東強化進める【単独事業】マルチパッケージ販売等100【微増益】14年2月期の新規出店は採算重視で慎重に検討、純増は前期並み程度か(前期は出店8、純増2)。改装や新商材強化で既存店は微増。間接経費圧縮も継続。前期の新店寄与もあり営業益若干増は確保。【既存店】トレーディングカード強化の『トレカパーク』導入店を14年2月期に約30に拡大(前期15店)。POSAプリペイドカード全店導入、品ぞろえ充実に在庫圧縮も。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、テイツー(7610)について書かれたもの。持株だが、決算発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2008年2月期 45,5682009年2月期 41,5932010年2月期 41,7602011年2月期 39,6892012年2月期 36,1882013年2月期 34,202で、3期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 33,000(△3.5%)営益 710(+17.5%)経益 700(+13.0%)純益 310(+26.5%)1株益 601円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年2月期 260円・134百万円・34.4%・2.4%24年2月期 220円・113百万円・---・2.1%25年2月期 220円・113百万円・46.4%・2.1%26年2月期 220円・----・36.6%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 5,739名・時価総額 29.3億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、6000円予想PERは、9.98倍実績PBRは、0.56倍予想利回りは、3.67%
2013/04/16
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【決算】2月【設立】1978.9【上場】1996.9【特色】ホームセンター(HC)大手。大阪・堺市で日曜大工小売店として発足。近畿圏にドミナント出店【単独事業】ホームインプルーブメント34、ハウスキーピング45、カー・レジャー19、他2【上向く】14年2月期はHC、建築専門出店を前期(各5)以上計画。関東深耕、東北も軌道化狙う。既存店は震災後の節電需要等の反動減続くが、園芸やDIY強化。前期末の新物流センター稼働でPB流通集約、売上比率40%(前期35%)へ引き上げ増益へ。【テコ入れ】工具貸出や家具組み立て等のサービスで価格競争に対抗。節電提案柱にリフォームも育成。秋に広島商業施設開業。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、コーナン商事(7516)について書かれたもの。持株だが、決算発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年2月期 281,4202008年2月期 290,3092009年2月期 297,0662010年2月期 294,0612011年2月期 288,5292012年2月期 294,6232013年2月期 284,996で、前期は減収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 279,000(+2.6%)営益 16,740(+2.5%)経益 14,500(+1.4%)純益 7,800(+2.6%)1株益 225.42円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 19年2月期 18円・494百万円・151.5%・1.0%20年2月期 18円・525百万円・15.9%・1.1%21年2月期 20円・618百万円・18.9%・1.2%22年2月期 18円・556百万円・25.4%・1.0%23年2月期 22円・680百万円・10.3%・1.1%24年2月期 28円・945百万円・9.9%・1.3%25年2月期 32円・1107百万円・14.6%・1.4%26年2月期 32円・-----・14.2%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 17,653名・時価総額 389億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1215円予想PERは、5.39倍実績PBRは、0.52倍予想利回りは、2.63%1枚保有時の予想総合利回りは、3.46%(配当:3200円、優待:1000円)GMOによる理論株価比は、77%割安
2013/04/14
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【決算】2月【設立】1955.3【上場】2008.12【特色】岡山地盤にホームセンター(HC)とペット店を展開。自転車や農業資材、酒販売など専門店も【単独事業】ホームセンター68(5)、ペット32(4)【反 発】14年2月期の出店はHCゼロ、ペット2以上(前期1、2)計画。ペットはホテルやトリミング堅実だがペット販売苦戦、通販は価格競争痛い。HCも節電需要等の一巡続くが消費増税に向けインテリアや家具軸に住宅関連の販促強化。利益底入れ。【サービス】一部店舗で採用していた無料配達を全店導入へ。リピート需要深耕。ペット出店は東京や神奈川など大都市に照準。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、リックコーポレーション(3147)について書かれたもの。持株だが、決算発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移をみてみる。単位は、億円。2007年2月期 2552008年2月期 2692009年2月期 2752010年2月期 2742011年2月期 2782012年2月期 2812013年2月期 278で、前期は減収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 27,525(+1.5%)営益 455(+13.7%)経益 314(+10.6%)純益 151(+236.6%)1株益 31.50円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年2月期 13円・62百万円・16.4%・3.6%22年2月期 7円・35百万円・788.7%・1.9%23年2月期 7円・33百万円・34.3%・1.9%24年2月期 7円・33百万円・17.6%・1.7%25年2月期 5円・24百万円・52.7%・1.2%26年2月期 7円・----・22.2%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 4,748名・時価総額 24.9億円次に、株価と指標をみてみる。現在値は、418円予想PERは、13.27倍実績PBRは、0.94倍予想利回りは、1.67%1枚保有時の予想総合利回りは、6.46%(配当:700円、優待:2000円)GMOによる理論株価比は、46%割安
2013/04/14
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【決算】2月【設立】1990.6【上場】1999.2【特色】ジーンズカジュアル衣料チェーン。全国のロードサイドやGMSに出店。靴のチヨダの子会社【単独事業】メンズアウター6、メンズインナー24、メンズボトムス20、レディース27、他24【増 益】14年2月期は出店30、退店20(前期各21、27)計画、5期ぶり店舗純増。不採算店閉鎖が一巡し、既存店横ばい圏。円安逆風あるが、PB商品構成比拡大、値引き販売抑制で粗利率改善。増益。増配も。【新業態】今春からPB結集の新業態出店加速、モール型SC深耕。月2回、60歳以上の客に割引実施、シニア取り込み強化。直輸入比率高め仕入れ経費削減、円安対抗。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、マックハウス(7603)について書かれたもの。持株ではなく、興味のある銘柄である。ちょっと見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2010年2月期 48,9422011年2月期 42,4112012年2月期 40,4492013年2月期 38,658で、この期間で見ると、3期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 39,000(+0.9%)営益 2,900(+6.8%)経益 3,030(+4.4%)純益 1,550(△37.3%)1株益 101.17円次に、月次で既存店売上を見てみる。3月 105.8次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年2月期 20円・311百万円・--・2.3%24年2月期 10円・155百万円・8.2%・1.2%25年2月期 40円・612百万円・24.9%・4.1%26年2月期 40円・----・39.5%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 2,501名・株主数 1,760名・時価総額 134億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、992円予想PERは、9.81倍実績PBRは、0.94倍予想利回りは、4.03%1枚保有時の予想総合利回りは、4.54%(配当:4000円、優待:500円)GMOによる理論株価比は、30%割安
2013/04/12
