武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？
以後の出費が多いのに家を買うメリットは？
11月いっぱいで解体！できませんでした

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2007/01/27

「遠方という事もあり・・」　・・相談不可能？

読者のまほ１１１さんのコメント・・。

ライフプラン・キャシュフローすべて
　　　把握していただいた上でのほうが
　　　アドバイスして
　　　いただきやすかったのでしょうが・・・・・・
　　　遠方という事もあり
　　　ブログ上での質問になってしまい
　　　申し訳ありませんでした。

はい、FP事務所のライフプラン相談は、
面談しての相談がメイン・・です。

顧問会員の方々には・・、
診療所（事務所）に来ていただいて
家計のホームドクター・・として、
利用していただいています。

現状診断のキャッシュフロー表、
対策後のキャッシュフロー表、
いっしょに考えて作成していますよ。

・・が、
実は・・、インターネットで繋がりますから、
物理的な距離は・・関係ないんですね。

どこにお住まいでも、
ネットでやり取りできる環境にあれば、
具体的な相談は可能・・なんです。

実際に、メール顧問会員もいらっしゃいます。

ただし・・、
入り口でのヒアリング（根掘り葉掘りの聞き取り）
がスムーズにいく方、
もたもたしてなかなか終了できない方、
色々おられて、たいへん・・です。

どういう方がたいへんか・・？

自分の家計を把握していない人・・です。
月の支出、年間の支出・・等。
本人が分からなければ、こちらはもっと分かりません。
それらの情報が確定しなければ、
将来のキャッシュフロー表が作れません。

直接面談する顧問会員の場合は、
こちらがリードしながら・・、
支出の状況を聞きだすことができます。

メールでやり取りの場合は・・、
これが・・なかなか難しい・・んですよ。

ヒアリング・シート等の資料の送信・返信は・・、
　　　メール添付かファックスで行なっています。

やってあげる作業が膨大なため
設定の低料金ではとても合わないので、
積極的には募集していませんが・・、
一応・・あります。「メール顧問会員」

顧問会員の年間顧問料は 12,000円です。
　　　　　　（面談できる場合、メールの場合共）

どうしても廻りに適切な相談相手がいない、
困っている・・等の場合は、お受けしています。

条件1　自分の家計を把握していること。
　　　　　　（　家計簿をつけていなくても・・　）
条件2　メールかファックスで情報交換できること。
　　　　　　（　もちろん電話相談・・も、OKです　）

自分の家計を把握しないで・・、
「不安だ～、不安だ～。」
・・と言っている人ほど、その不安が的中します。

こういう人はだいたい・・、
保険会社や銀行の「上得意さん」・・です。
　　　　　　　　　　　　（　カモ・・とも言います　）

質問・感想など、気軽にどうぞ。
できるだけ早めにお返事します。

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