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イオン北海道(7512.総合スーパー)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・増配の可能性は低いが、配当優待利回りが良いので、1枚保有を継続予定。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 7,150・7,677 2014年(平成26年)2月期 7,700・8,257 2015年(平成27年)2月期 8,300・7,765 2016年(平成28年)2月期 7,800・8,002 2017年(平成29年)2月期 7,600次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 2,231・3,818・5,612・8,257 2015年(平成27年)2月期 2,226・3,353・5,189・7,765 2016年(平成28年)2月期 1,996・3,431・4,679・8,0022017年(平成29年)2月期 1,786・3,000 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 27.0%・46.2%・68.0% 2015年(平成27年)2月期 28.7%・43.2%・66.8% 2016年(平成28年)2月期 24.9%・42.9%・58.5%2017年(平成29年)2月期 23.5%・39.5% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年2月期 0円 25年2月期 7円・212百万円・23.9%・3.4% 26年2月期 10円・484百万円・20.6%・4.2% 27年2月期 10円・994百万円・25.1%・3.6% 28年2月期 10円・1,054百万円・25.0%・3.3% 29年2月期 10円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・9,063名<12.8> ・19,515名<15.2>・0.4%・89.8%・42,132名<16.2>・0.2%・85.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年06月発売号 665億円・33億円・159億円2016年09月発売号 561億円・44億円・246億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年2月期 31.2%・260.46円・0円・11,805 27年2月期 34.7%・290.89円・0円・8,802 28年2月期 32.8%・322.67円・0円・6,833 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年2月期末 51,189,016・2,777,628 27年2月期末 100,189,016・752,828 28年2月期末 106,211,086・718,428 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、527円 予想PERは、15.14倍 実績PBRは、1.63倍 予想利回りは、1.9% 配当月は、2月のみ 1枚保有時の予想利回りは、3.61% (配当:1,000円、優待:900円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、532円。(事業価値776円+財産価値9円-有利子負債253円) ・理論株価比は、99.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1978.4【上場】1996.9【特色】北海道のスーパー大手。旧ポスフール。イオンの北海道事業承継。アークス、生協と道内三つ巴【単独事業】衣料品20、食品59、住居余暇20、他1 <16・2>【費用先行】出店はGMSゼロ(前期1)、小型スーパー10未満(同5)。既存店は衣料品厳しいが、地場生鮮を強化した食品の客単価伸び、回復基調。ただ前下期に継承したダイエーの改装費重い。営業益横ばい圏。【積極改装】店舗改装費は過去最高の20億円予定。ダイエーの継承店舗は都市型の好立地多く、付加価値の高い食品で需要創出。訪日客多い店舗で生鮮の航空便発送開始。
2016/10/13
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マックスバリュ東海(8198.食品スーパー・小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、1枚保有中の銘柄。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 4,940・3,636 2014年(平成26年)2月期 3,710・3,250 2015年(平成27年)2月期 3,500・3,376 2016年(平成28年)2月期 3,460・4,675 2017年(平成29年)2月期 4,900 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 457・951・1,506・3,250 2015年(平成27年)2月期 547・1,256・1,722・3,376 2016年(平成28年)2月期 804・1,773・2,590・4,6752017年(平成29年)2月期 971・2,184次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 14.1%・29.3%・46.3% 2015年(平成27年)2月期 16.2%・37.2%・51.0% 2016年(平成28年)2月期 17.2%・37.9%・55.4%2017年(平成29年)2月期 19.8%・44.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 2011年2月期 36円・624百万円・37.9%・1.7% 2012年2月期 36円・625百万円・40.6%・1.6% 2013年2月期 36円・625百万円・39.8%・1.6% 2014年2月期 36円・639百万円・40.6%・1.6% 2015年2月期 36円・640百万円・50.4%・1.5% 2016年2月期 36円・640百万円・34.2%・1.5% 2017年2月期 38円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・17,436名<13.2> ・20,859名<14.2>・3.2%・75.5% ・21,851名<15.2>・2.6%・73.9%・25,014名<16.2>・2.6%・73.8%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 253億円・89億円・7億円 2014年06月発売号 240億円・94億円・6億円 2015年06月発売号 310億円・120億円・3億円2016年09月発売号 311億円・142億円・1億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 2014年2月期 61.7%・2,310.82円・1,078,628千円・5,294 2015年2月期 58.6%・2,338.74円・888,089千円・6,932 2016年2月期 62.4%・2,432.74円・634,435千円・5,093 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年2月期末 17,494,500・118,078 26年2月期末 17,883,300・115,128 27年2月期末 17,883,300・103,478 28年2月期末 17,883,300・85,028 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,827円 予想PERは、15.56倍 実績PBRは、0.75倍 予想利回りは、2.08% 配当月は、2月のみ 1枚保有時の予想利回りは、3.17% (配当:3,800円、優待:2,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,718円。(事業価値1,621円+財産価値154円-有利子負債57円) ・理論株価比は、106.3%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1962.6【上場】2004.7【特色】旧ヤオハンが経営破綻後、イオン傘下の食品スーパーとして再建。ディスカウント(DS)も展開【連結事業】農産12、水産7、畜産9、デリカ12、デイリー24、グロサリー29、住居関連他7 <16・2>【着 実】出店10、退店5(前期各3、1)。地元商品の品ぞろえ拡充や総菜商品改廃進め、既存店売上高は前期超え推移。改装効果も徐々に貢献。DS業態底堅い。出店費や労務費増加こなし営業益着実増。増配。【集客策】現金支払いでポイント貯まるサービスが6月に全店で開始。利便性向上で集客につなぐ。7月には静岡市葵区で小型店開業。とれたて野菜販売で差別化徹底。
2016/10/10
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パルコ(8251.不動産賃貸)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・直近4期の経常利益は、すべて期首計画を上回って着地している。 ・経常利益は、連続増益中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 10,300・10,329 2014年(平成26年)2月期 11,350・12,013 2015年(平成27年)2月期 12,050・12,499 2016年(平成28年)2月期 12,500・12,673 2017年(平成29年)2月期 13,800→13,100☆2017年2月期は、2016年10月3日に下方修正。(13,800→13,100) 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 2,755・5,824・8,560・12,013 2015年(平成27年)2月期 2,998・6,329・8,811・12,499 2016年(平成28年)2月期 3,314・6,602・9,175・12,6732017年(平成29年)2月期 3,157・6,085 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 22.9%・48.5%・71.3% 2015年(平成27年)2月期 24.0%・50.6%・70.5% 2016年(平成28年)2月期 26.2%・52.1%・72.4%2017年(平成29年)2月期 24.1%・46.5% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 25年2月期 18円・1,825百万円・33.1%・1.8% 26年2月期 18円・1,826百万円・26.9%・1.7% 27年2月期 18円・1,826百万円・29.0%・1.6% 28年2月期 20円・2,029百万円・33.5%・1.8% 29年2月期 22円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・23,443名<14.2>・5.5%・89.3%・31,627名<15.2>・6.6%・87.9%・30,431名<16.2>・5.3%・87.3%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年09月発売号 914億円・35億円・440億円 2015年06月発売号 1,161億円・40億円・452億円2016年09月発売号 894億円・65億円・411億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年2月期 49.3%・1,072.57円・0円・9,864 27年2月期 49.9%・1,115.83円・0円・15,281 28年2月期 49.3%・1,148.00円・0円・14,652 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年2月期末 101,462,977・11,635 26年2月期末 101,462,977・2,587 27年2月期末 101,462,977・3,242 28年2月期末 101,462,977・4,200 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、957円 予想PERは、15.09倍 実績PBRは、0.83倍 予想利回りは、2.3% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、3.66~5.02% (配当:2,200円、優待:1,300~2,600円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、767円。(事業価値1,286円+財産価値23円-有利子負債542円) ・理論株価比は、124.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1953.2【上場】1963.7【特色】ファッションビル経営の先駆でデベロッパー事業主力。劇場など兼営。12年、Jフロント傘下に【連結事業】ショッピングセンター88(5)、専門店5(3)、総合空間4(2)、他2(2) <16・2>【増益基調】8月渋谷店、11月千葉店閉鎖も閉店特需と7月仙台店開業でこなす。ただ主力の衣料品が不振。テナント事業拡大で営業増益基調維持も会社計画はやや未達公算。大津店の物件売却で特損17億円。【大人パルコ】7月開店の仙台店は従来より対象年齢高い客に向け雑貨や食品拡充。不振の大津店は10月末物件売却、その後、テナントとして入居し17年8月メドに閉店。
2016/10/07
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まんだらけ(2652.中古本小売り)を見ておきます。まずは、メモ書きです。・買付候補です。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2014年(平成26年)9月期 1,163・1,226 2015年(平成27年)9月期 1,229・1,021 2016年(平成28年)9月期 1,188 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)9月期 405・703・1,081・1,226 2015年(平成27年)9月期 305・504・847・1,021 2016年(平成28年)9月期 304・389・610 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)9月期 33.0%・57.3%・88.2% 2015年(平成27年)9月期 29.9%・49.4%・83.0% 2016年(平成28年)9月期 25.6%・32.7%・51.3%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。26年9月期 0.833円・5百万円・0.7%・0.1% 27年9月期 1円・6百万円・1.1%・0.1% 28年9月期 1円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・‥名<16.3>・‥%・65.1% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年09月発売号 43.6億円・5.0億円・80.7億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年9月期 39.5%・751.27円・0円・440 27年9月期 39.7%・841.68円・0円・△250 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年9月期末 7,236,000・611,238 27年9月期末 7,236,000・611,238 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、600円 予想PERは、7.24倍 実績PBRは、0.68倍 予想利回りは、0.17% 配当月は、9月のみGMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,593円。(事業価値2,670円+財産価値49円-有利子負債1,126円) ・理論株価比は、37.7%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】9月【設立】1987.2【上場】2000.7【特色】漫画専門古書店の最大手。アニメ原画・玩具販売も。独自の値付け・鑑定で市場影響力大【単独事業】本17、TOY42、同人誌16、出版物0、他25 <15・9>【上向く】既存店は一進一退。千葉・佐原の物流拠点通期貢献でEC通販着実増でも7月まで売上想定割れ。償却や人件費増も重荷に。17年9月期は新店や退店がない前提。EC通販は認知度高まり一段増。既存も各種イベント策奏功。営業益やや上向く。【新規開拓】専用施設持つ名古屋等に加え中野などでもイベント強化、新顧客開拓狙う。中期でターミナル駅周辺への出店模索。
2016/09/29
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買取王国(3181.中古品小売り)を見ておきます。まずは、メモ書きです。 ・買付候補銘柄です。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 445・4672014年(平成26年)2月期 515・2702015年(平成27年)2月期 340・2922016年(平成28年)2月期 305・1992017年(平成29年)2月期 202次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2015年(平成27年)2月期 48・84・187・292 2016年(平成28年)2月期 68・52・119・199 2017年(平成29年)2月期 7 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2015年(平成27年)2月期 16.4%・28.8%・64.0% 2016年(平成28年)2月期 34.2%・26.1%・59.8% 2017年(平成29年)2月期 3.5%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。27年2月期 0円 28年2月期 0円 29年2月期 0円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・905名<16.2>・0.2%・60.8% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年09月発売号 8.2億円・10.2億円・12.7億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年2月期 47.6%・948.83円・0円・563 28年2月期 52.0%・991.54円・0円・317 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年2月期末 1,756,000・0 28年2月期末 1,756,000・0 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、484円 予想PERは、5.86倍 実績PBRは、0.49倍 予想利回りは、0%GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,794円。(事業価値1,876円+財産価値590円-有利子負債672円) ・理論株価比は、27.0%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1999.10【上場】2013.2【特色】中古品の買い取り、再販事業。衣料、ホビーが主体、ロードサイド店『買取王国』を東海地盤に展開【単独事業】ファッション45、ホビー23、TVゲーム5、貴金属3、他24 <16・2>【横ばい】主力のファッション衣料、ホビーは横ばい。が、高級ブランド品後退で既存店前年割れ続く。寝屋川など赤字店舗2店の閉鎖はプラスだが、ネット買い取り関連のシステム投資負担もあり営業益横ばい止まり。店舗閉鎖に伴う資産売却の特益。【店舗改革】衣料やCD等複数品目扱う店舗に加え、各アイテム特化の新店展開。ネット買い取り・販売は中期年商10億円目標。
2016/09/28
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ジャパンミート(3539.食品スーパー・小売り)を見ておきます。 まずは、メモ書きです。 ・1枚新規買付した銘柄です。 ・将来は、売上3,000億円規模の東証1部上場企業になると妄想中。次に、経常利益を見てみる。2015年(平成27年)7月期 3,5562016年(平成28年)7月期 4,2892017年(平成29年)7月期 4,394(会社予想)次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。27年7月期 1円・22百万円・1.2%・0.2% 28年7月期 10円・266百万円・9.2%・1.5%29年7月期 10円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・39名<16.1>・0.0%・88.0%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年06月発売号 343億円・61億円・59億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。27年7月期 45.6%・ 576.56円・2,774百万円・3,450 28年7月期 54.6%・ 730.40円・2,434百万円・5,313 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年7月期末 22,299,500・0 28年7月期末 26,679,500・0次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,395円 予想PERは、13.78倍 実績PBRは、2.16倍 予想利回りは、0.72% 配当月は、7月のみ最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】7月【設立】1978.8【上場】2016.4【特色】茨城県中心に関東近郊でスーパー展開。業務用スーパー『肉のハナマサ』、焼き肉店など手掛ける【連結事業】スーパーマーケット98(4)、他2(8) <15・7>【成長期】主力のスーパーは出店ゼロながら、生鮮品強化で買い上げ点数増加。既存店売上は前期超え推移。業務用店舗、外食業態も底堅い。営業益成長続く。17年7月期もスーパー既存店堅調。償却負担こなす。【使 途】上場時調達手取り約40億円は6月稼働する加工物流センター建設費用に充当。店舗の品ぞろえ強化や業務負担軽減狙う。17年7月期はスーパー出店1~2意向。
2016/09/14
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はるやま商事(7416.紳士服小売り)を見ておきます。まずは、メモ書きです。 ・買付候補銘柄です。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)3月期 2,500・3,1262014年(平成26年)3月期 4,000・3,5792015年(平成27年)3月期 3,500・1,7522016年(平成28年)3月期 2,400・2,610 2017年(平成29年)3月期 2,700次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)3月期 99・-148・893・3,5792015年(平成27年)3月期 -213・-872・-704・1,752 2016年(平成28年)3月期 292・-193・454・2,610 2017年(平成29年)3月期 361次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 2.8%・-4.1%・25.0% 2015年(平成27年)3月期 -12.2%・-49.8%・-40.2% 2016年(平成28年)3月期 11.2%・-7.4%・17.4% 2017年(平成29年)3月期 13.4%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。26年3月期 20.0円・324百万円・24.3%・1.0%27年3月期 15.5円・252百万円・69.3%・0.7%28年3月期 15.5円・252百万円・24.2%・0.7% 29年3月期 15.5円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・17,025名<15.3>・6.4%・59.6%・20,150名<16.3>・6.1%・59.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年06月発売号 126億円・73億円・69億円2016年06月発売号 123億円・91億円・54億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 58.1%・2,118.96円・0千円・5,04127年3月期 56.5%・2,116.88円・23,109千円・84228年3月期 58.0%・2,160.78円・17,974千円・5,293次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年3月期末 16,485,078・259,89027年3月期末 16,485,078・226,45428年3月期末 16,485,078・220,984次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、741円 予想PERは、11.11倍 実績PBRは、0.34倍 予想利回りは、2.09% 配当月は、3月のみ1枚保有時の予想利回りは、3.47% (配当:1,550円、優待:1,020円 ) GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,693円。(事業価値1,559円+財産価値527円-有利子負債393円)・理論株価比は、43.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1974.11【上場】1994.11【特色】郊外型紳士服専門チェーンで業界4位。地元中国地方から西日本中心に展開。関東へも店舗進出【連結事業】スーツ・礼服等48、ジャケット・スラックス10、ワイシャツ・ネクタイ等40、補修加工賃2、他0 <16・3>【連続増益】出店はSC内中心に44(前期58)、退店10以上(同22)。既存店は客数微減だが、機能性スーツ等など高価格帯を拡充し客単価上昇。値引き抑制し粗利率改善。システム関連費用増を吸収。連続営業増益。【出店戦略】郊外SCは『はるやま』中心。一方、都市部は若年層向け業態『PSFA』で攻勢。ゆったりめサイズも新規投入し、年齢層幅拡大を狙う。ネットショップ刷新。