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【決算】2月【設立】2000.10【上場】2012.11【特色】ブックオフ、ハードオフFC。フードはモスバーガーFCと自社展開。愛媛地盤に九州出店強化【単独事業】リユース66(12)、フードサービス34(7)【増 益】14年2月期の出店はリユースで数店。引き続き出店費用かさむが、前期新店の通期寄与に加え、既存店はリユース堅調。苦戦のフードも持ち直し傾向。営業外の株式公開費用消える。自己資本比率向上を図りつつ配当性向15~25%で還元方針。【店舗政策】リユースは店舗ごとに取扱商品の専門性追求、その複合体として拠点大型化目指す。沖縄含む九州がターゲット。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ありがとうサービス(3177)について書かれたもの。持株だが、決算発表があったので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2009年2月期 6,4102010年2月期 6,8602011年2月期 7,0602012年2月期 7,0842013年2月期 7,087で、この期間で見ると、4期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 7,508(+5.9%)営益 491(+11.0%)経益 460(+9.0%)純益 243(+45.0%)1株益 255.82円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年2月期 600円・5百万円・8.6%・0.6%25年2月期 70円・66百万円・36.1%・6.1%26年2月期 75円・----・29.3%・--株式分割があったので、1株配を修正すると24年2月期 6円25年2月期 70円26年2月期 75円次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 33名・時価総額 16.6億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1550円予想PERは、6.06倍実績PBRは、1.32倍予想利回りは、4.84%GMOによる理論株価比は、73%割安
2013/04/12
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【決算】2月【設立】1990.6【上場】1999.2【特色】ジーンズカジュアル衣料チェーン。全国のロードサイドやGMSに出店。靴のチヨダの子会社【単独事業】メンズアウター6、メンズインナー24、メンズボトムス20、レディース27、他24【増 益】14年2月期は出店30、退店20(前期各21、27)計画、5期ぶり店舗純増。不採算店閉鎖が一巡し、既存店横ばい圏。円安逆風あるが、PB商品構成比拡大、値引き販売抑制で粗利率改善。増益。増配も。【新業態】今春からPB結集の新業態出店加速、モール型SC深耕。月2回、60歳以上の客に割引実施、シニア取り込み強化。直輸入比率高め仕入れ経費削減、円安対抗。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、マックハウス(7603)について書かれたもの。持株ではなく、興味のある銘柄である。ちょっと見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2010年2月期 48,9422011年2月期 42,4112012年2月期 40,4492013年2月期 38,658で、この期間で見ると、3期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 39,000(+0.9%)営益 2,900(+6.8%)経益 3,030(+4.4%)純益 1,550(△37.3%)1株益 101.17円次に、月次で既存店売上を見てみる。3月 105.8次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年2月期 20円・311百万円・--・2.3%24年2月期 10円・155百万円・8.2%・1.2%25年2月期 40円・612百万円・24.9%・4.1%26年2月期 40円・----・39.5%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 2,501名・株主数 1,760名・時価総額 134億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、992円予想PERは、9.81倍実績PBRは、0.94倍予想利回りは、4.03%1枚保有時の予想総合利回りは、4.54%(配当:4000円、優待:500円)GMOによる理論株価比は、30%割安
2013/04/12
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【決算】2月【設立】1962.6【上場】2004.7【特色】旧ヤオハンが経営破綻後にイオンの子会社として経営再建。ディスカウント(DS)も展開【単独事業】青果12、鮮魚7、精肉8、フード11、デイリー25、グロッサリー31、住居関連他6【回復緩慢】14年2月期は店舗純増6想定(前期純増5)。競合激化で客足鈍く既存店弱含み。イオンキミサワ合併も利益寄与小。好採算のPB構成比引き上げや店舗運営効率化等の改善効果出るが営業益戻り鈍い。【既存店】集客向上へ夕方の総菜販売強化。できたて品やばら売りの拡充等で他社との差別化図る。中国の広州市に1号店開店。多店舗化を見据えノウハウ蓄積進める。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、マックスバリュ東海(8198)について書かれたもの。持株だが、決算発表を終えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2008年2月期 116,1612009年2月期 127,8742010年2月期 143,6872011年2月期 156,4102012年2月期 163,2142013年2月期 167,721で、この期間で見ると、5期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 212,390(+26.6%)営益 3,800(+7.6%)経益 3,710(+2.0%)純益 1,600(+1.9%)1株益 90.06円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。2011年2月期 36円・624百万円・37.9%・1.7%2012年2月期 36円・625百万円・40.6%・1.6%2013年2月期 36円・625百万円・39.8%・1.6%2014年2月期 36円・----・40.0%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 14,811名・時価総額 247億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1294円予想PERは、14.37倍実績PBRは、0.57倍予想利回りは、2.78%1枚保有時の予想総合利回りは、5.10%(配当:3600円、優待:3000円)
2013/04/12
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【決算】2月【設立】2000.10【上場】2012.11【特色】ブックオフ、ハードオフFC。フードはモスバーガーFCと自社展開。愛媛地盤に九州出店強化【単独事業】リユース66(12)、フードサービス34(7)【増 益】14年2月期の出店はリユースで数店。引き続き出店費用かさむが、前期新店の通期寄与に加え、既存店はリユース堅調。苦戦のフードも持ち直し傾向。営業外の株式公開費用消える。自己資本比率向上を図りつつ配当性向15~25%で還元方針。【店舗政策】リユースは店舗ごとに取扱商品の専門性追求、その複合体として拠点大型化目指す。沖縄含む九州がターゲット。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ありがとうサービス(3177)について書かれたもの。本日買い付けた銘柄である。ちょっと見ておきましょう。まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2009年2月期 6,4102010年2月期 6,8602011年2月期 7,0602012年2月期 7,084で、この期間で見ると、3期連続増収中である。次に、今期(2013年2月期)の業績予想を見てみる。売上 7,087営益 442経益 422純益 1691株益 195.17円 次に、1株配を見てみる。24年2月期 6円25年2月期 70円次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 33名・時価総額 16.6億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1529円予想PERは、7.83倍実績PBRは、1.3倍予想利回りは、4.58%GMOによる理論株価比は、73%割安
2013/04/11
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【決算】2月【設立】1995.1【上場】2005.4【特色】都内中心に居酒屋を展開。主力は高価格帯の『天地旬鮮八吉』。地方漁港のセリ参加権保有が強み【連結事業】八吉54、五大陸7、他飲食37、商品卸売2、他0【足踏み】14年2月期は純増5店程度(前期純減2)へ拡大。客足復調し、既存店回復へ。新店が利益貢献、のれん償却も軽減。ただ出店費増え、営業益横ばい圏。営業外の株売却益ない。記念配ないが20円配も。【追い風】株式相場急騰で接待需要が上向く。『八吉』など高価格帯を軸に予約客数底打ち。都内でビル1棟を丸ごと借り上げ居酒屋5店開業、全体では家賃圧縮効果。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、一六堂(3366)について書かれたもの。持株であり、決算発表を終えたので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年2月期 6,9942009年2月期 8,7762010年2月期 8,6062011年2月期 8,8622012年2月期 9,8602013年2月期 10,043で、3期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 10,310(+2.7%)営益 980(+25.8%)経益 1,103(+2.3%)純益 515(+1.0%)1株益 60.26円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年2月期 0円22年2月期 1000円・85百万円・23.3%・2.2%23年2月期 1050円・89百万円・42.0%・2.2%24年2月期 534円・121百万円・39.3%・2.8%25年2月期 20円・171百万円・33.5%・3.7%26年2月期 18円・----・29.9%・--株式分割を行っているため1株配を修正すると、22年2月期 10円23年2月期 10.5円24年2月期 14.3円25年2月期 20円(普通:16円、記念:4円)26年2月期 18円次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 2,093名・時価総額 43.0億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、569円予想PERは、9.44倍実績PBRは、1.03倍予想利回りは、3.16%GMOによる理論株価比は、23%割安
