武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？
以後の出費が多いのに家を買うメリットは？
11月いっぱいで解体！できませんでした

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2013/08/11

親子それぞれの家計で生活設計を行ないたい？

カテゴリ：ライフプラン

両親としても
今後の生活に関しては
何らかの対策をすべきと
理解しており

自分の頭で考える・・生活設計。

〇メール顧問会員希望のＮさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

親世代と自分たち世代、
2つの世代のライフプランニングを
希望している　・・ようです。

8/8にメールをいただいて・・
ご両親の多額の生命保険料の
支払いを心配している様子でした。

・・が、

「素人目からしても約6万は，
　かなり無駄な支出をしているとは
　感じていますが，
　両親は大分頭も固くなっており
　（特に母親），・・・」

・・ということだったので、
もし顧問会員になったとしても、

ヒアリングシートの記入や
必要書類
（公的年金や生命保険の資料など）
の提出が難しいのでは？

・・と思い、
顧問をお受けできないケースかも
・・ということをお伝えしました。

実家の両親は月5.6万円の保険料を払ってます

また、メールをいただきました。

エフピー・ステーション武田様

ホームページ拝見いたしました．

下記の懸念事項に関しては
問題ないと考えています．

両親としても今後の生活に関しては
何らかの対策をすべきと理解しており，
不要な電話回線の解約等
できる範囲では手を付けています．

保険についても見直す必要がある旨，
以前当方より両親に伝えていますが，
自分たちでは調べているようです．

またそちらでライフプラン設計を
お願いしようとしていること，

その際には現状把握のために
必要書類の提出や
記入量がかなり多い旨伝えており，
問題ないと言っています

（実際の記載量が
　分からない状況ではありますが）．

当方が慫慂しているのみで
実際の当人達に全くやる気がない
ということではありません．

当方，両親の世帯が
ライフプランを見直したいという
意思を有しており，

メール顧問会員になりたいと
考えておりますところ
（2世帯であれば36,000×2），

ご多忙中につき恐縮ですが，
その可否について
ご返信いただければ幸甚です．

また入金を以て可ということであれば，
72,000円を入金したいと思います．

よろしくお願いいたします．
※なるほど。

　　　　　　　　了解しました。　そうであれば、
　　　　　　　　お断りする理由はありません。

　　　　　　　　ただし、これは皆さんに
　　　　　　　　いつも言っていることですが、
　　　　　　　　顧問料を振り込む前に、
　　　　　　　　あらためて、
『顧問会員って何？』 以下を
　　　　　　　　しっかり熟読してください。

　　　　　　　　特に・・
　　　　　　　　当ＦＰ事務所の考え方、立ち場。
　　　　　　　　顧問会員と当事務所の関係。
　　　　　　　　会員になってやってもらえること。

　　　　　　　　などを、しっかり理解した上で
　　　　　　　　顧問会員になってください。

　　　　　　　　特に・・ご両親には、
　　　　　　　　顧問会員の意味をしっかり
　　　　　　　　理解して頂きたいと思います。

　　　　　　　　その上で・・どうぞ。

　　　　　　　　よろしく、お願いします。

家計改善したい？　
きちんと生活設計したい？

なら・・（できるだけ）
1　生命保険に加入しない！
2　借金をしない！
3　経費を払わない！

これだけでいい。すごくかんたん。
見違える人生になる。

お盆休みは、8/13（火）～18（日）です。

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