2016/09/07
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オーエムツーネットワーク(7614.食品スーパー・小売り)を見ておきます。 まずは、メモ書きです。 ・買付候補銘柄です。・経常利益は、2期連続増益中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)1月期 1,100・1,601 2014年(平成26年)1月期 1,550・1,320 2015年(平成27年)1月期 1,350・1,751 2016年(平成28年)1月期 1,700・2,042 2017年(平成29年)1月期 1,900次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)1月期 401・733・1,151・1,751 2016年(平成28年)1月期 473・914・1,411・2,042 2017年(平成29年)1月期 564 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)1月期 22.9%・41.9%・65.7% 2016年(平成28年)1月期 23.2%・44.8%・69.1% 2017年(平成29年)1月期 29.7% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年1月期 24円・163百万円・16.7%・1.9% 28年1月期 24円・163百万円・14.6%・1.7% 29年1月期 24円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・2,410名<16.1>・1.4%・73.5% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 93.1億円・61.1億円・12.7億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年1月期 60.0%・1,297.81円・14,549千円・1,616 28年1月期 62.3%・1,457.11円・7,274千円・2,087 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年1月期末 7,335,634・519,453 28年1月期末 7,335,634・519,453 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,174円 予想PERは、7.49倍 実績PBRは、0.81倍 予想利回りは、2.04% 配当月は、1月のみ 5枚保有時の予想利回りは、2.35% (配当:12,000円、優待:1,800円)GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,730円。(事業価値1,953円+財産価値964円-有利子負債187円) ・理論株価比は、43.0%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】1月【設立】1989.7【上場】1999.10【特色】中国地方発祥の食肉小売業。外食事業へ展開。関東、関西開拓。エスフーズ傘下、M&Aに意欲【連結事業】食肉等小売61(7)、食肉等製造・加工17(3)、外食22(6) <16・1>【持分化】食肉加工子会社の持分化で売上64億円減。食肉小売りは新店純増2~3、催事での提案型販売強化し伸長。外食もステーキ店が好調維持。営業減益だが外食の採算改善織り込まない会社計画は保守的。【小売り】食肉新店15程度計画の一方、不採算店閉鎖も継続。東京・新宿に開設意向のステーキ店は物件選定に要時間。新設肉マイスター制活用し社員の知識向上図る。
2016/09/04
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リテールパートナーズ(8167.食品スーパー・小売り)を見ておきます。まずは、メモ書きです。 ・マルキョウ株を保有しているが、マルキョウとリテールパートナーズは来年3月に経営統合予定。その際、マルキョウは上場廃止になる予定。一方、リテールパートナーズは現在東証2部に上場している。したがって、統合会社は東証2部に上場するものと思われる。・経常利益は、連続増益中。(3期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 4,150・3,722 2014年(平成26年)2月期 3,850・3,849 2015年(平成27年)2月期 3,900・3,911 2016年(平成28年)2月期 3,950・4,632 2017年(平成29年)2月期 4,700 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)2月期 851・1,779・2,749・3,911 2016年(平成28年)2月期 983・1,809・3,014・4,632 2017年(平成29年)2月期 1,248 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)2月期 21.8%・45.5%・70.3% 2016年(平成28年)2月期 21.2%・39.1%・65.1% 2017年(平成29年)2月期 26.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。27年2月期 14円・341百万円・14.7%・1.8% 28年2月期 16円・424百万円・9.5%・1.8%29年2月期 16円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・4,950名<16.2>・3.7%・43.4% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年06月発売号 309億円・91億円・78億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。27年2月期 50.4%・852.10円・204,059千円・4,387 28年2月期 49.6%・972.44円・159,296千円・6,514 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。27年2月期末 26,079,528・1,649,868 28年2月期末 28,347,628・1,800,671 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,160円 予想PERは、11.34倍 実績PBRは、1.19倍予想利回りは、1.38% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、3.10% (配当:1,600円、優待:2,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,332円。(事業価値1,310円+財産価値340円-有利子負債318円) ・理論株価比は、87.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1954.3【上場】1984.10【特色】食品スーパー中堅。15年7月に山口県地盤の丸久と大分県地盤のマルミヤストアが経営統合【連結事業】スーパーマーケット94(4)、ディスカウント6(2)、他0(6) <16・2>【売上膨張】丸久、マルミヤとも新店ない(前期は各2)。食品スーパー買収上乗せ。改装効果で既存店は微増収続くが、改装・償却費が圧迫。株売却益やのれん特益消滅。【買 収】大分地盤の食品スーパー・オーケーの24店中18店をマルミヤが6月末に買収。年商100億円、利益寄与なし。マルミヤの数店が熊本地震で被災、業績影響は軽微か。共同仕入れは資材から商品に拡充へ。
2016/08/31
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ティーライフ(3172.他消費財小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・買付検討中の銘柄です。・経常利益は、期首計画に届かずに着地することが多い。・連続増配中。(4期以上)次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)7月期 430・417 2013年(平成25年)7月期 470・455 2014年(平成26年)7月期 514・3852015年(平成27年)7月期 575・3632016年(平成28年)7月期 472→524☆2016年7月期は、2015年12月4日に上方修正。(472→524) 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)7月期 44・195・329・385 2015年(平成27年)7月期 0・111・207・363 2016年(平成28年)7月期 64・195・277次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)7月期 11.4%・50.6%・85.5% 2015年(平成27年)7月期 0.0%・30.6%・57.0% 2016年(平成28年)7月期 12.2%・37.2%・52.9%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年7月期 16円・56百万円・24.9%・2.1% 24年7月期 20円・85百万円・32.6%・2.6% 25年7月期 23円・97百万円・34.5%・2.8% 26年7月期 25円・106百万円・47.3%・3.0% 27年7月期 27円・114百万円・62.0%・3.1%28年7月期 28円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・2,789名<12.7>・4,170名<13.7> ・5,170名<14.7>・1.3%・57.4%・5,568名<16.1>・3.3%・53.0%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 27.5億円・13.5億円・0億円2014年12月発売号 34.7億円・15.6億円・0億円2016年06月発売号 47.1億円・9.9億円・4.5億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年7月期 81.3%・857.08円・199,509千円・336 27年7月期 70.8%・873.69円・59,874千円・252次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 24年7月期末 4,250,000・0 25年7月期末 4,250,000・57 26年7月期末 4,250,000・5727年7月期末 4,250,000・57次に、株価と指標等を見てみる。現在値は、921円 予想PERは、10.3倍 実績PBRは、1.04倍 予想利回りは、3.04% 配当月は、7月のみ1枚保有時の予想利回りは、3.26% (配当:2,800円、優待:200円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、983円。(事業価値758+財産価値342円-有利子負債117円) ・理論株価比は、93.7%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】7月【設立】1983.8【上場】2012.3【特色】PB健康茶、化粧品などをカタログ、ネットで販売。製品製造など外部に委託。M&Aに意欲【連結事業】小売69(9)、卸売31(-3)、他0(92) <15・7>【独自増額】好採算の健康茶通販が好調。コールセンター活用の新顧客向け販促が奏功、定期会員化が想定上回る。卸も販路広がる。物流効率化進み営業増益幅拡大。17年7月期は定期会員増テコに健康茶が増勢。【販 促】他社健康食品・化粧品下取りセール等継続で差別化。自社サイト、楽天、アマゾンに続きリクルート向け出店開始。新物流センターは倉庫貸出業務の展開探る。
2016/08/29
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リックコーポレーション(3147.ホームセンター)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・8月29日に上場廃止になるが、上場廃止後は新会社株が同数割り当てになる。・先頃1枚買い付けた銘柄です。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 453・284 2014年(平成26年)2月期 314・379 2015年(平成27年)2月期 367・290 2016年(平成28年)2月期 378・4742017年(平成29年)2月期 411 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)2月期 203・260・323・290 2016年(平成28年)2月期 221・412・422・4742017年(平成29年)2月期 209次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)2月期 70.0%・89.7%・111.4% 2016年(平成28年)2月期 46.6%・86.9%・89.0%2017年(平成29年)2月期 50.9%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 21年2月期 13円・62百万円・16.4%・3.6% 22年2月期 7円・35百万円・788.7%・1.9% 23年2月期 7円・33百万円・34.3%・1.9% 24年2月期 7円・33百万円・17.6%・1.7% 25年2月期 5円・24百万円・52.7%・1.2% 26年2月期 7円・33百万円・20.8%・1.6% 27年2月期 7円・34百万円・---・1.6% 28年2月期 9円・44百万円・24.8%・1.6% 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・8,554名<13.2> ・10,338名<14.2>・0.0%・51.2% ・11,225名<15.2>・0.0%・50.7%・11,863名<16.2>・0.0%・48.3%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 25.2億円・5.5億円・83.6億円2014年06月発売号 26.5億円・6.8億円・86.4億円 2015年06月発売号 40.0億円・6.7億円・87.9億円2016年06月発売号 32.4億円・9.5億円・100.5億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年2月期 14.5%・448.07円・108,810千円・739 27年2月期 13.6%・417.53円・93,266千円・56228年2月期 12.1%・429.82円・857,882千円・496次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年2月期末 5,000,000・198,076 26年2月期末 5,000,000・378,648 27年2月期末 5,000,000・271,94828年2月期末 5,000,000・274,888次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、567円 予想PERは、21.48倍 実績PBRは、1.32倍GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、△123円。(事業価値1,845円+財産価値181円-有利子負債2,149円) ・理論株価比は、?%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1955.3【上場】2008.12【特色】岡山軸にホームセンター(HC)とペット店展開。専門店も。9月ダイユーエイトと経営統合【連結事業】ホームセンター58(3)、ペット39(5)、他3(-1) <16・2>【営業益横ばい】ペットが2出店(前期1)に、15年秋の買収会社も通期で上乗せだが、主力のHCは今期も出退店なく改装1店程度。消費回復鈍く既存店の微減傾向続く。営業外でのれんを償却、特損は減る。【統 合】ダイユーエイトと経営統合し9月1日共同持株会社上場。当社1株に新会社株1株割り当て。当社は8月29日上場廃止。統合委員会を開催し早期融合図る。
2016/08/25
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G-7HD(7508.自動車用品小売り)を見ておきます。 関連日記まずは、メモ書きです。・経常利益は、2期連続で期首計画に未達。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,700・2,933 2014年(平成26年)3月期 3,000・3,139 2015年(平成27年)3月期 3,200・2,512 2016年(平成28年)3月期 4,000・3,220 2017年(平成29年)3月期 4,000次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)3月期 646・1,092・2,321・3,1392015年(平成27年)3月期 249・805・2,033・2,5122016年(平成28年)3月期 655・1,211・2,654・3,220 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 20.6%・34.8%・73.9% 2015年(平成27年)3月期 9.9%・32.0%・80.9% 2016年(平成28年)3月期 20.3%・37.6%・82.4%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 19年3月期 17円・226百万円・29.0%・2.9% 20年3月期 10円・133百万円・34.0%・1.6% 21年3月期 10円・132百万円・51.1%・1.6% 22年3月期 22円・277百万円・33.1%・3.3% 23年3月期 13円・159百万円・22.8%・1.8% 24年3月期 20円・243百万円・33.7%・2.6% 25年3月期 34円・413百万円・30.8%・4.1% 26年3月期 39円・474百万円・30.8%・4.3% 27年3月期 30円・365百万円・28.7%・3.0% 28年3月期 47円・569百万円・30.5%・4.4% 29年3月期 40円☆22年3月期の1株配は、22年2月19日に増額修正(10円→22円)。☆25年3月期の1株配は、25年4月30日に増額修正(16円→34円)。☆26年3月期の1株配は、26年5月12日に増額修正(24円→39円)。☆28年3月期の1株配は、28年5月9日に増額修正(34円→47円)。次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・5,971名 ・5,101名・4.2%・66.1% ・3,989名・12.2%・67.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2014年03月発売号 99.4億円・62.9億円・87.5億円2014年06月発売号 103億円・71億円・87億円2016年06月発売号 161億円・82億円・83億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。27年3月期 38.4%・1,019.17円・114百万円・1,83028年3月期 38.1%・1,137.86円・39百万円・3,885 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年3月期末 13,336,400・1,165,43826年3月期末 13,336,400・1,165,48827年3月期末 13,336,400・1,165,48828年3月期末 13,336,400・1,225,647 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,238円 予想PERは、7.86倍 実績PBRは、1.09倍 予想利回りは、3.23% 配当月は、3月、9月 GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,186円。(事業価値2,382円+財産価値526円-有利子負債722円) ・理論株価比は、56.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1976.6 【上場】1996.8 【特色】自動車用品店、食品『業務スーパー』をFC展開。農産物直売や不動産開発等も。アジアにも進出 【連結事業】オートバックス・車関連33(3)、業務スーパー・こだわり食品62(3)、他5(-1) 【最高益】精肉業テラバヤシが通期寄与。業務スーパーは精肉業、農産物直売との複合店を軸に10出店計画。複合化で出店費削減と集客拡大へ。オートバックスは4~5出店、前期暖冬で不振の冬タイヤ戻る。営業増益。のれん特益消滅でも連続最高益。 【世代交代】創業者木下守会長が代表権返上の一方、40代幹部を育成する次期経営陣クラブ開催。20年度年商1700億円目標。 株式 ブログランキングへ
2016/07/21
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ヤマダ電機(9831.家電量販店)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。・配当優待利回りが良いので1枚保有中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 102,000・47,906 2014年(平成26年)3月期 55,200・50,187 2015年(平成27年)3月期 52,000・35,537 2016年(平成28年)3月期 50,700・62,734 2017年(平成29年)3月期 80,000 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 266・5,586・26,382・50,187 2015年(平成27年)3月期 1,938・12,111・29,648・35,537 2016年(平成28年)3月期 5,440・24,926・47,457・62,734 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 0.5%・11.1%・52.6% 2015年(平成27年)3月期 5.5%・34.1%・83.4% 2016年(平成28年)3月期 8.7%・39.7%・75.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 25年3月期 6円・5,652百万円・25.5%・1.1% 26年3月期 6円・5,360百万円・28.7%・1.0% 27年3月期 6円・4,524百万円・51.1%・1.0% 28年3月期 12円・9,628百万円・31.4%・1.8% 29年3月期 16円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・41,821名・37.8%・46.5% ・43,457名・38.6%・57.7%・75,131名・36.9%・53.7% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年03月発売号 4,900億円・777億円・3,590億円2015年06月発売号 5,161億円・396億円・3,423億円2016年06月発売号 4,726億円・306億円・3,323億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。26年3月期 44.2%・592.17円・1,169百万円・45,14827年3月期 43.2%・643.03円・892百万円・22,98228年3月期 46.6%・666.03円・452百万円・△23次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年3月期末 966,489,740・24,387,97026年3月期末 966,489,740・73,115,44827年3月期末 966,489,740・212,458,04828年3月期末 966,489,740・164,133,681 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、556円 予想PERは、12.64倍 実績PBRは、0.83倍 予想利回りは、2.88% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、8.27~12.77% (配当:1,600円、優待:3,000~5,500円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、84円。(事業価値540円+財産価値4円-有利子負債460円) ・理論株価比は、661.9%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1983.9 【上場】1989.3 【特色】家電量販店最大手。売り場面積3000平方m超の郊外店で急成長。スマートハウス事業を育成中 【連結事業】家電86、非家電14 【増益続く】郊外の路面店軸に出店8・閉店4(前期は純減51店)。エアコンなど高単価の白モノ家電が絶好調。リフォーム関連も堅調。PB品目増やPCサポート拡大が寄与し粗利改善。営業増益続く。増配。 【サービス】PC・タブレット修理等窓口設置店を順次拡大。住宅メーカー子会社とリフォーム子会社の本社機能はヤマダ電機本社内に移転、連携強化し事業拡大図る。 株式 ブログランキングへ
