武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？
以後の出費が多いのに家を買うメリットは？
11月いっぱいで解体！できませんでした

カテゴリ

カテゴリ未分類

(28)

事務所実録日記

(1552)

生命保険

(2222)

貯蓄

(1178)

老後

(158)

マイホーム

(4234)

不動産

(416)

相続

(79)

総合

(28)

ライフプラン

(2762)

税金

(71)

住宅ローン

(850)

年金

(548)

教育資金

(9)

健康

(6)

バックナンバー

2025/12
2025/11
2025/10

2025/09
2025/08

カレンダー

2007/04/19

家計簿ですか？・・全くつけていません。

テーマ： ◇◆◇節約　生活◇◆◇(8398)

カテゴリ：事務所実録日記

「年は・・、四十○才です。」　・・はぁ？

午前の相談者は・・、
顧問会員になったばかりのＳさん（40代）です。
（家計管理が、ちょっとルーズ・・）

夫婦に子ども3人の・・5人家族。
一般平均に比べて・・、
かなりキャッシュフローの大きい家計です。
（収入が非常に大きい・・です）

今日は2回目のヒアリングです。
・・が、添付書類がそろいません。

○源泉徴収票の写し
「それって、確定申告で出してしまいますよね。
　だから・・ないんですけど・・。」と、Ｓさん。
（提出書類のコピーは、取っておいてよ・・）

○固定資産課税決定通知書の写し
「・・あぁ、来ていました。」と、Ｓさん。
（なら・・、持ってきてよ～）

後日・・、届けてもらいます。

シート記入のためのヒアリングは、佐々木ＦＰが・・。

年金計算のための職歴に関する質問で、
就職した年、転職した年、等々根掘り葉掘り・・。

佐々木ＦＰ
「・・、何才ですか。」
Ｓさん
「四十○才です。」
（話の展開を理解していず・・現在の年齢を答える）

武田ＦＰ、脇で聞いていて吹き出す。

・・いきちがいが連発するヒアリング、
予定より時間がかかって、大幅にお昼をオーバー。

Ｓさんの家計の現状診断の結果が出せるのは・・、
連休明けになります。
2本のセミナー準備や、他の相談者の資料作成が
たてこんでいますので・・。

《　消費者の方へ　》　
質問・感想など、気軽にどうぞ。
できるだけ早めにお返事します。

お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう

最終更新日 2007/04/19　01:56:58 PM

[事務所実録日記] カテゴリの最新記事

【毎日開催】

15記事にいいね！で1ポイント

10秒滞在

いいね! -- / --

次の日記を探す

おめでとうございます！
ミッションを達成しました。

※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。

キーワードサーチ

▼キーワード検索

フリーページ

事務所の紹介

ＦＰ業私の思い

相談・支援・講演料金

ＦＰ業務経歴

顧問会員って何？

顧問会員業務と手順

お断りする場合も・・

顧問会員の約束事

メール顧問会員

不動産購入会員

生活設計基本の基本

1 生命保険に入らない

2 借金をしない

3 資産運用をしない

4 住宅会社は最後に

ギャラリー現状診断と生活設計①

ギャラリー　現状診断と生活設計②

ギャラリー　現状診断とマイホーム取得①

ギャラリー　現状診断とマイホーム取得②

ギャラリー　現状診断とマイホーム取得③

ギャラリー　現状診断とマイホーム取得④

ギャラリー　現状診断とマイホーム取得⑤

マイホーム取得

マイホーム建築支援

実行支援例（写真）

ギャラリーマイホーム建築提案コンペ事例集

ギャラリー住宅建築見積書実例①

ギャラリー住宅建築見積書実例②

頭金と諸費用：1 田舎で全額現金

頭金と諸費用：2 田舎で土地代現金

頭金と諸費用：3 田舎でフルローン

頭金と諸費用：4 より田舎で全額現金

頭金と諸費用：5 より田舎で土地代現金

頭金と諸費用：6 より田舎でフルローン

頭金と諸費用：7 より都会で全額現金

頭金と諸費用：8 より都会で土地代現金

頭金と諸費用：9 より都会でフルローン

頭金と諸費用：10 都会で全額現金

頭金と諸費用：11 都会で土地代現金

頭金と諸費用：12 都会でフルローン

頭金とコスト：住宅ローン利息

武田つとむファイナンシャルプランナー事務所 岩手 盛岡駅前

武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前