2013/04/11
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【決算】2月【設立】2002.3【上場】2012.2【特色】九州地盤のイオン系食品スーパー。破綻した壽屋の受け皿として設立。ディスカウントも運営【単独事業】食品94、家庭用品等6【足踏み】14年2月期は店舗純増10想定(前期純増7)。ディスカウント等との競合きつく価格引き下げでも効果鈍い。既存店軟調。利益率高いPBの拡販に加え、光熱費等抑制するが営業小幅増益にとどまる。【改善策】肉や魚など生鮮品のバラ売りを拡充し、高齢者や単身者などの取り込み図る。手薄な福岡の都市部攻略へ小型店出店も推進。海外出店はアジア軸に模索続く。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、マックスバリュ九州(3171)について書かれたもの。持株だが、きょう決算発表をしたので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年2月期 99,2042009年2月期 107,4722010年2月期 113,1122011年2月期 118,9122012年2月期 126,1322013年2月期 135,916で、この期間で見ると、5期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 140,000営益 2,800経益 2,800純益 1,3001株益 172.70円 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年2月期 30円・191百万円・21.4%・2.6%24年2月期 30円・191百万円・18.3%・2.3%25年2月期 35円・263百万円・20.9%・2.5%26年2月期 38円・----・22.0%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 3,059名・時価総額 97.1億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1220円予想PERは、7.06倍実績PBRは、0.88倍予想利回りは、3.11%1枚保有時の予想総合利回りは、5.57%(配当:3800円、優待:3000円)
2013/04/09
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【決算】2月【設立】1983.8【上場】1994.12【特色】関東地盤。回転ずし『かっぱ寿司』を直営展開。業界2位。11年、コンビニ用パン・米飯会社買収【連結事業】回転寿司88(4)、ベンダー12(-1)【底入れ】14年2月期は回転ずしが販促不発で客数減に歯止めかからず、既存店の前年割れ続く。ただ下期中心に純増15店程度(前期3店)へ拡大。パン・米飯順調。食材価格上昇一服や経費節減で営業益底入れ。【交 代】業績不振でHDの平林社長は退任。回転ずし事業へ注力し立て直しに全力。関東店舗の不振が深刻。折り込みチラシに値引き券付与し、集客の回復を実験。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、カッパ・クリエイトHD(7421)について書かれたもの。持株だが、きのう業績予想等を修正したので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移をみてみる。単位は百万円。2009年2月期 77,3112010年2月期 87,6132011年2月期 92,2572012年2月期 92,627この期間では、3期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。昨日再修正したので、古い順に見てみる。修正前売上 96,800(+4.5%)営益 3,560(+6.0%)経益 3,430(+9.3%)純益 1,700(+11.0%)1株益 88.77円修正後売上 94,600営益 2,180経益 2,000純益 9401株益 48.98円再修正後売上 94,142営益 801経益 791純益 △2,3001株益 △120.40円 次に、月次をみてみる。既存店売上の昨対は、3月 121.04月 96.35月 93.06月 98.07月 95.18月 97.59月 96.210月 90.711月 97.212月 101.61月 93.02月 100.1次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年2月期 20円・465百万円・35.2%・1.7%21年2月期 35円・647百万円・40.1%・3.1%22年2月期 40円・756百万円・34.6%・3.5%23年2月期 25円・489百万円・37.1%・2.1%24年2月期 25円・489百万円・31.0%・2.0%25年2月期 0円・-----・---・--最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1971円予想PERは、---実績PBRは、1.54倍予想利回りは、---1枚保有時の予想総合利回りは、4.06%(配当:0円、優待:4000円)
2013/04/09
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【決算】2月【設立】1953.10【上場】2000.12【特色】『グローバルワーク』等複数のカジュアル衣料ブランド店をSC等に展開。アジア展開加速中【連結事業】メンズ18、レディース65、雑貨・他17 【小幅増益】14年2月期は出店100、退店減る(前期各104、55)。基幹ブランドの客離れ続き、既存店弱含み。大量出店による人件費増重い。が、前期のような秋物値引き処分減る。PB商品投入し粗利率改善。不採算店舗閉鎖も寄与。小幅営業増益。【雑 貨】国内好調の雑貨はブランド横断で専門事業部を設置、13年度は海外展開も強化。現在12%のPB比率は中期30%目標。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ポイント(2685)について書かれたもの。持株だが、決算発表、単元株式数の変更等の発表があったので、見ておましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2007年2月期 61,6502008年2月期 73,9412009年2月期 86,7052010年2月期 97,6842011年2月期 105,8932012年2月期 115,0582013年2月期 121,670で、この期間でみると、6期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 134,000(+10.1%)営益 10,100(+3.9%)経益 10,300(+3.5%)純益 6,100(+10.7%)1株益 280.56円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年2月期 120円・2879百万円・34.5%・8.2%24年2月期 120円・2851百万円・42.0%・7.3%25年2月期 120円・2679百万円・50.5%・6.9%26年2月期 120円・-----・42.8%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 22,884名・時価総額 795億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、4300円予想PERは、15.33倍実績PBRは、2.49倍予想利回りは、2.79%1枚保有時の予想総合利回りは、3.49%(配当:12000円、優待:3000円)9月1日から単元株式数が変更(10→100)になるので、1枚は100株として計算しました。
2013/04/05
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【決算】3月【設立】1982.6【上場】1994.12【特色】神奈川地盤の家電量販中堅。SCへの出店を積極化。デジタル家電が中心、携帯電話事業が強い【連結事業】通信・OA機器他家電販売100【小幅回復】純増約10店。テレビ等AV不振長引く。第4四半期にスマホ新製品伸ばすが営業益未達。営業外の負ののれん益ない。14年3月期も純増約10店程度。スマホ関係は続伸。テレビ、パソコンなどの回復鈍いが、在庫処分減り上半期から採算改善。【P B】テレビにスマホ画面を映し出すオリジナル製品発売。調理家電等もPBの品ぞろえ拡充。モバイル専門店を積極出店。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ノジマ(7419)について書かれたもの。持株だが、おととい業績予想の修正を出したので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移をみてみる。単位は億円。2009年3月期 13882010年3月期 16692011年3月期 21352012年3月期 2110で、この期間で見ると、3期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。が、修正前と修正後に分けて、見てみる。修正前売上 220,000(+4.2%)営益 3,000(+303.5%)経益 4,500(+37.9%)純益 2,300(+8.5%)1株益 121.32円修正後売上 200,000営益 1,600経益 3,000純益 1,8001株益 94.49円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年3月期 12円・251百万円・--・1.9%21年3月期 15円・294百万円・11.4%・2.4%22年3月期 15円・283百万円・6.2%・1.9%23年3月期 18円・337百万円・9.1%・1.8%24年3月期 20円・382百万円・17.9%・1.8%25年3月期 20円・----・21.2%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 9,987名・時価総額 120億円最後に、株価と指標をみてみる。現在値は、577円予想PERは、6.11倍実績PBRは、0.49倍予想利回りは、3.47%1枚保有時の予想総合利回りは、5.55%(配当:2000円、優待:1200円)
2013/04/04