2016/07/05
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ケーユーHD(9856.中古車小売り)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。・配当優待利回りが良いので1枚保有中。・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。(4期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,480・3,259 2014年(平成26年)3月期 3,200・4,138 2015年(平成27年)3月期 2,950・3,960 2016年(平成28年)3月期 3,650・4,440 2017年(平成29年)3月期 3,900 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 926・1,948・2,791・4,138 2015年(平成27年)3月期 380・1,227・2,486・3,960 2016年(平成28年)3月期 1,010・2,059・3,095・4,440 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 22.4%・47.1%・67.4% 2015年(平成27年)3月期 9.6%・31.0%・62.8% 2016年(平成28年)3月期 22.7%・46.4%・69.7% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 22年3月期 5円・170百万円・4.6%・0.8% 23年3月期 5.75円・182百万円・33.8%・0.8% 24年3月期 9円・279百万円・13.2%・1.1% 25年3月期 12.5円・385百万円・19.1%・1.4% 26年3月期 25円・770百万円・30.2%・2.7% 27年3月期 25円・771百万円・29.3%・2.5% 28年3月期 30円・928百万円・30.8%・2.8% 29年3月期 25円☆26年3月期の1株配は、25年10月15日に増額修正(15円→20円)、26年5月7日に再増額修正(20円→25円)。☆27年3月期の1株配は、27年5月12日に増額修正(20円→25円)。☆28年3月期の1株配は、28年5月7日に増額修正(25円→30円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,944名 ・1,807名・6.9%・78.5% ・7,446名・6.7%・80.3%・8,978名・6.9%・80.5% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2014年06月発売号 269億円・58億円・17億円2015年06月発売号 329億円・67億円・28億円2016年06月発売号 320億円・100億円・40億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 76.7%・970.63円・0円・3,33227年3月期 76.1%・1,037.20円・0円・96728年3月期 73.7%・1,103.82円・0円・4,486 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年3月期末 22,063,012・6,655,74126年3月期末 22,063,012・6,638,31927年3月期末 44,126,024・13,276,75828年3月期末 44,126,024・13,190,826 ☆27年3月期は、株式分割(1→2)あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、695円 予想PERは、11.8倍 実績PBRは、0.63倍 予想利回りは、3.6% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、5.04% (配当:2,500円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,322円。(事業価値1,140円+財産価値320円-有利子負債138円) ・理論株価比は、52.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1972.10 【上場】1989.12 【特色】中古車販売大手。ベンツ、BMWの正規ディーラーも。関東で店舗網拡大。自動車保険にも注力 【連結事業】国産車販売41(6)、輸入車ディーラー59(5) 【足踏み】国産中古車は出店継続(前期2店舗)。軽増税もあり新車需要低迷で売れ筋中古車の仕入れ厳しい。修理事業伸ばすも出店コスト先行。輸入車はベンツが新型SUV続々投入だが、主力車種の刷新から時間経過し、伸び悩む。配当性向30%目安。 【出店意欲】輸入車の新車販売店も出店候補探る。全店整備工場併設完了の国産中古車はアフター対応充実させ顧客囲い込み。 株式 ブログランキングへ
2016/06/26
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マックスバリュ東海(8198.食品スーパー・小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・1枚保有中の銘柄です。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 4,940・3,636 2014年(平成26年)2月期 3,710・3,250 2015年(平成27年)2月期 3,500・3,376 2016年(平成28年)2月期 3,460・4,675 2017年(平成29年)2月期 4,900 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 457・951・1,506・3,250 2015年(平成27年)2月期 547・1,256・1,722・3,376 2016年(平成28年)2月期 804・1,773・2,590・4,675 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 14.1%・29.3%・46.3% 2015年(平成27年)2月期 16.2%・37.2%・51.0% 2016年(平成28年)2月期 17.2%・37.9%・55.4% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 2011年2月期 36円・624百万円・37.9%・1.7% 2012年2月期 36円・625百万円・40.6%・1.6% 2013年2月期 36円・625百万円・39.8%・1.6% 2014年2月期 36円・639百万円・40.6%・1.6% 2015年2月期 36円・640百万円・50.4%・1.5% 2016年2月期 36円・640百万円・34.2%・1.5% 2017年2月期 38円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・17,436名 ・20,859名・3.2%・75.5% ・21,851名・2.6%・73.9% ・21,785名・2.9%・74.5% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 253億円・89億円・7億円2014年06月発売号 240億円・94億円・6億円2015年06月発売号 310億円・120億円・3億円2016年03月発売号 304億円・120億円・2億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。2014年2月期 61.7%・2,310.82円・1,078,628千円・5,2942015年2月期 58.6%・2,338.74円・888,089千円・6,9322016年2月期 62.4%・2,432.74円・634,435千円・5,093 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年2月期末 17,494,500・118,07826年2月期末 17,883,300・115,12827年2月期末 17,883,300・103,47828年2月期末 17,883,300・85,028 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,750円 予想PERは、14.91倍 実績PBRは、0.72倍 予想利回りは、2.17% 配当月は、2月のみ 1枚保有時の予想利回りは、3.31% (配当:3,800円、優待:2,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,724円。(事業価値1,623円+財産価値159円-有利子負債57円) ・理論株価比は、101.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1962.6 【上場】2004.7 【特色】旧ヤオハンが経営破綻後、イオン傘下の食品スーパーとして再建。ディスカウント(DS)も展開 【連結事業】農産12、水産7、畜産9、フード12、デイリー25、グロッサリー30、住居関連他5 【着実増】17年2月期は店舗純増5~10想定(前期2増)と拡大。改装効果や地元商品の品ぞろえ拡充で客単価上昇。既存店売上高は前期比微増で推移。DSも底堅い。出店費用増や改装負担こなし営業益着実増。 【直 轄】3月に社長直轄組織として小型店統括部を新設。住宅密集地や山間地など大型店展開困難な立地への進出狙う。16年度の店舗改装は前期並みの30程度を計画。 株式 ブログランキングへ
2016/06/08
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コーナン商事(7516.ホームセンター)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・経常利益を見ると、前期は好調だったが、期首計画に届かずに終わることが多い。・連続増配中。(2期) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 17,000・14,300 2014年(平成26年)2月期 14,500・10,251 2015年(平成27年)2月期 10,500・9,938 2016年(平成28年)2月期 10,000・12,911 2017年(平成29年)2月期 13,500 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 3,241・6,306・8,691・10,251 2015年(平成27年)2月期 4,866・7,482・8,711・9,938 2016年(平成28年)2月期 4,124・7,557・10,238・12,911 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 31.6%・61.5%・84.8% 2015年(平成27年)2月期 49.0%・75.3%・87.7% 2016年(平成28年)2月期 31.9%・58.5%・79.3% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 19年2月期 18円・494百万円・151.5%・1.0%20年2月期 18円・525百万円・15.9%・1.1%21年2月期 20円・618百万円・18.9%・1.2%22年2月期 18円・556百万円・25.4%・1.0%23年2月期 22円・680百万円・10.3%・1.1%24年2月期 28円・945百万円・9.9%・1.3%25年2月期 32円・1,107百万円・14.6%・1.4%26年2月期 32円・1,107百万円・93.0%・1.3%27年2月期 35円・1,213百万円・21.9%・1.4%28年2月期 38円・1,317百万円・21.8%・1.5%29年2月期 38円☆28年2月期の1株配は、27年10月13日に増額修正(32円→38円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・17,653名 ・20,797名 ・16,487名 ・15,564名・26.6%・39.4% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 366億円・32億円・1,117億円2015年12月発売号 604億円・49億円・1,053億円2016年03月発売号 535億円・49億円・1,062億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年2月期 30.7%・2,405.88円・620百万円・12,21927年2月期 30.7%・2,538.31円・455百万円・12,98428年2月期 31.9%・2,666.57円・289百万円・24,592次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年2月期末 34,682,113・80,98527年2月期末 34,682,113・76928年2月期末 34,682,113・1,297 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,890円 予想PERは、9.23倍 実績PBRは、0.71倍 予想利回りは、2.01% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、2.54% (配当:3,800円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,059円。(事業価値5,740円+財産価値124円-有利子負債3,805円) ・理論株価比は、91.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1978.9 【上場】1996.9 【特色】ホームセンター(HC)大手。大阪・堺市で日曜大工小売店として発足。近畿圏にドミナント出店 【単独事業】ホームインプルーブメント38、ハウスキーピング42、カー・レジャー18、他2 【順 調】17年2月期は、出店はHC5、建築専門5、退店は1店程度と前期並み。既存店は店舗改装や商品構成の見直しも奏功し横ばい圏に改善。仕入れ管理を強化して値引き処分を削減、粗利率は改善。不採算店舗の減損も減る。上場20周年記念配も。 【P B】規制が厳しく品質管理も難しい電機製品は縮小、消耗品などリスクの少ない分野を強化。DIY作業コーナー拡充。 株式 ブログランキングへ
2016/05/30
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キタムラ(2719.写真関連サービス)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。・経常利益は、2期連続で減益。・経常利益は、2期連続で期首計画を下回って着地。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)3月期 1,300・1,256 2013年(平成25年)3月期 2,100・2,256 2014年(平成26年)3月期 2,400・2,676 2015年(平成27年)3月期 2,300・1,898 2016年(平成28年)3月期 2,100・1,144 2017年(平成29年)3月期 1,800 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 -751・-948・3,864・2,676 2015年(平成27年)3月期 -1,169・-1,722・3,006・1,898 2016年(平成28年)3月期 -1,664・-2,016・2,752・1,144 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 -28.1%・-35.4%・144.4% 2015年(平成27年)3月期 -61.6%・-90.7%・158.4% 2016年(平成28年)3月期 -145.5%・-176.2%・240.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 25年3月期 20円・337百万円・36.3%・1.9% 26年3月期 20円・357百万円・31.8%・1.9% 27年3月期 20円・357百万円・79.6%・1.8% 28年3月期 20円・357百万円・510.6%・1.8% 29年3月期 20円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・9,579名・0.3%・56.4% ・13,165名・0.4%・56.0%・11,946名・0.5%・55.6% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年03月発売号 137億円・62億円・139億円2015年06月発売号 136億円・61億円・121億円2016年03月発売号 151億円・61億円・138億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 29.4%・1,085.85円・0円・6,33327年3月期 30.2%・1,093.96円・0円・5,39228年3月期 30.7%・1,072.64円・0円・2,830 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年3月期末 17,918,252・1,023,68226年3月期末 17,918,252・23,68227年3月期末 17,918,252・23,90628年3月期末 17,918,252・23,986 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、777円 予想PERは、21.4倍 実績PBRは、0.72倍 予想利回りは、2.57% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、3.60% (配当:2,000円、優待:800円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、569円。(事業価値1,226円+財産価値255円-有利子負債912円) ・理論株価比は、136.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1943.5 【上場】2001.10 【特色】写真専門チェーン最大手。デジカメ販売やプリント展開。年賀状印刷、七五三撮影も積極推進 【連結事業】店舗販売89(1)、レンタル3(2)、服飾卸販売1(9)、写真卸販売3(7)、他4(4) 【反転増】店舗純増10未満(前期純減6)。既存店は年賀状枚数が前期比で上向く。が、店舗改装費用重しで営業小幅増益。17年3月期は前期の店舗改装効果でプリント枚数増える。スマホ取扱店も拡大。ネット注文の店頭受け取りも堅調で営業益2ケタ増。 【新 規】証明写真のデータをスマホに転送するサービス開始。子会社キタムラビジネスソリューションを4月に吸収合併。 株式 ブログランキングへ
2016/05/23
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マルキョウ(9866.食品スーパー・小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・1枚保有している銘柄です。・2Q経常利益は期首計画に届かず。短信によると、「人件費の高騰や店舗改装を中心とした設備投資の増加による減価償却費の負担が」重いとのこと。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)9月期 1,980・1,8292013年(平成25年)9月期 1,800・1,3512014年(平成26年)9月期 1,425・2,1852015年(平成27年)9月期 2,230・2,6852016年(平成28年)9月期 2,730次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)9月期 492・915・1,544・2,185 2015年(平成27年)9月期 841・1,495・2,210・2,6852016年(平成28年)9月期 669・1,243次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)9月期 22.5%・41.9%・70.7%2015年(平成27年)9月期 31.3%・55.7%・82.3%2016年(平成28年)9月期 24.5%・45.5%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年9月期 15.5円・240百万円・20.2%・0.6%23年9月期 15.5円・239百万円・25.9%・0.6%24年9月期 15.5円・239百万円・39.8%・0.6%25年9月期 15.5円・239百万円・△12.0%・0.6%26年9月期 17.5円・269百万円・14.6%・0.7%27年9月期 15.75円・242百万円・14.7%・0.6%28年9月期 16.0円☆27年9月期の1株配は、27年11月13日に増額修正(15.5円→15.75円)。☆28年9月期の1株配は、28年4月28日に増額修正(15.5円→16.0円)。次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,595名・1,557名・1.1%・62.5%・1,542名・2.8%・63.0%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 80.2億円・29.5億円・3.1億円2015年06月発売号 131億円・43億円・0億円2016年03月発売号 106億円・60億円・0億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。25年9月期 81.3%・2,545.79円・0円・△4,01726年9月期 82.1%・2,653.66円・0円・3,26127年9月期 81.7%・2,745.44円・0円・3,802次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年9月期末 15,675,000・252,01726年9月期末 15,675,000・259,89727年9月期末 15,675,000・267,797次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、681円 予想PERは、6.17倍 実績PBRは、0.25倍 予想利回りは、2.35% 配当月は、3月、9月1枚保有時の予想利回りは、2.61% (配当:16,000円、優待:1,800円)最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】9月 【設立】1964.12 【上場】1990.4 【特色】福岡地盤の食品スーパー。九州北部に広域展開。西鉄と資本提携し、傘下ストアと協業進める 【連結事業】菓子11、食品57、雑貨4、鮮魚10、青果8、精肉10、薬品0 【着実増】店舗出退店ともゼロ(前期純減5)。生鮮品の品ぞろえ強化と改装効果で既存店売上伸長。西鉄ストアとの共同仕入れ拡大で粗利率も改善。総菜センター刷新に伴う償却負担、店舗改装費が重しだが、営業益着実増。店舗減損減る。配当維持も。 【ヘッジ】九州中心だった青果物仕入れ先を本州、北海道にも拡大。天候不順による相場変動影響緩和。共同仕入れ品目も拡大。 株式 ブログランキングへ
2016/05/04
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PLANT(7646.総合スーパー)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・今期は増収減益予想。経常利益を見るかぎりでは、期首計画1,250百万円に対して、実績1,335百万円で、まずまず。但し、前年同期比ではマイナス水準。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)9月期 2,800・2,9172013年(平成25年)9月期 2,900・2,7412014年(平成26年)9月期 2,500・2,7742015年(平成27年)9月期 2,700・2,8632016年(平成28年)9月期 2,700次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)9月期 693・1,470・2,122・2,774 2015年(平成27年)9月期 649・1,407・2,045・2,863 2016年(平成28年)9月期 654・1,335 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)9月期 25.0%・53.0%・76.5%2015年(平成27年)2月期 22.7%・49.1%・71.4%2016年(平成28年)9月期 24.2%・49.4%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。19年9月期 10円・67百万円・---・1.2%20年9月期 10円・67百万円・25.4%・1.1%21年9月期 10円・67百万円・10.9%・1.1%22年9月期 15円・101百万円・9.4%・1.4%23年9月期 15円・101百万円・216.8%・1.3%24年9月期 30円・221百万円・12.7%・2.6%25年9月期 33円・263百万円・13.8%・2.3%26年9月期 34.5円・275百万円・16.8%・2.2%27年9月期 36円・287百万円・16.6%・2.1%28年9月期 38円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,410・2,804名・2,534名・11.4%・2,418名・7.1%・55.7%・2,312名・7.3%・58.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2014年03月発売号 75.4億円・64.6億円・112.8億円2014年12月発売号 100億円・69億円・98億円2015年06月発売号 116億円・69億円・100億円2016年03月発売号 93.1億円・82.2億円・91.7億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。25年9月期 31.4%・1,417.50円・0円・1,09326年9月期 32.9%・1,588.05円・0円・3,61527年9月期 36.0%・1,779.86円・0円・3,131次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年9月期末 7,980,000・19626年9月期末 7,980,000・19627年9月期末 7,980,000・196次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,225円 予想PERは、6.11倍 実績PBRは、0.69倍 予想利回りは、3.1% 配当月は、3月、9月1枚保有時の予想利回りは、3.92% (配当:3,800円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、3,946円。(事業価値4,246円+財産価値956円-有利子負債1,256円)・理論株価比は、31.0%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】9.20 【設立】1982.1 【上場】2000.6 【特色】北陸地盤で近畿等にも展開。郊外で衣食住を格安販売する超大型スーパーセンターの先駆 【単独事業】フーズ69、ノンフーズ31、不動産賃貸収入0 【後 退】新店ゼロ(前期1)。単価低下だが対面販売やイベント強化で客数微増し既存店は前年超。増量商品投入で採算低下。工期短縮で改装費用低減だが、人件費増加も負担。14年出店の2店も赤字。営業減益。 【30 店】指導員を配置して接客マナー向上図る。女性幹部社員の増加で女性目線を生かした店舗運営。今後7年間で新店30店目標のため、店舗開発の専任スタッフ採用。株式 ブログランキングへ
