武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

将来の大切な資料です。
紛失しないように・・。

真剣に・・ 生活 設計。















〇メール顧問会員のＮさん（30代）
（相談：ライフプランニング）


1/18（金）に、新たに
メール顧問会員になりました。





メールをいただきました。
※は、私の声。


ヒアリングシート添付します！


武田様
佐々木様

ヒアリングシートを記入
しましたので添付致します。

真剣に、かつ慎重に
向かいあったつもりですが、
記入漏れや勘ちがい記入等が
あるかと思います...

ご確認よろしくお願い致します。
※皆さん・・当初から
確認を求めますが、
　　　　　　　　その確認作業は、行列の
　　　　　　　　順番が来てから・・です。
　　　　　　　　楽しみにお待ちください。


佐々木さんにお伝え済みですが、
「基礎２」の「収入」ですが、
Ｈ25.４月から
主人の職場が変わるので予測です。

（ネットに公開されていた
　初任給＋扶養手当＋
　期末・勤勉手当×0.8
　で記入してあります。
　他に交通費などもある
　でしょうが...少なくてビックリです...）

同じく「基礎２」の
「支出」の「保険料金」ですが、
月払いの火災保険と家財保険の
合計が記入してあります。

それから、「基礎２」の
「支出」の住居費５万円ですが、
どのようにも変更可能です。

と言うのは、
無利子の親ローンで
家を建てました。返済額は〇〇〇万。

「基礎１」の
不動産にも出てくるので、
詳しくお話しますと...

約４年前に
全リフォームした私の実家をもらい、
（名義は贈与税の関係で
　　　　　　　父のままです。）

私たちは隣りの敷地に
親の家を建ててあげました。

その時に足りなかった
〇〇〇万が親ローンです。

主人の就職が決まった
今年の４月から返済予定ですが、
金額はこちらで決めてくれていい、
と言われています。

今までアパートで
７万の家賃で25000円の補助
だったので、
５万くらいいけるかな...
と入れてみました。ら、
家計が苦しそうですが...

（※もしブログに載せられる
　場合は〇〇〇万だけ伏せて
　　　頂けるとありがたいです。）
※はい、指示通りに・・
　　　　　　　　3つの〇でごまかしました。

「基礎３」の
「本人の情報」、「配偶者の情報」共に、
転職していますので、
年金加入歴を添付
しなければならないのですが、

年金定期便を紛失して
しまった上に、
※みなさん、ねんきん定期便
　　　　　　　　を捨てています。
　　　　　　　　貴重な資料です。大切に・・。
年金ネットのアクセスキーを
持っていなかったため、
年金記録を照会できるまでに
５日程かかるそうです。

その他の資料
（佐々木さんにお話しした通り、
　主人のＨ２４年の仕事が
　例外的にアルバイトだった
　　　ため、１．４．８のみです。）
はこのあとＦＡＸします。

ご確認よろしくお願い致します。





ファックスが次々と入った後、
いただいたメール・・です。



武田様、佐々木様

お世話になっております。
携帯から失礼します。

自宅にフックスがないため、
今、隣りの実家から送信しました。

固定資産税の紙が１枚、
住民税の紙が２枚、
保険証券が２枚の計５枚です。

ちゃんと届いたでしょうか？

年金の資料は、
また手に入り次第送ります。

よろしくお願い致します。
※指定の枚数はしっかり
　　　　　　　　届きました。
　　　　　　　　・・が、
　　　　　　　　ほとんど不鮮明です。
　　　　　　　　白っぽい紙面に、
　　　　　　　　ところどころに文字が
　　　　　　　　浮かんでいます。

　　　　　　　　使い物になりません。

　　　　　　　　すみませんが、
　　　　　　　　改めて郵送でお願いします。














今日の佐々木ＦＰ


〇メール顧問会員のＫさん（20代）
（相談：ライフプランニング）

現状診断 資料作成作業。

1/23（水）に完成！の予定
でしたが、
ひょっとしたら・・
1/24（木）になるかも。
（スミマセン）


【 行列のできるＦＰ事務所 】
　　  　 資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
　　　　お待たせしています。大変申しわけありません！

　　　　着手から完成まで一家族当たり平均5日です。
　　　　「回答待ち」の人は、個別の事情で長引いています。

1　Nさん（30代）：現状診断　回答待ち。（7/26着）
2　Nさん（30代）：現状診断　確認待ち。（9/10着）
3　I さん（50代）：現状診断　回答待ち。（9/11着）
4　Ｋさん（40代）：現状診断　回答待ち。（10/5着）
5　Ｓさん（30代）：現状診断　回答待ち。（10/20着）
6　Ｋさん（20代）：現状診断　作業中。（11/24着）
7　Ｓさん（30代）：現状診断　12/17　ヒアリング。
8　Ｎさん（40代）：現状診断　1/12　シート到着。
9　Ｏさん（50代）：現状診断　1/19　シート到着。
10　Ｎさん（30代）：現状診断　1/22　シート到着。









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