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【決算】2.20【設立】1976.4【上場】2000.9【特色】福島地盤の中堅ホームセンター(HC)。食品スーパーやドラッグストアも展開。苗事業に進出【連結事業】ホームセンター85(4)、不動産2(32)、他13(-4)【上向く】14年2月期の出店は岩手進出含め前期と同程度のHC2、ペット5。日用品の価格競争続くが、復興需要が資材等牽引。園芸も天候不順から回復し既存店横ばい。年5出店ペースの自転車は赤字残るが、ペットが止血へ。純益は連続更新。増配意欲。【P B】福島新センター稼働でPB物流業務集約。日用品軸に価格競争力強化。秋田地盤のHC社と資本・業務提携し本格進出。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ダイユーエイト(2662)について書かれたもの。持株だが、決算発表を終えたので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2008年2月期 28,2662009年2月期 28,8422010年2月期 32,4632011年2月期 33,5632012年2月期 38,6962013年2月期 39,935で、この期間で見ると、5期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 42,000(+5.2%)営益 1,350(+3.5%)経益 1,300(+1.5%)純益 760(+12.3%)1株益 98.27円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年2月期 12円・77百万円・93.1%・2.4%24年2月期 20円・128百万円・31.1%・3.8%25年2月期 20円・154百万円・22.1%・3.4%26年2月期 20円・----・20.4%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 3,943名・時価総額 48.8億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、640円予想PERは、6.51倍実績PBRは、1.05倍予想利回りは、3.13%1枚保有時の予想総合利回りは、4.69%(配当:2000円、優待:1000円)
2013/04/03
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【決算】2.15【設立】1983.4【上場】2003.10【特色】北海道地盤のドラッグストア。道内2位。食品、日用品に強み。4種の店舗形態で全商圏カバー【連結事業】ドラッグストア95(2)、調剤薬局4(9)、他0(33)【順 調】14年2月期は店舗純増5前後(前期純減1)。日用品の価格競争激化。ただ、前期の増床改装、食品の品目拡充をテコに既存店伸ばす。粗利よい調剤事業の比重増。前期かさんだ自動発注システムの導入費は大幅減。最高純益更新。増配も。【推 進】特売減らしポイントカード活用に販促の軸足移行、固定客増へ。出店は当面、食品の品目数確保できる大型店を志向。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、サッポロドラッグストア(2786)について書かれたもの。持株だが、4Qの発表を終えたので見ておく。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年3月期 33,1162008年3月期 35,6942009年3月期 39,4102010年3月期 41,1202011年2月期 37,0922012年2月期 44,1712013年2月期 46,868で、2期連続増収中である。次に、今期の業績を見てみる。売上 48,780(+4.1%)営益 1,025(△12.6%)経益 1,000(△11.2%)純益 580(+0.3%)1株益 451.40円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 4000円・53百万円・39.4%・1.7%22年3月期 4000円・51百万円・15.6%・1.6%23年2月期 4200円・53百万円・16.4%・1.6%24年2月期 70円・89百万円・15.9%・2.3%25年2月期 70円・89百万円・15.6%・2.1%26年2月期 70円・----・15.5%・--株式分割が実施されているので、1株配を修正すると、21年3月期 40円22年3月期 40円23年2月期 42円24年2月期 70円25年2月期 70円26年2月期 70円次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,291名(12.8)・時価総額 50.1億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、4220円予想PERは、9.35倍実績PBRは、1.25倍予想利回りは、1.66%1枚保有時の予想総合利回りは、2.09%(配当:7000円、優待:1800円)
2013/03/23
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【決算】3月【設立】1966.12【上場】1988.11【特色】仏壇仏具の小売専門店で業界トップ。葬儀社との提携販売も。墓石販売も積極化。イオンと提携【連結事業】宗教用具関連・東日本72(16)、同・西日本19(3)、同・寺社関連7(-9)、他2(-5)【連続更新】墓石は11年春導入の専門部隊が軌道化で一段増。販売効率向上も効き営業益上振れ。貸倒引当特損は一巡。14年3月期は仏壇が小型化進むが、数量着実増。墓石も順調拡大に加え、前期端境期の骨堂が期初より収益貢献。最高純益を連続更新。【再構築】店舗の再構築を検討。仏壇の小型化対応や墓石販売の起点としての位置づけ明確化が狙い。13年度後半から具体化へ。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、はせがわ(8230)について書かれたもの。持株だが、現東証2部上場から1部上場に指定替えするとのことなので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2010年3月期 19,9702011年3月期 20,4802012年3月期 20,704で、この期間でみると、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 21,050(+1.7%)営益 1,873(△2.9%)経益 1,622(△6.0%)純益 831(+45.9%)1株益 47.53円次に、3Qの前年同期比を見てみる。売上 △1.1%営益 +6.7%経益 △5.9%純益 +62.7%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 7.5円・133百万円・73.1%・2.2%22年3月期 8.75円・153百万円・73.7%・2.6%23年3月期 7.5円・131百万円・38.0%・2.1%24年3月期 7.5円・131百万円・23.0%・2.0%25年3月期 7.5円・----・15.8%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 1,311名(12.3)・株主数 4,820名(12.9)・時価総額 63.1億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、478円予想PERは、10.06倍実績PBRは、1.2倍予想利回りは、1.57%株主優待は、1,500円相当の九州特産品等。
2013/03/23
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【決算】3月【設立】1979.5【上場】2003.9【特色】名古屋・大須が本拠。中古品8割。新品販売も。ブランド品を主柱に衣類拡大。関東に積極出店【連結事業】ブランド・ファッション98(5)、タイヤ・ホイール2(4)、他0(71)【増 配】新店効果でブランド品が増勢。営業益好伸。14年3月期は小規模店中心に出店10(前期9)程度。関東、関西新店舗でブランド品稼ぐ。後半、増税前駆け込み需要が尻上がりに寄与。営業益続伸。連続増配。【出 店】14年3月期は店舗新設コスト低い小規模店やSC内店を中心に計画。領土問題による中国人客減少は一過性。売上最大の銀座店は後半に前期比プラス転換も。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、コメ兵(2780)について書かれたもの。持株だが、昨日、業績予想の上方修正、配当予想の増額修正を発表したので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年3月期 30,9422008年3月期 32,2662009年3月期 28,9242010年3月期 23,8062011年3月期 24,7202012年3月期 28,914で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。が、昨日上方修正したので、修正前と修正後に分けて見てみる。修正前(当初予想)売上 32,287(+11.7%)営益 1,592(+16.4%)経益 1,582(+15.6%)純益 913(+20.0%)1株益 83.37円修正後売上 34,000(+17.6%)営益 1,900(+38.9%)経益 1,890(+38.1%)純益 1,100(+44.5%)1株益 100.40円次に、月次で全社売上高(前年比)を見てみる。4月 127.35月 101.46月 111.47月 96.58月 69.39月 93.710月 103.311月 103.912月 105.01月 129.52月 131.0次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 12円・133百万円・36.2%・1.2%22年3月期 12円・131百万円・24.8%・1.2%23年3月期 14円・153百万円24年3月期 16円・175百万円・23.0%・1.4%25年3月期 19円・----・18.9%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 5,748名(12.9)・時価総額 94.8億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1315円予想PERは、13.10倍実績PBRは、1.15倍予想利回りは、1.4%
2013/03/19