2016/05/02
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オンリー(3376.紳士服小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・かつての保有銘柄で、今は保有していません。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)8月期 800・9152013年(平成25年)8月期 1,100・1,1012014年(平成26年)8月期 1,200・1,0002015年(平成27年)8月期 1,050・8592016年(平成28年)8月期 1,150☆今期予想は、2016/04/12に下方修正。(1,150→750)。次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)8月期 401・505・1,033・1,0002015年(平成27年)8月期 406・486・946・8592016年(平成28年)8月期 402・472次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)8月期 40.1%・50.5%・103.3%2015年(平成27年)8月期 47.3%・56.6%・110.1%2016年(平成28年)8月期 53.6%・62.9%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年8月期 15円・89百万円・16.6%・2.6%21年8月期 10円・59百万円・19.7%・1.6%22年8月期 0円23年8月期 12円・57百万円・22.4%・1.8%24年8月期 20円・96百万円・19.8%・2.5%25年8月期 26円・125百万円・19.5%・2.9%26年8月期 24円・115百万円・20.1%・2.4%27年8月期 20円・96百万円・20.7%・2.2%28年8月期 20円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,598名・1,998名・2,634名・0.5%・66.0%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年03月発売号 49.9億円・7.3億円・12.8億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年8月期 69.5%・1,037.28円・0円・51427年8月期 69.6%・1,109.68円・0円・537次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年8月期末 5,972,000・1,150,00027年8月期末 5,972,000・1,150,049 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、829円 予想PERは、10.53倍 実績PBRは、0.72倍 予想利回りは、2.41% 配当月は、8月のみ1枚保有時の予想利回りは、2.90% (配当:2,000円、優待:400円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、2,002円。(事業価値1,687円+財産価値491円-有利子負債176円)・理論株価比は、41.4%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】8月 【設立】1976.6 【上場】2005.7 【特色】ツープライス店軸に自社ブランド紳士服を販売、近年は4万~5万円の高単価店舗も並行展開 【連結事業】メンズスーツ49、メンズシャツ・ネクタイ20、ウィメンズ11、他20 【上向く】暖冬響き前半は客数減。ただスーツとシャツ、ネクタイの一括提案営業が奏功。客単価回復、2万円台後半以上の高単価帯シフトも進む。中国工賃上昇や円安による製造原価高こなし、営業益上向く。 【再構築】営業・マーケティング担当執行役員を社外から招聘。15年11月末で店舗は前年同期比5店減り67店に。京都に新築の旗艦店は国内最大級のオーダーサロンに。 株式 ブログランキングへ
2016/04/24
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ハピネス・アンド・ディ(3174.靴・バッグ小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・現在は保有しておらず、かつての保有銘柄で損切りした銘柄です。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)8月期 629・5582014年(平成26年)8月期 575・4112015年(平成27年)8月期 490・1712016年(平成28年)8月期 394☆今期予想は、2016/03/29に下方修正(394→218)。次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)8月期 -93・334・419・4112015年(平成27年)8月期 -116・231・206・1712016年(平成28年)8月期 -118・219次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)8月期 -22.6%・81.3%・101.9%2015年(平成27年)8月期 -67.8%・135.1%・120.5%2016年(平成28年)8月期 -54.1%・100.5%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年8月期 5円・9百万円・4.2%・1.1%24年8月期 12.5円・31百万円・8.2%・1.8%25年8月期 15円・37百万円・12.6%・2.0%26年8月期 15円・37百万円・18.8%・1.8%27年8月期 15円・37百万円・70.8%・1.7%28年8月期 15円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・318名・2,965名・0.0%・72.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年03月発売号 16.5億円・24.5億円・53.4億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年8月期 24.4%・849.77円・0円・△20127年8月期 23.3%・854.74円・0円・143次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年8月期末 2,530,000・027年8月期末 2,532,400・0 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、724円 予想PERは、30.55倍 実績PBRは、0.83倍 予想利回りは、2.07% 配当月は、8月のみ2枚保有時の予想利回りは、2.62% (配当:3,000円、優待:800円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,915円。(事業価値2,883円+財産価値1,028円-有利子負債1,997円)・理論株価比は、37.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】8月 【設立】1990.9 【上場】2012.6 【特色】宝飾、時計、バッグ、雑貨などギフト品販売。北海道から沖縄までSC軸に全国展開。PBに注力 【単独事業】宝飾品17、時計27、バッグ・小物56、他0 【下振れ】前期純増6フル貢献、今期若干純増。ただ既存は円安による高額ブランド品値上げ影響大、回復遅れる。粗利益率横ばい。宣伝費圧縮。新店には退店から異動で対応し人件費抑えるが、営業益やや下振れ。 【対 策】新規は効率重視し中型店重点。不振店は売り場移動などSCと交渉。不調なら閉店2計画上積みも(前期2)。推進部軸にEC通販強化、PB品ぞろえ拡充継続。 株式 ブログランキングへ
2016/04/22
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マックスバリュ西日本(8287.食品スーパー・小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・この銘柄は、配当優待利回りが良いので、1枚保有しています。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 8,000・5,761 2014年(平成26年)2月期 7,100・4,296 2015年(平成27年)2月期 4,700・4,4982016年(平成28年)2月期 4,800・6,2762017年(平成29年)2月期 6,400次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)2月期 28・1,549・1,964・4,2962015年(平成27年)2月期 -37・997・1,543・4,4982016年(平成28年)2月期 447・2,437・3,308・6,276次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)2月期 0.7%・36.1%・45.7%2015年(平成27年)2月期 -0.8%・22.2%・34.3%2016年(平成28年)2月期 7.1%・38.8%・52.7%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年2月期 35円・915百万円・62.3%・2.4%25年2月期 35円・915百万円・40.3%・2.3%26年2月期 35円・915百万円・54.7%・2.2%27年2月期 35円・915百万円・55.8%・2.1%28年2月期 35円・917百万円・36.6%・2.0%29年2月期 35円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・14,149名 ・16,259名・0.6%・73.1%・18,766名・0.5%・72.8%・17,906名・0.6%・72.9%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 365億円・44億円・2億円2014年06月発売号 349億円・82億円・7億円2015年06月発売号 413億円・78億円・0億円2015年09月発売号 419億円・78億円・0億円2016年03月発売号 403億円・78億円・0億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年2月期 48.1%・1,655.44円・467百万円・10,10927年2月期 49.2%・1,700.34円・387百万円・6,62928年2月期 49.3%・1,756.94円・377百万円・11,926次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年2月期末 26,196,409・35,48426年2月期末 26,198,609・35,73127年2月期末 26,204,709・33,14828年2月期末 26,225,609・20,360 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,523円 予想PERは、15.96倍 実績PBRは、0.89倍 予想利回りは、2.3% 配当月は、2月のみ1枚保有時の予想利回りは、3.61% (配当:3,500円、優待:2,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、2,141円。(事業価値1,389円+財産価値773円-有利子負債20円)・理論株価比は、71.1%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1982.12 【上場】1988.9 【特色】イオン系食品スーパー。発祥の姫路から山陽、四国へ拡大。ディスカウント店(DS)も展開 【連結事業】食品91、非食品8、他営業収入1 【着 実】17年2月期は出店6、退店ゼロ想定(前期各6、2)。産直品拡充や総菜品強化で買い上げ点数の増加続く。客単価上昇で既存店売上高は前年超え推移。改装効果も発現。出店費用こなし営業益着実増。 【利便性】2月中に4店舗でセルフレジ導入。顧客の待ち時間短縮で利便性向上狙う。動向見極め16年度に水平展開実施。兵庫県姫路に続き、広島で水産加工拠点新設へ。 株式 ブログランキングへ
2016/04/19
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イオン北海道(7512.総合スーパー)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・増配の可能性は低いが、配当優待利回りが良いので、1枚保有を継続予定。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 7,150・7,6772014年(平成26年)2月期 7,700・8,2572015年(平成27年)2月期 8,300・7,7652016年(平成28年)2月期 7,800・8,0022017年(平成29年)2月期 7,600次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)2月期 2,231・3,818・5,612・8,2572015年(平成27年)2月期 2,226・3,353・5,189・7,7652016年(平成28年)2月期 1,996・3,431・4,679・8,002次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)2月期 27.0%・46.2%・68.0%2015年(平成27年)2月期 28.7%・43.2%・66.8%2016年(平成28年)2月期 24.9%・42.9%・58.5%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年2月期 0円25年2月期 7円・212百万円・23.9%・3.4%26年2月期 10円・484百万円・20.6%・4.2%27年2月期 10円・994百万円・25.1%・3.6% 28年2月期 10円・1,054百万円・25.0%・3.3%29年2月期 10円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・9,063名・19,515名・0.4%・89.8%・23,646名・0.9%・85.2%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年06月発売号 665億円・33億円・159億円2015年09月発売号 566億円・33億円・224億円2016年03月発売号 533億円・33億円・291億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年2月期 31.2%・260.46円・0円・11,80527年2月期 34.7%・290.89円・0円・8,80228年2月期 32.8%・322.67円・0円・6,833次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年2月期末 51,189,016・2,777,62827年2月期末 100,189,016・752,82828年2月期末 106,211,086・718,428 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、528円 予想PERは、16倍 実績PBRは、1.78倍 予想利回りは、1.89% 配当月は、2月のみ1枚保有時の予想利回りは、3.79% (配当:1,000円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、535円。(事業価値775円+財産価値13円-有利子負債253円)・理論株価比は、98.7%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1978.4 【上場】1996.9 【特色】北海道の大手スーパー。旧ポスフール。07年にイオンが子会社化、イオンの北海道事業を承継 【単独事業】衣料品22、食品56、住居余暇20、他2 【底打ち】17年2月期は出店GMSゼロ(前期1)、小型スーパー15(前期6)。既存店は衣料、住居関連苦戦だが、地場産品拡充した食品中心に回復基調。前下期承継したダイエーの先行費用こなし、営業益底打ち。 【新 生】旧ダイエー店舗改装は17年2月期に7店、18年2月期に2店予定。うち札幌の地下鉄直結型店は食品充実で攻勢。小型店『まいばすけっと』は採算重視で出店。株式 ブログランキングへ
2016/04/18
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ビックカメラ(3048.家電量販店)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・1株配は10円を継続中で、増配の可能性はなさそう。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)8月期 22,500・6,1782013年(平成25年)8月期 15,000・15,3462014年(平成26年)8月期 15,500・24,0632015年(平成27年)8月期 20,500・20,4012016年(平成28年)8月期 21,300☆今期予想は4月12日に上方修正(21,300→22,500)。次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)8月期 1,897・9,574・20,444・24,063 2015年(平成27年)8月期 1,987・8,385・14,955・20,4012016年(平成28年)8月期 3,385・12,061次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)8月期 7.9%・39.8%・85.0%2015年(平成27年)8月期 9.7%・41.1%・73.3%2016年(平成28年)8月期 15.0%・53.6%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年8月期 10円・1,675百万円・---・2.1%21年8月期 10円・1,675百万円・32.9%・3.0%22年8月期 10円・1,717百万円・28.5%・2.8%23年8月期 10円・1,717百万円・19.0%・2.6%24年8月期 10円・1,717百万円・42.9%・2.4%25年8月期 10円・1,717百万円・70.5%・2.3%26年8月期 10円・1,717百万円・17.4%・2.2%27年8月期 10円・1,772百万円・25.5%・1.9%28年8月期 10円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・137,759名・170,172名・2.8% ・175,897名・6.0%・58.3%・178,644名・10.6%・54.0%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 913億円・328億円・1,262億円2014年12月発売号 1,745億円・259億円・914億円2016年03月発売号 1,583億円・223億円・977億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。25年8月期 21.5%・435.11円・0円・22,68526年8月期 25.7%・492.98円・193百万円・32,84827年8月期 30.5%・553.20円・5,072百万円・6,128次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。24年8月期末 172,352,600・596,60025年8月期末 172,352,600・596,60026年8月期末 172,352,600・596,60027年8月期末 182,478,765・596,600 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,157円 予想PERは、16.25倍 実績PBRは、1.97倍 予想利回りは、0.86% 配当月は、2月、8月1枚保有時の予想利回りは、2.68~3.89% (配当:1,000円、優待:2,100~3,500円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、462円。(事業価値953円+財産価値114円-有利子負債605円)・理論株価比は、250.4%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】8月 【設立】1980.11 【上場】2006.8 【特色】家電量販大手。ターミナル駅周辺で大型店展開。ソフマップに加え、12年にコジマを傘下に 【連結事業】音響映像商品18、家庭電化商品30、情報通信機器商品32、他20 【最高益】開店6、閉店3(前期各1、7)。主軸のPCやデジカメが低調。ただ、高単価の白モノ家電が好伸。コジマの不採算店閉鎖も効く。価格競争が落ち着き、粗利改善。繰税資産取り崩しない。最高純益更新。 【訪日客】春秋航空日本へ10億円出資、機内でクーポンの配付や機内雑誌で宣伝を行い誘客図る。PC販売専門の子会社ソフマップは、設定や修理などサービスに力点。 株式 ブログランキングへ
2016/04/17
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ユニーグループHD(8270.総合スーパー)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・ファミマとの統合により8月29日に上場廃止予定。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 42,700・33,4232014年(平成26年)2月期 35,000・25,0662015年(平成27年)2月期 29,100・20,4882016年(平成28年)2月期 23,000・21,657次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)2月期 6,517・14,551・16,553・25,0662015年(平成27年)2月期 5,110・11,221・13,888・20,4882016年(平成28年)2月期 4,506・10,280・14,158・21,657次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)2月期 26.0%・58.1%・66.0%2015年(平成27年)2月期 24.9%・54.8%・67.8%2016年(平成28年)2月期 20.8%・47.5%・65.4%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年2月期 19円・3,757百万円・45.1%・1.6%25年2月期 24円・5,599百万円・17.1%・1.9%26年2月期 24円・5,563百万円・74.7%・1.9%27年2月期 20円・4,606百万円・ーーー・1.6%28年2月期 20円・4,606百万円・ーーー・1.6%☆27年2月期の1株配は、26年10月3日に減額修正(24円→20円)。次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・18,090名・46,189名・20.1%・33.7%・63,941名・19.9%・36.3%・48,013名・21.8%・37.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 1,540億円・70億円・2,426億円2014年06月発売号 1,531億円・544億円・3,352億円2015年06月発売号 1,659億円・538億円・3,410億円2015年09月発売号 1,765億円・538億円・3,361億円2016年03月発売号 1,748億円・538億円・3,427億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年2月期 31.3%・1,291.17円・8,305百万円・35,38527年2月期 30.7%・1,271.84円・5,986百万円・57,84228年2月期 28.5%・1,206.51円・4,489百万円・84,212次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年2月期末 234,100,821・1,043,59826年2月期末 234,100,821・4,016,78327年2月期末 234,100,821・4,018,71228年2月期末 234,100,821・4,021,420 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、814円 予想PERは、?倍 実績PBRは、0.65倍 予想利回りは、2.46% 配当月は、2月、8月1枚保有時の予想利回りは、3.56% (配当:2,000円、優待:900円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、304円。(事業価値1,515円+財産価値386円-有利子負債1,597円)・理論株価比は、267.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1950.3 【上場】1976.12 【特色】愛知地盤の総合スーパー。『アピタ』等展開。コンビニも。ファミマと統合で8月29日上場廃止 【連結事業】総合小売業76(1)、コンビニエンスストア15(5)、専門店6(-2)、金融1(21)、他2(2) 【改 善】16年8月期は6カ月変則決算。コンビニは苦戦。ただGMSは食品強化で既存店底打ち。営業益改善歩調。特損減る。 【経営統合】ファミマを存続会社に16年9月に持株会社設立。当社株は8月29日上場廃止。当社1株にファミマ株0・138株割り当て。統合後はファミマにブランド一本化。サークルKサンクスは順次看板替え実施。店舗数では業界首位のセブンに肉薄。株式 ブログランキングへ
