武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

解体工事終了予定の 12月3日です。
生命保険に入る必要があるのはどんな人？
住宅ローン控除が継続に？　手続きは？
こんなモノがマイホーム建築の見積書？
基礎コンクリートそのままだと搬出できず
2700万円の新築は高望みでしょうか？
玄関のタタキ廻りのコンクリートで苦戦？
子供４人だけど住宅ローン6000万 GO！？
以後の出費が多いのに家を買うメリットは？
11月いっぱいで解体！できませんでした

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2014/07/07

7/7に新規に顧問会員になりました

カテゴリ：ライフプラン

七夕に、年間顧問料入金。

自分の頭で考える・・生活設計。

残念、ネイマール・・。

〇顧問会員のＹさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

今日・・7/7（月）、年間顧問料入金。
新規に顧問会員になりました。

Ｙ家の概要

家族　：　30代国家公務員の夫、
　　　　　　30代専業主婦の妻、
　　　　　　赤ちゃん　・・の、３人家族。

住居　：　？　　（隣の県）

貯蓄　：　？

借金　：　？

生命保険料　：　？

死亡保障必要額検証結果　：
　　　　　　　　　現時点　　　10年後
　　　夫　　　　　？　　　　　？
　　　妻　　　　　？　　　　　？

　　　おそらく・・
夫婦ともに現在も将来もまったく不要！
　　　赤ちゃんがいても不要！
　　　保険屋さんにだまされないように・・。

　　　・・という結論になると思います。
　　　キリギリス家計でない限り。　 (^^ゞ

顧問会員になったばかりなので、
まだ何も分かりません。
（当たり前）

「メール顧問会員」ではなく、
「顧問会員」・・です。

さっそく、ヒアリングシートを
メール添付で送りました。

がんばって記入や準備をしましょう。

【行列のできるＦＰ事務所】

《　現状診断　》　佐々木ＦＰ　

※基本的に、現状診断の
　　　　　　　　資料作成作業に専念しています。

1　Ｍさん（40代）：回答待ち。（1/9 着）
2　Ｙさん（40代）：回答待ち。（1/31着）
3　Ｋさん（30代）：回答待ち。（2/10着）
4　Ｋさん（40代）：今日の作業。（3/3着）
※明日、整理整頓が終了予定。
　　　　　　　　自営業の方は、
　　　　　　　　サラリーマンの方より
　　　　　　　　どうしても時間がかかります。
5　I さん（30代）：3/4 ヒアリング。
6　Ｍさん（20代）：3/21 依頼着。
7　Ｋさん（40代）：3/27 依頼着。
8　Ｋさん（30代）：4/7 依頼着。
9　Ｍさん（30代）：4/23 依頼着。
10　Ｋさん（30代）：5/12依頼着。
11　Ｉさん（30代）：5/19依頼着。
12　Ｔさん（40代）：5/23依頼着。
13　Ｙさん（30代）：5/27依頼着。
14　Ｋさん（30代）：5/28依頼着。
15　Ｔさん（30代）：5/30依頼着。
16　Ｇさん（30代）：6/3依頼着。
17　Ｋさん（20代）：6/25依頼着。
18　Ｔさん（40代）：6/26依頼着。
※だいぶ、行列が短くなりました。
　　　　　　　　そろそろまた、メール顧問会員を
　　　　　　　　受付けてもいいでしょう。

《　生活設計シミュレーション　》　武田ＦＰ

※毎日、顧問会員の支援作業をしながら、
　　さらには・・ブログ記事を書きながら、
　　資料作成作業を行なっています。

1　Ｋさん（30代）：住宅取得。回答待ち。（10/12着）
　　　　　　　※その後の生命保険データが必要。
2　Ｓさん（30代）：住宅取得。回答待ち。（4/3着）
3　Ｏさん（30代）：生活設計。今日の作業。（5/22着）
※依頼の前半部分が終了。
　　　　　　　　　メール添付で送りました。
　　　　　　　　　後半部分（第2子誕生）は、これから。
4　Ｈさん（30代）：第2子・繰上返済。（6/25着）

《　質問希望？　》　ブログ右「キーワード検索」をどうぞ。
「キーワード検索」に言葉 ⇒ 「このブログ内」 ⇒ 「検索」。

《　顧問会員希望？　》「顧問会員って何？」で支援内容や
当事務所との関係を確認の上、右記へ fpst@axel.ocn.ne.jp

一般の顧問会員は常時受付けていますが、
メール顧問会員は普段、受付けを停止しています。

・・が、長らくお待たせしました。

また、若干名のメール顧問会員を受付けます。
受付けは7/15（火）の一日のみです。
ブログ記事上で申込みの詳しい案内をしますので、
希望者はどうぞ。

　