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【決算】6月【設立】1983.2【上場】2003.3【特色】都内軸に低価格居酒屋『金の蔵Jr.』等を直営展開。焼き牛丼『東京チカラめし』が出店の柱に【単独事業】東方見聞録15、月の雫17、黄金の蔵42、他26【減 額】焼き牛丼軸に店舗純増は前期同様86。既存店は居酒屋が想定外の大幅前年割れ。牛丼出店費増や食材高騰が打撃。営業減益の幅拡大。14年6月期は店舗純増同水準。既存店続落でも牛肉価格低下が寄与。【苦 戦】収益源の居酒屋は低価格ブーム終焉で大苦戦。6月末までに中価格帯への業態転換など抜本的対策を模索。焼き牛丼は14年6月期にFCで50店超を出店へ。(会社四季報2013年3月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、三光マーケティングフーズ(2762)について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年6月期 25,7472009年6月期 25,1412010年6月期 26,2942011年6月期 24,3062012年6月期 25,884で、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 29,000(+12.0%)営益 1,000(△42.9%)経益 1,000(△45.5%)純益 200(△75.1%)1株益 1390.14円で、当初予想を修正済みである。次に、2Qの前年同期比を見てみる。売上 +2.2%営益 △83.3%経益 △80.8%純益 △96.3%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。19年6月期 1300円・187百万円・11.9%・1.8%20年6月期 1800円・258百万円・23.5%・2.2%21年6月期 1600円・230百万円・21.5%・1.8%22年6月期 1600円・230百万円・18.9%・1.7%23年6月期 1600円・230百万円・38.0%・1.6%24年6月期 1600円・230百万円・28.7%・1.6%25年6月期 1600円・-----・115.1%・--今期は配当性向が100%を超える予想だが、減額修正はしていない。予想付近に着地すれば、減額なしということで良いと思われる。次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 16,292名(12.6)・株主数 17,324名(12.12)・時価総額 132億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、95800円予想PERは、68.91倍実績PBRは、0.92倍予想利回りは、1.67%1枚保有時の予想総合利回りは、4.80%(配当:1600円、優待:3000円)
2013/03/17
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【決算】7月【設立】1983.8【上場】2012.3【特色】PB健康茶、化粧品などをカタログ、ネットで販売。製品製造など外部に委託し業務スリム化【単独事業】健康食品関連87、化粧品13、ポイント引当金調整額0【増 配】生活雑貨の卸会社11月買収し連結開始(売上高10億円上乗せ、利益僅少)。広告奏功し主力の健康茶通販が伸長。他社モールでの販売も順調。上期中心の広告費膨張こなし営業増益。有証評価特損ない。【M&A】買収した卸会社は、海外雑貨仕入れやテレビ通販での販売ノウハウに強み。本社ネット通販の品ぞろえ増強、健康茶や化粧品の販路拡大などシナジー模索。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ティーライフ(3172)について書かれたもの。持株だが、本日2Qの発表があったので見ておく。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2007年7月期 4,4792008年7月期 4,2992009年7月期 3,8542010年7月期 4,2592011年7月期 4,5192012年7月期 4,740で、3期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。が、12月5日に修正しているので、修正前と修正後に分けて見てみる。修正前売上 5,200(+9.7%)営益 463(+8.8%)経益 470(+12.6%)純益 294(+25.9%)1株益 69.21円 修正後売上 6,137営益 504経益 510純益 3001株益 70.70円次に、2Qの予想比を見てみる。売上 97.8%営益 89.2%経益 92.3%純益 90.7%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年7月期 800円・56百万円・24.9%・2.1%24年7月期 20円・85百万円・32.6%・2.6%25年7月期 23円・----・32.5%・--株式分割があったので、1株配を修正すると、23年7月期 16円24年7月期 20円25年7月期 23円で、増配基調である。次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 40名(12.1)・株主数 2,789名(12.7)・時価総額 21.2億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、547円予想PERは、7.74倍実績PBRは、0.71倍予想利回りは、4.20%1枚保有時の予想総合利回りは、4.20%(配当:2300円、優待:0円)
2013/03/13
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【決算】11月【設立】1993.12【上場】2001.6【特色】100円ショップ大手。テナント出店中心。食品も扱い主婦の支持高い。既存店の活性化に注力【連結事業】日用雑貨76、加工食品24、他0【最高益】13年11月期は店舗純増40店以上に再挑戦。既存店は食品苦戦続くが、自社開発品(売上比率35%)軸に集客。生活・ファンシー雑貨に男性やシニア向け売り場合わせた『キャンモール』へ改装も進め重ね売り。不採算店閉鎖も効く。営業益続伸。増配も。【攻 勢】東京、大阪に続き名古屋に店舗開発部設置。モール等へ進出うかがう。アイデア商品柱に使い方含め提案営業に注力。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、キャンドゥ(2698)について書かれたもの。持株の不定期確認ということで、見ておく。関連日記まず、売上高の推移をみてみる。単位は百万円。2008年11月期 63,2482009年11月期 62,8162010年11月期 62,4072011年11月期 63,0192012年11月期 62,668で、前期は減収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 64,046(+2.2%)営益 2,363(+8.3%)経益 2,498(+7.1%)純益 1,034(+14.3%)1株益 6479.22円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年11月期 1000円・160百万円・53.6%・1.9%23年11月期 1250円・205百万円・30.0%・2.2%24年11月期 1500円・239百万円・26.8%・2.6%25年11月期 1500円・----・23.2%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 36,755名(12.5)・時価総額 181億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、142500円予想PERは、21.99倍実績PBRは、2.38倍予想利回りは、1.05%1枚保有時の予想総合利回りは、4.00%(配当:1500円、優待:4200円)
2013/03/08
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【決算】2月【設立】1953.10【上場】2000.12【特色】『グローバルワーク』等複数のカジュアル衣料ブランド店をSC等に展開。アジア展開加速中【連結事業】メンズ18、レディース65、雑貨・他17 【一転減益】S&B加速し店舗純増82と期初計画97より減少。夏のセール後ろ倒し裏目に出て、既存店客数減が想定超。会計変更に伴う償却増も重い。会社営業益は未達に。14年2月期は自社開発商品増やし、リードタイム短縮。商品鮮度高め既存店上向く。【香 港】10月600坪の旗艦店オープン、認知度向上図る。11月Webストアと実店舗のポイント共有化、相互送客進める。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ポイント(2685)について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2007年2月期 61,6502008年2月期 73,9412009年2月期 86,7052010年2月期 97,6842011年2月期 105,8932012年2月期 115,058で、この期間でみると、5期連続増収中である。次に、2013年2月期の業績予想を見てみる。が、3Q発表時に修正しているので、修正前と修正後に分けて見てみる。修正前売上 125,000(+8.6%)営益 13,100(+6.0%)経益 13,200(+5.4%)純益 7,500(+10.5%)1株益 320円修正後売上 119,500(+3.9%)営益 9,900(△19.9%)経益 10,000(△20.1%)純益 5,700(△16.0%)1株益 246.02円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年2月期 120円・2879百万円・34.5%・8.2%24年2月期 120円・2851百万円・42.0%・7.3%25年2月期 120円・-----・48.8%・--最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、4020円予想PERは、16.34倍実績PBRは、2.33倍予想利回りは、2.99%1枚保有時の予想総合利回りは、5.97%(配当:1200円、優待:1200円)
2013/03/07