2016/04/13
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パルコ(8251.不動産賃貸)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・直近4期の経常利益は、すべて期首計画を上回って着地している。・経常利益は、連続増益中。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 10,300・10,329 2014年(平成26年)2月期 11,350・12,0132015年(平成27年)2月期 12,050・12,4992016年(平成28年)2月期 12,500・12,6732017年(平成29年)2月期 13,800次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)2月期 2,755・5,824・8,560・12,0132015年(平成27年)2月期 2,998・6,329・8,811・12,4992016年(平成28年)2月期 3,314・6,602・9,175・12,673次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)2月期 22.9%・48.5%・71.3%2015年(平成27年)2月期 24.0%・50.6%・70.5%2016年(平成28年)2月期 26.2%・52.1%・72.4%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。25年2月期 18円・1,825百万円・33.1%・1.8%26年2月期 18円・1,826百万円・26.9%・1.7%27年2月期 18円・1,826百万円・29.0%・1.6%28年2月期 20円・2,029百万円・33.5%・1.8%29年2月期 22円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・23,443名・5.5%・89.3%・30,593名・5.8%・87.8%・31,627名・6.6%・87.9%・28,214名・6.8%・87.0%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2014年09月発売号 914億円・35億円・440億円2015年06月発売号 1,161億円・40億円・452億円2015年09月発売号 1,102億円・40億円・403億円2016年03月発売号 858億円・40億円・376億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年2月期 49.3%・1,072.57円・0円・9,86427年2月期 49.9%・1,115.83円・0円・15,28128年2月期 49.3%・1,148.00円・0円・14,652次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年2月期末 101,462,977・11,63526年2月期末 101,462,977・2,58727年2月期末 101,462,977・3,24228年2月期末 101,462,977・4,200次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、929円 予想PERは、14.49倍 実績PBRは、0.82倍 予想利回りは、2.37% 配当月は、2月、8月1枚保有時の予想利回りは、4.52% (配当:2,200円、優待:2,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、774円。(事業価値1,293円+財産価値24円-有利子負債542円)・理論株価比は、120.0%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1953.2 【上場】1963.7 【特色】ファッションビル経営の先駆でデベロッパー事業主力。劇場など兼営。12年、Jフロント傘下に 【連結事業】ショッピングセンター89(5)、専門店5(3)、総合空間4(2)、他2(4) 【最高益】17年2月期は仙台パルコ新館が初夏に開業。都心店は雑貨や飲食が順調。訪日客向け免税品販売も高水準。17年3月に建て替え着手の渋谷店は閉店特需も。郊外店の停滞をカバーし、営業増益続く。 【出 店】中型店で京都(17年春)、神戸(開業未定)へ初進出。都市部の大型店出店にも意欲。スマホアプリは3月に人工知能強化し刷新、ユーザーに合わせ情報提供。 株式 ブログランキングへ
2016/04/11
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ありがとうサービス(3177.中古品小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・経常利益は、連続増益中。・連続増配中。・カンボジア王国に物流拠点を設置。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 477・4222014年(平成26年)2月期 460・4652015年(平成27年)2月期 487・4932016年(平成28年)2月期 496次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)2月期 98・190・266・4652015年(平成27年)2月期 125・216・279・4932016年(平成28年)2月期 129・268・393次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)2月期 21.1%・40.9%・57.2%2015年(平成27年)2月期 25.4%・43.8%・56.6%2016年(平成28年)2月期 26.0%・54.0%・79.2%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年2月期 6円・5百万円・8.6%・0.6%25年2月期 70円・66百万円・36.1%・6.1%26年2月期 75円・71百万円・34.0%・5.7%27年2月期 82円・77百万円・30.1%・5.5%28年2月期 88円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・33名・845名・717名・911名・0.5%・64.3%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年09月発売号 16.5億円・6.3億円・16.9億円2013年12月発売号 17.4億円・6.6億円・15.5億円 2016年03月発売号 27.0億円・6.1億円・10.5億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年2月期 35.7%・1,393.07円・5,095千円・48527年2月期 39.2%・1,592.39円・0千円・616次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年2月期末 953,600・23527年2月期末 953,600・8,799次に、株価と指標等を見てみる。現在値は、3,000円予想PERは、10.22倍実績PBRは、1.79倍予想利回りは、2.93%配当月は、2月のみGMOクリック証券によると、・理論株価は、4,240円。(事業価値4,944円+財産価値654円-有利子負債1,358円)・理論株価比は、70.8%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】2000.10 【上場】2012.11 【特色】ブックオフ、ハードオフFC。フードはモスバーガーFCと自社展開。愛媛地盤に九州出店強化 【単独事業】リユース68(12)、フードサービス32(5) 【順 調】17年2月期連結開始。フードは前期前半のモスの値上げ効果が一巡。だが、柱のリユースは既存高原、前期新店4もフル寄与。開業費増でも粗利率は前第2四半期からの改善基調維持。営業益着実増。 【海外強化】カンボジア拠点設立。日本でリユース店から買い取った古着など現地卸業者に販売。続いて小売り展開も狙う。17年2月期新店はリユース4、フード数店視野。株式 ブログランキングへ
2016/04/10
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ブックオフコーポレーション(3313.中古本小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・会社発表によると、2016年3月期の営業利益は△150百万円の見込み。総合リユース業への業態転換を進めている最中で、先行費用が発生しているようだ。ただ、家電の買取が思うように進んでいないとの声もある。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)3月期 3,500・2,3662014年(平成26年)3月期 2,300・2,6082015年(平成27年)3月期 2,000・1,6772016年(平成28年)3月期 1,000☆2016年3月期は、3月15日に下方修正している。(1,000→350)次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)3月期 255・281・1,215・2,6082015年(平成27年)3月期 307・273・762・1,6772016年(平成28年)3月期 229・-84・-44次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)3月期 9.8%・10.8%・46.6%2015年(平成27年)3月期 18.3%・16.3%・45.4%2016年(平成28年)3月期 65.4%・-24.0%・-12.6%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。18年3月期 10円・180百万円・11.5%・2.3%19年3月期 12円・219百万円・11.5%・2.3%20年3月期 18円・320百万円・31.4%・3.0%21年3月期 18円・321百万円・31.3%・2.8%22年3月期 20円・358百万円・26.0%・2.9%23年3月期 22円・398百万円・69.7%・3.1%24年3月期 25円・458百万円・24.4%・3.4%25年3月期 25円・464百万円・43.6%・3.1%26年3月期 25円・439百万円・48.0%・3.0%27年3月期 25円・517百万円・335.1%・2.9%28年3月期 25円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・8,797名・13,773名・13,677名 ・17,173名・3.7%・59.2%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2014年03月発売号 140億円・46億円・176億円2016年03月発売号 200億円・153億円・254億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 37.7%・865.90円・507,077千円・3,26927年3月期 36.3%・831.69円・113,601千円・1,817次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年3月期末 19,473,200・1,888,78227年3月期末 22,573,200・1,888,782 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、878円 予想PERは、?倍 実績PBRは、1.11倍 予想利回りは、2.85% 配当月は、3月のみ1枚保有時の予想利回りは、3.99~4.56% (配当:2,500円、優待:1,000~1,500円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、682円。(事業価値1,084円+財産価値711円-有利子負債1,113円)・理論株価比は、128.7%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1991.8 【上場】2004.3 【特色】中古本販売首位。衣料や雑貨、家電など商材増やし総合化リユース志向。ヤフーと資本業務提携 【連結事業】リユース店舗85(6)、ブックオフオンライン7(-3)、ハグオール1(-96)、パッケージメディア8(-2)、他0(-18) 【底入れ】FC譲渡で40億円減収。リユースは中古本など底入れ。ただパート増員など業態転換費用先行。17年3月期は中古本など既存品横ばいも、中古家電が寄与開始。EC通販順調、総合買い取りも損益均衡へ。 【業態転換】パート増員に続き直営全店に中古家電のコーナー展開、査定システムの導入終了、買い取り増に全力。総合買い取りは三越日本橋店好調、富裕層の開拓進む。株式 ブログランキングへ
2016/04/05
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ダイユーエイト(2662.ホームセンター)を見ておきます。 関連日記まずは、メモ書きです。・リックコーポレーションとの経営統合し、9月1日に共同持株会社を上場し、ダイユーエイト100株に、新会社株111株を割り当てる予定。したがって、ダイユーエイト株を持ち続けると、11株の単元未満株が発生する。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 1,370・1,2802014年(平成26年)2月期 1,300・1,0182015年(平成27年)2月期 1,050・1,3832016年(平成28年)2月期 1,520・1,633次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)2月期 265・708・777・1,018 2015年(平成27年)2月期 505・894・1,104・1,383 2016年(平成28年)2月期 394・950・1,298・1,633次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)2月期 26.0%・69.5%・76.3%2015年(平成27年)2月期 36.5%・64.6%・79.8%2016年(平成28年)2月期 24.1%・58.2%・79.5% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。19年2月期 18円・111百万円・25.2%・4.0%20年2月期 18円・112百万円・32.9%・3.6%21年2月期 18円・112百万円・91.4%・3.5%22年3月期 12円・77百万円・481.9%・2.4%23年2月期 12円・77百万円・93.1%・2.4%24年2月期 20円・128百万円・31.1%・3.8%25年2月期 20円・154百万円・22.1%・3.4%26年2月期 20円・154百万円・18.8%・2.9%27年2月期 22円・170百万円・20.9%・2.8%28年2月期 26円・212百万円・25.1%・3.0%☆27年2月期の1株配は、27年2月3日に増額修正(20円→22円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・5,165名 ・6,506名・0.8%・45.1%・6,656名・0.9%・45.9%・8,492名・2.6%・38.6%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 51.2億円・15.2億円・101.2億円2014年06月発売号 49.9億円・14.0億円・111.2億円2015年06月発売号 73.4億円・20.7億円・104.4億円2015年09月発売号 70.6億円・20.7億円・108.6億円2016年03月発売号 63.8億円・20.7億円・110.6億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年2月期 20.2%・728.37円・570千円・1,74127年2月期 19.4%・818.61円・0千円・3,08528年2月期 24.2%・882.03円・0千円・2,057次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年2月期末 7,734,000・11726年2月期末 7,734,000・11727年2月期末 7,734,000・10,31728年2月期末 9,234,000・117次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、692円 予想PERは、7.1倍 実績PBRは、0.8倍 予想利回りは、3.76% 配当月は、2月、8月(決算は2月20日)1枚保有時の予想利回りは、5.20%(配当:2,600円、優待:1,000円のJCBギフトカード) GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,101円。(事業価値2,123円+財産価値278円-有利子負債1,300円)・理論株価比は、62.9%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2.20 【設立】1976.4 【上場】2000.9 【特色】福島地盤の中堅ホームセンター(HC)。食品スーパー等展開。16年9月リックコーポと経営統合 【連結事業】ホームセンター81(6)、不動産2(41)、他17(-1) 【最高益水準】17年2月期は、既存店はHCが除染・復興特需の沈静化傾向で微減だが、ペットなどは堅調。新規出店はHC4、ペット3、自転車2を計画(前期計9)。出店費用を吸収し、利益は最高益水準を維持。 【統 合】リックコーポレーションと経営統合し9月1日共同持株会社上場。当社1株に新会社株1・11株割り当て。当社株は8月29日上場廃止。スケールメリットを追求。株式 ブログランキングへ
2016/04/03
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アルビス(7475.食品スーパー・小売り)を見ておきます。 まずは、メモ書きです。・経常利益は、連続増益中。・3Q経常利益の進捗率が良く、上方修正の可能性がある。ちなみに、2Q経常利益は10月26日に上方修正している。・筆頭株主は三菱商事。ただ、持株比率は6.7%なので高くはない。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)3月期 1,500・1,4852014年(平成26年)3月期 1,700・1,8032015年(平成27年)3月期 2,000・2,2302016年(平成28年)3月期 2,300次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)3月期 409・724・1,454・1,8032015年(平成27年)3月期 469・915・1,732・2,2302016年(平成28年)3月期 733・1,272・2,080次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)3月期 22.7%・40.2%・80.6%2015年(平成27年)3月期 21.0%・41.0%・77.7%2016年(平成28年)3月期 31.9%・55.3%・90.4%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。26年3月期 50円・327百万円・35.9%・2.2%27年3月期 40円・285百万円・24.6%・1.7%28年3月期 50円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・5,736名・4.5%・32.2%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年03月発売号 151億円・50億円・70億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 45.6%・2,265.85円・280,531千円・2,76227年3月期 52.2%・2,325.97円・133,082千円・3,366次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年3月期末 6,755,926・196,55527年3月期末 7,905,926・180,871☆27年3月期は、新株の発行、自己株式の処分、自己株式の取得。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,952円 予想PERは、10.64倍 実績PBRは、0.81倍 予想利回りは、2.56% 配当月は、3月、9月1枚保有時の予想利回りは、3.38~4.20% (配当:5,000円、優待:1,600~3,200円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,676円。(事業価値2,073円+財産価値636円-有利子負債1,033円)・理論株価比は、116.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1968.12 【上場】1995.11 【特色】富山・石川・福井3県で食品スーパー、自社開発の商業施設展開。卸売りからスーパーへ完全移行 【連結事業】スーパーマーケット99、外販0、他1 【最高益】新店2(前期1)、建て替え再開1。大型改装効果で既存店売上上向く。電気料抑制効く。17年3月期は新店なく建て替え再開3。大型改装3~4。既存店堅調で営業増益続く。最高純益。50期記念配か。 【訪日客】15年12月新店(富山・小矢部)に訪日客対応の免税サービス導入。需要見極め他店に展開。能登地区に初出の店舗は地元食材充実、今後も未出店地域新店に意欲。株式 ブログランキングへ
2016/03/21
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ジーフット(2686.靴・バッグ小売り)を見ておきます。まずは、メモ書きです。・経常利益は、連続増益中。・経常利益は、2期連続して期首計画に未達。・連続増配中。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 3,900・3,9952014年(平成26年)2月期 5,450・4,4232015年(平成27年)2月期 5,480・5,4652016年(平成28年)2月期 6,050次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)2月期 1,328・2,151・3,534・4,4232015年(平成27年)2月期 1,930・2,750・4,005・5,4652016年(平成28年)2月期 2,371・3,192・4,333次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)2月期 30.0%・48.6%・79.9%2015年(平成27年)2月期 35.3%・50.3%・73.3%2016年(平成28年)2月期 39.2%・52.8%・71.6%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。2014年2月期 7.5円・312百万円・14.3%・1.8%2015年2月期 11円・458百万円・16.4%・2.3%2016年2月期 18円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・3,434名・1.0%・80.1%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年03月発売号 349億円・23億円・67億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。2014年2月期 34.1%・888.89円・0円・△1,3932015年2月期 36.3%・1,011.08円・0円・△2,203次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年2月期末 20,834,700・6,14227年2月期末 20,834,700・6,142次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、812円 予想PERは、11.32倍 実績PBRは、1.5倍 予想利回りは、2.22% 配当月は、2月、8月1枚保有時の予想利回りは、3.50% (配当:1,800円、優待:1,040円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、829円。(事業価値991円+財産価値65円-有利子負債228円)・理論株価比は、97.9%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1971.10 【上場】2000.12 【特色】紳士・婦人靴を販売。中部地盤に全国展開。09年にニューステップと合併、イオン子会社に 【単独事業】紳士靴18、婦人靴30、スポーツ靴27、運動靴・子供靴17、他8 【最高益】17年2月期はグループ内出店一服し店舗純増25~30(前期約60)。婦人靴低調だが、好調のスニーカーや子供靴がカバー。積極改装効果もあり既存店下げ止まる。PB商品拡充で粗利率向上続く。増配も。 【中 国】現地婦人靴のダフネ社と協業し一部店舗が黒字化。ノウハウ横展開し、出店ペース加速と事業黒字化急ぐ。国内は増資元手に16年度も積極改装(前年度38店)。 株式 ブログランキングへ
