武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

メールをいただきました。

TO：武田様、佐々木様

こんにちは。

メール顧問会員のＧです。

現状診断のヒアリングシートと
資料の用意が出来ましたので、
送付致します。

現状診断の結果は、
そちらにお伺いしたいと思っています。
※あ、ぜひおいでください。

添付資料
　・1_源泉徴収票_夫妻.jpg
　・2_住民税特別徴収通知書_夫.jpg
　・3_住民税特別徴収通知書_妻.jpg
　・4_給与明細_夫妻.jpg
　・5_賞与明細_夫.jpg
　・6_年金記録_夫.xps
　・7_年金記録_妻.xps

以上です。

よろしくお願い致します。
※作業・・お疲れ様でした。

　　　　　　　　提出資料は確かに受取りましたが、
　　　　　　　　かんじんの・・ヒアリングシートが
　　　　　　　　見当たりませんが・・。

〇メール顧問会員のＴさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

5/30（金）、行列に並びました。

メールをいただきました。

武田つとむ様

お返事ありがとうございます。

憧れの行列に並ぶことができて感動です。
※行列に並ぶだけで感動
　　　　　　　　していただいて、恐縮です。

　　　　　　　　ちなみに・・私個人は、
　　　　　　　　行列に並ぶのが大っ嫌い！・・です。
　　　　　　　　(^^ゞ

自分達の番がくるのは、
まだまだ先のようですが
どんな結果が出るのか今から
ドキドキしております。

順番がくるのを待ちながら、夫婦で
ブログを読んで勉強させていただきたい
と思います。

賞与明細の件、了解しました。

明細を受け取り次第、
写しを送付させていただきます。

それでは失礼します。

〇メール顧問会員のＳさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

生活設計シミュレーションの
行列に並んでいます。（3番目）

メールをいただきました。

お世話になっております、

ヒアリングシートの記入ができましたので
お送りします。

5月1日にお送りしたヒアリングシートの内容も
今回のシートにすべて転記しました。
※はい、ご協力ありがとうございます。

どうぞよろしくお願いしたします。
※依頼内容の追加や変更は
　　　　　　　　よくあることですが、
　　　　　　　　いただくメールごとに、
　　　　　　　　断片的な情報を分散してもらっても
　　　　　　　　収拾がつかなくなります。

　　　　　　　　なので、追加や変更を頂く場合でも、
　　　　　　　　ヒアリングシートで全体像が見える
　　　　　　　　状態でお願いしています。

　　　　　　　　皆さん、ご協力お願いします。

　　　　　　　　ヒアリングシートは、新たに作成しました。

　　　　　　　　ところで・・

　　　　　　　　住宅取得シミュレーションで・・
　　　　　　　　・住宅ローン融資額は4,200万円
　　　　　　　　・返済可能月額は10万円
　　　　　　　　・・と、なっています。

　　　　　　　　これ、あきらかに無理・・なんですが。

　　　　　　　　たとえば・・
　　　　　　　　4,200万円、35年返済、年利1.5％
　　　　　　　　・・とすると、
　　　　　　　　毎月の返済額は、 128,597円です。

【行列のできるＦＰ事務所】

《　現状診断　》　佐々木ＦＰ

1　Ｋさん（40代）：今日の作業。（9/7着）
※完成予定は明日、6/3（火）・・です。
　　　　　　　　確実に終わりそう・・です。
2　Ｋさん（30代）：5/26回答戻る。（1/9 着）　　　　　　　
3　Ｍさん（40代）：回答待ち。（1/9 着）
4　Ｔさん（30代）：1/21 依頼着。
5　Ａさん（30代）：1/25 依頼着。
6　Ｓさん（20代）：1/31 依頼着。
7　Ｙさん（40代）：1/31 依頼着。
8　Ｏさん（30代）：1/31 依頼着。
9　Ｍさん（30代）：2/7 依頼着。
10　Ｋさん（30代）：2/10 依頼着。
11　Ｋさん（40代）：3/3 依頼着。
12　I さん（30代）：3/4 ヒアリング。
13　Ｍさん（20代）：3/21 依頼着。
14　Ｋさん（40代）：3/27 依頼着。
15　Ｋさん（30代）：4/7 依頼着。
16　Ｍさん（30代）：4/23 依頼着。
17　Ｋさん（30代）：5/12依頼着。
18　Ｉさん（30代）：5/19依頼着。
19　Ｔさん（40代）：5/23依頼着。
20　Ｙさん（30代）：5/27依頼着。
21　Ｋさん（30代）：5/28依頼着。
22　Ｔさん（30代）：5/30依頼着。
⇒　今日の記事。
※　Ｇさん（30代）：提出書類のみ着。
　　　（ヒアリングシートは無し）
⇒　今日の記事。

《　生活設計シミュレーション　》　武田ＦＰ

※毎日ブログ記事を書きながら、
　資料作成作業を行なっています。

★現状診断　Ｋさん（50代）：今日の作業。（1/10着）
※佐々木ＦＰの通常の現状診断作業は
　　　　　　　　終了しました（5/30）・・が、
　　　　　　　　「相続」を視野に入れたケアが
　　　　　　　　「現状診断」の中で必要なので、
　　　　　　　　引き続き、武田ＦＰが作業していて、
本日完成！・・しました。

　　　　　　　　資産は・・
　　　　　　　　・金融資産：8,300万円
　　　　　　　　・自宅土地：小規模宅地の特例で減額
　　　　　　　　・自宅建物：＝固定資産税評価額

　　　　　　　　基礎控除額は・・（2015.1.1.以降）
　　　　　　　　3,000万円＋600万円×2人
　　　　　　　　＝4,200万円

　　　　　　　　明らかに基礎控除額以上の資産です。
　　　　　　　　相続税の対象になりそうです。

　　　　　　　　今日・・6/2（月）、作業終了。
　　　　　　　　現状のままで相続が発生すれば、
　　　　　　　　法定相続人である2人の子が、
　　　　　　　　合計で・・相続税555万円を
　　　　　　　　負担することに・・。

1　Ｋさん（30代）：住宅取得。回答待ち。（10/12着）
　　　　　　　※その後の生命保険データが必要。
2　Ｓさん（30代）：作業途中。（4/3着）
3　Ｓさん（30代）：住宅取得。（5/1着）
⇒　今日の記事。
4　Ｍさん（30代）：住宅取得＆第2子。（5/4着）
5　Ｎさん（40代）：相続。（5/15着）
6　Ｏさん（30代）：生活設計。（5/22着）

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