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【決算】2月【設立】1990.4【上場】1999.9【特色】中古本・ソフト販売の『古本市場』軸にネット通販(EC)にも展開。西日本地盤、関東強化進める【単独事業】マルチパッケージ販売等100【回復基調】出店上期3、下期4で店舗純増3。改装効果に加えゲームソフトで有力作あり既存店は前期並み維持。ネットカフェ売却による減収、下期に出店・改装費用かさむが、店舗運営効率化が進展し営業益復調。14年2月期は新店効果で利益回復続く。【商 材】売り場面積拡張しトレーディングカード拡販。オンラインゲーム向けなど専用プリペイドカード取扱店も順次拡大。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、テイツー(7610)について書かれたもの。持株ではなく、興味のある銘柄である。ちょっと見てみましょう。まず、売上高の推移を見てみる。2008年2月期 45,5682009年2月期 41,5932010年2月期 41,7602011年2月期 39,6892012年2月期 36,188で、2期連続減収中である。次に、2013年2月期の業績予想を見てみる。売上 36,000(△0.5%)営益 800(+8.1%)経益 800(+8.2%)純益 4301株益 831.70円次に、1Q・2Q・3Qの前年同期比を見てみる。売上 △5.0%・△4.3%・△5.5%営益 +44.0%・+62.3%・+56.4%経益 +27.5%・+61.6%・+59.5%純益 前期赤字次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年2月期 260円・134百万円・34.4%・2.4%24年2月期 220円・113百万円・---・2.1%25年2月期 220円・----・26.5%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 5,739名(12.8)・時価総額 25.5億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、5320円予想PERは、6.40倍実績PBRは、0.5倍予想利回りは、4.14%
2013/03/04
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【決算】8月【設立】1995.2【上場】2002.5【特色】100円ショップ業界中堅。直営小型店中心に展開、小商圏に強み。07年同業『オースリー』買収【連結事業】一○○円ショップ100【最高益】100円店は他業態と競争激化でも、増量消耗品等のPB軸に顧客基盤を広げ既存店横ばい守る。出退店もミドリ薬品のFC解除の影響消え純増65(前期24)に回復。女性向け雑貨店や立ち飲み屋等の苦戦補い、連続最高益更新。増配に期待。【目 標】15年8月期に純益15億円。タイの和雑貨店は黒字化後、他国進出。大黒天物産と展開のスーパーは中四国等に出店へ。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ワッツ(2735)について書かれたもの。持株であり、株式分割を行ったので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年8月期 25,6232008年8月期 33,1412009年8月期 33,0742010年8月期 34,6342011年8月期 38,1882012年8月期 40,759で、3期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 42,200(+3.5%)営益 2,300(+11.9%)経益 2,250(+9.5%)純益 1,290(+9.6%)1株益 102.25円で、増収増益予想である。次に、1Qの前年同期比を見てみる。売上 +1.9%営益 +12.5%経益 +13.0%純益 +7.4%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年8月期 2000円・61百万円・17.3%・2.4%21年8月期 2000円・61百万円・11.0%・2.1%22年8月期 20円・123百万円・17.1%・3.5%23年8月期 25円・156百万円・15.3%・3.6%24年8月期 30円・189百万円・16.1%・3.6%25年8月期 15円・----・14.7%・--株式分割を考慮した1株配の推移は、20年8月期 5円21年8月期 5円22年8月期 10円23年8月期 12.5円24年8月期 15円25年8月期 15円で、増配基調である。次に、四季報で株主数等を見てみる。・株主数 1,690名(12.8)・時価総額 80.4億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、762円予想PERは、7.45倍実績PBRは、1.66倍予想利回りは、1.97%
2013/02/26
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【決算】3月【設立】1980.3【上場】1997.9【特色】持ち帰り弁当『ほっかほっか亭』西日本担当。傘下に総本部、TRNコーポも。プレナスと係争中【連結事業】持ち帰り弁当45(7)、店舗委託42(-1)、店舗管理1(38)、店舗直営5(-7)、他6(1)【減 額】柱の弁当事業は引き続き純増ゼロ店程度。下期に不採算FCの直営化進め食材ロス率改善。店舗委託の構造改革も効く。ただ、会社のFC向け食材販売増計画過大。営業増益幅縮小。配当は大幅増。14年3月期は弁当事業弱含み。構造改革も一巡。【ボトルネック】調理人の応募少なく出店のボトルネックに。FC加盟の希望者多いが店長適任者不足、育成のため教育に全力。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ハークスレイ(7561)について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。関連日記まず、売上高の推移をみてみる。単位は、億円。2007年3月期 2432008年3月期 2472009年3月期 5712010年3月期 6602011年3月期 5912012年3月期 556で、2期連続減収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。が、3Q発表日の2月12日に修正しているので、修正前と修正後に分けて見てみる。修正前売上 56,870(+2.2%)営益 1,110(+80.1%)経益 1,620(+27.7%)純益 1,020(+168.4%)1株益 102.15円修正後売上 54,890(△1.4%)営益 521(△15.5%)経益 1,155(△8.9%)純益 806(+112.1%)1株益 80.72円次に、配当性向・純資産配当率・1株配を見てみる。21年3月期 40円・399百万円・--・2.4%22年3月期 40円・399百万円・--・2.6%23年3月期 18円・179百万円・29.9%・1.2%24年3月期 14円・139百万円・36.8%・0.9%25年3月期 31円・----・38.4%・--次に、月次で全店売上高をみてみる。(前期)10月 96.511月 94.612月 98.81月 99.12月 101.53月 98.4(今期)4月 98.55月 100.46月 105.97月 100.28月 101.89月 97.710月 99.411月 100.712月 98.91月 100.6次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 8,026名(12.9)・時価総額 74.8億円最後に、株価と指標を見ておく。現在値は、713円予想PERは、8.83倍実績PBRは、0.45倍予想利回りは、4.35%1枚保有時の予想総合利回りは、6.20%(配当:3100円、優待:1320円)
2013/02/20
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【決算】2月【設立】1978.9【上場】1996.9【特色】ホームセンター(HC)大手。大阪・堺市で日曜大工小売店として発足。近畿圏にドミナント出店【単独事業】ホームインプルーブメント34、ハウスキーピング45、カー・レジャー19、他2【下振れ】防災、季節商品苦戦で既存店後退。関東軸にHC、建築専門出店各5(前期10、4)だが、東北も開拓途上。PB売上比率を35%(同30%)へ拡大も営業減益に。為替損、土地売却益消える。14年2月期は春にPB物流拠点稼働。秋に広島商業施設開業。【財 務】HC、建築合わせ年10出店方針、営業CF内に抑え有利子負債1000億円内へ。太陽光発電提案でリフォーム育成。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、コーナン商事(7516)について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年2月期 281,4202008年2月期 290,3092009年2月期 297,0662010年2月期 294,0612011年2月期 288,5292012年2月期 294,623で、前期は増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。が、2回修正しているようなので、修正前、修正後、直近予想に分けて見てみる。修正前売上 283,500(+0.6%)営益 19,380(+3.7%)経益 17,000(+6.1%)純益 9,300(+0.0%)1株益 268.77円修正後 売上 278,250(△1.3%)営益 17,920(△4.1%)経益 16,100(+0.5%)純益 8,620(△7.3%)1株益 249.12円直近予想売上 272,540(△3.3%)営益 16,480(△11.8%)経益 14,500(△9.5%)純益 7,930(△14.7%)1株益 229.17円ここで注意点だが、売上予想では「賃貸収入」を含めていない。 次に、月次で全店売上を見てみる。3月 -9.54月 1.85月 0.26月 -7.87月 -5.28月 -0.89月 -2.410月 -4.111月 -2.212月 -4.51月 -3.0次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 19年2月期 18円・494百万円・151.5%・1.0%20年2月期 18円・525百万円・15.9%・1.1%21年2月期 20円・618百万円・18.9%・1.2%22年2月期 18円・556百万円・25.4%・1.0%23年2月期 22円・680百万円・10.3%・1.1%24年2月期 28円・945百万円・9.9%・1.3%25年2月期 32円・----・14.0%・--最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、1094円予想PERは、4.77倍実績PBRは、0.47倍予想利回りは、2.93%1枚保有時の予想総合利回りは、3.84%(配当:3200円、優待:1000円)
2013/02/19