2016/03/17
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フジ・コーポレーション(7605.自動車用品小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・今年の1月に、JASDAQ(スタンダード)から東京証券取引所市場第二部へ市場変更している。・経常利益は、連続増益中。・経常利益は、連続して、期首計画を上回って着地している。・連続増配中。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)10月期 1,600・1,6432013年(平成25年)10月期 1,700・1,7052014年(平成26年)10月期 1,750・2,0442015年(平成27年)10月期 2,100・2,3822016年(平成28年)10月期 2,450次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)10月期 1,347・1,799・1,781・2,0442015年(平成27年)10月期 1,488・1,916・1,992・2,3822016年(平成28年)10月期 1,438次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)10月期 65.9%・88.0%・87.1%2015年(平成27年)10月期 62.5%・80.4%・83.6%2016年(平成28年)10月期 58.7%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年10月期 12.5円・117百万円・18.9%・2.8%24年10月期 15.0円・141百万円・15.5%・3.1%25年10月期 17.5円・164百万円・16.2%・3.0%26年10月期 20.0円・188百万円・15.1%・2.0%27年10月期 25.0円・235百万円・14.7%・3.1%28年10月期 25.0円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,283名・1,536名・12.1%・73.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年12月発売号 217億円・3億円・70億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年10月期 45.8%・742.74円・0円・1,35127年10月期 39.0%・891.78円・0円・1,338次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年10月期末 9,680,000・276,13427年10月期末 9,680,000・276,288次に、株価と指標等を見てみる。現在値は、1,748円予想PERは、11.11倍実績PBRは、1.96倍予想利回りは、1.43%配当月は、10月のみ1枚保有時の予想利回りは、2.00%(配当:2,500円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,057円。(事業価値1,918円+財産価値-22円-有利子負債838円)・理論株価比は、165.4%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】10月 【設立】1982.11 【上場】1999.6 【特色】タイヤの専売店『タイヤ&ホイール館フジ』を東北、関東中心に直営展開。通販も手掛ける 【単独事業】タイヤ59、ホイール29、用品4、作業料8 【連続最高益】16年10月期は冬タイヤ需要期控え、前期6出店・改装が寄与。大型倉庫稼働し機会損失解消へ。ネット通販伸び、卸売りも地場ディーラー開拓進む。2~3出店見込みタイヤ販売165万本(10%増)目標。が、倉庫償却重く最高益更新も小幅。 【自動化】大型倉庫はタイヤとホイールを顧客ひも付きで管理、自動組み込みし出荷能力倍増。60人で運営し冬商戦を後方支援。 株式 ブログランキングへ
2016/03/11
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マックスバリュ東海(8198.食品スーパー・小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・経常利益は、連続して期首計画を下回って着地していたが、今期は上振れしそう。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 4,940・3,6362014年(平成26年)2月期 3,710・3,2502015年(平成27年)2月期 3,500・3,3762016年(平成28年)2月期 3,460→4,000☆2016年2月期は、2016年1月8日に上方修正。次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)2月期 457・951・1,506・3,2502015年(平成27年)2月期 547・1,256・1,722・3,3762016年(平成28年)2月期 804・1,773・2,590次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)2月期 14.1%・29.3%・46.3%2015年(平成27年)2月期 16.2%・37.2%・51.0%2016年(平成28年)2月期 20.1%・44.3%・64.8%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。2011年2月期 36円・624百万円・37.9%・1.7%2012年2月期 36円・625百万円・40.6%・1.6%2013年2月期 36円・625百万円・39.8%・1.6%2014年2月期 36円・639百万円・40.6%・1.6%2015年2月期 36円・640百万円・50.4%・1.5%2016年2月期 36円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・17,436名 ・20,859名・3.2%・75.5% ・21,851名・2.6%・73.9%・21,785名・2.9%・74.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 253億円・89億円・7億円2014年06月発売号 240億円・94億円・6億円2015年06月発売号 310億円・120億円・3億円2015年12月発売号 344億円・120億円・2億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。2014年2月期 61.7%・2,310.82円・1,078,628千円・5,2942015年2月期 58.6%・2,338.74円・888,089千円・6,932次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年2月期末 17,494,500・118,07826年2月期末 17,883,300・115,12827年2月期末 17,883,300・103,478☆26年2月期は、合併あり。☆27年2月期は、自己株式の処分あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,704円 予想PERは、21.76倍 実績PBRは、0.72倍 予想利回りは、2.11% 配当月は、2月のみ1枚保有時の予想利回りは、3.29% (配当:3,600円、優待:2,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,507円。(事業価値1,451円+財産価値126円-有利子負債70円)・理論株価比は、113.1%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1962.6 【上場】2004.7 【特色】旧ヤオハンが経営破綻後、イオン傘下の食品スーパーとして再建。ディスカウント(DS)も展開 【連結事業】農産12、水産7、畜産9、フード12、デイリー25、グロッサリー30、住居関連他5 【独自増額】出店4、退店1(前期各6、2)。改装効果や品ぞろえ拡充で客単価上昇。既存店売上は前年超え推移。電力代や人件費減が想定超える。会社計画慎重、営業増益幅拡大。税資産取り崩し。17年2月期は小型店軸に出店加速。既存店堅調保つ。 【小型業態】3店で実験中の1000平方m未満小型店は16年度に10出店以上目指す。地元商品拡充など競合店との差別化を徹底。 株式 ブログランキングへ
2016/02/29
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コーナン商事(7516.ホームセンター)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・増配傾向であり、仮に1株配が40円になれば、1枚保有時の配当優待利回りは、3.22%になる。・2016年2月期は、連続減益に終止符が打たれそう。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 17,000・14,3002014年(平成26年)2月期 14,500・10,2512015年(平成27年)2月期 10,500・9,9382016年(平成28年)2月期 10,000→11,200☆2016年2月期は、2016年1月12日に、上方修正。次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)2月期 3,241・6,306・8,691・10,2512015年(平成27年)2月期 4,866・7,482・8,711・9,9382016年(平成28年)2月期 4,124・7,557・10,238次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)2月期 31.6%・61.5%・84.8%2015年(平成27年)2月期 49.0%・75.3%・87.7%2016年(平成28年)2月期 36.8%・67.5%・91.4%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 19年2月期 18円・494百万円・151.5%・1.0%20年2月期 18円・525百万円・15.9%・1.1%21年2月期 20円・618百万円・18.9%・1.2%22年2月期 18円・556百万円・25.4%・1.0%23年2月期 22円・680百万円・10.3%・1.1%24年2月期 28円・945百万円・9.9%・1.3%25年2月期 32円・1,107百万円・14.6%・1.4%26年2月期 32円・1,107百万円・93.0%・1.3%27年2月期 35円・1,213百万円・21.9%・1.4%28年2月期 38円☆28年2月期の1株配は、27年10月13日に増額修正(32円→38円)。次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・17,653名・20,797名・16,487名 ・15,564名・26.6%・39.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 366億円・32億円・1,117億円2014年03月発売号 368億円・32億円・1,172億円2015年12月発売号 604億円・49億円・1,053億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年2月期 30.7%・2,405.88円・620百万円・12,21927年2月期 30.7%・2,538.31円・455百万円・12,984次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年2月期末 34,682,113・80,98527年2月期末 34,682,113・769☆27年2月期は、自己株式の処分あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,553円 予想PERは、9.97倍 実績PBRは、0.59倍 予想利回りは、2.45% 配当月は、2月、8月1枚保有時の予想利回りは、3.09% (配当:3,800円、優待:1,000円)GMOクリック証券によると、・理論株価は、2,606円。(事業価値6,553円+財産価値31円-有利子負債3,979円)・理論株価比は、59.6%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1978.9 【上場】1996.9 【特色】ホームセンター(HC)大手。大阪・堺市で日曜大工小売店として発足。近畿圏にドミナント出店 【単独事業】ホームインプルーブメント38、ハウスキーピング42、カー・レジャー18、他2 【独自増額】店数純増10(前期14)を計画。既存店は消費回復鈍いが、夏商戦が健闘し横ばい圏に持ち込む。値上げや処分販売削減に努力、円安による原価高を吸収し営業増益。不採算店の減損増える。増配。17年2月期は既存店が上向き、減損も減る。 【改 装】老朽既存店は見通しのよいレイアウトや若年層向け品ぞろえ強化など改装推進。在庫削減のため大量一括発注を抑制。 株式 ブログランキングへ
2016/02/28
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ケーユーHD(9856.中古車小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。この銘柄は、配当優待利回りが良いので1枚保有しており、当面は保有継続方針です。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)3月期 2,480・3,2592014年(平成26年)3月期 3,200・4,1382015年(平成27年)3月期 2,950・3,9602016年(平成28年)3月期 3,650次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)3月期 926・1,948・2,791・4,1382015年(平成27年)3月期 380・1,227・2,486・3,9602016年(平成28年)3月期 1,010・2,059次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)3月期 22.4%・47.1%・67.4%2015年(平成27年)3月期 9.6%・31.0%・62.8%2016年(平成28年)3月期 27.7%・56.4% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年3月期 5円・170百万円・4.6%・0.8%23年3月期 5.75円・182百万円・33.8%・0.8%24年3月期 9円・279百万円・13.2%・1.1%25年3月期 12.5円・385百万円・19.1%・1.4%26年3月期 25円・770百万円・30.2%・2.7%27年3月期 25円・771百万円・29.3%・2.5%28年3月期 25円☆26年3月期の1株配は、25年10月15日に増額修正(15円→20円)、26年5月7日に再増額修正(20円→25円)。☆27年3月期の1株配は、27年5月12日に増額修正(20円→25円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,944名 ・1,807名・6.9%・78.5% ・7,446名・6.7%・80.3%・7,680名・7.1%・80.1% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2014年06月発売号 269億円・58億円・17億円2015年06月発売号 329億円・67億円・28億円2015年12月発売号 369億円・67億円・28億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 76.7%・970.63円・0円・3,33227年3月期 76.1%・1,037.20円・0円・967次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年3月期末 22,063,012・6,655,74126年3月期末 22,063,012・6,638,31927年3月期末 44,126,024・13,276,758☆27年3月期は、株式分割(1→2)あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、822円 予想PERは、13.96倍 実績PBRは、0.78倍 予想利回りは、3.04% 配当月は、3月、9月1枚保有時の予想利回りは、4.26% (配当:2,500円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,107円。(事業価値978円+財産価値228円-有利子負債99円)・理論株価比は、74.3%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1972.10 【上場】1989.12 【特色】中古車販売大手。ベンツ、BMWの正規ディーラーも。関東で店舗網拡大。自動車保険にも注力 【連結事業】国産車販売41(5)、輸入車ディーラー59(6) 【微増益】輸入車はベンツやBMWの新車が好調。静岡の新規出店分も上乗せ。国産中古車は仕入れ価格上昇だが増税反動減一巡で上向く。下期の大型新モデル投入も好材料。17年3月期は国産中古車の出店継続。 【出 店】国産中古車は関東以外もエリア開拓。100台程度の大型店検討。店舗併設整備工場の人材確保が課題に。車検や修理サービス顧客囲い込みへタイヤ販売強化。 株式 ブログランキングへ
2016/01/03
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ヤマダ電機(9831.家電量販店)を見ておきます。 関連日記まずは、メモ書きです。この銘柄は、配当優待利回りが良いので1枚保有しています。12月に500円割引券が4枚届いているので、今月中に店舗に行く予定です。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)3月期 102,000・47,9062014年(平成26年)3月期 55,200・50,1872015年(平成27年)3月期 52,000・35,5372016年(平成28年)3月期 50,700→67,500☆2016年3月期は、2015年11月5日に上方修正。次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)3月期 266・5,586・26,382・50,1872015年(平成27年)3月期 1,938・12,111・29,648・35,5372016年(平成28年)3月期 5,440・24,926次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)3月期 0.5%・11.1%・52.6% 2015年(平成27年)3月期 5.5%・34.1%・83.4%2016年(平成28年)3月期 8.1%・36.9%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。25年3月期 6円・5,652百万円・25.5%・1.1%26年3月期 6円・5,360百万円・28.7%・1.0%27年3月期 6円・4,524百万円・51.1%・1.0%28年3月期 14円☆28年3月期の1株配は、2015年11月5日に増額修正(6円→14円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・41,821名・37.8%・46.5% ・43,457名・38.6%・57.7%・58,306名・39.7%・54.5% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年03月発売号 4,900億円・777億円・3,590億円2015年06月発売号 5,161億円・396億円・3,423億円2015年12月発売号 5,354億円・396億円・3,448億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 44.2%・592.17円・0円・45,14827年3月期 43.2%・643.03円・0円・22,982次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年3月期末 966,489,740・24,387,97026年3月期末 966,489,740・73,115,44827年3月期末 966,489,740・212,458,048☆26年3月期は、自己株式の取得あり。☆27年3月期は、自己株式の取得あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、523円 予想PERは、15.29倍 実績PBRは、0.81倍 予想利回りは、2.68% 配当月は、3月のみ1枚保有時の予想利回りは、8.41~13.19% (配当:1,400円、優待:3,000~5,500円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、-16円。(事業価値472円+財産価値18円-有利子負債506円)・理論株価比は、?%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1983.9 【上場】1989.3 【特色】家電量販店最大手。売り場面積3000平方m超の郊外店で急成長。スマートハウス事業を育成中 【連結事業】カラーテレビ7、ビデオ3、オーディオ2、冷蔵庫8、エアコン6、情報家電28、他46 【好 調】店舗は純減49(前期は純増24)。既存店は客数着実増。高付加価値の空調など白モノが好調。自社競合店の閉鎖や人件費見直しなどが想定以上に奏功。前号比で増益幅拡大。増配。17年3月期も白モノ軸に好調持続。ハウス事業の寄与拡大。 【店舗戦略】店舗閉鎖は今期で一服。新店は売り場面積3000平方mの大型店軸に出店。東京・八重洲新店は法人向けにも力点。 株式 ブログランキングへ
2016/01/02
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キタムラ(2719.写真関連サービス)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。2Q経常利益は、-2,016百万円。2Qの期首計画は発表していないので、良し悪しは不明だが、前期と前々期とを比較するかぎりでは、4Q経常利益の期首計画達成は厳しそう。しかし、この銘柄は配当優待利回りが良いので、現在の1枚保有は継続方針です。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)3月期 1,300・1,2562013年(平成25年)3月期 2,100・2,256 2014年(平成26年)3月期 2,400・2,676 2015年(平成27年)3月期 2,300・1,8982016年(平成28年)3月期 2,100次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)3月期 -751・-948・3,864・2,6762015年(平成27年)3月期 -1,169・-1,722・3,006・1,8982016年(平成28年)3月期 -1,664・-2,016次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)3月期 -28.1%・-35.4%・144.4%2015年(平成27年)3月期 -61.6%・-90.7%・158.4%2016年(平成28年)3月期 -79.2%・-96.0%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。25年3月期 20円・337百万円・36.3%・1.9%26年3月期 20円・357百万円・31.8%・1.9%27年3月期 20円・357百万円・79.6%・1.8%28年3月期 20円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・9,579名・0.3%・56.4% ・13,165名・0.4%・56.0%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年03月発売号 137億円・62億円・139億円2015年06月発売号 136億円・61億円・121億円2015年09月発売号 137億円・61億円・127億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 29.4%・1,085.85円・0円・6,33327年3月期 30.2%・1,093.96円・0円・5,392次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年3月期末 17,918,252・1,023,68226年3月期末 17,918,252・23,68227年3月期末 17,918,252・23,906 ☆26年3月期は、自己株式の処分あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、795円 予想PERは、17.83倍 実績PBRは、0.85倍 予想利回りは、2.52% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、3.90% (配当:2,000円、優待:1,100円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、937円。(事業価値1,453円+財産価値343円-有利子負債859円)・理論株価比は、84.8%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1943.5 【上場】2001.10 【特色】写真専門チェーン最大手。デジカメ販売やプリント展開。年賀状印刷、七五三撮影も積極推進 【連結事業】店舗販売89(1)、レンタル3(2)、服飾卸販売1(9)、写真卸販売3(7)、他4(4) 【小幅増益】店舗純増1ケタ(前期純減6)程度。既存店は集客堅調。デジカメは高級機種販売比率高まる。スマホ取扱店も拡大。が、前半に実施した約9割の店舗改装費が重くのしかかる。前号から増益幅縮小。 【魅力増強】第1四半期に777店改装し写真注文コーナー刷新。新宿西口店と渋谷店の看板を改装し、外国人観光客に免税品訴求。スマホアプリ拡充し年賀状受注強化。 株式 ブログランキングへ
