武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

武田さま

お世話になっております。Ｎです。

再ヒアリングシートを提出し、
昨年の12月25日に
ブログ上で返信をいただきました。

今は再ヒアリングの行列待ち、
ということですよね？
※えっ？　回答待ち・・ですが。
　　　　　　　　回答が戻るのを待っています。

その後どどっと新規で
顧問会員になった方がたくさんいて、
ずいぶん待つけどしかたないなぁ
・・・と待っていたのですが。
※「回答待ち」として、
　　　　　　　　こちらが待っていましたが・・。

もしかして、何かこちらから
動かなければならない
何かがあったでしょうか？
※ピンポ～ン・・です。

お手数おかけして申し訳ありませんが
ご確認いただけましたら嬉しいです。

ところで先月、
年払いのガン保険を解約しました。
※・・やっと？
毎年３月の支払だったので
ギリギリで解約したのですが、

途中で解約する場合でも、
残りの保険料は、
月割りで戻ってくるとのことでした。

雀の涙でしたが、もっと早く
解約してしまえばよかったです。
※当然です。保険料が
　　　　　　　　もったいない・・。

それから夫は12月から
〇〇として〇〇で働いていますが、

１月の給与をいただいて判明
したのですが
なんと、
基本の給与は全額いただけるようです。
※おっ！　よかった。
ありがたいことです。。

もちろん残業代はゼロですが、
勤務地が〇〇に変わったので
地域加算手当が追加、
しかし
社宅の賃料が1.5万円アップしました。

ライフプランニングが出来上がるのを
心待ちにしつつ、、
できることからやろう！
と思い、

今年に入ってから
家計の支出を見直して、
生活費が引き締まってきました。
※良い傾向です。

それでは、引き続き、
どうぞよろしくお願いいたします。





お返事メール・・。



こんにちは。

12/25にいただいたメールで・・

「1月の給与が出てからまた
　年収は調整させてください。」

・・ということだったので、
今までずっと待っていました。

ブログの行列では、
前から2番目でずっと・・「回答待ち」
ということになったままでした。

「回答戻る」という状態にならないと、
作業着手されません。

今日もらったメールで・・色々
変更箇所があることも分かりました。　

その具体的・最終的な数字（金額）を、

「メール文章」ではなく、
「ヒアリングシート」に記入して、
返信してください。

「文章」では勘違いや見落としが
あったりします。
「ヒアリングシート」で
すべてが分かるようにしてください。
（そのための「ヒアリングシート」です）

保険を解約して
解約返戻金があるのなら・・
「基礎2」の
「その他収入」の欄に書いてください。

最終的な『再ヒアリング』の
シートが戻った時点で、
「回答戻る」と表示されて、

現状診断資料の
作成作業の順番を待つことになります。

よろしく、お願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　武田　つとむ





また、メールをいただきました。



武田さま

え～っ　そうだったんですね。。
※「再ヒアリング」で、
　　　　　　　　後日判明する部分がある
　　　　　　　　（1月以降の夫の給料）
　　　　　　　　ということで、
　　　　　　　　当然・・作業着手できない
　　　　　　　　状態でいました。

　　　　　　　　行列では、「回答待ち」と
　　　　　　　　表示されています。
　　　　　　　　「回答待ち」の方々は、
　　　　　　　　それぞれの事情で、
　　　　　　　　前に進めないでいます。

　　　　　　　　回答が戻れば、
　　　　　　　　「回答戻る」と表示されて
　　　　　　　　います。
　　　　　　　　作業に着手する方々です。

　　　　　　　　回答が戻った順番に
　　　　　　　　作業をしています。

再ヒアリングシートは
受け取っていただけたので、
こちらの年収はあとから
修正すればいいのかなと・・・
※その修整情報を待っていました。
　　　　　　　　連絡をもらえなければ、
　　　　　　　　いつまでも分かりません。

　　　　　　　　回答が来ないので、
　　　　　　　　いつまでも「回答待ち」です。

新規の方から到着したシートが
全部チェックが済んでから
やっていただけるのかと

・・・勘違いしておりました。

今日のもうひとつの記事で
30代のSさんが作業再開される、
というのを読み、
「おや　もしかして・・・！！」
と気付いたんです。

ガックシ。。。

急いで修正して提出したい
と思います。
※がんばってください。

年払いのガン保険ですが、
返戻金といっても、
1ヶ月分の支払分で
2,000円にも満たないのですが
必要でしょうか。
※すべての情報をもらって、
　　　　　　　　あとどうするか？・・は、
　　　　　　　　こちらの判断でしたが・・

　　　　　　　　2,000円未満・・

　　　　　　　　何かおいしいものでも
　　　　　　　　食べてください。　(^^ゞ








〇メール顧問会員の I さん（30代）
　　　 （相談：ライフプランニング）


1週間前の2/25（月）に、
新規に顧問会員になりました。




メールをいただきました。
※は、私の声。



武田さま
お世話になります。

ヒアリングシート、
とりあえず作成できました。
※ごくろうさまでした。

将来のことは
全く予想のできないところもあり
この数字でいいのかわかりませんが・・・。
※変なところや、
　　　　　　　　勘違いしているところは、
　　　　　　　　佐々木ＦＰがチェックして、
　　　　　　　　「再ヒアリング」を行ないます。

必要な資料は
郵送で送らせていただきます。

宜しくお願いします。
※今日（3/4）付けで、
　　　　　　　　17番目で行列に並びました。













家計改善したい？　

なら・・（できるだけ）
1　生命保険に加入しない！
2　借金をしない！
3　経費を払わない！


見違える人生になる。





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