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【決算】12月【設立】1969.3【上場】1980.6【特色】総合家具小売りの大手。中高級品・輸入品に強み。独自の会員価格販売。全国に大型店を展開【単独事業】応接23、ダイニング19、寝具25、リビングボード6、ジュータン・カーテン9、他18【堅 調】出店ゼロ、閉店1(前期純増1)。家具は震災後の買い控え消え、円高で粗利率上昇。13年12月期は出店、閉店ない前提。売り場の見せ方改善や復興需要で家具堅調。賃借料削減なども寄与。営業増益。【提 携】工業デザイナーの奥山清行氏率いる会社とインテリア分野で提携。商品開発や販促、店舗デザインなどでの相乗効果狙う。千葉、大阪への出店を引き続き検討。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、大塚家具(8186)について書かれたもの。持株ではなく、興味のある銘柄である。ちょっと見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年12月期 72,7692008年12月期 66,8032009年12月期 57,9252010年12月期 56,9122011年12月期 54,3662012年12月期 54,520で、前期は、増収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 57,000(+4.5%)営益 1,257(+6.2%)経益 1,385(+5.1%)純益 788(+23.1%)1株益 42.51円次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年12月期 40円・775百万円・--・2.3%23年12月期 40円・775百万円・380.8%・2.3%24年12月期 40円・741百万円・116.9%・2.3%25年12月期 40円・----・94.1%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 3,420名(12.6)・時価総額 154億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、790円予想PERは、18.58倍実績PBRは、0.46倍予想利回りは、5.06%
2013/02/16
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【決算】2.20【設立】1976.4【上場】2000.9【特色】福島地盤の中堅ホームセンター(HC)。食品スーパーやドラッグストアも展開。苗事業に進出【連結事業】ホームセンター85(4)、不動産2(32)、他13(-4)【最高純益】出店はHC2、ペット5(前期各1)。資材等の販売鈍るが復興需要が下支え。園芸も回復。前期抑制の広告費正常化やLED照明導入負担あるが会社計画は慎重。表記外で原発事故の賠償特益上乗せも。14年2月期出店はHC3、ペット4~5へ。【ドミナント】HCは宮城、秋田を深耕。ペットは埼玉、千葉含め北関東開拓。PB主の自転車店も年5出店でチェーン展開推進。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ダイユーエイト(2662)について書かれたもの。持株であり、決算期末を控えているので、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2008年2月期 28,2662009年2月期 28,8422010年2月期 32,4632011年2月期 33,5632012年2月期 38,696で、この期間で見ると、4期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 37,400(-3.4%)営益 1,430(-28.0%)経益 1,370(-30.4%)純益 750(+81.0%)1株益 100.07円次に、1Q・2Q・3Qの前年同期比を見てみる。売上 +2.0%・+1.0%・+1.7%営益 △40.8%・△48.7%・△43.4%経益 △43.1%・△49.8%・△44.0%純益 非開示・+15.9%・+8.5%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年2月期 12円・77百万円・93.1%・2.4%24年2月期 20円・128百万円・31.1%・3.8%25年2月期 20円・----・20.0%・--次に、月次で既存店売上を見てみる。3月 101.14月 102.05月 98.96月 94.17月 97.48月 107.99月 104.810月 98.811月 106.712月 110.81月 107.0最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、674円予想PERは、6.74倍実績PBRは、1.11倍予想利回りは、2.97%1枚保有時の予想総合利回りは、4.45%(配当:2000円、優待:1000円)
2013/02/13
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【決算】3月【設立】1991.8【上場】2004.3【特色】中古本販売首位、新刊書店進出。衣料、雑貨など総合型店拡大。大日本印刷、大手出版3社が出資【連結事業】ブックオフ68(10)、リユース15(2)、パッケージメディア16(0)、他1(-9)【減 益】主力のブックオフは割引抑制の影響で既存店微減。大型複合店7、都市型大型店3寄与だが、出店費や中古携帯電話販売の先行投資重い。14年3月期は新店効果発現。複合店を継続出店、営業益上向く。【仕入れ】割引抑制による売上客数減が仕入れに影響。商品仕入部新設、出張買い取りや宅配買い取り強化、下期にテレビCMも。大型複合店は来期より年間10出店目指す。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ブックオフ(3313)について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2005年3月期 37,9522006年3月期 42,1962007年3月期 46,2242008年3月期 50,4852009年3月期 60,4932010年3月期 71,0912011年3月期 73,3452012年3月期 75,716で、この期間で見ると、7期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。が、先週末修正しているので、修正前と修正後に分けて見てみる。修正前売上 80,000(+5.7%)営益 3,200(-6.8%)経益 3,500(-8.0%)純益 1,700(-9.0%)1株益 92.66円修正後売上 76,000(+0.4%)営益 2,000(△41.7%)経益 2,350(△38.2%)純益 1,000(△46.4%)1株益 54.24円業績予想と同日に発表の3Q短信によると、3Qの前年同期比は、売上 +1.1%営益 △52.0%経益 △44.2%純益 △41.9%次に、月次を見てみる。ブックオフ全店4月 101.85月 97.96月 104.47月 97.78月 95.49月 99.710月 98.311月 99.512月 99.01月 98.7リユース全店 4月 130.15月 111.16月 121.47月 109.48月 111.89月 116.610月 112.511月 118.812月 113.21月 115.6次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年3月期 18円・320百万円・31.4%・3.0%21年3月期 18円・321百万円・31.3%・2.8%22年3月期 20円・358百万円・26.0%・2.9%23年3月期 22円・398百万円・69.7%・3.1%24年3月期 25円・458百万円・24.4%・3.4%25年3月期 25円・----・46.1%・--なお、公約配当性向は25%。ただ、先週末の業績予想の修正時には、配当予想は変更はなしと明記されていたので、今期は25円配で良かろう。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、697円予想PERは、12.85倍実績PBRは、0.89倍予想利回りは、3.59%1枚保有時の予想総合利回りは、5.02%(配当:2500円、優待:1000円)
2013/02/11
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【決算】3月【設立】2002.3【上場】2002.3【特色】家電量販上位。中部、西日本で高シェア。デオデオ、エイデン、ミドリ、イシマルと看板統一【連結事業】テレビ13、ビデオ8、エアコン7、他家電31、パソコン14、携帯電話8、他OA機器2、他18【厳しい】直営店舗純増4へ絞り込む(前期10)。テレビは下期底打ち。パソコンも徐々に回復。が、ブランド統一関連費用やカード発行費用重い。営業減益幅拡大。14年3月期は店舗増やす。テレビ回復し増益。【新事業】家庭の電力使用状況をチェックするHEMSを13年1月から販売開始。注力のオール電化、リフォーム、太陽光発電は今期412億円(前期290億円)目標。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、エディオン(2730)について書かれたもの。保有銘柄なので、不定期確認ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2008年3月期 851,2052009年3月期 803,0042010年3月期 820,0302011年3月期 901,0102012年3月期 759,025で、前期は減収に転じている。次に、今期の業績予想を見てみる。が、修正していたため、修正前と修正後に分けて見てみる。修正前売上 800,000(+5.4%)営益 14,000(+50.8%)経益 16,000(-2.3%)純益 6,000(+62.3%)1株益 58.21円修正後売上 720,000(△5.1%)営益 3,000(△67.7%)経益 6,000(△63.4%)純益 3,000(△18.9%)1株益 29.11円次に、1Q・2Q・3Qの売上高の前年同期比を見てみる。売上 △19.2%・△15.3%・△11.6%次に、月次で全店売上を見てみる。4月 89.275月 76.216月 65.427月 74.818月 104.379月 104.5710月 88.8811月 96.2612月 97.221月 93.08次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。19年3月期 20円・2112百万円・28.7%・1.6%20年3月期 20円・2112百万円・31.3%・1.5%21年3月期 15円・1584百万円・---・1.3%22年3月期 20円・2062百万円・22.3%・1.6%23年3月期 25円・2560百万円・15.8%・1.8%24年3月期 20円・2066百万円・55.8%・1.4%25年3月期 20円・-----・68.7%・--21年3月期は15円配だったが、当初予想は20円配だったので、5円の減配。したがって、業績によっては減配する方針ということで良かろう。最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、402円予想PERは、13.81倍実績PBRは、0.29倍予想利回りは、4.98%1枚保有時の予想総合利回りは、5.07%(配当:2000円、優待:40円)