2015/11/30
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マルキョウ(9866.食品スーパー・小売り)を見ておきます。関連日記まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)9月期 1,980・1,8292013年(平成25年)9月期 1,800・1,3512014年(平成26年)9月期 1,425・2,1852015年(平成27年)9月期 2,230・2,6852016年(平成28年)9月期 2,730次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)9月期 492・915・1,544・2,185 2015年(平成27年)9月期 841・1,495・2,210・2,685次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)9月期 22.5%・41.9%・70.7%2015年(平成27年)9月期 31.3%・55.7%・82.3% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年9月期 15.5円・240百万円・20.2%・0.6%23年9月期 15.5円・239百万円・25.9%・0.6%24年9月期 15.5円・239百万円・39.8%・0.6%25年9月期 15.5円・239百万円・△12.0%・0.6%26年9月期 17.5円・269百万円・14.6%・0.7%27年9月期 15.75円・242百万円・14.7%・0.6%28年9月期 15.5円☆27年9月期の1株配は、27年11月13日に増額修正(15.5円→15.75円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,595名・1,557名・1.1%・62.5% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 80.2億円・29.5億円・3.1億円2015年06月発売号 131億円・43億円・0億円2015年09月発売号 126億円・43億円・0億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。25年9月期 81.3%・2,545.79円・0円・△4,01726年9月期 82.1%・2,653.66円・0円・3,26127年9月期 81.7%・2,745.44円・0円・3,802 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年9月期末 15,675,000・252,01726年9月期末 15,675,000・259,89727年9月期末 15,675,000・267,797次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、800円 予想PERは、7.23倍 実績PBRは、0.29倍 予想利回りは、1.94% 配当月は、3月、9月1枚保有時の予想総合利回りは、2.16% (配当:15,500円、優待:1,800円)最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】9月 【設立】1964.12 【上場】1990.4 【特色】福岡地盤の食品スーパー。九州北部に広域展開。西鉄と資本提携し、傘下ストアと協業進める 【連結事業】菓子11、食品58、雑貨4、鮮魚9、青果8、精肉10、薬品0 【増益続く】生鮮品の販売が好調で、粗利率が改善。不採算店閉鎖も効く。税負担平常化。記念配落とす。16年9月期は出退店ゼロ(前期は純減3)。生鮮品売り場の強化継続で客足維持。加工品の値上げ圧力は西鉄ストアとの共同仕入れ拡大でかわす。 【採用難】人材確保のため、60歳以上のパート従業員の雇用を延長。簡易型セルフレジの導入店舗を増やし、レジ要員不足補う。 株式 ブログランキングへ
2015/11/19
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マックスバリュ西日本(8287.食品スーパー・小売り)を見ておきます。関連日記まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 8,000・5,761 2014年(平成26年)2月期 7,100・4,296 2015年(平成27年)2月期 4,700・4,4982016年(平成28年)2月期 4,800関連日記次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)2月期 28・1,549・1,964・4,2962015年(平成27年)2月期 -37・997・1,543・4,4982016年(平成28年)2月期 447・2,437次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)2月期 0.7%・36.1%・45.7%2015年(平成27年)2月期 -0.8%・22.2%・34.3%2016年(平成28年)2月期 9.3%・50.8% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年2月期 35円・915百万円・62.3%・2.4%25年2月期 35円・915百万円・40.3%・2.3%26年2月期 35円・915百万円・54.7%・2.2%27年2月期 35円・915百万円・55.8%・2.1%28年2月期 35円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・14,149名 ・16,259名・0.6%・73.1%・18,766名・0.5%・72.8% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 365億円・44億円・2億円2014年06月発売号 349億円・82億円・7億円2015年06月発売号 413億円・78億円・0億円2015年09月発売号 419億円・78億円・0億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年2月期 48.1%・1,655.44円・467百万円・10,10927年2月期 49.2%・1,700.34円・387百万円・6,629次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年2月期末 26,196,409・35,48426年2月期末 26,198,609・35,73127年2月期末 26,204,709・33,148☆27年2月期は、新株予約権行使あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,701円 予想PERは、24.76倍 実績PBRは、0.99倍 予想利回りは、2.06% 配当月は、2月のみ1枚保有時の予想利回りは、3.23% (配当:3,500円、優待:2,000円) 優待は、「株主優待券(100円)」を50枚。 GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,809円。(事業価値1,345円+財産価値491円-有利子負債28円)・理論株価比は、94.0%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1982.12 【上場】1988.9 【特色】イオン系食品スーパー。発祥の姫路から山陽、四国へ拡大。ディスカウント店(DS)も展開 【連結事業】食品91、非食品8、他営業収入1 【堅 調】7出店。前期改装56店効果、産直品拡充や生鮮相場高や買い上げ点数増による客単価増加が寄与。既存店は出足1%弱増と上向く。値下げロス削減し粗利率微改善。全店LED化で光熱費削減し人件費も抑制。中国1号店閉鎖で赤字減。営業増益。 【小型店】一段小型の500平方m店に挑戦、成功事例の水平展開や効率化へ組織も変更。来期以降に向け中国で店舗物色進める。 株式 ブログランキングへ
2015/11/16
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アオキスーパー(9977.コンビニ・食品小売り)を見ておきます。関連日記まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 1,460・1,5762014年(平成26年)2月期 1,890・1,1432015年(平成27年)2月期 1,150・3,1382016年(平成28年)2月期 2,500次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)2月期 287・271・600・1,1432015年(平成27年)2月期 616・1,267・2,223・3,1382016年(平成28年)2月期 815・1,374次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)2月期 25.1%・23.7%・52.5%2015年(平成27年)2月期 19.6%・40.4%・70.8%2016年(平成28年)2月期 32.6%・55.0%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。26年2月期 22.50円・273百万円・52.8%・1.9%27年2月期 25.00円・286百万円・19.1%・1.9%28年2月期 25.00円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,697名 ・2.5%・67.3%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年06月発売号 135億円・103億円・0億円2015年09月発売号 147億円・103億円・0億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年2月期 61.5%・1,230.30円・0百万円・1,43327年2月期 53.1%・1,368.70円・0百万円・6,318次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年2月期末 12,500,000・587,18527年2月期末 12,500,000・1,509,535☆27年2月期は、自己株式の取得・処分あり。 次に、株価と指標等を見てみる。現在値は、1,270円予想PERは、11.34倍実績PBRは、0.89倍予想利回りは、1.97%配当月は、2月、8月1枚保有時の予想利回りは、2.60% (配当:25,000円、優待:8,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、2,033円。(事業価値1,277円+財産価値757円-有利子負債1円)・理論株価比は、62.5%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1974.6 【上場】1994.6 【特色】愛知西部地盤の食品スーパー。ローコスト経営、特売企画が定着。大型ショッピングセンターも 【単独事業】農産15、水産16、畜産15、デイリー・一般食品46、雑貨等3、不動産賃貸1、他4 【上振れ】新店1(前期ゼロ)、改装5。既存店はポイントカード会員増で客数増加、生鮮堅調で客単価も上がる。競合店との価格競争をこなし粗利上昇。LED、省エネ冷蔵設備導入で電力代を低減。前号比で営業益増額。確定拠出年金関連の特損ない。 【企 画】メーカー共催によるIH料理や手作りパン教室開催で食育活動展開。節電型什器切り替えの改装と新店大型化に力。 株式 ブログランキングへ
2015/11/10
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ユニーグループHD(8270.総合スーパー)を見ておきます。関連日記まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 42,700・33,4232014年(平成26年)2月期 35,000・25,0662015年(平成27年)2月期 29,100・20,4882016年(平成28年)2月期 23,000→20,500☆今期計画は、10月2日に下方修正。次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)2月期 6,517・14,551・16,553・25,0662015年(平成27年)2月期 5,110・11,221・13,888・20,4882016年(平成28年)2月期 4,506・10,280次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)2月期 26.0%・58.1%・66.0%2015年(平成27年)2月期 24.9%・54.8%・67.8%2016年(平成28年)2月期 22.0%・50.1% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年2月期 19円・3,757百万円・45.1%・1.6%25年2月期 24円・5,599百万円・17.1%・1.9%26年2月期 24円・5,563百万円・74.7%・1.9%27年2月期 20円・4,606百万円・ーーー・1.6%28年2月期 20円☆27年2月期の1株配は、26年10月3日に減額修正(24円→20円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・18,090名・46,189名・20.1%・33.7%・63,941名・19.9%・36.3% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 1,540億円・70億円・2,426億円2014年06月発売号 1,531億円・544億円・3,352億円2015年06月発売号 1,659億円・538億円・3,410億円2015年09月発売号 1,765億円・538億円・3,361億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年2月期 31.3%・1,291.17円・8,305百万円・35,38527年2月期 30.7%・1,271.84円・5,986百万円・57,842次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年2月期末 234,100,821・1,043,59826年2月期末 234,100,821・4,016,78327年2月期末 234,100,821・4,018,712☆26年2月期は、自社株買いあり。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、692円 予想PERは、108.13倍 実績PBRは、0.55倍 予想利回りは、2.89% 配当月は、2月、8月1枚保有時の予想利回りは、4.19% (配当:2,000円、優待:900円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、591円。(事業価値1,901円+財産価値280円-有利子負債1,590円)・理論株価比は、117.1%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1950.3 【上場】1976.12 【特色】愛知地盤の総合スーパー大手。『アピタ』『ピアゴ』展開。コンビニも。ファミマと統合へ協議中 【連結事業】総合小売業76(1)、コンビニエンスストア15(5)、専門店6(-2)、金融1(21)、他2(2) 【回復途上】GMS純増5(前期純減3)。コンビニ純増110(同純減6)は下振れへ。GMS既存店は食品強化し底打ちだが、競争激化で値上げ転嫁抑制し粗利率悪化。コンビニ苦戦。利益回復鈍い。減損特損減。 【海外整理】ファミマと16年9月の経営統合へ協議中。店舗数で首位セブンと互角に。『サークルKサンクス』が米国社と合弁解消し海外撤退、海外はファミマ一本化へ。 株式 ブログランキングへ
2015/11/09
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パルコ(8251.不動産賃貸)を見ておきます。関連日記まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 10,300・10,329 2014年(平成26年)2月期 11,350・12,0132015年(平成27年)2月期 12,050・12,4992016年(平成28年)2月期 12,500→12,600☆今期計画は、10月5日に上方修正。次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)2月期 2,755・5,824・8,560・12,0132015年(平成27年)2月期 2,998・6,329・8,811・12,4992016年(平成28年)2月期 3,314・6,602次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)2月期 22.9%・48.5%・71.3%2015年(平成27年)2月期 24.0%・50.6%・70.5%2016年(平成28年)2月期 26.3%・52.4% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。25年2月期 18円・1,825百万円・33.1%・1.8%26年2月期 18円・1,826百万円・26.9%・1.7%27年2月期 18円・1,826百万円・29.0%・1.6%28年2月期 20円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・23,443名・5.5%・89.3%・30,593名・5.8%・87.8%・31,627名・6.6%・87.9% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2014年09月発売号 914億円・35億円・440億円2015年06月発売号 1,161億円・40億円・452億円2015年09月発売号 1,102億円・40億円・403億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年2月期 49.3%・1,072.57円・0円・9,86427年2月期 49.9%・1,115.83円・0円・15,281次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年2月期末 101,462,977・11,63526年2月期末 101,462,977・2,58727年2月期末 101,462,977・3,242次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,073円 予想PERは、16.51倍 実績PBRは、0.95倍 予想利回りは、1.86% 配当月は、2月、8月1枚保有時の予想利回りは、3.17~4.47% (配当:2,000円、優待:1,400~2,800円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、698円。(事業価値1,137円+財産価値12円-有利子負債450円)・理論株価比は、153.7%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1953.2 【上場】1963.7 【特色】ファッションビル経営の先駆でデベロッパー事業主力。劇場など兼営。12年、Jフロント傘下に 【連結事業】ショッピングセンター89(5)、専門店5(3)、総合空間4(2)、他2(4) 【順 調】14年11月開業の福岡新館が通年寄与。既存店は衣料品軟調だが、飲食が女子会需要などで伸長。訪日外国人向け免税品も好調。15年3月の福岡本館の増床費用こなし営業増益。千葉店の閉店特損。増配。 【再開発】渋谷店(14年度売上146億円)の再開発を計画。工期は17年3月から19年9月、売り場面積はほぼ同じ。千葉店(14年度売上57億円)は16年11月に閉店。 株式 ブログランキングへ
2015/11/06
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イオン北海道(7512.総合スーパー)を見ておきます。関連日記まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 7,150・7,6772014年(平成26年)2月期 7,700・8,2572015年(平成27年)2月期 8,300・7,7652016年(平成28年)2月期 7,800→7,500☆2016年2月期は、10月7日に下方修正。次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)2月期 2,231・3,818・5,612・8,2572015年(平成27年)2月期 2,226・3,353・5,189・7,7652016年(平成28年)2月期 1,996・3,431次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)2月期 27.0%・46.2%・68.0%2015年(平成27年)2月期 28.7%・43.2%・66.8%2016年(平成28年)2月期 26.6%・45.7% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。24年2月期 0円25年2月期 7円・212百万円・23.9%・3.4%26年2月期 10円・484百万円・20.6%・4.2%27年2月期 10円・994百万円・25.1%・3.6% 28年2月期 10円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・9,063名・19,515名・0.4%・89.8% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年06月発売号 665億円・33億円・159億円2015年09月発売号 566億円・33億円・224億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年2月期 31.2%・260.46円・0円・11,80527年2月期 34.7%・290.89円・0円・8,802 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年2月期末 51,189,016・2,777,62827年2月期末 100,189,016・752,828☆27年2月期、「消却」により株式数増加 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、540円 予想PERは、16.36倍 実績PBRは、1.82倍 予想利回りは、1.85% 配当月は、2月のみ1枚保有時の予想利回りは、3.70% (配当:1,000円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、556円。(事業価値705円+財産価値3円-有利子負債152円)・理論株価比は、97.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1978.4 【上場】1996.9 【特色】北海道の大手スーパー。旧ポスフール。07年にイオンが子会社化、イオンの北海道事業を承継 【単独事業】衣料品22、食品56、住居余暇20、他2 【費用先行】出店は小型スーパー15以上(前期15)、GMS1(前期ゼロ)。9月にダイエー9店承継。既存店は衣料軟調だが、地場産品拡充し食品堅調。ダイエーのシステム統合など費用先行で営業益下振れ。 【ダイエー】承継店舗は未開拓の函館や札幌の好立地多く相乗効果高いか。ただ老朽店舗多く順次大規模改装へ。地元有力コンビニのセイコーマートがPB商品初供給。 株式 ブログランキングへ
2015/11/04
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リックコーポレーション(3147.ホームセンター)を見ておきます。関連日記まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 453・2842014年(平成26年)2月期 314・3792015年(平成27年)2月期 367・290 2016年(平成28年)2月期 378 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2015年(平成27年)2月期 203・260・323・2902016年(平成28年)2月期 221・412次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2015年(平成27年)2月期 70.0%・89.7%・111.4%2016年(平成28年)2月期 58.5%・109.0% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。21年2月期 13円・62百万円・16.4%・3.6%22年2月期 7円・35百万円・788.7%・1.9%23年2月期 7円・33百万円・34.3%・1.9%24年2月期 7円・33百万円・17.6%・1.7%25年2月期 5円・24百万円・52.7%・1.2%26年2月期 7円・33百万円・20.8%・1.6%27年2月期 7円・34百万円・---・1.6%28年2月期 9円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・8,554名・10,338名・0.0%・51.2%・11,225名・0.0%・50.7% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 25.2億円・5.5億円・83.6億円2014年03月発売号 30.9億円・5.5億円・86.2億円2014年06月発売号 26.5億円・6.8億円・86.4億円2015年06月発売号 40.0億円・6.7億円・87.9億円2015年09月発売号 40.2億円・6.7億円・89.7億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年2月期 14.5%・448.07円・108,810千円・73927年2月期 13.6%・417.53円・93,266千円・562次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年2月期末 5,000,000・198,07626年2月期末 5,000,000・378,64827年2月期末 5,000,000・271,948☆26年2月期は、自己株式の取得、自己株式の処分あり。☆27年2月期は、自己株式の処分あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、895円 予想PERは、34.42倍 実績PBRは、1.99倍 予想利回りは、1.01% 配当月は、2月のみ1枚保有時の予想利回りは、3.24% (配当:900円、優待:2,000円のVJAギフトカード) GMOクリック証券によると、・理論株価は、△468円。(事業価値1,341円+財産価値73円-有利子負債1,882円)・理論株価比は、?%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1955.3 【上場】2008.12 【特色】岡山地盤にホームセンター(HC)とペット店を展開。自転車や農業資材、酒販売など専門店も 【連結事業】ホームセンター61(3)、ペット36(6)、他3(-2) 【増 益】主力のHCは出退店ゼロ(前期2)、既存店は3月の増税前特需の反動減が大きいうえ戻り鈍い。ただ採算よいペット事業が新規出店2(前期ゼロ)に加え、既存店も客単価上昇し伸びる。受発注自動化など合理化も進める。設立60周年記念増配。 【品ぞろえ】HCは園芸や農業資材関連の品ぞろえを強化し同業大手や異業態と差別化を図る。ペットはスパなどサービス充実。 株式 ブログランキングへ
