武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

武田様　佐々木様

こんばんは。
お世話になっております。
〇〇県のＭです。

再ヒアリングシートの添付
ありがとうございました。

早速記入しなおしましたので
ご確認お願い致します。
※早っ！！
　　　　　　　　その日の内に返信・・です。

　　　　　　　　大部分の顧問会員は、
　　　　　　　　それぞれの事情があって、
　　　　　　　　返信されるのに数日とか
　　　　　　　　数か月とかを要します。
　　　　　　　　行列で「回答待ち」と
　　　　　　　　なっている人たち・・です。

ご指示頂いた以外にも
所々変更がありましたので
赤で訂正しております。

あと、確定搬出年金は
無いと思いますので
記入しておりません。

ねんきん定期便の提出書類は
明日郵送にてお送り致します。
※了解しました。

この前、
住宅ローンの借り換えについて
メールさせて頂いたのですが、
結局現状診断が終わってから
検討することにしました。
※あ・・　そうですか。

３月は私も
卒園やら入学入園準備やらで忙しく、
借換えまで首が回らなくなっていました。
※年度末で忙しかったんだ・・。

せっかく銀行について
アドバイスを頂いたのですが、
現状診断が終わってから
改めて相談させて頂きますね。

それでは、よろしくお願い致します。







〇メール顧問会員のＨさん（30代）
（相談：ライフプランニング）


今月・・3/12〈火）、
新規に顧問会員になりました。
（年間顧問料：36,000円入金）

おはようございます。

メール会員のＨと申します。

ヒアリングシートの記入が
出来ましたので、
送信させていただきます。
※はい、お疲れ様でした。

必要書類は
郵便にて送らせて頂きました。
※了解・・です。

パソコンからのシートの入力、
添付がうまく出来ていない
かもしれないので、
※ちゃんと添付されています。
　　　　　　　　入力も大丈夫そう・・です。

　　　　　　　　ただ・・
　　　　　　　　選択を表現する丸印は、
　　　　　　　　「塗りつぶし無し」にして
　　　　　　　　もらえば、もっとよかったです。
　　　　　　　　丸印の部分の文字が
　　　　　　　　見えなくなっています。
　　　　　　　　(^^ゞ

必要書類と共に郵送のほうにも
手書きのヒアリングシートを
入れさせていただきました。

もし
添付が出来ていないようでしたら、
お手数ですが郵送のほうの
手書きのヒアリングシートで
お願いします。
※手書きのシートを見て、
　　　　　　　　ゼロから資料作成・・は、
　　　　　　　　非常につらいところ・・でした。

大変遅くなりましたが、
よろしくお願いいたします。
※もっと前に顧問会員になって、
　　　　　　　　なかなか返信されてこない人が、
　　　　　　　　まだ数人・・いますよ。

　　　　　　　　年間顧問料：36,000円が
　　　　　　　　入金になるとすぐ、
　　　　　　　　ヒアリングシートを
　　　　　　　　メール添付で送っています。

　　　　　　　　そのシートに記入して、
　　　　　　　　添付返信してもらって、
　　　　　　　　届いた順番に行列に
　　　　　　　　並んでもらっています。















今日の佐々木ＦＰ

※3/29（金）は一日休みです。
　　　　　　　　（長女の発表会で遠征：2泊3日）


【 行列のできるＦＰ事務所 】

　　  　 資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
　　　　お待たせしています。大変申しわけありません！

　　　　着手から完成まで一家族当たり平均5日です。
　　　　「回答待ち」の人は、個別の事情で長引いています。
　　　　回答が戻った順番に、作業着手しています。

1　Nさん（30代）：現状診断　回答待ち。（7/26着）
2　Nさん（30代）：現状診断　回答待ち。（9/10着）
3　I さん（50代）：現状診断　回答待ち。（9/11着）
4　Ｋさん（40代）：現状診断　回答待ち。（10/5着）
5　Ｓさん（30代）：現状診断　回答待ち。（12/17ヒア）
6　Ｎさん（30代）：現状診断　回答待ち。（1/22着）
7　Ｆさん（30代）：シミュレ　回答待ち。（1/29着）
8　Ｍさん（30代）：現状診断　作業中。（2/5着）
9　Ｋさん（30代）：現状診断　2/15　シート到着。
10　Ｏさん（30代）：現状診断　2/25　シート到着。
11　Ａさん（40代）：現状診断　2/25　シート到着。
12　 Ｉ さん（30代）：現状診断　3/4　シート到着。
13　Ｔさん（40代）：現状診断　3/8　シート到着。
14　Ｏさん（30代）：シミュレーション　3/11　依頼着。
15　Ｓさん（30代）：現状診断　3/12　シート到着。
16　Ｙさん（50代）：現状診断　3/16　シート到着。
17　Ｈさん（30代）：現状診断　3/23　シート到着。
18　Ｋさん（40代）：現状診断　3/26　シート到着。
19　Ｈさん（30代）：現状診断　3/29　シート到着。











家計改善したい？　
きちんと生活設計したい？

なら・・（できるだけ）
1　生命保険に加入しない！
2　借金をしない！
3　経費を払わない！

これだけでいい。すごく かんたん。
見違える人生になる。











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