2013/02/10
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【決算】12.20【設立】1970.4【上場】1988.10【特色】カタログ通販大手。ネット通販も。12年春シャディ買収、同社旧親会社のUCCホ出資受け入れ【連結事業】通販95(3)、金融1(-3)、現販3(-2)【底ばい】夏物衣料不振や注文客数減、カタログ絞り込み響き通販失速。終盤挽回や金融事業堅調でも営業減益幅拡大。減配も。13年12月期はシャディ3社連結フル寄与だが利益貢献小。金融事業堅調でも通販の回復鈍い。利益回復緩慢。税負担軽微。【協 業】アマゾンと商品配送で協業、家具など大型商品を当社ルートで配送。在庫ロス削減へ小ロット発注、追加生産を拡大。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ニッセンHD(8248)について書かれたもの。保有銘柄の不定期調査ということで、見ておきましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2009年12月期 141,4692010年12月期 137,3922011年12月期 140,7152012年12月期 176,613で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 216,800(+22.8%)営益 1,600(+165.5%)経益 1,500(+51.7%)純益 1,050(+338.4%)1株益 17.30円で、増収予想である。 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。19年12月期 23円・1398百万円・--・3.7%20年12月期 23円・1490百万円・--・5.9%21年12月期 6円・711百万円・19.8%・2.3%22年12月期 9円・380百万円・15.2%・2.2%23年12月期 12円・609百万円・25.6%・2.4%24年12月期 12円・744百万円・300.0%・2.4%25年12月期 10円・----・57.8%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 12,681名(12.6)・時価総額 201億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、329円予想PERは、19.02倍実績PBRは、0.67倍予想利回りは、3.04%
2013/02/01
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【決算】7月【設立】1983.8【上場】2012.3【特色】PB健康茶、化粧品などをカタログ、ネットで販売。製品製造など外部に委託し業務スリム化【単独事業】健康食品関連87、化粧品13、ポイント引当金調整額0【増 配】生活雑貨の卸会社11月買収し連結開始(売上高10億円上乗せ、利益僅少)。広告奏功し主力の健康茶通販が伸長。他社モールでの販売も順調。上期中心の広告費膨張こなし営業増益。有証評価特損ない。【M&A】買収した卸会社は、海外雑貨仕入れやテレビ通販での販売ノウハウに強み。本社ネット通販の品ぞろえ増強、健康茶や化粧品の販路拡大などシナジー模索。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、ティーライフ(3172)について書かれたもの。持株なので、不定期確認をしておく。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2007年7月期 4,4792008年7月期 4,2992009年7月期 3,8542010年7月期 4,2592011年7月期 4,5192012年7月期 4,740で、3期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 5,200(+9.7%)営益 463(+8.8%)経益 470(+12.6%)純益 294(+25.9%)1株益 69.21円 で、増収増益予想である。次に、1Qの前年同期比を見てみる。売上 +2.7%営益 △66.7%経常 △66.3%純益 △57.9%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年7月期 800円・56百万円・24.9%・2.1%24年7月期 20円・85百万円・32.6%・2.6%25年7月期 23円・----・33.2%・--株式分割があったので、1株配を修正すると、23年7月期 16円24年7月期 20円25年7月期 23円で、増配基調である。次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 40名(12.1)・株主数 2,789名(12.7)・時価総額 21.2億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、521円予想PERは、7.53倍実績PBRは、0.67倍予想利回りは、4.41%1枚保有時の予想総合利回りは、4.41%(配当:2300円、優待:0円)
2013/02/01
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【決算】3月【設立】1976.6【上場】1996.8【特色】オートバックス、2輪・車販売、食品スーパー事業を核に展開。不動産賃貸事業や飲食関連等も【連結事業】オートバックス・車関連40(6)、業務スーパー・こだわり食品57(3)、他3(-17)【増 益】業務スーパーは前期の13出店フル寄与に加え、今期の2ケタ出店で売上高膨張。オートバックスも前期1店、今期5店の出店奏功。リサイクル、飲食等の赤字店閉鎖で採算改善し、営業増益。14年3月期もオートバックス新店効果で増益続く。【買 収】木更津に13年春着工予定の新複合施設は13年度中にも開業。食品の卸販売会社を買収し、PB商品等の取り扱い拡充。(会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、G-7HD(7508)について書かれたもの。持株ではなく、興味のある銘柄である。ちょっと見てみましょう。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。2007年3月期 59,5662008年3月期 61,8292009年3月期 65,2972010年3月期 67,0782011年3月期 71,4572012年3月期 76,130で、この期間で見ると、5期連続増収中である。次に、2013年3月期の業績予想を見てみる。売上 80,000(5.1%増)営業 2,600(19.3%増)経益 2,700(20.0%増)純益 800(10.7%増)1株益 65.73円で、増収増益予想であり、当初予想のままで修正していない。次に、2Q当初予想・2Q実績・2Q前年同期比を見てみる。売上 なし・40,235・+10.3%営益 なし・1,067・+2.9%経常 なし・1,206・+15.1%純益 なし・666・+18.2%で、当初予想は出していない。次に、配当性向・純資産配当率・1株配を見てみる。23年3月期 13円・159百万円・22.8%・1.8%24年3月期 20円・243百万円・33.7%・2.6%25年3月期 16円・----・24.3%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 6,657名(12.9)・時価総額 56.8億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、499円予想PERは、7.59倍実績PBRは、0.61倍予想利回りは、3.21%
2013/01/31
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【決算】3月 【設立】1979.5 【上場】2003.9 【特色】名古屋・大須が本拠。中古品8割。新品販売も。ブランド品を主柱に衣類拡大。関東に積極出店 【連結事業】ブランド・ファッション98(5)、タイヤ・ホイール2(4)、他0(71) 【やや増額】古着店含め出店9(前期4)。金・地金高騰メリット剥落、広告費増も。だが新店効果でブランド品販売好調持続。営業増益幅やや拡大。3期連続増配。14年3月期は関東への出店増効果で連続増益。 【中期目標】関東出店増、好採算のブランド品増強で15年3月期売上高360億円、営業利益20億円を狙う。古着店は20~30歳代女性ターゲットにやや高級路線で勝負。 (会社四季報2012年12月発売号より)------------------------【上記の感想】上記は、コメ兵(2780)について書かれたもの。保有銘柄なので、不定期確認をしておく。関連日記まず、売上高の推移を見てみる。単位は、百万円。2007年3月期 30,9422008年3月期 32,2662009年3月期 28,9242010年3月期 23,8062011年3月期 24,7202012年3月期 28,914で、2期連続増収中である。次に、今期の業績予想を見てみる。売上 32,287(+11.7%)営益 1,592(+16.4%)経益 1,582(+15.6%)純益 913(+20.0%)1株益 83.37円で、増収増益予想であり、当初予想を修正していない。次に、2Q当初予想・2Q実績を見てみる。売上 15,105・15,134営益 382・497経益 377・490純益 220・277で、いずれも、実績が当初予想を上回っている。次に、月次で全社売上高(前年比)を見てみる。4月 127.35月 101.46月 111.47月 96.58月 69.39月 93.710月 103.311月 103.912月 105.0次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年3月期 12円・133百万円・36.2%・1.2%22年3月期 12円・131百万円・24.8%・1.2%23年3月期 14円・153百万円24年3月期 16円・175百万円・23.0%・1.4%25年3月期 18円・----・21.6%・--次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。・株主数 5,748名(12.9)・時価総額 59.6億円最後に、株価と指標を見てみる。現在値は、720円予想PERは、8.64倍実績PBRは、0.63倍予想利回りは、2.5%
2013/01/28
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