2015/11/03
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PLANT(7646.総合スーパー)を見ておきます。関連日記まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)9月期 2,800・2,9172013年(平成25年)9月期 2,900・2,7412014年(平成26年)9月期 2,500・2,7742015年(平成27年)9月期 2,700・2,8632016年(平成28年)9月期 2,700次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)9月期 693・1,470・2,122・2,774 2015年(平成27年)9月期 649・1,407・2,045・2,863 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)9月期 25.0%・53.0%・76.5%2015年(平成27年)2月期 22.7%・49.1%・71.4% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。19年9月期 10円・67百万円・---・1.2%20年9月期 10円・67百万円・25.4%・1.1%21年9月期 10円・67百万円・10.9%・1.1%22年9月期 15円・101百万円・9.4%・1.4%23年9月期 15円・101百万円・216.8%・1.3%24年9月期 30円・221百万円・12.7%・2.6%25年9月期 33円・263百万円・13.8%・2.3%26年9月期 34.5円・275百万円・16.8%・2.2%27年9月期 36円・287百万円・16.6%・2.1%28年9月期 38円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,410・2,804名・2,534名・11.4%・2,418名・7.1%・55.7%・2,331名・8.0%・59.0% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2014年03月発売号 75.4億円・64.6億円・112.8億円2014年12月発売号 100億円・69億円・98億円2015年06月発売号 116億円・69億円・100億円2015年09月発売号 105億円・69億円・100億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。25年9月期 31.4%・1,417.50円・0円・1,09326年9月期 32.9%・1,588.05円・0円・3,61527年9月期 36.0%・1,779.86円・0円・3,131 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年9月期末 7,980,000・19626年9月期末 7,980,000・19627年9月期末 7,980,000・196次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,263円 予想PERは、6.3倍 実績PBRは、0.75倍 予想利回りは、3.01% 配当月は、3月、9月 GMOクリック証券によると、・理論株価は、3,905円。(事業価値4,205円+財産価値956円-有利子負債1,256円)・理論株価比は、32.3%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】9.20 【設立】1982.1 【上場】2000.6 【特色】北陸地盤で近畿等にも展開。郊外で衣食住を格安販売する超大型スーパーセンターの先駆 【単独事業】フーズ68、ハウスキーピングニーズ23、ホームニーズ4、エンジョイニーズ5、不動産賃貸収入0 【上向く】新店1、改装3。既存店は客単価低下で前期割れ。出店・改装費が負担で営業減益。16年9月期は新店1、改装3店程度。前期の改装効果で既存店横ばい。人件費増加だが店舗作業改善で営業益上向く。 【接 客】出店は毎期1店程度目標。従来より店舗面積半分のスーパーセンター出店に意欲。各店舗にトレーナー配置し接客向上図る。高齢者サロン設置で集客向上狙う。 株式 ブログランキングへ
2015/11/02
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ダイユーエイト(2662.ホームセンター)を見ておきます。 関連日記まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 1,370・1,2802014年(平成26年)2月期 1,300・1,0182015年(平成27年)2月期 1,050・1,3832016年(平成28年)2月期 1,520次に、1Q・2Q・3Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)2月期 265・708・777 2015年(平成27年)2月期 505・894・1,104 2016年(平成28年)2月期 394・950次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)2月期 26.0%・69.5%・76.3%2015年(平成27年)2月期 36.5%・64.6%・79.8%2016年(平成28年)2月期 25.9%・62.5% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。19年2月期 18円・111百万円・25.2%・4.0%20年2月期 18円・112百万円・32.9%・3.6%21年2月期 18円・112百万円・91.4%・3.5%22年3月期 12円・77百万円・481.9%・2.4%23年2月期 12円・77百万円・93.1%・2.4%24年2月期 20円・128百万円・31.1%・3.8%25年2月期 20円・154百万円・22.1%・3.4%26年2月期 20円・154百万円・18.8%・2.9%27年2月期 22円・170百万円・20.9%・2.8%28年2月期 26円☆27年2月期の1株配は、27年2月3日に増額修正(20円→22円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・5,165名 ・6,506名・0.8%・45.1%・6,656名・0.9%・45.9% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 51.2億円・15.2億円・101.2億円2014年06月発売号 49.9億円・14.0億円・111.2億円2015年06月発売号 73.4億円・20.7億円・104.4億円2015年09月発売号 70.6億円・20.7億円・108.6億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年2月期 20.2%・728.37円・570千円・1,74127年2月期 19.4%・818.61円・0千円・3,085次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年2月期末 7,734,000・11726年2月期末 7,734,000・11727年2月期末 7,734,000・10,317次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、819円 予想PERは、8.5倍 実績PBRは、0.95倍 予想利回りは、3.17% 配当月は、2月、8月(決算は2月20日)1枚保有時の予想利回りは、4.40% (配当:2,600円、優待:1,000円のJCBギフトカード) GMOクリック証券によると、・理論株価は、779円。(事業価値1,932円+財産価値222円-有利子負債1,376円)・理論株価比は、105.1%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2.20 【設立】1976.4 【上場】2000.9 【特色】福島地盤の中堅ホームセンター(HC)。食品スーパーやドラッグストアも展開。苗事業に進出 【連結事業】ホームセンター81(6)、不動産2(41)、他17(-1) 【最高益】新規出店はHCやペットなど9店計画(前期6店)。買収した秋田HCも上乗せ。既存店は期初に増税前特需の反動減あるが、除染特需や住宅関連など復興需要が旺盛。出店費用や円安による原価上昇を吸収。最高純益。創立40周年記念配。 【重点施策】グレードや機能を高めた商品の品ぞろえ強化、客単価のアップを図る。ポイント還元セールなど集客策も推進。 株式 ブログランキングへ
2015/10/30
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ビックカメラ(3048.家電量販店)を見ておきます。関連日記まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)8月期 22,500・6,1782013年(平成25年)8月期 15,000・15,3462014年(平成26年)8月期 15,500・24,0632015年(平成27年)8月期 20,500・20,4012016年(平成28年)8月期 21,300次に、1Q・2Q・3Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)8月期 1,897・9,574・20,444 2015年(平成27年)8月期 1,987・8,385・14,955次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2014年(平成26年)8月期 7.9%・39.8%・85.0%2015年(平成27年)8月期 9.7%・41.1%・73.3% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。20年8月期 10円・1,675百万円・---・2.1%21年8月期 10円・1,675百万円・32.9%・3.0%22年8月期 10円・1,717百万円・28.5%・2.8%23年8月期 10円・1,717百万円・19.0%・2.6%24年8月期 10円・1,717百万円・42.9%・2.4%25年8月期 10円・1,717百万円・70.5%・2.3%26年8月期 10円・1,717百万円・17.4%・2.2%27年8月期 10円・1,772百万円・25.5%・1.9%28年8月期 10円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・137,759名・149,868名・170,172名・2.8% ・177,537名・4.9%・61.6% ・175,897名・6.0%・58.3%・175,585名・10.2%・54.4% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 913億円・328億円・1,262億円2014年03月発売号 1,037億円・328億円・1,425億円2014年06月発売号 1,258億円・328億円・1,417億円2014年09月発売号 1,528億円・328億円・1,037億円2014年12月発売号 1,745億円・259億円・914億円2015年03月発売号 2,353億円・259億円・1,087億円2015年06月発売号 2,118億円・259億円・1,152億円2015年09月発売号 2,127億円・259億円・1,044億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。25年8月期 21.5%・435.11円・0円・22,68526年8月期 25.7%・492.98円・193百万円・32,84827年8月期 30.5%・553.20円・5,072百万円・6,128次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。24年8月期末 172,352,600・596,60025年8月期末 172,352,600・596,60026年8月期末 172,352,600・596,60027年8月期末 182,478,765・596,600 ☆27年8月期は、新株の発行あり。次に、株価と指標等を見てみる。現在値は、1,044円予想PERは、16.14倍実績PBRは、1.89倍予想利回りは、0.96%配当月は、2月、8月1枚保有時の予想利回りは、3.26~4.79% (配当:1,000円、優待:2,400~4,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、486円。(事業価値977円+財産価値114円-有利子負債605円)・理論株価比は、214.8%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】8月 【設立】1980.11 【上場】2006.8 【特色】家電量販大手。ターミナル駅周辺で大型店展開。ソフマップに加え、12年にコジマを傘下に 【連結事業】音響映像商品19、家庭電化商品29、情報通信機器商品34、他18 【最高益】16年8月期は家電店の開店11、閉店1ケタ(前期各2、7)。既存店は訪日観光客の来店数増で時計や調理家電が続伸。掃除機などPB商品も充実。コジマの不採算店閉店一巡も寄与し、営業益伸長。 【広 島】16年春に広島駅前で約3年ぶりの新規出店。中国地方では岡山に続き2店目。コジマとのシナジーは仕入れ統合が一巡、続いて物流拠点の統廃合を進める。 株式 ブログランキングへ
2015/10/26
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ケーユーHD(9856.中古車小売り)を見ておきます。関連日記まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)3月期 2,480・3,2592014年(平成26年)3月期 3,200・4,1382015年(平成27年)3月期 2,950・3,9602016年(平成28年)3月期 3,650次に、1Q・2Q・3Qの経常利益を見てみる。2015年(平成27年)3月期 380・1,227・2,4862016年(平成28年)3月期 1,010次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2015年(平成27年)3月期 9.6%・31.0%・62.8%2016年(平成28年)3月期 27.7%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年3月期 5円・170百万円・4.6%・0.8%23年3月期 5.75円・182百万円・33.8%・0.8%24年3月期 9円・279百万円・13.2%・1.1%25年3月期 12.5円・385百万円・19.1%・1.4%26年3月期 25円・770百万円・30.2%・2.7%27年3月期 25円・771百万円・29.3%・2.5%28年3月期 25円☆26年3月期の1株配は、25年10月15日に増額修正(15円→20円)、26年5月7日に再増額修正(20円→25円)。☆27年3月期の1株配は、27年5月12日に増額修正(20円→25円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,944名 ・1,807名・6.9%・78.5% ・7,446名・6.7%・80.3% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2014年06月発売号 269億円・58億円・17億円2014年09月発売号 274億円・58億円・14億円2014年12月発売号 271億円・58億円・11億円2015年03月発売号 304億円・58億円・22億円2015年06月発売号 329億円・67億円・28億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。26年3月期 76.7%・970.63円・0円27年3月期 76.1%・1,037.20円・0円 次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。25年3月期 1,571・△2,772・△336・4,11326年3月期 3,332・△2,663・1,115・5,89727年3月期 967・△416・341・6,789次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年3月期末 22,063,012・6,655,74126年3月期末 22,063,012・6,638,31927年3月期末 44,126,024・13,276,758☆27年3月期は、株式分割(1→2)あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、897円 予想PERは、15.23倍 実績PBRは、0.86倍 予想利回りは、2.79% 配当月は、3月、9月1枚保有時の予想利回りは、3.90% (配当:2,500円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,100円。(事業価値971円+財産価値228円-有利子負債99円)・理論株価比は、81.5%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1972.10 【上場】1989.12 【特色】中古車販売大手。ベンツ、BMWの正規ディーラーも。関東で店舗網拡大。自動車保険にも注力 【連結事業】国産車販売41(5)、輸入車ディーラー59(6) 【営業減益】期中出店2以上(前期3)。前期静岡に出店したベンツ販売店が滑り出し順調。車検・修理も微増。が、国産新車と利益幅大きい国産中古車の苦戦続く。出店費用や人件費増をこなせず営業減益。 【新中計】関東以外やアジア展開を強化、M&Aの活用も、17年度営業利益40・5億円目標。4月盛岡南店、秋田南店開業、今後も競合少ない東北(計4店)での出店に意欲。株式 ブログランキングへ
2015/09/07
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マルキョウ(9866)を見ておきます。同社は、SBI証券の細分類によると、「食品スーパー・小売り」の会社になります。関連日記まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)9月期 1,980・1,8292013年(平成25年)9月期 1,800・1,3512014年(平成26年)9月期 1,425・2,1852015年(平成27年)9月期 2,230☆今期は、7月31日に上方修正しており、通期経常利益予想は2,850百万円。この上方修正した予想に対する3Qの進捗率は77.5%。 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。22年9月期 15.5円・240百万円・20.2%・0.6%23年9月期 15.5円・239百万円・25.9%・0.6%24年9月期 15.5円・239百万円・39.8%・0.6%25年9月期 15.5円・239百万円・△12.0%・0.6%26年9月期 17.5円・269百万円・14.6%・0.7%27年9月期 15.5円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,595名・1,557名・1.1%・62.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 80.2億円・29.5億円・3.1億円2015年06月発売号 131億円・43億円・0億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。25年9月期 81.3%・2,545.79円・0円26年9月期 82.1%・2,653.66円・0円 次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。23年9月期 2,931・△1,794・△2,246・3,59524年9月期 7,307・△1,051・△1,244・8,60725年9月期 △4,017・△572・△1,060・2,95626年9月期 3,261・△1,287・△558・4,371次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年9月期末 15,675,000・252,01726年9月期末 15,675,000・259,897次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、810円 予想PERは、7.47倍 実績PBRは、0.3倍 予想利回りは、1.91% 配当月は、3月、9月1枚保有時の予想総合利回りは、2.14% (配当:15,500円、優待:1,800円)最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】9月 【設立】1964.12 【上場】1990.4 【特色】福岡地盤の食品スーパーマーケット。福岡物流センター中心に、九州北部に広域店舗網を展開 【連結事業】菓子11、食品58、雑貨4、鮮魚9、青果8、精肉10、薬品0 【上振れ】店舗純減2(前期同4)。生鮮は加工の多様化が受け伸び想定超える。広告宣伝費、水道光熱費の圧縮も効く。下期に失速見込む会社計画は保守的。税平常化。記念配剥落。16年9月期は既存店改装効果に加え、不採算店閉鎖効き営業増益続く。 【チラシ】スマホアプリ活用したチラシ開始、折り込み配布地域外から客数増、経費抑制効果も。西鉄との共同企画品も掲載。 株式 ブログランキングへ
2015/09/03
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パルコ(8251)を見ておきます。同社は、SBI証券の細分類によると、「不動産賃貸」の会社になります。関連日記まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 10,300・10,329 2014年(平成26年)2月期 11,350・12,0132015年(平成27年)2月期 12,050・12,4992016年(平成28年)2月期 12,500☆2016年2月期の1Q進捗率は、26.5%。前期1Qは、24.0%。したがって、数字の単純な比較では、順調。 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。25年2月期 18円・1,825百万円・33.1%・1.8%26年2月期 18円・1,826百万円・26.9%・1.7%27年2月期 18円・1,826百万円・29.0%・1.6%28年2月期 20円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・23,443名・5.5%・89.3%・30,593名・5.8%・87.8%・31,627名・6.6%・87.9% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2014年09月発売号 914億円・35億円・440億円2015年06月発売号 1,161億円・40億円・452億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。26年2月期 49.3%・1,072.57円・0円27年2月期 49.9%・1,115.83円・0円 次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。25年2月期 13,938・△2,139・△8,826・10,46326年2月期 9,864・△27,886・11,049・3,52927年2月期 15,281・△7,612・△7,206・4,059 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年2月期末 101,462,977・11,63526年2月期末 101,462,977・2,58727年2月期末 101,462,977・3,242次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,097円 予想PERは、18.88倍 実績PBRは、0.98倍 予想利回りは、1.82% 配当月は、2月、8月1枚保有時の予想利回りは、2.92~4.01% (配当:2,000円、優待:1,200~2,400円) GMOクリック証券によると、・理論株価は、693円。(事業価値1,132円+財産価値12円-有利子負債450円)・理論株価比は、158.3%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1953.2 【上場】1963.7 【特色】ファッションビル経営の先駆でデベロッパー事業主力。劇場など兼営。12年、Jフロント傘下に 【連結事業】ショッピングセンター89(5)、専門店5(3)、総合空間4(2)、他2(4) 【最高益】衣料停滞だが、雑貨や飲食が堅調。14年11月開業の福岡新館が通年寄与。日本人デザイナー商品も、渋谷や札幌などで外国人向けに人気。15年3月の福岡本館増床の初期費用こなす。最高益更新。増配。 【来店誘導】来館で優待ポイント貯まるスマホアプリ開発、福岡皮切りに都市型店に順次導入。15年度は全体の15%を改装、若者向けアニメ商品ショップなど導入。株式 ブログランキングへ
2015/08/28
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